Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Shareholder Meeting (March 2019)
72 slides from Banco Davivienda SA's shareholder meeting presentation, Mar 15, 2019
Slide 1: Asamblea General de Accionistas 15 de marzo 2019
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS / 15 de marzo 2019
Slide 2: Orden del día
Orden del día 2 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Con
Slide 3: Orden del día
Orden del día 3 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Con
Slide 4: Orden del día
Orden del día 4 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Con
Slide 5: Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente
Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente
Slide 6: Entorno macroeconómico
Entorno macroeconómico
Slide 7: Entorno macroeconómico
Entorno macroeconómico 7 • El crecimiento de la economía colombiana en 2018 fue de 2,7% frente al 1,4% de 2017. • La inflación cerró el año 2018 en 3,18%, cifra que se ubica dentro el rango meta del Banco de la República. • La tasa de Intervención descendió de 4,75% a 4,50% en enero de 2018 y a 4,25
Slide 8: Resultados establecimientos de crédito
Resultados establecimientos de crédito
Slide 9: Establecimientos de crédito - Principales cifras
Establecimientos de crédito1 - Principales cifras 9 • El total de los activos de los establecimientos de crédito en Colombia crecieron 8,4% durante 2018. • Las utilidades aumentaron 40,5%. El ROAE2 cerró en 13,5% y el ROAA³ en 1,9%. VAR 17-18 Cifras en billones de pesos DIC. 2017 DIC. 2018 $ % Activ
Slide 10: Establecimientos de crédito - Cartera de créditos
Establecimientos de crédito - Cartera de créditos 10 • Durante el 2018 la cartera neta de los establecimientos de crédito creció 6,1%. Δ Anual Calidad de DIC. 2017 DIC. 2018 VAR % Calidad de Cartera1 (%) Cartera1 (%) Comercial 251 259 3,2 4,03 0,82 Consumo 122 134 9,3 3,92 (0,32) Vivienda 64 72 13,1
Slide 11: Resultados Banco Davivienda S.A.
Resultados Banco Davivienda S.A.
Slide 12: Principales cifras Davivienda Colombia
Principales cifras Davivienda Colombia 12 Davivienda Var 17-18 DIC. 2018 $ % Activo 86.049 7.557 9,6 Cartera bruta 68.084 6.737 11,0 Pasivo 75.705 6.758 9,8 Patrimonio 10.344 799 8,4 Utilidad separada (miles de millones) Utilidad separada 1.195 86 7,8 Utilidad consolidada 1.399 116 9,0 2017 2018 ROA
Slide 13: Cartera - Davivienda Colombia
Cartera - Davivienda Colombia 13 • La cartera de vivienda fue la de mayor crecimiento con 16,7%, seguido por la cartera comercial con 11,0% y la cartera de consumo la cual cerró con un crecimiento del 6,0%. DIC. 2018 Var Anual (%) Calidad de Cartera3 (%) Cobertura Cartera4 (%) DAV DAV SIST. DAV SIST
Slide 14: Banca personas - Davivienda Colombia
Banca personas - Davivienda Colombia 14 • La cartera de la banca personas1 registró un crecimiento en saldo de 11,0%, cerrando en $34,6 billones en 2018. Var. Anual Part. Var. Anual Cartera 2017 2018 (%) Mercado (%) Banca Personas 31.198 34.617 11,0 16,82 0,07 Consumo 16.713 17.716 6,0 13,24 -0,41 V
Slide 15: Banca empresas - Davivienda Colombia
Banca empresas - Davivienda Colombia 15 • La cartera de la banca empresas registró un crecimiento de 11,0% cerrando en $33,5 billones en el año 2018. Var. Anual 2017 2018 (%) Banca empresas 30.149 33.467 11,0% Corporativo 17.974 20.088 11,8% Constructor 4.211 4.862 15,5% Empresarial 1.443 1.592 10,3
Slide 16: Banca internacional
Banca internacional 16 • La utilidad de los Bancos y Seguros en Centroamérica cerró en US$85 millones de dólares con un aumento del 25,2%. • La cartera bruta en las filiales internacionales creció 6,3% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando US$5.555 millones. Utilidad Cartera bruta TAC
Slide 17: Banca internacional
Banca internacional 17 • Los activos de las filiales internacionales representan 25% del total de los activos consolidados, cerrando en US$8.320 millones. • El patrimonio cerró en US$931 millones, creciendo 4,4% frente al año anterior. El ROE aumentó 1,35%, cerrando en 9,3%. Var. Anual Var. Anual Va
