Fuji Corporation · TSE:6134

Fuji — Q3 FY2020/3 Earnings Presentation

35 slides from Fuji's earnings presentation, Feb 13, 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期 第3四半期 決算説明会資料

    2020年3月期 第3四半期 決算説明会資料 株式会社ＦＵＪＩ Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 ■ 会社概要 ■ 第3四半期決算の概要 ■ 2020年3月期 業績予想 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 会社情報

    会社情報 (2019年3月現在） 設立 1959年4月7日 資本金 58.78億円 従業員数 2,449人 売上高 1,291億円 営業利益 231億円 経常利益 234億円 主要製品 電子部品実装ロボット 本社外観（愛知県知立市） 工作機械 海外拠点： アメリカ、ドイツ、中国、インド、ブラジル他 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 主な沿革

    主な沿革 1959年 名古屋市中川区昭和橋において富士機械製造株式会社を設立 1970年 米国現地法人フジ アメリカ コーポレイション設立（現連結子会社） 1971年 NC自動旋盤完成 1978年 電子部品自動挿入機 BA完成 2003年 モジュール型高速多機能装着機 NXT完成 2010年 超高密度 大気圧プラズマユニット Tough Plasma完成 東京証券取引所市場第一部上場 2013年 モジュール型生産設備 DLFn 旋盤モジュール完成 2014年 中国・昆山工場操業開始 パブリックストッカシステム Quist完成 2016年 移乗サポートロボット Hug完成 2017年 小型多関節

  6. Slide 6: 拠点

    拠点 フジ ヨーロッパ コーポレイション 昆山之富士機械製造有限公司 フジ アメリカ コーポレイション ゲーエムベーハー 富社(上海) 商貿有限公司 フジ マシン アメリカ コーポレイション タワーファクトリー ゲーエムベーハー フジ インディア コーポレイション 豊田事業所 プライベート リミテッド 岡崎工場 本社 仙台営業所 大阪支店 ファスフォードテクノロジ株式会社 フジ ド ブラジル マキナス 東京支店 インダストリアイス リミターダ 株式会社エデックリンセイシステム 株式会社アドテック富士 工場・事業所・支店・営業所 子会社 Copyright © 2020 by FUJI CORP

  7. Slide 7: ロボットソリューション事業

    ロボットソリューション事業 はんだ 印刷 Die SMD 挿入部品 軽作業ロボット プラズマ処理装置 宅配ロッカーシステム 介護ロボット Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 7

  8. Slide 8: ファスフォードテクノロジ社とのシナジー

    ファスフォードテクノロジ社とのシナジー ファスフォードテクノロジ(半導体製造 後工程)とＦＵＪＩ(SMT工程)の連携により、 両分野にまたがる新しい事業領域に対し、新たな価値を創造していきます 半導体製造 後工程 SMT工程 (Assembly) DRAM SiP, スマホ NAND モジュール 車載etc WLP FOWLP/PLP Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 8

  9. Slide 9: ファスフォード社の技術のFUJI装置への展開

    ファスフォード社の技術のFUJI装置への展開 精度補正技術 ウエハエキスパンド技術 薄部品の吸装着加 熱、加圧実装技術 （3～5μm 3σ） ダイボンダーの技術をFUJIのマウンターに 組み入れ、商品競争力向上 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 大気圧プラズマユニット

    大気圧プラズマユニット 自動車・航空宇宙・医療機器・ 電子部品等の異種材料の接着前処理 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 10

  11. Slide 11: 小型多関節ロボット

    小型多関節ロボット • ビジョンシステムを標準搭載 • 座標補正技術とビジョンデータを活用し、ティーチングの手間を削減。 立上げ時間を従来に比べて約40％削減することができます（当社規定動作による比較） • 整列・移載・挿入・はんだ塗布など自動化工程向けにパッケージ化 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 11

  12. Slide 12: 移乗サポートロボット

    移乗サポートロボット ロボットで抱え上げないらくらく介護を実現 病院・施設向け ①コンパクト・軽量化により在宅環境にも適合 ②１００㎏の方までしっかり、軽々移乗 ③ベルト不要でサッと準備、リモコンで簡単操作 ◆各大手レンタル卸し事業者と契約・量販 ◆バリアフリー２０２０（大阪）2020/4/16-18 出展予定 在宅向け Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 12

