Slide 1: Presentación Corporativa 3T15
Presentación Corporativa 3T15
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo , que contendrá una descripción de las c
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Historia b) Estructura Corporativa c) Gobierno Corporativo d) Valores y Estrategia e) Mercado Potencial y Productos f) YASTÁS, ATERNA e INTERMEX 2) Crecimiento y Rentabilidad 16 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3) Inform
Slide 4: Nuestra Historia, 25 años de evolución
Nuestra Historia, 25 años de evolución 3,123,654 clientes 4
Slide 5: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes México Perú Guatemala Las compañías que integran Gentera son: • Banco Compartamos (México).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región • Financiera Compartamos (Perú).- Ofrece microcréditos y ahorr
Slide 6: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 8 Independientes Código interno de conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 3 Accionistas, no importancia para el Banco directivos GENTERA forma
Slide 7: Nuestro Sentido de Propósito
Nuestro Sentido de Propósito… Erradicar la Exclusión financiera VALOR SOCIAL: Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor número de personas en el menor tiempo posible y compartiendo los beneficios con las comunidades VALOR ECONÓMICO: Construyendo modelos comerciales innovadores, efic
Slide 8: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo Perú México Guatemala 8
Slide 9: Créditos Grupales en México
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales - en México México Crédito Mujer Crédito Comerciante (CM) (CC) › Crédito personal para capital de trabajo › Crédito personal para capital de trabajo › Grupos de 10 a 50 mujeres › Grupos de 7 a 20 integrantes (Hombres y › Garantía solidaria Mujeres)
Slide 10: Créditos Individuales (México)
Créditos Créditos Grupales e Individuales Individuales - (México) México Crédito Crece y Crédito Crece y Crédito Individual Crédito Adicional Mejora CM Mejora CC › Crédito para ›Crédito para › Crédito para capital de › Crédito para capital de mantenimiento o mejora mantenimiento o mejora trabajo, ac
Slide 11: Evolución del Portafolio por Metodología (2012-3T15)
Evolución del Portafolio por Metodología (2012-3T15) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 3T15 50% 23% 10% 14% 2% México, Perú y Guatemala 39% Dic‐14 53% 21% 8% 15% 2% 38.7% 61.3% Dic‐13 56% 17% 11% 16% 61% Dic‐12 62% 12% 10% 15% C. Mujer C. Comerciante C. Individual C. Crece y Mejora‐CM C. Crece y Mejora
Slide 12: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria 3,123,654 Ps 19,997 clients Ps 7,865 México tiene gran oportunidad de servir más clientes en segmento C 12
Slide 13: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Presencia principalmente en 18 Estados en México: Baja California Norte, Campeche, Colima, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Veracruz, D.F., Edo. México, Morelos, Oaxaca y Yucatán.
Slide 14: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) Modelo de negocio Aterna es el intermediario entre los canales de distribución y el sector asegurador, encargado de llevar a los clientes finales productos y servicios de seguros acordes a sus necesidades, que contribuyan a la prevención de siniestros. Productos: Vida: A
Slide 15: INTERMEX (Empresa de Remesas)
INTERMEX (Empresa de Remesas) 3T15 3T14 2T15 No. de transacciones 1,019,938 989,253 1,017,443 En efectivo 940,181 929,997 945,681 Vía transferencia 79,757 59,256 71,762 Monto de envíos pagados en MN 4,384.4 3,481.4 4,012.4 Monto de envíos pagados en Dlls 5.1 6.8 5.8 Monto de Remesa promedio en DllS
Slide 16: Crecimiento y Rentabilidad
as Crecimiento y Rentabilidad & TRABAJANDO POR LA INCLUSION FINANCIERA
Slide 17: Clientes
Clientes GENTERA (miles) México - Banco (miles) 3,124 2,788 2,991 2,679 2,612 2,599 2,909 2,900 2,574 2,874 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Perú Guatemala 261 247 238 241 231 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 17
Slide 18: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) 27,496 21,929 25,507 20,486 23,951 24,340 18,961 19,359 18,859 23,384 3.58% 3.12% 2.87% 3.28% 3.04% 2.96% 2.66% 2.17% 2.45% 2.26% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps
Slide 19: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones GENTERA México - Banco 58.0% 58.3% 53.8% 53.9% 52.4% 54.5% 55.2% 54.8% 54.0% 54.3% 50.7% 46.7% 46.0% 45.2% 46.6% 3,724 3,866 3,662 3,914 4,501 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Ingresos por Intereses MF Antes de Provisiones (%) MF Despues de Provisiones
Slide 20: Activos y ROAA
