Telekom Austria AG · VIE:TKA

Telekom Austria — Shareholder Meeting (May 2014)

97 slides from Telekom Austria's shareholder meeting presentation, May 28, 2014

1. Slide 1: Telekom Austria Group Hauptversammlung 2014

   Telekom Austria Group Hauptversammlung 2014 Wien, am 28. Mai 2014

2. Slide 2: Tagesordnung

   Tagesordnung 01 Bericht über das Geschäftsjahr 2013 02 Verwendung des Bilanzgewinns 03 Entlastung des Vorstands 04 Entlastung des Aufsichtsrats 05 Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers 06 für das Geschäftsjahr 2014 Bericht des Vorstands

3. Slide 3: Übernahmeangebot der Carso Telecom

   Übernahmeangebot der Carso Telecom Äußerung des Vorstands  Vorstand und Aufsichtsrat der Telekom Austria AG haben nach § 14 ÜbG eine Äußerung zum Angebot zu verfassen und diese, allenfalls gemeinsam mit der Äußerung des Betriebsrates zu veröffentlichen  Der Vorstand der Telekom Austria Group hält

4. Slide 4: 1. Quartal 2014 Überblick

   1. Quartal 2014 Überblick Hauptversammlung 2014 4

5. Slide 5: 1. Quartal 2014 Turnaroundstrategie eingeleitet

   1. Quartal 2014 Turnaroundstrategie eingeleitet EBITDA - Marge 32,8% Margensteigerung als erster Indikator für Turnaround Operative Kosten gesunken Stützungen reduziert 32,1% Q1 2013 Hauptversammlung 2014 5

6. Slide 6: Bericht über das Geschäftsjahr 2013

   Bericht uber das Geschaftsjyahr 2013 9)

7. Slide 7: Inhalt

   Inhalt Hauptversammlung 2014 7

8. Slide 8: Spektrumsauktion in Österreich

   : | Spektrumsauktion in Osterreich 1.030 Mio. EUR

9. Slide 9: Spektrumsauktion: Rationale

   » Steigende Nachfrage nach Konnektivitat und Datenkommunikation » Netzanbieter mit hochster Kapazitat » Fuhrender Anbieter von Premium Produkten und Diensten

10. Slide 10: Akquisition von YESSS!

    “) Akquisition von YESSS! Rund 400 Mio. EUR

11. Slide 11: YESSS! Akquisition: Rationale

    » Starkung der Positionierung » Erweiterung des Produktportfolios » Vergrofgerung der Kundenbasis

12. Slide 12: Reguläre Investitionen

    Regulare Investitionen 650 Mio. EUR

13. Slide 13: Investitionen: Rationale

    » Erhaltung und Erweiterung der Netzwerkqualitat » Ausbau der mobilen und Festnetzinfrastruktur » Sicherung der Qualitatsfuhrerschaft

14. Slide 14: Ergebnis 2013 entspricht Erwartungen

    Ergebnis 2013 entspricht Erwartungen Ausblick 2013 Ergebnis 2013 Umsatzerlöse rund 4,1 Mrd. EUR rund 4,2 Mrd. EUR  Reguläre Anlagenzugänge 649,6 Mio. EUR  Spektrum u. Akquisitionen Anlagenzugänge 650 - 700 Mio. EUR* 1.129,5 Mio EUR Anlagenzugänge 1.779,1 Mio EUR * Beinhaltet keine Investitionen in

15. Slide 15: Umsatzrückgang aufgrund von Regulierungseffekten und Wettbewerb

    Umsatzrückgang aufgrund von Regulierungseffekten in Höhe von 122 Mio. EUR, sowie intensivem Wettbewerb Umsatzentwicklung in Mio. EUR -3,4%* 4454,6 4.329,7 4329,7 4.183,9 -6,2% Reife Märkte Österreich Bulgarien Kroatien +7,9% Wachstums- märkte 2012 2013 * inkludiert Holding und Sonstige, Eliminierung

