Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — Q2 2012 Earnings Presentation
51 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Aug 6, 2012
Slide 1: 2012年12月期 第2四半期 決算説明会
2012年12月期 第２四半期 決算説明会 2012年８月６日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ 社長室（ＩＲ担当） TEL 092-641-8774 FAX 092-632-4304 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ junko-kubo@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．上期 決算 Ⅱ．下期・通期 計画 Ⅲ．営業戦略 Ⅳ．ビジネスモデル変革の取組み 【参考】 第２四半期（４～６月）決算 手売りマーケットシェアの推移 ブランド別・チャネル別 構成比 業態別自動販売機の販売状況 販売数量 実績／販売数量 下期計画 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: 本日のサマリー
本日のサマリー 販売数量 ： 対計画※0.5％の減少、対前年 0.4％の増加。 上期 売上高 ： 対計画※12億円の増収、対前年 56億円の減収。 決算 営業利益 ： 対計画※12億円の減益、対前年 28億円の減益。 ※ 計画は2012年２月７日発表の数値。 ・下期および通期の計画（販売数量・業績）を年初計画から修正する。 [通期 （連結）] 下期・通期 販売数量 ： 188,398千ケース （対前年 ＋0.3％） 計画 売上高 ： 3,928億円 （対前年 △69億円） 営業利益 ： 147億円 （対前年 △17億円） ビジネスモデル 売上高の拡大に向け、営業プロセスを最適化する
Slide 4: Ⅰ．上期 決算
Ⅰ．上期 決算 3
Slide 5: 上期決算（１－６月） － 販売数量
上期決算（１－６月） － 販売数量 ■上期の販売数量はほぼ計画通りとなり、前年並みで着地。 ■マーケットシェアは販売数量・金額とも拡大。 2012年 計画比 前年比 前年比 （単位：千ケース、％ ） 上期 実績 増減 増減率 増減 増減率 （単位：ポイント ） 販売数量 金額 マ ーケ ット 販 売 数 量 86,124 △475 △0.5 +348 +0.4 +0.9 +0.4 シ ェ ア （出典：インテージ） 販売数量 月別の推移 （前年比） （％ ） +4.3 +3.3 販売数量 １～６月 +0.4 +5 +4.1 +1.0 △ 1.3 市場伸長率 ※ +0 +3.2 △ 2.5 （当社
Slide 6: 上期決算（１－６月） － チャネル別 販売数量
上期決算（１－６月） － チャネル別 販売数量 ■ チェーンストアでは、販売数量が対計画・前年ともプラスとなった。 ■ 収益性の高いベンディングで、計画・前年を下回った。 上期 計画比 前年比 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※1 22,380 +816 +3.8 +935 +4.4 コンビニエンスストア 10,152 +335 +3.4 +790 +8.4 チェーンストア 計 32,532 +1,151 +3.7 +1,725 +5.6 ベンディング 24,834 △545 △2.1 △1,091 △4.2 リテール 5,716 △272 △4
Slide 7: 上期決算（１-６月） － パッケージ別 販売数量
上期決算（１-６月） － パッケージ別 販売数量 ■ 収益性の高い小型ＰＥＴの販売数量は、計画未達となったが、前年を大幅に上回った。 ■ 大型ＰＥＴの販売数量は、対計画・前年でプラスとなった。 （単位：千ケース、％） 上期 計画比 前年比※ 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 19,862 △715 △3.5 +1,736 +9.6 中型 （1,500ml 未満） 496 △152 △23.5 +41 +8.9 PET 大型 （1,500ml 以上） 15,806 +785 +5.2 +846 +5.7 計 36,163 △82 △0.2 +2,622 +7.8
Slide 8: 上期決算（１－６月） － ブランド別 販売数量
上期決算（１－６月） － ブランド別 販売数量 ■ 炭酸飲料においては、コカ・コーラ、コカ・コーラゼロ、ファンタの販売数量減を、 売上好調な新商品シュウェップスや、リニューアルのスプライトが補っている。 ■ ジョージアは、ブラックやボトル缶の貢献により、販売数量は計画・前年を上回った。 ■ 綾鷹は依然として販売好調で、販売数量は対前年２桁増。新商品の太陽のマテ茶も 好調で、無糖茶トータルの販売数量は対計画・前年でプラス。 上期 計画比 前年比 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 5,965 △141 △2.3 △458 △7.1 コカ・コーラゼロ 2,66
