Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Financier Banque TD — Q4 2010 Earnings Presentation
35 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Dec 2, 2010
Slide 1: Présentation aux investisseurs des résultats du 4e trimestre 2010
Groupe Financier Banque TD Présentation aux investisseurs des résultats du 4e trimestre 2010 Jeudi 2 décembre 2010
Slide 2: Mise en garde sur les énoncés prospectifs
Mise en garde sur les énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et d’autr
Slide 3: Survol stratégique de l’exercice 2010
Survol stratégique de l’exercice 2010 1. Bénéfice rajusté record1 de plus de 5 milliards de dollars 2. Résultat record des Activités de détail, à plus faible risque2 3. Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis franchissant le cap du milliard de dollars de bénéfice rajusté1 4. Soli
Slide 4: Points saillants de l’exercice 2010
Points saillants de l’exercice 2010 Bénéfice net (M$) Variation 2009 2010 annuelle 1 Activités de détail au Canada 2 817 $ 3 542 $ 26% 2 Activités de détail aux États-Unis 1 161 1 236 6% (rajusté) Total des activités de détail 3 978 4 778 20% Activités de gros (rajusté) 1 137 987 -13% Siège social (
Slide 5: Points saillants du 4e trimestre 2010
Points saillants du 4e trimestre 2010 Bénéfice net (M$) Variation Variation T4 2009 T3 2010 T4 2010 trimestrielle annuelle 1 Activités de détail au Canada 719 $ 958 $ 891 $ -7% 24% Activités de détail aux États- 1 270 349 316 -9% 17% Unis (rajusté) Total des activités de détail 989 1 307 1 207 -8% 2
Slide 6: Résultats du 4e trimestre 2010 Éléments à noter
Résultats du 4e trimestre 2010 Éléments à noter (M$) BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 994 $ 1,07 $ Avant Après Éléments à noter impôts impôts BPA (M$) (M$) 1 1 Amortissement des actifs incorporels 147 $ 115 $ 0,14 $ Variation de la juste valeur des dérivés couvrant le 7$ 8$ 0,01 $ por
Slide 7: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Profits et pertes (M$) Variation Variation T4 2009 T3 2010 T4 2010 trimestrielle annuelle Revenus 2 434 $ 2 646 $ 2 668 $ 1% 10% Provisions pour pertes sur créances 313 236 239 1% -24% Charges 1 226 1 222 1 331 9% 9% Bénéfice net 622 $ 841 $ 773
Slide 8: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Profits et pertes (M$) Variation Variation T4 2009 T3 2010 T4 2010 trimestrielle annuelle Revenus 587 $ 616 $ 639 $ 4% 9% Charges 444 447 468 5% 5% Bénéfice net (division mondiale 97 $ 117 $ 118 $ 1% 22% de gestion de patrimoine) Quote-part du bénéfice net de 1 59 62 33 -47% -4
Slide 9: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Profits et pertes (M$ US) (rajusté, le cas échéant) Variation Variation T4 2009 T3 2010 T4 2010 trimestrielle annuelle Revenus 1 036 $ 1 176 $ 1 183 $ 1% 14% Provision pour pertes sur créances 201 126 142 13% -29% 1 Charges 623 688 714 4% 1
Slide 10: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Profits et pertes (M$) (rajusté, le cas échéant) Variation Variation T4 2009 T3 2010 T4 2010 trimestrielle annuelle Revenus 886 $ 576 $ 677 $ 18% -24% 1 Provision pour pertes sur créances 7 (16) 23 Négl. 229% Charges 347 323 324 0% -7% 2 Bénéfice net 372 $ 179 $ 216 $ 21%
Slide 11: Siège social
Siège social Le Siège social comprend les éléments non répartis suivants : des frais liés au contrôle centralisé des risques des avantages et frais liés à la gestion de la fiscalité, de la trésorerie, des liquidités, du capital et du bilan (p. ex. la titrisation) Hausse de la perte rajustée
Slide 12: Points saillants du rendement des portefeuilles de crédit