16. Slide 16: Brutto-Kosteneinsparungen reduzieren Umsatzdruck auf EBITDA

    118 Mio. EUR Brutto-Kosteneinsparungen reduzieren Umsatzdruck auf EBITDA Entwicklung des bereinigten EBITDA in Mio. EUR -11,6%* 1455,7 1.455,7 1287,4 1.287,4 -18,1% Reife Märkte Österreich Bulgarien Kroatien +21,8% Wachstums- märkte 2012 2013 * inkludiert Holding und Sonstige, Eliminierung Hauptvers

17. Slide 17: Mobile Kundenbasis wächst um 2,5% auf 20,1 Mio.

    Mobile Kundenbasis wächst um 2,5% auf 20,1 Mio. 4,9 Mio. 1,8 Mio. +3,1% -4,0% 5,7 Mio. +10,3% 4,2 Mio. 3,3 Mio. -7,4% +1% Hauptversammlung 2014 17

18. Slide 18: Festnetzanschlüsse steigen in allen Märkten

    Festnetzanschlüsse steigen in allen Märkten auf ca. 2,64 Mio. 2,3 Mio. +0,1% 193.100 +18,4% 159.900 +1,4% Hauptversammlung 2014 18

19. Slide 19: Umsetzung Konzernstrategie

    Umsetzung Konzernstrategie

20. Slide 20: Strategie der Telekom Austria Group

    Strategie der Telekom Austria Group Hauptversammlung 2014 20

21. Slide 21: Stopp der Umsatzerosion in reifen Märkten

    Stopp der Umsatzerosion in reifen Märkten Hauptversammlung 2014 21

22. Slide 22: Fortsetzung des Wachstums in reinen Mobilfunkmärkten

    Fortsetzung des Wachstums in reinen Mobilfunkmärkten Fokus auf Wachstum zur Erreichung Synergien Mobilfunkstrategie von nachhaltigen ausschöpfen Marktpositionen  Mobile Daten und Smartphones  Know-how Transfer  Postpaid Wachstum  Optimierung der Preispolitik Hauptversammlung 2014 22

23. Slide 23: Konvergenz: Alles aus einer Hand

    Konvergenz: Alles aus einer Hand Hauptversammlung 2014 23

24. Slide 24: Konvergenz bietet Stabilität und Flexibilität

    Konvergenz bietet Stabilität und Flexibilität Hauptversammlung 2014 24

25. Slide 25: Modernes Anwender-Erlebnis und Innovationsvorsprung

    Modernes Anwender-Erlebnis und Innovationsvorsprung Konvergenter Zugang zum Netzwerk in Österreich Konvergente Bündelung von Hardware in Bulgarien Multiple-Screen Strategie in Kroatien Hauptversammlung 2014 25

26. Slide 26: Optimierung der Kosteneffizienz

    Optimierung der Kosteneffizienz: 118 Mio. EUR Brutto Kosteneinsparungen in 2013 Laufende Projekte in 2013 und 2014 Back2Growth Marktmaßnahmen Effizienzsteigerungen und Nemo bessere Kundenorientierung S4S Einsparungen im Einkauf Nendo IT Transformation Value-based Management Wertorientierte Unternehm

27. Slide 27: Strategische Chancen genutzt

    Strategische Chancen genutzt Österreich  Akquisition YESSS! Kroatien  Akquisition von Digi TV  Akquisition von vier Kabelnetzbetreibern Hauptversammlung 2014 27

28. Slide 28: Strategische Rahmenbedingungen

    Strategische Rahmenbedingungen 28

29. Slide 29: Regulierungsumfeld Europa vs. USA

    Regulierungsumfeld Europa vs. USA Druck auf Umsatzerlöse, Profitabilität und daher Investitionen in Europa Europa USA Regulatorische Regulatorische Maßnahmen: Maßnahmen:  Kürzung von Roaming und  Freie Preisgestaltung Terminierungsentgelten  Einmalige Frequenz-  Zeitlich limitierte auktion mit z