Slide 9: 上期決算（１-６月）
上期決算（１-６月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2012年 計画比 2011年 前年比 ※ 上期 実績 計画 上期 実績 増減 増減率 増減 増減率 販売数量 86,124 86,599 △475 △0.5 85,776 +348 +0.4 売上高 184,300 183,100 +1,200 +0.7 189,933 △5,633 △3.0 売上総利益 90,720 91,900 △1,179 △1.3 92,602 △1,881 △2.0 営業利益 3,157 4,400 △1,242 △28.2 6,014 △2,857 △47.5 経常利益 3,086 4,300 △1,213
Slide 10: 上期決算 － 増減要因（計画との比較）
上期決算（１-６月） － 増減要因（計画との比較） 2012年 （単位：億円） 計画※ 上期 実績 増減 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 +2.5 売上高 1,831 1,843 +12 ・健康食品事業 +9.4 ・コカ・コーラ事業 △19.2 売上総利益 919 907 △11 ・健康食品事業 +7.4 販管費の増減 ・人件費の減 +3.7 ・販促費・広告宣伝費の増 △12.1 ・販売手数料の減 +3.0 営業利益 44 31 △12 ・雑費の減 +3.3 ・修繕費の減 +2.6 ・減価償却費の減 +1.2 ・業務委託費の増 △1.1 ・健康食品事業 △3.0 経常利益 43 30
Slide 11: 上期決算 － 営業利益減少の要因（計画との比較）
上期決算（１-６月） － 営業利益減少の要因（計画との比較） （単位：億円） コカ・コーラ事業 （△17） 限界利益の 健康食品 減少 事業 その他 原材料・資材 △20 取引納価の （ＳＣＭ） 高騰 ＋4.4 上昇 ＋２ △１ その他 ＋１ 販売促進関連 人件費 コストの減 44 の活動増加 の減 ＋８ 31 △10 ・製造経費の減 ＋６ ＋３ （△12.4） ・廃棄の増加 △２ 他 ・ 修繕費・保守費等の減 ＋５ ・ システム構築・改修等のコスト削減 ＋２ ・ 販売機器関連活動の見直し ＋２ 他 計画※ 2012年 上期 実績 ※ 計画は2012年２月７日発表の数値。 10
Slide 12: 上期決算 － 増減要因（前年との比較）
上期決算（１-６月） － 増減要因（前年との比較） 2012年 （単位：億円） 前年 増減 上期 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △63.2 売上高 1,899 1,843 △56 ・健康食品事業 +14.9 ・コカ・コーラ事業 △29.7 売上総利益 926 907 △18 ・健康食品事業 +13.6 販管費の増減 ・人件費の減 +5.8 ・販促費・広告宣伝費の増 △11.0 ・販売機器費の減 +1.1 営業利益 60 31 △28 ・輸送費の増 △3.5 ・消耗品費の減 +2.0 ・業務委託費の増 △4.2 ・減価償却費の減 +4.0 ・健康食品事業 △6.8 経常利益 6
Slide 13: 上期決算 － 営業利益減少の要因（前年との比較）
上期決算（１-６月） － 営業利益減少の要因（前年との比較） コカ・コーラ事業においては、全社的な構造改革、生産性向上が進み、コスト削減 を実現したものの、限界利益の減少や販促費増加により、対前年で35億円の減益と なった。一方、健康食品事業は好調を維持し、営業利益は対前年７億円の増益。 コカ・コーラ事業 （△35） （単位：億円） 限界利益 ・人員減による人件費減 ＋３ の減少 その他 ・退職給付費用の増 △６ ＳＣＭ効果 （ＳＣＭ） △20 取引納価 △９ の低下 ＋16 原材料・資材 健康食品 △３ 高騰 他 事業 人件費 △13 の増 ビジネスモデル 60 △３ 変革 ＋７ 販売促進関
Slide 14: Ⅱ．下期・通期 計画
Ⅱ．下期・通期 計画 13
Slide 15: 下期/通期 業績計画
下期（7-12月）/通期（１-12月） 業績計画 ■ コカ・コーラ事業において、下期および通期の業績計画を修正。 ■ 健康食品事業の下期・通期の計画は、年初計画※どおり。 （単位 ： 千ケース、百万円、％） 下期 通期 対前年 対前年 計画 計画 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 102,274 +278 +0.3 188,398 +625 +0.3 売 上 高 209,400 △383 △0.2 392,800 △6,917 △1.7 売上総利益 104,600 +1,957 +1.9 194,700 △544 △0.3 営 業 利 益 11,900 +1,444 +13.8 14