  13. Slide 13: パブリックストッカシステム

    パブリックストッカシステム ・ラインナップ拡充によりニーズに合わせた柔軟な装置構成が可能 ・業界トップレベルの防塵・防水性能を実現（IP54） ・大手物流キャリア２社とのシステム連携を可能に ・ホームセンター業界への拡販開始（店舗内物流効率化） ・働き方改革EXPO（名古屋） 2020/2/12～14 出展 ・リテールテックJAPAN2020（東京） 2020/3/3～6 出展予定 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 13

  14. Slide 14: マシンツール事業

    マシンツール事業 正面2スピンドル旋盤 ステアリング ■ピニオンステアリングシャフト パワートレイン ■ピニオンギヤ ■ドライブピニオン ■デフケース 足回り エンジン トランスミッション ■ハブ ■カムシャフト ■アウトプットシャフト ■ブレーキディスク ■ベアリングハウジング ■シーブ（CVT） モジュール型生産設備 横型NC旋盤 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 14

  15. Slide 15: 第3四半期決算の概要

    第3四半期決算の概要 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 第3四半期 決算のポイント

    第3四半期 決算のポイント  ロボットソリューション事業 スマートフォン、次世代通信規格５G関連向け設備が引き続き中国で 堅調に推移したことに加え、ベトナム、台湾、インド等、他のアジア 地域においても新たな設備投資が増えました。一方、景気の先行き不 透明感から日本国内および北米市場においては設備投資に対し慎重な 姿勢が見られました。  マシンツール事業 主に中国および北米市場における自動車関連の設備投資が軟調に転じ たため、前期と比べ減収となりました。 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 2020年3月期 第3四半期 業績

    連結業績 2020年3月期 第3四半期 業績 （百万円） 19.3期 Q3 20.3期 Q3 対前年同期 累計実績 累計実績 額 率 受注高 95,730 106,308 +10,578 +11.0％ 売上高 95,778 106,468 +10,689 +11.2％ 営業利益 17,785 15,988 ▲1,796 ▲10.1％ 経常利益 18,363 16,456 ▲1,906 ▲10.4％ 当期純利益 13,309 12,263 ▲1,045 ▲7.9％ 受注高 売上高 123,539 124,254 129,104 120,032 120,000 120,000 28,524 106

  18. Slide 18: 営業利益増減分析

    連結業績 営業利益増減分析 生産効率化等 による原価改善 ＋500百万円 売価下落 販売数量増 による利益減 による利益増 ▲6,300百万円 ＋6,800百万円 のれん償却等 その他 ▲1,796百万円 ▲719百万円 ▲2,078百万円 （▲10.1%） 2019年3月期 2020年3月期 第3四半期 第3四半期 （第73期） （第74期） 売上高 売上高 95,778百万円 106,468百万円 営業利益 営業利益 17,785百万円 15,988百万円 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: ロボットソリューション事業 業績

    連結業績 ロボットソリューション事業 業績 （百万円） 19.3期 Q3 20.3期 Q3 対前年同期 累計実績 累計実績 額 率 受注高 81,356 98,839 +17,482 +21.5％ 売上高 83,875 96,341 ＋12,466 +14.9％ 営業利益 19,719 18,295 ▲1,424 ▲7.2％ 受注残高 22,100 20,180 ▲1,920 ▲8.7％ 受注高 売上高 120,000 111,536 120,000 105,733 107,632 104,002 98,839 96,341 100,000 100,000 27,661 30,387 26,2

  20. Slide 20: ロボットソリューション事業 地域別売上高

    連結業績 ロボットソリューション事業 地域別売上高 国内 中国 中国除くアジア ヨーロッパ 北アメリカ その他 400 381億円 1% 7% 314億円 11% 279億円 296億円 1% 300 4% 265億円 2% 277億円 268億円 1% 2% 11% 10% 1% 16% 3% 21% 13% 15% 13% 12% 13% 30% 13% 17% 12% 200 21% 18% 24% 23% 26% 55% 100 47% 47% 47% 39% 44% 34% 9% 6% 6% 8% 5% 5% 7% 0 19.3期 Q1 19.3期 Q2 19.3期 Q3 19.3期