30. Slide 30: Mitarbeiter – Das Kapital des Unternehmens

    Mitarbeiter – Das Kapital des Unternehmens  2.826 Teilnehmer in 174 Kursen seit Einführung 2010  Befragung aller Mitarbeiter  230 Lehrlinge in technischen und kaufmännischen Lehrberufen im Jahr 2013  Optimale Beschäftigungslösungen und berufliche Neuorientierung  22 Vermittlungen in den Bundesd

31. Slide 31: Schlüsselunternehmen für Österreich

    Telekom Austria Group: Schlüsselunternehmen für Österreich * inkl. Leasingmitarbeiter Hauptversammlung 2014 31

32. Slide 32: Innovation stärkt Marktführerschaft

    Innovation stärkt Marktführerschaft Hauptversammlung 2014 32

33. Slide 33: Corporate Sustainability: 4 Handlungsfelder

    Corporate Sustainability: 4 Handlungsfelder abgeleitet aus der Wesentlichkeitsanalyse Hauptversammlung 2014 33

34. Slide 34: Das grüne Netz Österreichs

    Das grüne Netz Österreichs Hauptversammlung 2014 34

35. Slide 35: Operative Umsetzung Österreich

    Operative Umsetzung Österreich 35

36. Slide 36: Telekommunikationsmarkt 2013: Herausforderndes Umfeld

    Telekommunikationsmarkt 2013: Anhaltend herausforderndes Umfeld Intensiver Wettbewerb Einer der billigsten Märkte in Europa Regulatorische Spektrumauktion Maßnahmen 122 Mio. EUR Intransparentes Format Umsatzrückgang durch resultiert in teuerster Regulierung Auktion in Europa Turnaround Strategie Hau

37. Slide 37: Österreich – sehr niedriger Umsatz pro Mobilkunde

    Österreich – sehr niedriger durchschnittlicher Umsatz pro Mobilkunde Vertrags-ARPU (Umsatz pro Mobilfunkkunde) -29% 31,6 EUR 22,3 EUR LT BU AT LE PL DE CZ NO SK SE RU Ø* ES BE HU NL FR CH HR UK GR IR Quelle: GSMA Intelligence ARPU Contract by connection contract, Q3 2013; *Mittelwert wird für die au

38. Slide 38: A1 Turnaround Kernelement der Strategie

    A1 Turnaround Kernelement der Telekom Austria Group Strategie Turnaround Strategie Umsatz  Fokus auf hochwertiges Kundensegment  Festnetzwachstum vorantreiben  Datenmonetarisierung Netzwerk  Konvergentes Netzwerk OPEX  Kosteneinsparungen Hauptversammlung 2014 38

39. Slide 39: Hochwertige Kundenbasis generiert 83% des Customer Values

    Hochwertige Kundenbasis generiert 83% des Customer Values A1: Aufteilung der Kundensegmente im Mobilfunk Kunden Customer Value* 17% 51% 49% 83% Premiumkunden Segment SIM only/No Frills-Segment * Customer Value = ARPU – direkte Kosten - Stützungen Hauptversammlung 2014 39

40. Slide 40: "More for More" Strategie in Österreich

    2013: “More for More” Strategie in Österreich vollständig implementiert Unlimitierte Minuten und SMS Monetarisierter Datenverkehr Go! April 2013 “More for More” 50% mehr Inhalt Strategie 50% mehr Inhalt Jänner 2013 September 2013 2014: Fortsetzung der erfolgreichen Strategie bei Bestandskunden und G

41. Slide 41: TV Plattform unterstützt ARPL und Festnetzwachstum

    TV Plattform unterstützt ARPL und Wachstum der Festnetzanschlüsse Hauptversammlung 2014 41

42. Slide 42: Europameister bei Festnetzwachstum

    Europameister bei Festnetzwachstum A1 verzeichnet Wachstum von +0,1 -1,9 Belgacom* Ø -5,6 -2,0 Swisscom* -2,0 Portugal Telecom -2,4 BT** -3,3 KPN* -3,7 Telecom Italia** -4,4 Telefónica** -4,5 Deutsche Telekom** -5,3 France Telecom (Orange)** -5,9 OTE** -8,0 PT&T Luxembourg** -8,4 Telenor** -8,8 TDC*