Slide 16: 通期計画 － 営業利益 年初計画との比較
通期計画（１-12月） － 営業利益 年初計画※との比較 コカ・コーラ事業においては、利益を伴う販売数量拡大の営業活動を実行するが、 市場環境は引き続き厳しいと想定されることから、限界利益を年初計画※から16億円 下方修正する。一方で、ＳＣＭでの生産性向上に向けた取組みをさらに強化するなど、 年初からコスト低減を進め、コカ・コーラ事業での営業利益95億円の達成を目指す。 167 （単位：億円） 健康食品 事業 147 （△20） 52 健康食品 事業 上期 計画未達 その他 コスト減 52 △17 原材料・資材 コカ・コーラ ＳＣＭ 低減 他 ＋２ 限界利益 コカ・コーラ 事業 効果 ＋３ 事
Slide 17: 総括
総括 利益の減少 → 限界利益の減少 上期の課題 （チャネルミックス・パッケージミックスの悪化） → 販促費の増加 （価格に訴求しない販促活動の増加） 利益拡大を伴う販売数量の増加 下期の方向性 → ＯＢＰＰＣ戦略の徹底 16
Slide 18: Ⅲ．営業戦略
Ⅲ．営業戦略 17
Slide 19: 上期の振り返り
上期の振り返り チャネル構成とパッケージ構成の悪化により、限界利益は計画を下回った。 チャネル構成・パッケージ構成については、計画差異は大きいものの、対前年で 改善しており、今後も自信を持って戦略を推進していく。 売上高単価については、ベンディングおよびリテール・フードでは対前年で改善 が見られるが、チェーンストアでは昨年３月～４月の震災による販促活動停止 とパッケージ構成の反動で、前年を下回っている。 上期の売上高伸長の取組みは成果を生んでおり、下期は効果を最大化すべく、 拡大展開に注力していく。 下期は、ベンディングの新規開発およびリテール・フードでのＲＴＤ※1商品拡大
Slide 20: 上期の振り返り ― 利益への影響
上期の振り返り ― 利益への影響 ■ 上期の限界利益は、チャネル構成・パッケージ構成の悪化により、対計画では厳しい状況。 （単位：千ケース） チャネル別販売状況 （対計画） パッケージ別販売状況 （対計画） ・チェーンストアが増加し、ベンディングが減少 ・大型ＰＥＴが増加し、小型ＰＥＴが減少 ＋1,151 △715 △545 ＋785 2012 計画 実績 計画 2012 計画 2012 2012 実績 実績 計画 実績 チェーンストア ベンディング 大型ＰＥＴ 小型ＰＥＴ ■ しかしながら、注力した分野では対前年でミックスが改善。 チャネル別販売状況 （対前年） パッケージ別販売状況 （対前
Slide 21: 上期の振り返り ― マーケットシェアの推移
上期の振り返り ― マーケットシェアの推移 ■ マーケットシェアは40週連続で拡大。 （シェア ％） （対前年増減） マーケットシェア（販売数量）の推移 40週連続プラス 2011年 2012年 (出典) インテージ 20
Slide 22: 上期の振り返り ― 売上高単価
21 6月単月売上高単価 6月単月売上高単価 (出典) 当社データ 2012‐JUN 2012‐JUN ■ ベンディングとリテール・フードサービスの売上高単価は安定しているが、チェーンストアの 対前年+1.1% 対前年+0.3% 売上高単価は、昨年３～４月の販促活動の停止とパッケージ構成の影響により低下。 2012‐MAY 2012‐MAY 2012‐APR 2012‐APR 2012‐MAR 2012‐MAR 2012‐FEB 2012‐FEB リテール・フードサービス 2012‐JAN 2012‐JAN チェーンストア 2011‐DEC 2011‐DEC 2011‐NOV 2011‐NOV
Slide 23: 上期の振り返り ― チェーンストア 売上高単価の動向
上期の振り返り ― チェーンストア 売上高単価の動向 ■ チェーンストアにおいて、業態構成に変化はほとんどなかった。一方、パッケージ構成は、 前年のミネラルウォーター供給減の反動により、悪化。 ■ ６月の売上高単価は、前年、前々年に対して上昇。 売上高単価推移 売上高単価推移 (出典) 当社データ ’12 ’11 ‘10 1月 2月 3月 4月 5月 6月 業態構成（４月） 業態構成（４月） パッケージ構成（4月） パッケージ構成（4月） (出典) 当社データ (出典) 当社データ 2011年と比べ、パッケージ構成は悪化 業態構成は2011年と比べ、ほぼ変化なし →昨年は震災影響で水2Lの供給
Slide 24: 上期の振り返り ― チャネル別 営業活動