Slide 18: Banca patrimonial
Banca patrimonial 18 • La banca patrimonial registró un crecimiento de 13,6% cerrando en $49,5 billones en el año 2018. • La participación de mercado en Activos Bajo Administración pasó de 10,3% en 2017 a 11,7% en 2018. • En Fondos Voluntarios ganamos 0,36% de participación de mercado, cerrando en 7
Slide 19: Transformación digital
Transformación digital 19 7 de cada 10 clientes de Davivienda Colombia hace uso de nuestros canales digitales. Alcanzamos cerca de 6,5 millones de clientes digitales. 6,5 22% 5,3 70% 26% 25% 81 101 Clientes DIC. 17 DIC. 18 Transacciones DIC. 17 DIC. 18 Digitales1 Digitales2 El 26% del total de trans
Slide 20: Transformación digital
Transformación digital 20 Cuenta Móvil Crédito Digital Barras: Saldo corte en miles de millones de pesos. Barras: Saldo corte en miles de millones de pesos. Línea: Número de cuentas vigentes. Línea: Número de créditos vigentes 100% digital 100% digital App Davivienda y Davivienda.com App Davivienda
Slide 21: DaviPlata-Billetera digital y sistema de pagos
DaviPlata-Billetera digital y sistema de pagos 21 Se ha consolidado como la principal plataforma innovadora de servicios financieros en el país y la principal plataforma móvil de inclusión financiera, con más de 4,7 millones de clientes. Evolución Clientes Nuevas funcionalidades: 4,76 29%1 17% 4,06
Slide 22: Davivienda sostenible
INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 DAVIMIENDN
Slide 23: Nuestra estrategia de sostenibilidad
Nuestra estrategia de sostenibilidad 23
Slide 24: Lo más destacado de 2018
Lo más destacado de 2018 24 Premios y reconocimientos Por quinto año consecutivo hacemos parte del índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI), categoría “Mercados Emergentes”. Por segunda vez estamos en el Sustainability Yearbook de RobecoSAM incluye el 15% de las mejores compañías en materia de s
Slide 25: Lo más destacado de 2018
Lo más destacado de 2018 25 Económico Apoyo a pymes Vivienda de interés social Créditos a más de Financiamos más de 19 mil viviendas 68 mil empresarios de hogares de menores ingresos: 35% del total nacional. Agropecuario Infraestructura Colocación de recursos Financiamos $703 mil millones $2,6 billo
Slide 26: Lo más destacado de 2018
Lo más destacado de 2018 26 Riesgos ambientales y sociales Ambiental Colombia: $5,5 billones aprobados (231 operaciones) Centroamérica: USD 312,7 millones Productos y programas ambientales aprobados (62 operaciones) Colombia: Recursos propios: $355 mil millones Redescuento: Ecoeficiencia $119 mil mi
Slide 27: Lo más destacado de 2018
Lo más destacado de 2018 27 DaviPlata 4,7 millones de clientes, 865 mil Social personas de Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción 3,7 millones pagos de subsidios Lanzamiento de DaviPlata en El Salvador Educación Financiera Fundación Bolívar Davivienda Lanzamiento de “He gastado”, herramienta Vol
Slide 28: Estado financiero social
Estado financiero social 28 Generación de riqueza 2018 Ingresos 11.412 Financieros 9.510 Operacionales 1.903 Costos 3.895 Financieros 3.558 Operacionales 337 Valor Agregado Generado 7.517 Distribución de riqueza 2018 (*) Reinversión: 2018 Empleados 1.456 Estado 886 Reservas patrimoniales y utilidad
Slide 29: Mensaje del Presidente
‘i >Efrain Forero Davierda S.. Mensaje del Prosar
Slide 30: Orden del día
Orden del día 30 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 31: Orden del día
Orden del día 31 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 32: Orden del día
Orden del día 32 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 33: Conclusiones 2018
Conclusiones 2018 33 Informe del Defensor del consumidor financiero 2018 2017 3782 quejas. 1 2018 3928 quejas Incremento: 3,7% 2 1610 casos rectificados (41%) 3 1649 casos (42%) resueltos en favor del Banco.