43. Slide 43: YESSS! Akquisition unterstützt Wachstum im Mobilfunk

    YESSS! Akquisition und mobiles Breitband unterstützen Wachstum im Mobilfunk Mobilkunden (in 1.000) +10,3% 5.714,5 5.179,2 + ca.670.000 YESSS! Kunden* Mobiles Breitband +9,8% y-o-y 2012 2013 * Zum Zeitpunkt der Akquisition Hauptversammlung 2014 43

44. Slide 44: Operative Umsetzung Internationale Märkte

    Operative Umsetzung Internationale Märkte 44

45. Slide 45: Bulgarien: Schwache Konjunktur, Regulierung, Wettbewerb

    Bulgarien: Schwache Konjunktur, Regulierungseffekte und intensiver Wettbewerb Mobilkunden (in Mio.)  Schwache Konjunktur 4,5 4,2  41,7 Mio. EUR negative Regulierungseffekte auf Umsatz  Rückgang des Preisniveaus 2012 2013 Festnetzanschlüsse  Mobile Breitbandkunden und (in 1.000) Breitbandanschlüs

46. Slide 46: Kroatien: Mobilfunkrückgang durch Konvergenz kompensiert

    Kroatien: Mobilfunkrückgang durch Konvergenz teilweise kompensiert Mobilkunden (in Mio.)  Wirtschaftliches Umfeld 1,9 1,8  Regulierungbestimmungen nach EU-Beitritt  Starker Wettbewerb 2012 2013 Festnetzanschlüsse  Akquisition des Satelliten-TV- (in 1.000) Anbieters Digi TV und 4 Kabelbetreiber 1

47. Slide 47: Weißrussland erzielt höchste Marge der Gruppe

    Weißrussland erzielt mit 47% die höchste Marge in der Gruppe in 2013 Mobilkunden (in Mio.)  Anpassung des Tarifportfolios  Optimierung der betrieblichen Aufwendungen  Vermehrte Nachfrage nach Smartphones und preisattraktiven Tablets 4,8 4,9  13% Währungsabwertung in 2013  Politische und wirtsch

48. Slide 48: Solides Wachstum in Weiteren Märkten

    Solides Wachstum in Weiteren Märkten Mobilkunden (in 1.000) Slowenien Mazedonien 662,2 679,2 632,0 629,7 2012 2013 2012 2013 Serbien 2.017,7  Marktposition weiter gefestigt 1.859,9  19% EBITDA – Wachstum  Vertragskundenanteil in allen Märkten gestärkt 2012 2013 Hauptversammlung 2014 48

49. Slide 49: Technikstrategie

    Technikstrategie

50. Slide 50: Technikstrategie

    Technikstrategie Hauptversammlung 2014 50

51. Slide 51: Mobiles Netz erreicht über 40 Mio. Einwohner in 8 Ländern

    Telekom Austria Group: Mobiles Netz erreicht über 40 Mio. Einwohner in 8 Ländern Österreich Weißrussland  Voice > 99%  Voice >99%  Data > 99%  Data >99% Kroatien Mazedonien  Voice 99%  Voice > 98%  Data 99%  Data > 98% Slowenien Bulgarien Serbien  Voice > 98%  Voice > 99%  Voice > 98%  D

52. Slide 52: Telekom Austria Group: Fixed Footprint

    Telekom Austria Group: Fixed Footprint Österreich Kroatien  HFC (Coax Cable) Network  FTTEx/C/B: DSL & Vectoring  Bitstream (ADSL) - Wholesale  FTTH: GPON Offer  Glasfaserverbindungen zu Großkunden Slowenien Bulgarien  FTTH (GPON)  Bitstream DSL via Wholesale  Active Ethernet Hauptversammlun