  21. Slide 21: ロボットソリューション事業 業種別売上高

    連結業績 ロボットソリューション事業 業種別売上高 通信 車載 コンピュータ サーバー 家電 モジュール部品 産業機械 その他 400 381億円 21% 314億円 300 279億円 296億円 277億円 3% 2% 265億円 268億円 25% 5% 16% 31% 3% 22% 6% 21% 27% 4% 7% 4% 5% 9% 4% 200 9% 6% 8% 1% 2% 3% 1% 8% 7% 8% 8% 2% 2% 9% 4% 9% 5% 8% 2% 7% 11% 7% 12% 9% 10% 15% 10% 15% 100 15% 51% 19% 21% 40% 34% 30%

  22. Slide 22: ロボットソリューション事業 機種別売上高

    連結業績 ロボットソリューション事業 機種別売上高 高速装着機 汎用装着機 その他装置 部品・改造・修理 NXTシリーズ AIMEXシリーズ 400 381億円 18% 314億円 300 296億円 279億円 277億円 265億円 268億円 20% 24% 22% 20% 21% 23% 25% 5% 200 12% 20% 22% 13% 22% 15% 8% 3% 11% 12% 5% 5% 100 57% 60% 53% 53% 44% 52% 55% 0 19.3期 Q1 19.3期 Q2 19.3期 Q3 19.3期 Q4 20.3期 Q1 20.3期 Q2 20.3期 Q3

  23. Slide 23: マシンツール事業 業績

    連結業績 マシンツール事業 業績 （百万円） 19.3期 Q3 20.3期 Q3 対前年同期 累計実績 累計実績 額 率 受注高 12,899 5,692 ▲7,207 ▲55.9％ 売上高 10,311 8,537 ▲1,774 ▲17.2% 営業利益 841 ▲54 ▲896 ▲106.5％ 受注残高 11,833 5,604 ▲6,228 ▲52.6％ 受注高 売上高 15,388 14,865 15,660 16,000 16,000 13,798 14,000 1,965 14,000 4,990 5,349 12,000 12,000 4,473 3,409 10,000 10,0

  24. Slide 24: マシンツール事業 地域別売上高

    連結業績 マシンツール事業 地域別売上高 国内 中国 中国除くアジア ヨーロッパ 北アメリカ その他 60 53億円 0% 50 40億円 35% 38億円 40 0% 0% 36億円 20% 1% 0% 22% 28億円 30 1% 18% 25億円 56% 1% 0% 13% 22億円 1% 14% 28% 12% 0% 20 33% 24% 1% 22% 8%1% 39% 3% 4% 6% 4% 11% 12% 10 28% 2%0% 42% 34% 57% 41% 28% 47% 31% 0 19.3期 Q1 19.3期 Q2 19.3期 Q3 19.3期 Q4 20.3期 Q1 20

  25. Slide 25: マシンツール事業 機種別売上高

    連結業績 マシンツール事業 機種別売上高 ANシリーズ TNシリーズ CSシリーズ DLFｎ その他 部品・改造・修理 60 53億円 50 15% 40億円 4% 40 38億円 15% 36億円 23% 20% 30 4% 3% 22% 28億円 23% 25億円 13% 6% 22億円 18% 23% 9% 25% 16% 20 6% 3% 26% 29% 11% 24% 21% 0% 32% 2% 23% 30% 13% 0% 10 17% 30% 15% 32% 51% 19% 24% 18% 17% 0 8% 5% 5% 19.3期 Q1 19.3期 Q2 19.3期 Q3 19.