上期の振り返り ― チャネル別 営業活動 ■ ＯＢＰＰＣ戦略に基づく営業活動を、市場で着実に実行・拡大。 [チェーンストア] 1.25/2L展開 [チェーンストア] 1.25/2L展開 [チェーンストア]マルチパック展開 [チェーンストア]マルチパック展開 [リテール・フード] 価格改定 [リテール・フード] 価格改定 実施カスタマー数 マルチパック構成比 瓶商品の価格改定 （マルチ導入ブランドのみ） 約20年ぶりに 瓶商品の価格を改定 1.25L 2L 1月 6月 マルチ構成比 マルチ構成比 価格 販売数量 売上高 店舗数 10 225 +29% +10% チェーン数 2 5 +31% △2
Slide 25: 上期の振り返り ― チャネル別 営業活動
上期の振り返り ― チャネル別 営業活動 ■ 売上拡大につながる店頭での営業活動も成果が出ている。 [チェーンストア]売場拡大 [チェーンストア]売場拡大 [ベンディング]売上高単価改善 [ベンディング]売上高単価改善 [リテール・フード]配荷・売場拡大 [リテール・フード]配荷・売場拡大 レジ前クーラー 低価格自動販売機の展開適正化 コアの配荷拡大 （配荷前年比） 2011年の約1.6倍のクーラーを設置 2012年 ６月 +4.2 +3.8 2011年 ６月 2012年 ６月 21,900 台 （対前年△12,100） 4,950 X 1.6 7,674 ジョージア170g缶@100 +3.
Slide 26: 下期 販売数量・マーケットシェア 計画
下期（７-12月） 販売数量・マーケットシェア 計画 チャネル別販売計画 パッケージ別販売計画 （単位：千ケース、％ ） （単位：千ケース、％） 下期 前年比 下期 前年比 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 スーパーマーケット ※ 29,673 +1,019 +3.6 小型 （1,000ml 未満） 26,868 +3,469 +14.8 コンビニエンスストア 10,906 △44 △ 0.4 中型 （1,500ml 未満） 976 +294 +43.1 チェーンストア 計 40,578 +975 +2.5 PET 大型 （1,500ml 以上） 20,710 +120 +0.6 ベンデ
Slide 27: 下期 営業戦略 － チェーンストア
下期 営業戦略 － チェーンストア ■ ６つの重点活動を軸に販売数量を確保。 ■ 売上高単価アップに向けたＯＢＰＰＣ戦略の徹底。 7月 8月 9月 10月 11月 12月 6つの主要活動を通じて量販店での催事売場を継続確保 コカ・コーラ コカ・コーラ ロンドン ロンドン ゼロ ジョージア ジョージア コカ・コーラ コカ・コーラ 年末 年末 ゼロ 無糖茶 無糖茶 オリンピック オリンピック 5周年 5周年 秋季プロモーション 秋季プロモーション クリスマス クリスマス 年始 年始 重点活動 主要缶商品のマルチパック（複数本）販売拡大を継続強化 ジョージア マルチパック 拡大プロモーション ＯＢＰ
Slide 28: 下期 営業戦略 － ベンディング
下期 営業戦略 － ベンディング ■ 品揃えの最適化 （ジョージア、加温商品） ■ 全国プロモーション・ローカルプロモーションの実施 ■ 自動販売機の稼働台数拡大 7月 8月 9月 10月 11月 12月 夏季 ＯＢＰＰＣ 夏季 ＯＢＰＰＣ 秋季・冬季 ＯＢＰＰＣ 秋季・冬季 ＯＢＰＰＣ ＯＢＰＰＣ 戦略 コカ・コーラ ロンドン コカ・コーラ ロンドン ジョージア ジョージア オリンピック ゼロ ゼロ 無糖茶 無糖茶 オリンピック 5周年 5周年 秋季プロモーション 秋季プロモーション プロモーション ジョージア ジョージア ハッピー缶 ハッピークエスト プロモーション 全店調査データ活用に
Slide 29: 下期 営業戦略 － リテール・フードサービス
下期 営業戦略 － リテール・フードサービス ■ ＲＴＤ※1商品の配荷拡大、新規市場開拓による販売数量・売上高の継続的成長。 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ※2パッケージ 拡大 ＨＯＲＥＣＡ※2 ＨＯＲＥＣＡ パッケージ 拡大 ＯＢＰＰＣ 戦略 ファーストフード/フードコート/レジャー ファーストフード/フードコート/レジャー 売場づくり 小型ＰＥＴ 拡大 小型ＰＥＴ 拡大 売店 コア８商品 売店 コア８商品 拡大 拡大 ジョージア ハッピースタッフコンテスト クリスマスＭＤコンテスト 秋冬プロモーション プロモーション 新規開拓 新規開拓 レギュラーコーヒー ※1 ＲＴＤ：パッケ
Slide 30: Ⅳ．ビジネスモデル変革の取組み
V. EVRAAET IVESORAS 29
Slide 31: サービスモデル最適化（CSS+RTM）
サービスモデル最適化 （ＣＳＳ＋ＲＴＭ※1） ■ 売上高拡大を効率的に進めるため、営業プロセスを標準化する。 現在 変革後 無計画の訪問、オートメー ション化がされていない 訪問計画はＣＡＳによって 訪問計画 営業担当者自身が、訪問 策定される 計画を策定 1日に15訪問 １日に９訪問 営業担当者の経験に基づ 標準化された８つのステップ 営業活動 き、活動内容が決まる が全チャネルに適用 業績に応じて取引条件が 明確なセグメンテーションに 取引条件 決まっていない より取引条件が設定される 毎日の時間配分 毎日の時間配分 − 店舗内 ： 25% − 店舗内 ： 60% 中心となる業務 − 移動