53. Slide 53: Infrastruktur-Führerschaft als Differenzierungsfaktor

    Infrastruktur-Führerschaft als wichtiger Differenzierungsfaktor LTE–Dienstleistungen in Österreich, Slowenien, Kroatien und Mazedonien  Österreich LTE 45% Abdeckung der Bevölkerung  Slowenien Launch der LTE-Technologie in Ljubljana, Maribor und Bled  Kroatien LTE wurde in den 7 größten Ballungsze

54. Slide 54: Österreich zeigt, wie gut Mobilfunkversorgung sein kann

    „Österreich zeigt einmal mehr, wie gut Mobilfunkversorgung sein kann.“ Das meist ausgezeichnete Netz Österreichs: A1 Kein anderes Mobilfunknetz wurde in den letzten 10 Jahren so oft in Netztests ausgezeichnet wie A1. „Performance hat im Netztest 2013 Das zeigt: Ein langfristiges Bekenntnis zu Qualit

55. Slide 55: Beste Netzqualität international bestätigt

    Beste Netzqualität international mehrfach bestätigt A1 Gewinner des Connect- & Internationale Märkte Kurier-Tests 2013 Weißrussland 472 Beste Netzqualität T-Mobile Deutschland 454 Swisscom Schweiz 442 T-Mobile Bulgarien & Slowenien Österreich 438 Drei Österreich 400 Schnellstes 3G Netz Bestes Mobilf

56. Slide 56: Wholesale-Netzwerk aufgerüstet

    Wholesale-Netzwerk aufgerüstet Start des 100-Gigabit Netzes im CEE-Raum  Deckt zunehmende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsdiensten  in Kroatien erstes Teilstück des Netzwerks in Betrieb 2013: Erfolgreicher Feldversuch der 400 Gbit/s Hochgeschwindigkeitstechnologie  Erfolgreicher Feldversuch au

57. Slide 57: Positive Geschäftsentwicklung beim Zukunftsthema M2M

    Positive Geschäftsentwicklung beim Zukunftsthema M2M Hauptversammlung 2014 57

58. Slide 58: Österreich – Spektrumsauktion und Infrastrukturausbau

    Österreich – Spektrumsauktion und Infrastrukturausbau 58

59. Slide 59: Ergebnis Frequenzauktion

    Ergebnis Frequenzauktion Downside Upside Die österreichische Multibandauktion ist A1 hat das mit Abstand beste Spektrum die teuerste Auktion Europas und A1 und die Qualitätsführerschaft bezahlt einen Preis von ist für die nächsten 1.030 Millionen Euro 20 Jahre gesichert Übersicht des Auktionsresulta

60. Slide 60: Kombinatorische Clock-Auktion: Format intransparent

    Kombinatorische Clock-Auktion: Format durch Regulator in Österreich intransparent gestaltet Hohe Hohe Intransparenz Mindeststeigerungs- stufe Kombinatorische Clock-Auktion Teilnehmer konnten auf bis zu 50% des Hohe Mindestpreise Gesamtspektrums bieten Standard Österreich - spezifisch Intransparentes

61. Slide 61: Intransparentes Design führt zu teuerster 4G Auktion

    Intransparentes Design führt zu europaweit teuerster 4G Auktion Gesamtkosten europäischer Auktionen Skaliert auf Österreich* (in Mio. EUR) (in Mio. EUR) 3.804 2.014 2.003 2.700 1.559 2.014 678 730 825 855 SUI IRE AUT UK NED UK SUI IRE NED AUT *Gesamtkosten skaliert auf Population in Österreich, Lize

62. Slide 62: A1 bleibt Netzanbieter mit höchster Kapazität

    A1 bleibt Netzanbieter mit höchster Kapazität für die nächsten 20 Jahre Schnellstes Netz mit 43% des Gesamtspektrums höchster Kapazität Schnellstes und kosteneffizientestes 67% Anteil am wertvollen 800-MHz Breitband mit LTE in ländlichen Spektrum Gebieten Hauptversammlung 2014 62

