Slide 1: WOWOW 2002年度決算説明会
“. WOwOow 2002fE RARMHS wIUGtL WOWOW FOT1-A. WOWOW
Slide 2: 1. 2002年度 業績
1. 2002%E RERR 1) MA FR 2) MAK FOT1-A. WOWOW
Slide 3: 2002年度 加入動向
２００２年度 加入動向 （単位：名） アナログ デジタル 合 計 実 数 前年比 実 数 前年比 実 数 前年比 新規加入者 156,845 47.3% 65,866 106.3% 222,711 56.5% デジタル移行者 ▲60,039 122.3% 60,039 122.3% － － 解約者 370,412 100.5% 21,189 227.0% 391,601 103.7% 正味加入者 ▲273,606 － 104,716 102.9% ▲168,890 － 累計正味加入者 2,205,623 89.0% 292,901 155.6% 2,498,524 93.7% アナ／デジ比率
Slide 4: 解約状況（受信形態別解約率）
解約状況（受信形態別解約率） ２００２年度の解約率を、上期、下期に分けると・・・ 上期＝８．２％ → 下期＝７．０％ （年間＝１５．２％） 受信形態 合 計 ＤＢＳ ＣＡＴＶ 時期 ２００１． ３ 11.8% 10.5% 16.6% ２００２． ３ 14.1% 13.1% 17.5% ２００３． ３ 15.2% 13.9% 19.1% ※算出方法 ： 【当月解約者数／前月末累計正味加入者数】の１２ヶ月合計（過去１年間の実績） －4－ ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 5: 解約者数／解約率の月別推移
解約者数／解約率の月別推移 解約者数（名） （２００１年度／２００２年度 比較） 解約率 50,000 3.0% 解約者数(2002年度) 解約者数(2001年度) 40,000 2.5% 30,000 2.0% 解約率(2002年度) 20,000 1.5% 10,000 1.0% 解約率(2001年度) ８月からは解約者数、解約率とも前年を下回る傾向に 0 0.5% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ※月次の解約率＝当月解約者数／前月累計加入者数 －5－ ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 6: デジタル受信機実需台数とデジタル加入者数の推移
デジタル受信機実需台数と デジタル加入者数の推移（累計） デジタル受信機は順調に普及、２００３年１２月の地上波デジタル放送 スタートで普及に弾み ＷＯＷＯＷ獲得率は減少傾向 ⇒ ２０％に近づけたい 千台・千名 獲得率 2 ,0 0 0 3 0 .0 % 累計機器実需台数 1 ,7 9 7 累計正味加入者数 1 ,6 4 0 2 5 .0 % 獲得率 2 1 .1 % 2 1 .7 % 1 ,5 0 0 1 9 .7 % 1 9 .8 % 2 0 .0 % 1 ,3 3 4 1 8 .5 % 2 0 .0 % 1 6 .3 % 1 6 .3 % 1 5 .6 % 1 ,1 4 8 1 7 .8
Slide 7: 番組関連 何が注目されたか
番組関連 何が注目されたか（ジャンル別高利用率番組） 映画 スポーツ ＷＢＣ・ＩＢＦ世界ヘビー級 ロード・オブ・ザ・リング（３月） タイトルマッチ 「タイソン×レノックス・ルイス」（６月） 陰陽師 ～おんみょうじ～（８月） ハンニバル（５月） ブンデスリーガ高原直泰出場試合 （１～３月） 桑田佳祐年越しライブ2002（１２月） 音楽 ドラマ Ｇａｃｋｔ LIVE 2002下弦の月（１２月） バンド・オブ・ブラザース（７～８月） ステージ オイディプス王（８月） Bad News☆Good Timing（１０月） センセイの鞄（２月） アニメ 新くまのプーさん傑作選（１１月） 情 報 第７５回ア
Slide 8: 2002年度 収支状況（連結）
２００２年度 収支状況（連結） （単位：百万円） 連 結 ２００１年度 ２００２年度 前年との比較 実 績 構成比 実 績 構成比 増減額 前年比 営業収益 65,343 100.0% 62,998 100.0% ▲ 2,345 96.4% 事業費 40,655 62.2 37,706 59.9 ▲ 2,948 92.7 販管費 26,738 40.9 23,626 37.5 ▲ 3,112 88.4 営業利益 ▲ 2,050 ▲ 3.1 1,665 2.6 3,715 － 営業外損益 105 0.2 ▲ 512 ▲ 0.8 ▲ 618 － 経常利益 ▲ 1,945 ▲ 3.0 1,152 1
