Slide 1: 2015年3月期 決算説明会
２０１５年３月期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：２３３１） ■ ２０１５年５月８日
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０１５年３月期の決算概要 2 Section ２ ２０１６年３月期の業績計画 24 Section ３ 中期経営計画 ＧＤ（Grand Design）２０１７ 29 1
Slide 3: Section1 2015年3月期の決算概要
Section1 Section １ ２０１５年３月期の決算概要 Section ２ ２０１６年３月期の業績計画 Section ３ 中期経営計画 ＧＤ（Grand Design）２０１７ 2
Slide 4: 決算Topics
２０１５年３月期の決算概要 決算Topics Section1 １ ５期連続増収・増益を達成 ・売上、経常利益ともに過去最高を更新 ２ セキュリティ事業の売上が順調 ・引き続き常駐警備が好調 ・機械警備長期収入・機器売却も堅調 ３ M&Aによるグループ規模の拡大 ・ＡＬＳＯＫ双栄、日本ビル・メンテナンス、ＨＣＭ、 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート等の子会社化が寄与 3
Slide 5: 損益の状況【前期比】
２０１５年３月期の決算概要 損益の状況【前期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 +11.4% 365,749 328,209 +13.0% 89,632 79,308 +21.3% +19.1% 22,971 24,700 +23.5% 18,932 20,745 13,534 10,955 14/3期 15/3期 14/3期 15/3期 14/3期 15/3期 14/3期 15/3期 14/3期 15/3期 (単位：百万円) 4
Slide 6: 損益の状況【計画比】
２０１５年３月期の決算概要 損益の状況【計画比】 Section1 （単位：百万円） 15/3期 実績 15/3期 計画 計画比 達成率 売 上 高 365,749 365,000 749 100.2% 売 上 総 利 益 89,632 92,300 ▲ 2,667 97.1% 営 業 利 益 22,971 27,800 ▲ 4,828 82.6% 経 常 利 益 24,700 30,000 ▲ 5,299 82.3% 当 期 純 利 益 13,534 16,000 ▲ 2,465 84.6% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前期比】
２０１５年３月期の決算概要 業務別売上高の状況【前期比】 Section1 (単位：百万円) 15/3期 実績 14/3期 実績 前期比 増減率 セキュリティ事業 301,166 280,179 20,987 7.5% 機械警備 160,409 151,844 8,564 5.6% 常駐警備 88,429 77,284 11,144 14.4% 警備輸送 52,328 51,050 1,277 2.5% 綜合管理・防災事業 58,309 44,808 13,500 30.1% 介護・その他 6,273 3,221 3,052 94.8% 合計 365,749 328,209 37,540 11
Slide 8: 機械警備業務の状況
２０１５年３月期の決算概要 機械警備業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) +5.6% 160,409 [契約収入： 前期比 +3.7% ] 151,844 [工事収入： 前期比 +3.1% ] [売却収入： 前期比 +15.4% ] ・機械警備純増件数の順調な伸び ・防犯カメラ、出入管理装置等の機器売却も 好調 14/3期 15/3期 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０１５年３月期の決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備契約件数の推移【法人向け】 (単位：件) 463,053 [純増件数 ： 23,025 件 ] 23,025 （ 前期比 +5,673 件 +32.7% ） 440,028 17,352 422,676 16,415 [新規受注件数： 前期比増加 ] 406,261 396,580 9,681 [解約件数 ： 前期比増加 ] 440,028 7,727 [新規受注単価： 前期比上昇 ] [平均単価 ： 前期比低下 ] 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【個人向け】
２０１５年３月期の決算概要 機械警備業務の状況【個人向け】 Section1 機械警備契約件数の推移【個人向け】 (単位：件) ALSOKあんしんケアサポー ※ 340,548 [純増件数 ： 102,904 （件） ] トM&Aによる純増 従来ベースでの純増 67,734 （ 前期比 +73,561 件 +250.7% ） 237,644 35,170 [新規受注件数： 前期比増加 ] 208,301 29,343 [解約件数 ： 前期比減少 ] 174,002 34,299 237,644 [新規受注単価： 前期比低下 ] 145,074 28,928 9,219 [平均単価 ： 前期比低
Slide 11: 常駐警備業務の状況
２０１５年３月期の決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) +14.4% 88,429 ・大型常駐警備の受注が順調 大手製造業の工場や都心の大型ビル等 77,284 ・臨時警備も増加 公的機関等からの受注 14/3期 15/3期 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