Slide 34: Tipologías 2018
Tipologías 2018 34 • Demora en las respuestas. • Respuestas sin Soportes. • Revisión y/o Liquidación (Aplicación de Pagos) • Indebida Atención (Cancelación de tarjeta de crédito)
Slide 35: Orden del día
Orden del día 35 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 36: Dictamen del Revisor Fiscal
Dictamen del Revisor Fiscal 36 Principal: Gustavo Adolfo Roa Suplente: William Fernando Cruz
Slide 37: Orden del día
Orden del día 37 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 38: Estados Financieros Separados
Estados Financieros Separados
Slide 39: Estado de Situación Financiera - Separado
Estado de Situación Financiera - Separado 39 Variación (Miles de millones de pesos) DIC. 17 DIC. 18 $ % ACTIVOS Disponible e interbancarios 5.419 5.573 154 2,8 Inversiones 10.973 11.580 608 5,5 Cartera neta 58.380 64.426 6.046 10,4 Comercial1 30.148 33.467 3.318 11,0 Consumo 16.713 17.716 1.003 6,0
Slide 40: Estado de Situación Financiera - Separado
Estado de Situación Financiera - Separado 40 Variación (Miles de millones de pesos) DIC. 17 DIC. 18 $ % PASIVOS Captaciones 48.639 52.039 3.400 6,99 Cuenta de ahorros 20.273 22.579 2.306 11,38 Cuenta corriente 5.699 5.661 -38 (0,67) Certificados 21.894 22.697 803 3,67 Otros 773 1.102 329 42,56 Bonos
Slide 41: Estado de Situación Financiera - Separado
Estado de Situación Financiera - Separado 41 Variación (Miles de millones de pesos) DIC. 17 DIC. 18 $ % Total ingresos 7.562 7.702 140 1,9% Cartera 7.076 7.281 205 2,9% Inversiones e interbancarios 486 421 (65) (13,4%) Gastos por intereses 3.225 2.857 (369) (11,4%) Margen financiero bruto 4.337 4.84
Slide 42: Orden del día
Orden del día 42 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 43: Dictamen del Revisor Fiscal
Dictamen del Revisor Fiscal 43 Principal: Gustavo Adolfo Roa Suplente: William Fernando Cruz
Slide 44: Orden del día
Orden del día 44 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 45: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados
Slide 46: Estado de Situación Financiera - Consolidada
Estado de Situación Financiera - Consolidada 46 Variación (Miles de millones de pesos) DIC. 2017 DIC. 2018 $ % ACTIVOS Disponible e interbancarios 9.336 9.937 601 6,4% Inversiones 11.041 11.477 436 3,9% Cartera neta 75.910 84.112 8.202 10,8% Comercial1 39.542 44.553 5.011 12,7% Consumo 20.670 22.306
Slide 47: Estado de Situación Financiera - Consolidada
Estado de Situación Financiera - Consolidada 47 Variación (Miles de millones de pesos) DIC. 2017 DIC. 2018 $ % PASIVOS Captaciones 63.311 68.399 5.089 8,0 Cuenta de ahorros 24.047 26.627 2.579 10,7 Cuenta corriente 9.084 9.459 375 4,1 Certificados 29.328 31.118 1.790 6,1 Otros 851 1.195 344 40,4 Bon
Slide 48: Estado de Situación Financiera - Consolidada
Estado de Situación Financiera - Consolidada 48 Variación (Miles de millones de pesos) DIC. 2017 DIC. 2018 $ % Total ingresos 9.338 9.510 172 1,8% Cartera 8.667 8.862 195 2,2% Inversiones e interbancarios 671 648 (23) (3,5%) Gastos por intereses 3.844 3.558 (286) (7,4%) Margen financiero bruto 5.494
Slide 49: Orden del día