Slide 9: 2002年度 収支状況（単体）
２００２年度 収支状況（単体） （単位：百万円） 単 体 ２００１年度 ２００２年度 前年との比較 実 績 構成比 実 績 構成比 増減額 前年比 営業収益 64,570 100.0% 61,940 100.0% ▲ 2,630 95.9% 事業費 39,240 60.8 37,429 60.4 ▲ 1,810 95.4 販管費 26,319 40.8 23,273 37.6 ▲ 3,046 88.4 営業利益 ▲ 989 ▲ 1.5 1,236 2.0 2,225 － 営業外損益 ▲ 423 ▲ 0.7 103 0.2 527 － 経常利益 ▲ 1,412 ▲ 2.2 1,340 2.2 2
Slide 10: 営業収益 前年対比
営業収益 前年対比 前年比 前年比 百万円 96.4% ％ 95.9％ 70,000 65,343 64,570 62,998 61,940 その他収入 60,000 広告放送収入 加入料 50,000 視聴料 40,000 30,000 93.9％ 93.9％ 94.5％ 94.5％ 95.0％ 95.0％ 96.2％ 96.2％ 20,000 10,000 連結 単体 0 2001年度 2002年度 2001年度 2002年度 － 10 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 11: 営業利益、経常利益の推移（連結）
営業利益、経常利益の推移（連結） 連 結 百万円 7,578 7,578 7,620 7,620 8,000 6,000 前年差 +3,097 4,000 ＢＳデジタル放送 開始(12月) 1,665 2,000 1,152 0 営業利益 -2,000 -2,050 -1,945 経常利益 -3,023 -3,260 -4,000 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 － 11 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 12: 営業利益、経常利益の推移（単体）
営業利益、経常利益の推移（単体） 単 体 百万円 8,000 7,284 7,424 6,000 前年差 +2,752 4,000 ＢＳデジタル放送 開始(12月) 2,000 1,236 1,340 0 -989 営業利益 -2,000 -1,412 経常利益 -2,339 -2,867 -4,000 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 － 12 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 13: 新規加入者に連動するコスト
新規加入者に連動するコスト （単位：百万円） ２００１／年間 ２００２／中間 ２００２／年間 デコーダ費用 1,283 107 414 代理店手数料 696 265 615 販売促進費 1,369 892 1,873 販売会社手数料 2,057 22 117 計 5,407 1,287 3,019 新規加入者数 393,890名 99,407名 222,711名 １名当たり平均コスト 13,727円 12,947円 13,556円 ※費目別及びその合計金額は、百万円未満切り捨てております。 － 13 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 14: 連結決算会社の経営状況
連結決算会社の経営状況 （単位：百万円） 営業収益 営業費用 営業利益 経常利益 当期利益 ＷＯＷＯＷ 61,940 60,703 1,236 1,340 729 ワウワウ・コミュニケ－ションズ 3,773 3,419 354 346 168 ワウワウプログラミング 15,437 15,400 36 0 0 サンセントシネマワークス 53 332 ▲ 279 ▲ 291 ▲ 291 ワウワウ・マーケティング 1,088 911 177 168 168 単純合算 82,292 80,766 1,525 1,564 775 連結調整 ▲19,294 ▲19,433 139 ▲ 412 ▲ 236