63. Slide 63: Weiterer LTE-Ausbau auf Basis der ersteigerten Frequenzen

    Weiterer LTE-Ausbau auf Basis der ersteigerten Frequenzen Hauptversammlung 2014 63

64. Slide 64: Mobile Datengeschwindigkeit im Vergleich

    Mobile Datengeschwindigkeit im Vergleich Beispiel: TV-Beitrag 15min, 120MB SD Videostream UMTS HSPA+ LTE Buffering… Buffering… Buffering… Peer2Peer UMTS 1 h 4 min HSPA+ 34 sec LTE (20 MHz ch) 8.5 sec Hauptversammlung 2014 64

65. Slide 65: LTE Abdeckung in Österreich

    LTE Abdeckung in Österreich – Konzentration um Ballungszentren Hauptversammlung 2014 65

66. Slide 66: Digitale Integration und Operational Excellence

    Digitale Integration und Operational Excellence Festnetz-Sprachtelefonie der Integration von YESSS! nächsten Generation  Technische Integration der YESSS!  A1 stellt als erster EU-Betreiber Festnetz- Kundenbasis in Rekordzeit Sprachtelefonie auf IP-Technologie um  Erste vollständige implementiert

67. Slide 67: A1: Ausbau des Glasfasernetzes vorangetrieben

    A1: Ausbau des Glasfasernetzes vorangetrieben 2013 erreicht  Rund 280.000 Haushalte/150 Gemeinden an das Glasfasernetz angebunden  Ausbau bringt höhere Übertragungsraten im Internet bis zu 30 Mbit/s (auch in dezentralen Gebieten)  Bereits rund 60 % aller Haushalte in Österreich versorgt (2,6 Mio.

68. Slide 68: Infrastrukturinvestitionen Internationale Märkte

    Infrastrukturinvestitionen Internationale Märkte 68

69. Slide 69: Kroatien: Akquisitionen im Festnetzbereich integriert

    Kroatien: Akquisitionen im Festnetzbereich erfolgreich integriert * ** ** ** ** ** *** > 150.000 Kunden * Aquisition 2011 ** Aquisition 2013 ***Aquisition 2014 Hauptversammlung 2014 69

70. Slide 70: Si.mobil erwirbt Frequenzen in Slowenien

    Si.mobil erwirbt fast die Hälfte der versteigerten Frequenzen in Slowenien für 64 Mio. EUR Eine strategisch starke Position Finanzielle Implikation  Si.mobil erwirbt einen Anteil des Spektrums,  Si.mobil bzw. die TAG werden den der größer ist, als ihr Marktanteil Spektrumkauf über bestehende liqui

71. Slide 71: Finanzergebnis 2013

    Finanzergebnis 2013 71

72. Slide 72: Regulierung, Wettbewerb & Makro-Umfeld treiben Umsatzrückgang

    Regulierung, Wettbewerb & Makro-Umfeld treiben Umsatzrückgang in Mio. EUR 2013 2012 %Veränderung Konzernumsatz 4.183,9 4.329,7 -3,4% Bereinigtes EBITDA 1.287,4 1.455,7 -11,6% Nettogewinn 109,7 104,0 5,5% Investitionen 1.779,1* 728,2 144,3% *davon Österreich: 1,03 Mrd. EUR Spektrumserwerb; 61,7 Mio.

73. Slide 73: Gewinn- und Verlustrechnung

    Gewinn- und Verlustrechnung 73

74. Slide 74: Umsatzrückgang in reifen Märkten, Plus in Wachstumsländern

    Umsatzrückgang in reifen Märkten, Plus in Wachstumsländern in Mio. EUR -3,4 % 4.330 -129 -70 4.184 26 27 -31 30 Umsatz 2012 Österreich Bulgarien Kroatien Weißrussland Weitere Holding und Umsatz 2013 Märkte Sonstige, Eliminierungen  Signifikanter regulatorischer Druck und intensiver Wettbewerb in Ös

75. Slide 75: Gruppen-EBITDA bereinigt sinkt, Rekordergebnisse in Teilmärkten

    Gruppen-EBITDA bereinigt sinkt, aber Rekordergebnis in Slowenien, Weißrussland, Serbien und Mazedonien Hauptversammlung 2014 75