Slide 32: 大阪COE 主要指標の状況
大阪ＣＯＥ※ 主要指標の状況 ■ 店舗訪問軒数、店舗での商流時間は増加している。 チェーンストア ベンディング リテール・フードサービス 商流 MD 商流 商流 MD コール計画 遵守率 （対計画） +9% +9% +1% +4% △16% 訪問 軒数 （対前年） +1.3軒 ±0.0軒 +3.9軒 +4.7軒 +0.4軒 店舗内 商流時間 （対前年） +66分 +60分 +13分 +67分 - 支店内 業務時間 （対前年） △90分 - △85分 △50分 - ※ ＣＯＥ (Center Of Excellence) : 中核となる拠点 31
Slide 33: ［参考］
［参 考］ 32
Slide 34: 第２四半期決算（４-６月）
第２四半期決算（４-６月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2012年 計画比 2011年 前年比 第2四半期 計画※ 第2四半期 実績 増減 増減率 実績 増減 増減率 販売数量 47,199 47,325 △126 △0.3 47,328 △129 △0.3 売上高 99,593 98,200 +1,393 +1.4 103,468 △3,875 △3.7 売上総利益 48,694 49,100 △405 △0.8 49,412 △717 △1.5 営業利益 3,134 3,700 △565 △15.3 4,637 △1,503 △32.4 経常利益 3,245 3,800 △554 △
Slide 35: 手売りマーケットシェアの推移
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） （単位： ％、ポイント ） 100％ その他 42.5% 40.7% 38.3% 37.2% 38.3% +0.6 7.7% ＋0.2 8.6% ＋0.6 8.1% ＋0.1 D社 +1.6 7.5% 8.0% 7.0% △0.1 6.9% C社 △0.2 7.3% ＋0.3 ＋0.1 7.5% ＋0.6 6.9% △1.4 6.5% △0.4 7.4% △0.7 8.0% △0.1 7.9% ＋1.4 B社 6.5% 15.1% △1.5 16.0% ＋0.2 16.6% ＋0.1 16.4% △0.7 16.2% ＋1.1 A社 当社 21
Slide 36: 第２四半期決算 － ブランド別・チャネル別構成比
第２四半期決算（４-６月） － ブランド別・チャネル別構成比 2011年 2012年 その他 い・ろ・は・す 26％ 23％ 27％ 23％ 37％ 40％ ブランド 綾鷹 4％ 5％ 6％ 7％ 5％ 6％ 6％ 7％ アクエリアス 4％ 10％ 10％ 5％ 9％ 4％ 9％ 爽健美茶 7％ 8％ 5％ 7％ 11％ 6％ 10％ ジョージア 7％ 6％ 31％ 31％ 31％ 31％ ファンタ 20％ 20％ コカ・コーラゼロ 5％ 5％ 5％ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 3％ 3％ 4％ コカ・コーラ 8％ 8％ 8％ 7％ 8％ 8％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量
Slide 37: 上期決算 － ブランド別・チャネル別構成比
上期決算（１-６月） － ブランド別・チャネル別構成比 2011年 2012年 その他 い・ろ・は・す 26％ 25％ 28％ 24％ 39％ 41％ ブランド 綾鷹 4％ 5％ 6％ 4％ 5％ 5％ 7％ アクエリアス 4％ 8％ 8％ 6％ 4％ 7％ 7％ 4％ 6％ 7％ 5％ 6％ 爽健美茶 10％ 5％ 8％ ジョージア 6％ 5％ 35％ 35％ 35％ 35％ ファンタ 23％ 23％ コカ・コーラゼロ 4％ 5％ 4％ 4％ 4％ 4％ 3％ 4％ 4％ 3％ 3％ 4％ コカ・コーラ 7％ 8％ 7％ 7％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上
Slide 38: 業態別自動販売機の販売状況
業態別自動販売機の販売状況 自動販売機 フルサービス缶 ＶＰＭ※ 前年比 前年比 （％) 業態 1月 2月 3月 4月 5月 6月 累計 職域（オフィス等） △1.2 ＋0.4 △4.0 △3.8 ＋4.1 △3.8 △1.5 職域（工場 等） △0.3 ＋0.9 ＋1.5 ＋0.3 ＋6.5 △3.6 ＋0.7 大規模小売店 △2.0 △6.3 △6.3 △5.5 △3.4 △4.1 △4.5 交通 △1.3 △1.5 △1.7 ＋0.9 ＋0.5 △2.2 △0.9 学校 △0.2 △4.9 △6.2 ＋0.1 ＋11.0 △3.6 △0.2 娯楽施設 ＋1.9 △6.3 △2.5 △2.