Slide 15: 連結決算会社の経常利益の状況
連結決算会社の経常利益の状況 百万円 2,500 2001年度 2,000 1,340 2002年度 1,500 1,152 1,000 346 500 27 168 0 0 0 -118 -500 -291 -445 -1,000 ３月末で 会社清算 -1,500 -1,412 -1,945 -2,000 ＷＯＷＯＷ ＷＯＷＯＷ ＷＯＷＯＷ サンセント ＷＯＷＯＷ 連結合計 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ｼﾈﾏﾜｰｸｽ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ － 15 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 16: II. 2002年12月以降の取り組み
TI. 20027F12A Awe BA IRD FOT1-A. WOWOW
Slide 17: 2002年12月以降 何を準備し何を変えたか①
２００２年１２月以降 何を準備し何を変えたか① １．“ １．“変える” 変える”をキーワードに ①番組を変える ②プロモーションを変える ③営業を変える ④経営体質を変える ２．番組を変える ・・・ 「プロデュース。ＷＯＷＯＷ」 ①独自性を強める ②編成を“ ②編成を“定曜定時” 定曜定時”に変える ・・・ ４月からの改編に盛り込む ③シニア層に配慮した番組編成 ④ハイビジョン・５．１ｃｈサラウンド・番組の強化 ・・・ ＷＯＷＯＷにしか出来ない － 17 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 18: 2002年12月以降 何を準備し何を変えたか②
２００２年１２月以降 何を準備し何を変えたか② ３．プロモーションを変える ・・・ 良さを“ 良さを“伝える” 伝える” ①広告を変える ・・・ 一頁・毎週広告、予告をまじえる ②店頭を変える ・・・ ＷＯＷＯＷの主張がわかる ③ネット・プロモーションの強化 ４．営業を変える ・・・ 倍増できる体質づくり ①アナログ加入を増やすための手を打つ ②統一キャンペーンを打つ ③各チャンネルごとに個別対策を打つ ④トップ（複数）巡回の強化 ⑤メーカーとのタイ・アップ ５．経営体質を変える ・・・ “ケチで元気なＷＯＷＯＷ” ケチで元気なＷＯＷＯＷ” ①人員・経費の徹底的な見直し ②仕事の仕方を変えてい
Slide 19: その結果・・・
その結果・・・ 社長復帰の公約は １．１２月、１月徹底して得意先、お客様の声を聞き、対応策をたてる ２．２月に得意先に対する発表会で 当社の基本の考え方／新しい編成政策／新しい営業政策 を明らかにする ３．３月１日から“ ３．３月１日から“３～５月キャンペーン” ３～５月キャンペーン”に入る ４．４月に加入者をプラスに転化させる であった。 今のところ、公約通りに事は進んでいる 特に、新規加入者、解約者の動きが良くなってきている この傾向を今後も継続するよう努力する 併せて、２００２年度黒字転換の公約も果たすことが出来た － 19 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 20: 加入動向① 2、3、4月 前年同月との比較
加入動向① ２、３、４月 前年同月との比較 ○新規契約 ２ 月 ３ 月 ４ 月 実 数 前年比 実 数 前年比 実 数 前年比 アナログ 10,517 69.8% 19,292 130.4% 25,139 223.4% デジタル（移行含む） 9,556 108.3% 11,613 113.0% 12,078 137.4% デジタル獲得率 15.7% 78.1% 20.0% 107.1% 20.8% 139.8% － 20 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 21: 加入動向② 2、3、4月 前年同月との比較