76. Slide 76: Brutto-Kosteneinsparungen mildern EBITDA-Rückgang

    118 Mio. EUR Brutto-Kosteneinsparungen mildern Rückgang des bereinigten EBITDA Bereinigtes EBITDA Gruppe (in Mio. EUR) -11,6% 1.456 -164 1.287 -122 +118 2012 Markteffekte Regulierungseffekte Brutto- 2013 Kosteneinsparungen Hauptversammlung 2014 76

77. Slide 77: Österreich: Regulierung und Wettbewerb belasten Ergebnis

    Österreich: Regulierung, Wettbewerb und strategische Marktaktivitäten belasten Ergebnis Umsatzerlöse Umsatz (in Mio. EUR) Verkauf von Endgeräten 2.787,1 Roaming und 2.658,6 -4,6% Terminierungsentgelte 2012 2013 Bereinigtes EBITDA EBITDA bereinigt (in Mio. EUR) 71,9 Mio. EUR 903,2 Bruttoeinsparungen

78. Slide 78: Bulgarien: Schwache Konjunktur, Regulierung, Wettbewerb

    Bulgarien: Schwache Konjunktur, Regulierungseffekte und intensiver Wettbewerb Umsatzerlöse Umsatz (in Mio. EUR) 11,2% ARPU Rückgang durch 469,1 Regulierung und Preisdruck 399,4 -14,8% 10,7% Festnetz - Umsatzwachstum 2012 2013 Bereinigtes EBITDA EBITDA bereinigt (in Mio. EUR) Einsparungen bei Marketi

79. Slide 79: Kroatien: Regulierung und Wettbewerb mindern Erlöse

    Kroatien: Regulierung und intensiver Wettbewerb mindern Erlöse Umsatzerlöse Umsatz (in Mio. EUR) Grundentgelte: 2,7% Kunden- zuwachs im Vertragssegment 420,4 389,2 23,7 Mio. EUR Umsatzeinbußen -7,4% durch Regulierung 2012 2013 Bereinigtes EBITDA EBITDA bereinigt (in Mio. EUR) Geringere Kosten für 13

80. Slide 80: Anhaltendes Wachstum in Weißrussland

    Anhaltendes Wachstum in Weißrussland Umsatzerlöse Umsatz (in Mio. EUR) Drei inflationsbedingte 331,7 Preiserhöhungen 301,2 +10,1% 3,1% Kundenwachstum 2012 2013 Bereinigtes EBITDA EBITDA bereinigt (in Mio. EUR) 47% EBITDA–Marge 155,9 Die höchste Marge in der Gruppe 124,4 +25,3% 2012 2013 Hauptversamm

81. Slide 81: Solides Ergebnis in Weiteren Märkten

    Solides Ergebnis in Weiteren Märkten* Umsatzerlöse Umsatz (in Mio. EUR) Umsatzwachstum durch Kundenwachstum & steigendes Datengeschäft 453,5 426,6 +6,3% 7 Mio. EUR regulatorische Einbußen 2012 2013 Bereinigtes EBITDA EBITDA bereinigt (in Mio. EUR) 8,8 Mio. EUR OPEX Steigerung durch Wachstumskurs in

82. Slide 82: Steigerung des Nettogewinns trotz Umsatz- und EBITDA-Rückgang

    Steigerung des Nettogewinns trotz Umsatz- und EBITDA-Rückgang Nettogewinn Gruppe (in Mio. EUR) +5,5% 110 104 2012 2013 Hauptversammlung 2014 82

83. Slide 83: Finanzergebnis 2013 Bilanz

    Finanzergebnis 2013 Bilanz 83

84. Slide 84: Bilanz: Frequenzauktion und YESSS! treiben Verschuldung

    Bilanz: Frequenzauktion und YESSS! Akquisition treiben Verschuldung – Eigenkapital +85% Veränderung in Mio. EUR 2013 2012 in % Umlaufvermögen 1.221 1.809 -33% Anlagevermögen 6.639 5.448 22% Bilanzsumme 7.860 7.257 8% Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.442 2.322 -38% Langfristige Verbindlichkeiten 4.90