Slide 39: 第２四半期決算 － ブランド別 販売数量
第２四半期決算（４-６月） － ブランド別 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 第２四半期 計画比 前年比※ 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 3,366 △171 △4.8 △376 △10.0 コカ・コーラゼロ 1,484 △149 △9.1 △278 △15.8 ファンタ 1,794 △380 △17.5 △529 △22.8 ジョージア 9,338 △125 △1.3 △157 △1.7 コ ア 爽健美茶 2,694 △386 △12.5 △521 △16.2 ８ アクエリアス 4,898 △153 △3.0 △543 △10.0 綾鷹 2,407 +347 +16.9
Slide 40: 第２四半期決算 － チャネル別 販売数量
第２四半期決算（４-６月） － チャネル別 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 第２四半期 計画比 前年比※1 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※2 13,561 +583 +4.5 +932 +7.4 コンビニエンスストア 5,164 +308 +6.3 +624 +13.7 チェーンストア 計 18,725 +891 +5.0 +1,556 +9.1 ベンディング 13,241 △395 △2.9 △519 △3.8 リテール 3,209 △211 △6.2 △261 △7.5 フードサービス 4,840 +30 +0.6 +105 +2.2 その他 7,184 △4
Slide 41: 第２四半期決算 － パッケージ別 販売数量
第２四半期決算（４-６月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 第２四半期 計画比 前年比※ 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 11,576 △25 △0.2 +1,755 +17.9 中型 （1,500ml 未満） 296 △70 △19.1 +98 +49.6 PET 大型 （1,500ml 以上） 9,570 +580 +6.5 +788 +9.0 計 21,443 +486 +2.3 +2,642 +14.0 缶（ボトル缶含む） 13,001 △167 △1.3 △1,627 △11.1 その他 3,198 △165 △4.9 △117
Slide 42: 第２四半期決算 － チャネル別・パッケージ別 販売数量
第２四半期決算（４-６月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 第２四半期 計画比 前年比※ 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 5,724 +248 +4.5 +1,055 +22.6 中型PET （1,500ml 未満） 266 △64 △19.4 +105 +65.0 大型PET （1,500ml 以上） 8,843 +576 +7.0 +871 +10.9 缶 3,228 △21 △0.6 △635 △16.4 その他 663 +152 +29.8 +160 +31.7 合 計 18,725 +891 +
Slide 43: 上期 － チャネル別・パッケージ別 販売数量
上期（１-６月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 上期 計画比 前年比※ 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 9,956 +53 +0.5 +1,097 +12.4 中型PET （1,500ml 未満） 444 △132 △22.9 +61 +16.0 大型PET （1,500ml 以上） 14,574 +677 +4.9 +870 +6.3 缶 6,437 +129 +2.0 △675 △9.5 その他 1,121 +423 +60.5 +372 +49.7 合 計 32,532 +1,151 +3.7 +
Slide 44: 下期 － ブランド別 販売数量計画
下期（７-12月） － ブランド別 販売数量計画 （単位：千ケース、％ ） 下期 前年比 計画 増減 増減率 コカ・コーラ 6,924 △615 △ 8.2 コカ・コーラゼロ 3,394 △115 △ 3.3 ファンタ 4,513 △165 △ 3.5 コ ジョージア 19,150 △652 △ 3.3 ア 爽健美茶 6,595 △268 △ 3.9 ８ アクエリアス 11,782 +64 +0.5 綾鷹 5,311 +148 +2.9 い･ろ･は･す 4,993 +1,174 +30.7 小 計 62,661 △429 △ 0.7 その他 19,419 +1,832 +10.4 ＲＴＤ商品