加入動向② ２、３、４月 前年同月との比較 ○解約の状況 ２ 月 ３ 月 ４ 月 実 数 前年比 実 数 前年比 実 数 前年比 アナログ 28,194 88.6% 32,438 82.3% 26,617 63.8% デジタル（移行含む） 2,292 231.3% 2,826 204.3% 2,222 131.9% － 21 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 22: 番組関連 何を変えたか
番組関連 何を変えたか １．ハイビジョン放送・５．１ｃｈ放送の強化 ・“デジタルテレビにはＷＯＷＯＷが一番”を訴求 ・ハイビジョン放送 ・・・ 映画：７８４本（前年６８２本、前年比１１５％） ・５．１ｃｈ放送 ・・・ 映画：２４１本（前年２０８本、前年比１１６％） ２．ハイビジョンによるオリジナルドラマ“ ２．ハイビジョンによるオリジナルドラマ“ドラマＷ” ドラマＷ”をスタート ・第１弾「センセイの鞄」（２月）：川上弘美原作、小泉今日子主演、久世光彦演出 ・第２弾「ご近所探偵ＴＯＭＯＥ」（３月）：人気映像作家 堤幸彦演出 ３．シニア世代の方に向けた番組の充実 ・ハイビジョン邦画シアター：鈴木清
Slide 23: III. 2003年度 事業見通し
Ⅲ．２００３年度 事業見通し １） 加 入 者 数 ２） 収 支 状 況
Slide 24: 2003年度 加入者数予想
２００３年度 加入者数予想 ２００２年度 ２００３年度 前年との比較 実績 予想 前年差 前年比 新規加入者数 223 千名 390 千名 167 千名 174.9% 解約者数 392 千名 334 千名 ▲ 58 千名 85.2 正味加入者数 ▲ 169 千名 56 千名 225 千名 － 累計正味加入者数 2,499 千名 2,555 千名 56 千名 102.2 内、アナログ 2,206 千名 2,092 千名 ▲ 114 千名 94.8 内、デジタル 293 千名 463 千名 170 千名 158.0 デジタル比率 11.7% 18.0% 6.3% 153.8 － 24 － ⓒ200
Slide 25: 2003年度 業績予想（前年実績対比）
２００３年度 業績予想 （前年実績対比） （単位：百万円） ０２年度実績 ０３年度予想 前年との比較 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 前年比 営業収益 62,998 100.0% 63,000 100.0% 2 100.0% 連 ▲ 535 営業利益 1,665 2.6 1,130 1.8 67.9 経常利益 1,152 1.8 650 1.0 ▲ 502 56.4 結 当期利益 538 0.9 550 0.9 12 102.2 営業収益 61,940 100.0% 62,000 100.0% 60 100.1% 単 営業利益 1,236 2.0 830 1.3 ▲ 406 67.2
Slide 26: 2003年上期 業績予想
２００３年上期 業績予想 （前年実績対比） （単位：百万円） ０２年上期実績 ０３年上期予想 前年との比較 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 前年比 営業収益 31,708 100.0% 31,000 100.0% ▲ 708 97.8% 連 ▲ 2,232 営業利益 1,932 6.1 ▲ 300 ▲ 1.0 － 経常利益 1,729 5.5 ▲ 570 ▲ 1.8 ▲ 2,299 － 結 当期利益 1,400 4.4 ▲ 600 ▲1.9 ▲ 2,000 － 営業収益 31,211 100.0% 30,600 100.0% ▲ 611 98.0% 単 ▲ 390 ▲1.3 ▲ 2,2
Slide 27: 2003年下期 業績予想
２００３年下期 業績予想 （前年実績対比） （単位：百万円） ０２年下期実績 ０３年下期予想 前年との比較 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 前年比 営業収益 31,289 100.0% 32,000 100.0% 711 102.3% 連 ▲ 266 ▲ 0.9 営業利益 1,430 4.5 1,696 － 経常利益 ▲ 577 ▲ 1.8 1,220 3.8 1,797 － 結 当期利益 ▲ 861 ▲ 2.8 1,150 3.6 2,011 － 営業収益 30,728 100.0% 31,400 100.0% 672 102.2% 単 ▲ 654 ▲ 2.1 営業利益 1,220
Slide 28: IV. 2003年度 何を変えようとしているか