Points saillants du rendement des portefeuilles de crédit Portefeuille de prêts personnels au Canada Taux de pertes poursuivant leur tendance à la baisse Portefeuille de prêts commerciaux au Canada et des Services bancaires de gros Poursuite des solides rendements du crédit Portefeuille de
Slide 13: Annexe
Annexe
Slide 14: Résultats du 4e trimestre 2010 Éléments à noter
Résultats du 4e trimestre 2010 Éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) 994 $ 1,07 $ comme présentés Avant Après Poste des Éléments à noter1 impôts impôts BPA Secteur revenus/ 3 (M$) (M$) charges 2 2 Amortissement des actifs incorporels 147 $ 115 $ 0,14 $ Siège social p. 13, ligne 13 Vari
Slide 15: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Marge d’intérêt nette (%) Notes • La marge d’intérêt nette sur Marge sur les actifs productifs moyens les actifs productifs moyens est restée stable par rapport au dernier trimestre Marge sur les prêts Marge sur les dépôts 15
Slide 16: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Revenus (M$) Notes Revenus de 639 M$ : 639 $ 587 $ 590 $ 612 $ 616 $ En hausse de 9 % par 79 $ 93 $ 97 $ rapport au T4 2009 et de 67 $ 66 $ Revenus 4 % par rapport au T3 2010 d’intérêt nets 139 $ Augmentation annuelle 152 $ 155 $ 143 $ Transactions 166 $ alimentée par une
Slide 17: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Mesures de rendement Actifs administrés (G$) Actifs gérés (G$) Institutionnels Détail Actifs gérés – Fonds communs de placement (G$) Conseillers et planificateurs Conseillers en 736 751 728 722 724 placement Planificateurs 694 703 683 686 687 financiers T4 2009 T1 2010 T2 2010
Slide 18: TD Ameritrade
TD Ameritrade Quote-part du bénéfice net1 Points saillants de TD Ameritrade revenant au Quote-part du bénéfice net de Groupe Financier Banque TD (M$ US) TD Ameritrade revenant à la TD: 33 M$ CA au T4 2010 Bénéfice net de TD Ameritrade : 114 M$ US au T4 2010 Nombre moyen de négociations par jou
Slide 19: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Ouverture de succursales Points saillants 13 Ouverture d’une trentaine de succursales prévue pour 2011 Conversion 11 Ouverture de 3 nouvelles succursales dans l’État du Rhode Island au T4 2010 Environ 21 % des succursales au total son
Slide 20: Services bancaires aux États-Unis : Croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : Croissance des dépôts Dépôts moyens Croissance Points saillants Croissance (G$ US) de de 22 22 % % sur sur12 12mois mois Croissance des dépôts de particuliers dans les succursales existantes, 134 $ 124 $ 129 $ promotion de comptes 117 $
Slide 21: Services bancaires aux États-Unis : Croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : Croissance des prêts Prêts moyens Points saillants (G$ US) Croissance Poursuite de la croissance Croissance de de 13 13 % % des prêts immobiliers sur 12 mois sur 12 mois résidentiels de grande qualité 60 $ 54 $ 57 $ Croissance du port
Slide 22: Ratio des fonds propres de 1re catégorie
Ratio des fonds propres de 1re catégorie Points saillants Solides fonds propres Poursuite de la croissance interne du capital Bon positionnement pour l’évolution de la réglementation Courtier de services bancaires de gros à faibles risques Plus du tiers des actifs ne comportent que peu de
Slide 23: Incidence des réformes de la réglementation
Incidence des réformes de la réglementation1 Principaux secteurs de répercussion APR en fonction du risque de marché multipliés par 3 ou 4 pour les Services bancaires de gros (à compter du T1 2012) Augmentation des APR liée à Bâle III concernant surtout les ajustements de valeur de crédit Augm
Slide 24: Survol des charges du 4e trimestre
Survol des charges du 4e trimestre Charges rajustées en hausse de 278 M$ (+10 %) sur 3 mois, par suite surtout des éléments suivants : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : +109 M$ Annulation de projet (26 M$) Modification de la convention comptable touchant l’amortissement