Orden del día 49 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 50: Proyecto de distribución de utilidades
Proyecto de distribución de utilidades
Slide 51: Proyecto de distribución de utilidades Año 2018
Proyecto de distribución de utilidades Año 2018 51 Utilidad antes de impuestos año 2018 1.418.338.027.869,19 Impuesto de Renta 223.455.683.120,72 Utilidad después de Impuesto Renta año 2018 1.194.882.344.748,47 De Utilidades ejercicio 2018, aumentar la Reserva legal en 477.952.937.899,39 el 40% del
Slide 52: Distribución de dividendos
Distribución de dividendos 52 Pago anual • Propuesta: pagar $840 por acción, para un pago total de $379.403 millones. Esto corresponde al 31,8% de la utilidad separada. Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 Cantidad Acciones 444.214.234 451.670.413 451.670.413 451.670.413 451.670.413 Dividendo Pagado ($
Slide 53: Orden del día
Orden del día 53 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 54: Elección Junta Directiva 2019-2021
Elección Junta Directiva 2019-2021 54 RENGLÓN NOMBRE TIPO-CARGO Carlos Guillermo Arango Uribe ** Miembro Principal (Presidente de la Junta) Primer renglón Roberto Holguín Fety Miembro Suplente Javier José Suárez Esparragoza** Miembro Principal Segundo renglón Olga Lucía Martínez Lema Miembro Suplent
Slide 55: Orden del día
Orden del día 55 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 56: Elección del Revisor Fiscal 2019-2021: Oferta Económica
Elección del Revisor Fiscal período 2019-2021 56 Evaluación propuestas Oferta Económica KPMG E&Y PRICE Revisoría Fiscal 01 de abril 2019 y 31 de Marzo 2020 $947 $896 $3.389 Variación 2018 (Real $956) -0,9% -6,3% 254,5% Otros: transporte, tiquetes aéreos, alojamiento, etc. $ 57 $ 30,0 $ 77 Total $1.0
Slide 57: Elección del Revisor Fiscal 2019-2021: Resultados de la evaluación
Elección del Revisor Fiscal período 2019-2021 57 Resultados de la evaluación KPMG E&Y PRICE Oferta Economica (40%) 36% 40% 28% Evaluación Tecnico-Financiera (40%) (Alcance, recursos, horas, otros costos) 38% 36% 28% Experiencia Oferente (20%). 20% 16% 16% Total 94% 92% 72%
Slide 58: Elección del Revisor Fiscal período 2019-2021
Elección del Revisor Fiscal período 2019-2021 58 Periodo Revisor Fiscal : 1 de abril 2019 - 31 de marzo 2020 Revisor Fiscal Actual: KPMG Nuevo Revisor Fiscal: KPMG Costo 2019: $947 millones1 $57 millones otros gastos Costos 2020: 2% ($966 millones) 1. Variación -0.9% gasto 2018 ($956 millones)
Slide 59: Orden del día
Orden del día 59 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 60: Proposición 1
Proposición 1 60 Liberar reservas a disposición de la Asamblea General para el pago de dividendos El Banco tiene en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, Reservas ocasionales a disposición de la Asamblea General, se propone liberar para el pago de $598.909.476,22 dividendos
Slide 61: Proposición 2
Proposición 2 61 Aprobar distribución de dividendos • De las utilidades del 2018 disponibles por $378.804.237.443,78 y con las reservas ocasionales liberadas por $598.909.476,22 se propone pagar en efectivo $840 de dividendo por acción, pagaderos en abril (50%) y septiembre (50%) de 2019. • El valor