Ⅳ．２００３年度 何を変えようとしているか
Slide 29: 番組・編成を変える
番組・編成を変える １．ハイビジョン放送・５．１ｃｈ放送の更なる強化 ・ハイビジョン放送 ・・・ 映画：３９８本※（前年３６８本、前年比１０８％） ・５．１ｃｈ放送 ・・・ 映画：１６０本※（前年１２４本、前年比１２９％） ※４～７月の編成で ２．オリジナル番組の強化（ドラマＷ、ライブＷ） ・ハイビジョンによるオリジナルドラマ “ドラマＷ”（２ヶ月に１本を予定） ・加入者招待あるいは加入者限定チケット販売による ＷＯＷＯＷ主催ライブ “ライブＷ”の立ち上げ（第１弾は７月を予定） ３．シニア世代の方に向けた番組の充実 ・水曜特撰名画／名作日本映画館／ふきかえシネマ ４．見やすい、おすすめしやすい
Slide 30: 2003年春の改編」の概要
「２００３年春の改編」の概要 改編基本コンセプト ４月改編基本番組表 月 火 水 木 金 土 日 お客様にわかりやすい～加入を勧めやすい編成 ＝ 視聴習慣がつく編成へ 6 6 剣Ｒ ４月からのＷＯＷＯＷは、 7 オズワルド 7 ニ デイズニー／オズワルド ュー Ｒ “習慣”編成 ～あなたの一週間を“一習慣”に変える～ ス 8 フェリシティ 8 ・ 映画 リク エスト 生 ア ワー ＣＳＩ CLASSICS ニ ュー 映画編成の強化 ＝ 曜日毎に特徴を打ち出す映画枠の新設 ワ （Ｒ） イ 9 9 ド 「何曜日の何時は、ＷＯＷＯＷで○○○を見る」 ス 10 10 ・ 映画 映画 映画 映画 映画
Slide 31: 2003年度上期 目玉コンテンツ
２００３年度上期 目玉コンテンツ ドラマＷ スティーヴン・スピルバーグ 第４弾「コスメティック」 ＴＡＫＥＮ （６月放送） 林真理子 原作 ・スピルバーグ製作総指揮 葉月里緒菜 主演 ・ヒューマンＳＦ超大作！ 中園ミホ 脚本 ・１話９０分×全１０話 ライブＷ ・７月～９月まで放送 第１弾「スガ シカオ」 （７月放送） ＮＯＤＡ・ＭＡＰ「オイル」 （７月放送） ・野田秀樹作・演出、松たか子、藤原竜也、小林聡美ほか出演 ・ハイビジョン、５．１ｃｈにて放送（ステージ初の５．１ｃｈ放送） － 31 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 32: 営業／プロモーション
営業／プロモーション １．基本路線を継続させる ・・・ ３～５月の勢いを止めない ①プロモーション ・・・ ＷＯＷＯＷの番組の良さを伝える ａ）広告 ｂ）店頭 ｃ）ネットワーク ｄ）イベント ②営業 ・・・ 倍増（前年比）できる体制づくり ａ）アナログとデジタルの共存 ｂ）統一キャンペーン ｃ）チャンネル別・個別対策 ｄ）メーカー・卸とのタイアップ ２．流れの変化への対応を速やかに、かつ、弾力的に ａ）シーズン性（需要動向） ｂ）社会を動かすイベント ｃ）番組とイベント ｄ）ハード商品の動き ｅ）流通の動き ｆ）競合 ・・・ を考慮し、シーズン毎に手をうつ － 32 － ⓒ2003WOWOW
Slide 33: V. 2004年以降のWOWOW
V. 20047 E UkKOWOWOWIEL FOT1-A. WOWOW
Slide 34: WOWOW成長の見通し（加入者数・経常利益の見込）
ＷＯＷＯＷ成長の見通し （加入者数・経常利益の見込） 2007年度 加入者数：320万名 経常利益：70億円 2005年度にデジタルとアナログの加入者数が逆転 2005年度にデジタルとアナログの加入者数が逆転 ２００３年度 ２００７年度 万名 加入者数：２５５万名 加入者数：３２０万名 ３２０万名 経常利益：８億円 経常利益：７０億円 ７０億円 350 デジタル加入者数 ア ナログ加入者数 300 60 250 200 150 221 209 260 100 50 30 46 0 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 事業計画 事業見通し － 34
Slide 35: デジタル受信機の普及の見通し
デジタル受信機の普及の見通し ２００３年９月頃 ⇒ ５％普及 ・・・ 受信機普及にはずみ ２００５～２００６年にかけて急成長 千台 ＢＳデジタル放送は“準基幹放送”に 50,000 年間機器実需台数 48,000 全世帯に普及 45,000 （２０１１年３月） 累計台数 ４８，０００千台 40,000 アテネ五輪 （２００４年８月） 38,000 35,000 ドイツＷ杯サッカー （２００６年６～７月） 30,000 東名阪・地上波デジタル放送 の開始（２００３年１２月） 28,000 25,000 普及率１０％突破 （２００４年１２月） 19,500 北京五輪 20,000 ＢＳデジタル ４