Slide 25: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts dont les acceptations bancaires Soldes (en milliards de dollars canadiens sauf indication contraire) T3 2010 T4 2010 Portefeuille Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 178,8 $ 182,9 $ Services bancaires personnelsl1 147,6 $ 151,1 $ Prêts hypothécaires rés
Slide 26: Nouveaux prêts douteux bruts par portefeuille
Nouveaux prêts douteux bruts par portefeuille Nouveaux prêts douteux bruts1 Points saillants (en millions de dollars et ratios2 ) Augmentation de 83 M$ des nouveaux prêts douteux bruts au T4, mais 1 062$ diminution de 56 M$ sur 12 mois 974 $ $23 / 12 bps Serv. banc. pers. et comm. aux États- $9
Slide 27: Prêts douteux bruts par portefeuille
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 Points saillants (en millions de dollars et ratios2 ) Les prêts douteux bruts ont 2 315 $ 2 253 $ poursuivi leur tendance à la 2 218 $ 2 177 $ 2 070 $ 206 $ / 108bps 84 $ / 46 bps baisse amorcée au T1 2 $/ NM 190 $ / 100bps 91 $ / 51 bps 18
Slide 28: Provision pour pertes sur créances par portefeuille
Provision pour pertes sur créances par portefeuille Provision pour pertes sur créances (PPC)1 Points saillants (en millions de dollars et ratios2 ) Baisse de 90 M$ des PPC du T4 sur 12 mois (-19 %) 507 $ 480 $ $4 / NM Stabilité des PPC dans tous les 417 $ secteurs, sauf les services de gros, par
Slide 29: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T4 2010 Services bancaires personnels Prêts Prêts douteux Prêts douteux PPC Points saillants bruts bruts spécifique1 au Canada bruts/ prêts (G$) (M$) (M$) Malgré des taux de défaillance Prêts hypothécaires résidentiels 61 0,50 % 301 3 en légère progression d
Slide 30: Services bancaires commerciaux et de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T4 2010 Points saillants Services bancaires commerciaux et Prêts bruts/ Prêts douteux Services bancaires de gros au Canada Acceptations bruts PPC spécifique1 Malgré une PPC de 40 M$ (M$) (G$) (M$) constatée au T4, la qualité Se
Slide 31: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis T4 2010 Points saillants Prêts Prêts PPC Services bancaires personnels Prêts bruts douteux douteux spécifique2 PPC spécifique restée stable aux États-Unis1 (G$) bruts/ bruts prêts (M$) (M$) par rapport au T3 Prêts hypothécaires résidentiels 9 1,68 % 158
Slide 32: Services bancaires commerciaux aux États-Unis : Immobilier commercial
Services bancaires commerciaux aux États-Unis : Immobilier commercial T4 2010 Prêts bruts/ Prêts PPC Points saillants Services bancaires commerciaux Acceptation douteux spécifique2 aux États-Unis1 s bancaires bruts (M$) Mesures du crédit de (G$) (M$) Immobilier commercial 14 644 62 l’immobilier co
Slide 33: Services bancaires commerciaux aux États-Unis : Commercial et industriel
Services bancaires commerciaux aux États-Unis : Commercial et industriel T4 2010 Services bancaires commerciaux Prêts bruts/ Acceptations Prêts douteux PPC Points saillants spécifique2 aux États-Unis1 bancaires bruts (M$) Augmentation de 23 M$ (G$) (M$) Immobilier commercial 14 644 62 (23 M$ US) d
Slide 34: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Site Web : Meilleures relations www.td.com/francais/rapports/index.jsp avec les investisseurs par secteur : Services financiers Meilleures communications avec les investisseurs particul
Slide 35: Présentation aux investisseurs des résultats du 4e trimestre 2010
Groupe Financier Banque TD Présentation aux investisseurs des résultats du 4e trimestre 2010 Jeudi 2 décembre 2010
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