Slide 45: 下期 － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画
下期（７－12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 下期 前年比 計画 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 13,044 +1,861 +16.6 中型PET （1,500ml 未満） 894 +288 +47.7 大型PET （1,500ml 以上） 19,268 +168 +0.9 缶 6,220 △1,217 △16.4 その他 1,152 △125 △9.8 合 計 40,578 +975 +2.5 （単位：千ケース、％） ■ベンディング 下期 前年比 計画 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 10,
Slide 46: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2012年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 369,698 375,764 399,717 392,800 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860 11,830 12,321
Slide 47: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （％） （％） （百万円） （百万円） 営業利益（百万円） 純資産（百万円） 10 100 16,056 16,469 自己資本比率（％） 営業利益率（％） 300,000 15,000 254,025 8 234,521 12,003 250,000 226,267 227,864 90 222,816 10,521 6 200,000 80.5 10,000 4.1 84.4 80 150,000 3.2 4 3.9 5,000 100,000 68.2 2,242 65.3 66.4 70 2 2.7 50,000 0
Slide 48: 日本のコカ・コーラシステム － 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 （ ） は持株比率 （2011年12月末現在） ⑤ ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ （4.1％） コカ・コーラ ウエスト㈱ ビジネスサービス㈱ （15.0％） （CCBSC) （ＣＣＷ） ① ㈱コカ・コーラ ⑥ （25.0％） 東京研究 ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター カンパニー （CCTR&D） CCTR&D） 南九州コカ・コーラ （TCCC） ④ ボトリング㈱ コカ・コーラ カスタマー ② マーケティング㈱ コカ・コーラ （CCCMC） （21.5％） セントラルジャパン㈱ 日本 コカ・コーラ㈱
Slide 49: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW社) ⑤コカ・コーラ ボトラー社 (CCBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本には、12のボトラー社があり各担当地域別に製品の製造 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、日本最大のボ および販売を行う。 トラー「コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（CCWH）」が誕 生。 2007年3月には、南九州コカ・コーラボトリング株式会社と資 本業務提携を行う。 2009年1月1日に、CCWHとCCWJ、近畿社、 ⑥コカ・コーラ ビジネスサービス株式会社 (CCBSC)
Slide 50: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビニエンスストア／ＣＶＳ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得意様へ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機
Slide 51: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 50