２０１５年３月期の決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) 〔ATM綜合管理 純増 約3,000台〕 +2.5% ・大手銀行等を中心に受注拡大 51,050 52,328 ・大手コンビニエンスチェーンATMは引続き増加 〔入金機オンラインシステム 純増 約1,850台〕 ・飲食店、自動車ディーラー、運送業などで 受注増加 14/3期 15/3期 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
２０１５年３月期の決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) ・Ｍ＆Ａによる売上大幅増加 ALSOK双栄 +30.1% 日本ビル・メンテナンス 58,309 ・ＡＥＤの販売が好調 44,808 14/3期 15/3期 12
Slide 14: 介護・その他の状況
２０１５年３月期の決算概要 介護・その他の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) ・Ｍ＆Ａによる売上増加 HCM +94.8% ALSOKあんしんケアサポート 6,273 ・安否確認サービス 純増契約件数 130件 ・ALSOK電報 3,221 配達件数 53,614件 14/3期 15/3期 13
Slide 15: 業種別売上高・構成比の状況
２０１５年３月期の決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 (単位：億円) 4000 229 (6.3%) 個人 3500 171 (5.4%) 180 (5.5%) 264 (7.2%) 149 (4.9%) 3000 106 (3.8%) 220 (7.0%) 228 (7.0%) 官公庁 205 (6.7%) 913 2500 193 (6.9%) (25.0%) 898 905 金融機関 907 (28.5%) (27.6%) 2000 883 (31.6%) (29.8%) 1500 事業法人 1967 2249 1000 1609 1784 186
Slide 16: 損益の分析
２０１５年３月期の決算概要 損益の分析 Section1 （単位：億円） 項目 15/3期 累計 前期比 増減率 売上高 3,657 375 +11.4% 売上原価 2,761 272 +10.9% 労務費 1,349 132 +10.9% 経費 738 78 +12.0% 減価償却費 97 19 +24.8% 工事・売却原価 575 41 +7.7% 販管費 666 62 +10.4% 広告宣伝費 19 ▲1 ▲6.5% 人件費 457 48 +11.9% その他 174 13 +8.5% 減価償却費 15 1 +14.4% 営業利益 229 40 +21.3% 15
Slide 17: 経常利益（率）の推移
２０１５年３月期の決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：百万円） 14.0% 25,000 24,700 12.0% 20,745 20,000 10.0% 14,741 6.8% 15,000 12,558 6.3% 8.0% 11,765 4.7% 6.0% 10,000 4.2% 4.1% 4.0% 5,000 2.0% - 0.0% 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 経常利益 経常利益率 16
Slide 18: 2015年3月期 重点施策総括 個人向けHOME ALSOK
２０１５年３月期の決算概要 2015年3月期 重点施策総括 Section1 １ 個人向けブランド「ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ」の売上の拡大 ホームセキュリティ 賃貸住宅セキュリティ「アパート・マンションプラン」が好調 高齢者向けサービス ・自治体 高齢者向けみまもりサービスが好調 介護事業への取組み ・医療/介護 介護事業会社３社をM&Aにて取得 個人向け新商品 個人向け商品のラインアップの拡充 17
Slide 19: 2015年3月期 重点施策総括 新しいセキュリティサービス
２０１５年３月期の決算概要 2015年3月期 重点施策総括 Section1 ２ 新しいセキュリティサービスの展開 ・ＡＬＳＯＫ‐ＦＭサポート 販売開始 2014年5月 ・セルフセキュリティ ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫアルボｅｙｅ 販売開始 2014年9月 ・飛行ロボットを活用したソーラーパネル点検 販売開始 2014年10月 ・アンダーパス監視サービス 販売開始 2015年1月 ・多機能モバイルセキュリティ まもるっく 予約販売開始 2015年3月 18
Slide 20: 2015年3月期 重点施策総括 M&Aの推進と事業領域の拡大
２０１５年３月期の決算概要 2015年3月期 重点施策総括 Section1 ３ Ｍ＆Ａの推進と事業領域の拡大 ファシリティ マネジメント 介 護 ホーチキ株式会社 有限会社あんていけあ（2014年９月） 日本ファシリオ株式会社 警 備 ＡＬＳＯＫ双栄株式会社（2014年４月） 株式会社ＨＣＭ（2014年10月） 綜警ビルサービス株式会社 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社（2015年１月） 日本ビル・メンテナンス株式会社（2014年４月） 19
Slide 21: 2015年3月期 重点施策総括 海外事業の展開
２０１５年３月期の決算概要 2015年3月期 重点施策総括 Section1 ４ 海外事業の展開 ●ALSOKタイランド （ALSOK‐GVをスタート） （AED販売をスタート） ●ソウル駐在員事務所 ●ALSOKコンサルティングタイ ミャンマー支店（2014年10月） ●ALSOK上海 ●ALSOKインディア ●台湾新光保全 （ 2015年4月より南部チェンナイ にも拠点開設） ●マニラ駐在員事務所（2014年4月） ●ALSOKベトナム ＡＣＳＡＣＡＣＳ ●ALSOKインドネシア ●ALSOKマレーシア 20