85. Slide 85: 1,65 Mrd. EUR Rekord-Finanzierungsvolumen 2013

    1,65 Mrd. EUR Rekord-Finanzierungsvolumen im Jahr 2013 – Drei Transaktionen in einem Jahr Emission Typ Volumen Kupon Laufzeit Jan. 2013 Hybridanleihe 600 Mio. EUR 5,625% unbefristet Jun. 2013 Anleihe 300 Mio. EUR 3,500% 2023 Nov. 2013 Anleihe 750 Mio. EUR 3,125% 2021 Hauptversammlung 2014 85

86. Slide 86: Verbindlichkeitsstruktur der Telekom Austria Group

    Verbindlichkeitsstruktur der Telekom Austria Group Anteile der variablen und fixen Überblick Finanzierungsinstrumente (in % per 31. März 2014) Verzinsung (in % per 31. März 2014) 5,9% 7% 21,8% 22,7% 78,2% 77,3% 94,1% 93% Kredit Anleihe Variabel Fix Strategie Finanzierungsinstrumente  Diversifikatio

87. Slide 87: Niedrigerer Working Capital Bedarf gleicht Cashflow-Rückgang aus

    Niedrigerer Bedarf an Working Capital gleicht Rückgang des Cashflows aus dem Ergebnis aus Veränderung in Mio. EUR 2013 2012 in % Cashflow aus dem Ergebnis 1.137,2 1.295,9 -12,2% Veränderung des Working Capital -85,7 -248,0 o.A. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.051,6 1.047,9 0,3% Anlagenzu

88. Slide 88: Finanzstrategie

    Finanzstrategie 88

89. Slide 89: Konservatives Finanzprofil bleibt oberste Priorität

    Konservatives Finanzprofil bleibt oberste Priorität der Finanzstrategie Hauptversammlung 2014 89

90. Slide 90: Kursentwicklung

    Kursentwicklung 90

91. Slide 91: Kursverlauf der Telekom Austria Group Aktie

    Kursverlauf der Telekom Austria Group Aktie Relative Kursentwicklung (in %) 2013  -4,1%  Unerwartet teure Spektrumauktion  Schwieriges operatives Umfeld Jänner – April 2014  +30%  Top 3 im Sektor und ATX  Basierend auf Anzeichen einer nachhaltigen Entwicklung des österreichischen Marktes sowie

92. Slide 92: Ausblick 2014

    Ausblick 2014

93. Slide 93: Ausblick 2014

    Ausblick 2014 Telekom Austria Group – Ausblick 2014 Vor Anpassung für Hyperinflationsrechnungslegung im Segment Weißrussland Revenues Umsatz ca. - 3% Anlagenzugänge* CAPEX* ca. 700 Mio. EUR Proposed Dividende** Dividend** 0,05 EUR 100 Mio. EUR Brutto - Kosteneinsparungen CAPEX + OPEX * Beinhaltet ke

94. Slide 94: Compliance

    Compliance

95. Slide 95: Compliance Management System zertifiziert

    Compliance Management System zertifiziert  Die Telekom Austria hat 2013 als erstes österreichisches Unternehmen ein konzernweit zertifiziertes Compliance Management System eingeführt  Die Prüfung erfolgte durch PwC nach dem deutschen Prüfungsstandard  Wichtiger Beitrag zur Wiederherstellung der R

96. Slide 96: TA Group: Compliance-Fälle 2013

    TA Group: Compliance-Fälle 2013  Kein Compliance-Management-System kann Fehlverhalten Einzelner vollständig verhindern  Compliance-Verstöße werden umfassend aufgeklärt und angemessen sanktioniert  Die Anzahl der Fälle liegt im Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen Hauptversammlung 2014 96

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Telekom Austria Group — Shareholder Meeting (May 2014) on 6ix