  26. Slide 26: 2020年3月期 業績予想

    2020年3月期 業績予想 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 26

  27. Slide 27: 連結業績予想

    連結予想 連結業績予想 ・ 直近（2019年11月14日）予想からの変更あり （百万円） 20.3期通期予想 19.3期 対前年同期 対直近予想 通期実績 直近予想 今回予想 額 率 額 受注高 124,254 132,000 144,000 ＋19,745 +15.9％ ＋12,000 売上高 129,104 132,000 138,000 ＋8,895 +6.9％ ＋6,000 営業利益 23,106 16,400 18,600 ▲4,506 ▲19.5％ +2,200 営業利益率 17.9% 12.4% 13.5% - - - 経常利益 23,454 17,000 19,300 ▲4,1

  28. Slide 28: セグメント受注・売上予想

    連結予想 セグメント受注・売上予想 ・直近（2019年11月14日）予想からの変更あり （百万円） 20.3期通期予想 19.3期 対前年同期 対直近予想 通期実績 直近予想 今回予想 額 率 額 受注高 107,632 121,500 133,500 +25,867 +24.0％ +12,000 RS 売上高 111,536 119,500 125,500 +13,963 +12.5％ +6,000 事業 受注残 17,682 19,682 25,682 +8,000 +45.2％ +6,000 受注高 14,865 8,000 8,000 ▲6,865 ▲46.2％ ±0 MT 売上高 1

  29. Slide 29: 1株当たり当期純利益・1株当たり年間配当金

    連結予想 1株当たり当期純利益・1株当たり年間配当金 （円） 配当 一株当たり当期純利益 240 195.04 200 184.52 156.55 160 2月13日発表の業績 予想の変更を踏まえ、 120 40円から10円UP 88.27 76.19 74.13 80 50 50 26.52 28 30 40 40 28 16 0 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期予想 普通配当 12.00 普通配当 24.00 普通配当 40.00 記念配当 4.00 記念配当 4.00 記念配当 10.00 20.3期 14.3期 15.3期 16.3期

  30. Slide 30: ＳＤＧｓへの取り組み

    ＳＤＧｓへの取り組み 当社は、事業活動を通じてＳＤＧｓの実現に貢献します。 ●環境への取り組み －環境に配慮した省電力・省スペース製品の開発 －CO₂排出量削減に貢献する省エネルギー工場 ●平等な社会へ（ジェンダーと多様性） －性別・国籍によらない採用選考 －「あいち女性輝きカンパニー」認証取得 ●ガバナンスへの取り組み －グループ行動憲章の制定とグループ会社全従業員への展開 －取引先との健全なパートナーシップの構築 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 30

  31. Slide 31: ＳＤＧｓへの取り組み（続き）

    ●従業員の働き方改革と健康推進 －FUJI健康経営宣言の制定 －社員が能力を発揮できる人事制度、人材育成 ●技術革新を通じた社会発展への貢献 －電子部品実装ロボット・工作機械の開発を通じた 自動化への貢献 －既存技術の強みを活かし、介護ロボット・ 宅配ロッカーシステム・プラズマ装置などの 新事業の開拓 ●地域との共生・教育 －“えいご”をつかって“かがく”を学ぶ イングリッシュアフタースクール 「teracoya THANK」の運営 －地域交流イベントへの積極的な参画 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 31

  32. Slide 32: 成長戦略

    成長戦略 Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 32

  33. Slide 33: コーポレートガバナンス・コード

    コーポレートガバナンス・コード 当社はコーポレートガバナンス・コードを踏まえて、 1. 株主の権利・平等性の確保 企業価値の向上を目指してまいります。 ・英文開示の充実 ・招集通知の発送前電子開示 株主の権利・ 2. 株主以外のｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの適切な協働 ・女性の活用を含む社内の多様性の確保 平等性の確保 ・取引先・地域社会との絆 ・生き生きと働ける活力ある職場つくり 3. 適切な情報開示と透明性の確保 ・コーポレートガバナンス報告書等への開示 株主以外のステークホ ・ホームページでの適切かつタイムリーな 株主との対話 情報開示 ルダーとの適切な協働 4. 取締役会等の責務 ・取締役会の

  34. Slide 34: FUJI robots lead the way

    FUJI robots lead the way Oy h CARR IB<FUSI

  35. Slide 35: 本資料お取扱い上のご注意

    【本資料お取扱い上のご注意】 本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証 するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は 一切責任を負いません。 本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が 判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の 変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく 異なる結果があります。 株式会社ＦＵＪＩ Copyright © 2020 by FUJI CORPORATION. All r

FUJI — Q3 FY2020/3 Earnings Presentation on 6ix