Slide 22: 連結貸借対照表について
２０１５年３月期の決算概要 連結貸借対照表について Section1 （単位：百万円） 15/3期末 14/3期末 前期末比 15/3期末 14/3期末 前期末比 流動資産 210,445 199,458 10,986 流動負債 130,464 114,322 16,142 現金及び預金 46,113 43,161 2,951 買掛金 19,480 17,790 1,689 警備輸送業務用現金 102,781 104,513 ▲ 1,731 短期借入金 62,997 59,637 3,359 及び警送用立替金 その他 47,987 36,893 11,093 売掛金 39,786 33,448
Slide 23: 連結キャッシュ・フロー計算書の状況
２０１５年３月期の決算概要 連結キャッシュ・フロー計算書の状況 Section1 （単位：百万円） 15/3期 14/3期 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 19,666 21,056 ▲ 1,389 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 24,295 ▲ 16,701 ▲ 7,593 財務活動によるキャッシュ・フロー 6,596 ▲ 9,142 15,738 現金及び現金同等物の期末残高 37,976 35,791 2,184 15/3期の主な内訳 ●営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 24,653 減価償却費 11,331 仕入債務の増減額 2,676 法人税
Slide 24: 設備投資等
２０１５年３月期の決算概要 設備投資等 Section1 設備投資推移 （単位：百万円） 13/3期 累計 14/3期 累計 15/3期 累計 13,249 19,617 13,627 減価償却費推移 （単位：百万円） 13/3期 累計 14/3期 累計 15/3期 累計 12,213 9,198 11,331 23
Slide 25: 2016年3月期の業績計画
２０１６年３月期の業績計画 Section2 Section １ ２０１５年３月期の決算概要 Section ２ ２０１６年３月期の業績計画 Section ３ 中期経営計画 ＧＤ（Grand Design）２０１７ 24
Slide 26: 2016年3月期 業績計画
２０１６年３月期の業績計画 ２０１６年３月期 業績計画 Section2 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 10.7% 405,000 365,749 11.3% 99,800 89,632 25.5% 28.0% 31,000 29,400 24,700 22,971 25.6% 17,000 13,534 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 （単位：百万円） 25
Slide 27: 2016年3月期 営業利益計画
２０１６年３月期の業績計画 ２０１６年３月期 営業利益計画 Section2 （単位：億円） 主要項目 前期比 前期比増減率 売上高 4,050 393 10.7% 売上原価 2,915 154 5.6% 労務費 1,414 64 経費 870 34 売却・工事原価 631 55 販管費 703 37 5.5% 広告宣伝費 30 10 人件費 468 10 その他 205 14 営業利益 294 64 28.0% ※本計画の売上高には、新規Ｍ＆Ａの売上計画を含んでいますが、費用の内訳には含まれておりません。 26
Slide 28: 2016年3月期 その他計画
２０１６年３月期の業績計画 ２０１６年３月期 その他計画 Section2 １ 機械警備業務 純増件数 （単位：件） 純増件数 増減率 機械警備件数 60,000 7.5% 法人向け 25,000 5.4% 個人向け 35,000 10.3% ２ その他 （単位：百万円） 金額 増減 増減率 設備投資額 17,700 4,073 29.9% 減価償却費 12,100 769 6.8% 27
Slide 29: 配当額の推移
２０１６年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 16/3期 13/3期 14/3期 15/3期 （予想） 1株 あたり 25 30 38 40 （11）中間 （12.5）中間 （17.5）中間 配当額 （20）中間 （14）期末 （17.5）期末 （17.5）期末 （円） （3.0）記念 （20）期末 配当性向 29.3% 27.5% 28.2% 23.7% ※（ ）内は、1株あたり配当金 28
Slide 30: 中期経営計画 GD2017
中期経営計画 ＧＤ２０１７ Section3 Section １ ２０１５年３月期の決算概要 Section ２ ２０１６年３月期の業績計画 Section ３ 中期経営計画 ＧＤ（Grand Design）２０１７ 29
Slide 31: 中期経営計画GD2017
中期経営計画 ＧＤ２０１７ 中期経営計画ＧＤ２０１７ Section3 ＡＬＳＯＫ中期経営計画ＧＤ２０１７ グループ ＧＤ＝Ｇｒａｎｄ Ｄｅｓｉｇｎ 売上規模１兆円 新たな発展段階へ 中期経営計画 ＧＤ２０２０ ＧＤ２０１７ ２０１５ ２０１７ ２０２０ 30
Slide 32: ALSOKのスポーツ支援
ALSOKMAR—Y XE DIAKUIT4/IE Sy = ALways Security OK a AALSOX<
Slide 33: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。 32
Slide 34: ALways Security OK
ALways Security OK FP ALSOX< 33