Slide 62: Proposición 3
Proposición 3 62 Liberar utilidades realizadas y reservas El Banco tiene en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018: Reservas a Disposición de la Asamblea General provenientes del $258.162.191.291,53 + método de participación de 2017, se propone liberarlas para aumentar la reser
Slide 63: Proposición 4
Proposición 4 63 Compromiso de aumento de reserva legal sobre utilidades del ejercicio en curso Con motivo de la calificación de las cuentas del patrimonio establecidas en el Decreto 1771 de 2012 para el cálculo del patrimonio técnico adicional, se propone: Establecer el compromiso irrevocable de in
Slide 64: Solvencia - Banco Separado
Solvencia - Banco Separado 64 Dic 2017 Mar 2018 Dic 2018 Mar 2019 Dic 2019 APNR 66.851 67.137 72.617 73.226 78.749 Patrimonio técnico 10.901 11.225 11.492 11.700 11.584 Tier I 6.316 7.327 7.326 8.123 8.116 Tier II 4.585 3.898 4.166 3.577 3.468
Slide 65: Solvencia - Banco Consolidado
Solvencia - Banco Consolidado 65 Dic 2017 Mar 2018 Dic 2018 Mar 2019 Dic 2019 APNR 86.513 84.840 94.691 94.495 100.964 Patrimonio técnico 11.144 11.554 11.795 12.038 11.851 Tier I 6.814 7.914 7.887 8.730 8.669 Tier II 4.330 3.639 3.908 3.308 3.181
Slide 66: Proposición - Donaciones
Proposición 5 - Donaciones 66 La Asamblea autoriza a la Junta Directiva del Banco para efectuar gastos por donaciones hasta por un monto de $35.000.000.000 para el periodo 2019.
Slide 67: Proposición - Reformas Estatutarias
Proposición 6 - Reformas Estatutarias 67 Reforma al Literal dd. Artículo 41 de los estatutos JUSTIFICACIÓN MEJORES PRÁCTICAS PROPUESTA DE MODIFICACIÓN EN GOBIERNO CORPORATIVO • Se propone incluir en el Literal dd. Artículo 41 de los Estatutos el siguiente texto: “Artículo 41o.- Funciones.- Correspon
Slide 68: Proposición 7. Reformas Estatutarias
Proposición 7. Reformas Estatutarias 68 Reforma al Artículo 60 de los Estatutos JUSTIFICACIÓN CÓDIGO PAÍS PROPUESTA DE MODIFICACIÓN De acuerdo con la Circular Externa 028 de 2014 establece la medida No. 18.3 en donde se recogen las reglas para el nombramiento del Secretario de la Junta Directiva: Se
Slide 69: Proposición 8. Reformas reglamento AGA
Proposición 8. Reformas reglamento AGA 69 Justificación Articulo que se modifica Art. 3°. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán una vez al año en los meses de enero a marzo en el domicilio social del Banco Davi
Slide 70: Proposición 9. Reformas reglamento AGA
Proposición 9. Reformas reglamento AGA 70 MEDIDA BVC PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Se adiciona el siguiente texto al artículo 10 Actas de • Normas generales de instalación, composición Asamblea. y funcionamiento de las comisiones de apoyo. (…) Las actas serán aprobadas por una comisión de dos (02) • Com
Slide 71: Orden del día
Orden del día 71 • Verificación del Quórum • Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión • Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente • Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno • Informe del Comité de Gobierno Corporativo • Informe del Defensor del Co
Slide 72: Slide 72