Slide 36: 単一チャンネルの強さ “Less is more”
Ｎｏ.１プレミアムチャンネルの新時代へ ＢＳ放送事業を核として事業を拡大させ、日本における 有料放送事業のトップ・ブランドとして成長する 2003 2007 2011 コンテンツプランナー 単一チャンネルの強さ “Less is more” 一流のコンテンツ、オリジナルコンテンツ 権利ビジネスの拡大 ＢＳデジタル デジタルへのシフト強化 高画質／高音質 高画質 高音質／高機能 高音質 高機能 ＢＳデジタル ＢＳアナログ 放送事業 アナログからの移行策の強化 並行推進 次世代放送の開始 オン・デマンド・サービスへの取り組み オン・デマンド・サービスへの取り組み ブロードバンドへの取り組み ブロー
Slide 37: コンテンツプランナー
コンテンツプランナー ～ WOWOWがプロの目で厳選 ～ ～ WOWOWがプロの目で厳選 ～ 世界中から感動・興奮・共感を！ 映画のWOWOWが プロの目で選んだ 価値ある映画をお届けします ここでしか見られない ペイテレビならではの 観たい・聴きたい・感じたい エンターテインメント ものを独創的にプロデュース － 37 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 38: デジタルへのシフト強化
デジタルへのシフト強化 全ての映画とオリジナル番組の ハイビジョン＆5.1chサラウンド化を目指す ハイビジョン＆ サラウンド化を目指す 字幕オン・オフ（英語・日本語） 外国語／日本語の音声選択機能 － 38 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 39: 次世代放送の開始（サーバー型放送）
次世代放送の開始 （サーバー型放送） 見たいものを 見たいときに 見たいように ◆多くのタイトルから ◆２４時間いつでも ◆自在にポーズ／再開 オン・デマンド・サービス オン・デマンド・サービスを放送衛星を使った 『サーバー型放送』 で実現します 番組自動蓄積 オン・デマンド再生 よ－し、５時まで 映画を見よう！！ お勧めの「○○○○」を！ TV 受信機 （サーバー） すぐ、再生開始します！ 番組 蓄積 視聴時に課金 受信機 （ＨＤＤ内蔵チューナ等） － 39 － ⓒ2003WOWOW INC.
Slide 40: WOWOWグループ
ＢＳ放送を中心に発展するグループを コンテンツプランナーとして技術の進化で お客様とともに成長する ㈱ワウワウプログラミング ㈱ワウワウ・ミュージック・イン 映画放映権の取得、使用承諾、販売業務 コンテンツ 音楽著作権事業 WOWOW ㈱CS－ －WOWOW BS放送 ㈱ワウワウ・コミュニケーションズ 東経110度 東経 度CSデジタル放送での委託放送業務 デジタル放送での委託放送業務 顧客管理、視聴者の問い合わせに対応 情報インフラ ㈱ケータイWOWOW ㈱ケータイ 顧客アクセス・リレーション 携帯電話でのコンテンツ配信業務 ㈱プラットワン ㈱ワウワウ・マーケティング 東経110度 東経 度
Slide 41: 本資料における注記事項
本資料における注記事項 当資料に記載の業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づい た発行日現在の見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。 実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しとは大きく異なる結果となりうるこ とをご承知おきください。 実際の業績に影響を与え得る要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域を とりまく経済情勢、市場の動向などが含まれております。 ただし、業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。 本資料および当社ＩＲに関するお問合先 ： ＩＲ広報局 TEL ０３（５４１４）８０９０ － 41 － ⓒ2003WOWOW INC.