Activos Activos y- ROAA ROAA GENTERA México - Banco 45.1% 28.8% 23.1% 23.9% 22.2% 1,210 22.6% 882 13.3% 676 729 680 11.9% 12.5% 10.7% 16.5% 8.8% 9.6% 8.7% 10.3% 24,027 22,640 23,073 24,940 27,975 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Resultado Neto ROA ROE Perú Guatemala (Ps. millones) 7
Slide 21: Capital y ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE GENTERA México - Banco 45.1% 59.7% 28.8% 23.1% 30.8% 38.3% 23.9% 22.6% 1,210 29.5% 27.3% 882 676 729 680 16.5% 8.8% 9.6% 8.7% 10.3% 8,675 9,369 10,086 8,782 9,663 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Resultado Neto ROA ROE Perú Guatemala (Ps. millones) 356 1,3
Slide 22: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA México - Banco 68.0% 67.6% 70.1% 68.5% 63.9% 64.3% 66.3% 65.8% 62.7% 59.4% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Perú Guatemala (Ps. millones) 82.0% 82.5% 117.8% 79.1% 71.2% 72.6% 105.4% 105.6% 99.5% 96.8% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Índ
Slide 23: Información Financiera 3T15
Información Financiera 3T15
Slide 24: Resumen
Resumen Resumen % Var 3T15 3T14 2T15 % Var 3T14 % Var 2T15 9M15 9M14 9M14 Clientes 3,123,654 2,908,596 2,990,952 7.4% 4.4% 3,123,654 2,908,596 7.4% Cartera 27,496 23,384 25,507 17.6% 7.8% 27,496 23,384 17.6% Resultado Neto 882 1,210 680 -27.1% 29.7% 2,291 2,486 -7.8% Cartera Vencida / Cartera Total
Slide 25: Balance General
Balance General Balance General 3T15 3T14 % Var 3T14 2T15 % Var 2T15 Disponibilidades y otras inversiones 4,298 5,063 -15.1% 3,161 36.0% Cartera vigente 26,683 22,712 17.5% 24,732 7.9% Cartera vencida 813 672 21.0% 775 4.9% Cartera total 27,496 23,384 17.6% 25,507 7.8% Estimación preventiva para rie
Slide 26: Estado de Resultados
Estado de Estado de Resultados Resultados % Var 3T15 3T14 % Var 3T14 2T15 % Var 2T15 9M15 9M14 9M14 Ingresos por intereses 4,501 3,724 20.9% 3,914 15.0% 12,077 10,585 14.1% Gastos por intereses 235 202 16.3% 217 8.3% 647 616 5.0% Margen financiero 4,266 3,522 21.1% 3,697 15.4% 11,430 9,969 14.7% Est
Slide 27: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Cartera Vencida Estimación por Subsidiaria Preventiva 3T15 3T14 2T15 % % % Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera PRODUCTO Cartera Castigos Cartera Castigos Cartera Castigos Total Vencida Total Vencida Total Vencida vencida vencida vencida C. Mujer 11,004 121 1
Slide 28: Resumen
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s % Var 3T15 3T14 2T15 % Var 3T14 % Var 2T15 9M15 9M14 9M14 Clientes 2,788,249 2,611,843 2,679,323 6.8% 4.1% 2,788,249 2,611,843 6.8% Ca
Slide 29: Balance General
Balance General Balance General 3T15 3T14 % Var 3T14 2T15 % Var 2T15 Disponibilidades y otras inversiones 2,697 3,517 -23.3% 1,414 90.7% Cartera vigente - Comercial 691 - N/C 681 1.5% Cartera vigente - Consumo 21,434 18,450 16.2% 19,984 7.3% Cartera vencida 495 409 21.0% 502 -1.4% Cartera total 22,6
Slide 30: Estado de Resultados
Estado deResultados Estado de Resultados % Var 3T15 3T14 % Var 3T14 2T15 % Var 2T15 9M15 9M14 9M14 Ingresos por intereses 4,028 3,331 20.9% 3,482 15.7% 10,746 9,428 14.0% Gastos por intereses 164 125 31.2% 148 10.8% 428 395 8.4% Margen financiero 3,864 3,206 20.5% 3,334 15.9% 10,318 9,033 14.2% Esti
Slide 31: Estructura de Fondeo
Estructura Fondeo de Fondeo Estructura de deuda 0.2% 2.3% 1.6% 1.0% 3T15 % 0.7% 0.8% 0.7% 2.4% C orto plazo 4,098 24% 5.4% Largo plazo 13,194 76% 18.6% 11.1% Total 17,292 100% 16.7% Costo de financiamiento 3.9% Duración > 30 41.8% 46.7% meses 38.7% Vencimientos Año Deuda % 2015 1,543 9% 35.9% 38.6%
Slide 32: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Estimación Vencida y Preventiva Estimación Preventiva 3T15 3T14 2T15 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva A-1 0.5% 15,569 79 0.5% 13,561 68 0.5% 14,615
Slide 33: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura
Indicadores de Suficiencia Cartera Vencida, de Reservas, y Cobertura Reservas, Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 7.0% 6.0% 5.0% 4.9% 1.58 4.0% 3.1% 3.0% 2.0% 1.0% 0.71% 0.0% ene-08 oct-08 jul-09 abr-10 ene-11 oct-11 jul-12 abr-13 ene-14 oct-14 sep‐ 15 % Allowance % NPL % Wri
Slide 34: Resumen Compartamos Financiera (Peru)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Peru) % Var % Var % Var Principales Indicadores 3T15 3T14 2T15 9M15 9M14 3T14 2T15 9M14 Clientes 260,812 231,127 247,402 12.8% 5.4% 260,812 231,127 12.8% Cartera 5,215.5 4,325.8 4,746.0 20.6% 9.9% 5,215.5 4,325.8 20.6% Resultado Neto 42.8 51.0 36.6 -15.9% 17.0
Slide 35: Balance General
Balance General % Var % Var 3T15 3T14 2T15 3T14 2T15 Disponibilidades y otras inversiones 452.3 517.3 -12.6% 442.6 2.2% Cartera vigente 4,902.6 4,076.0 20.3% 4,478.0 9.5% Cartera vencida 312.9 249.7 25.3% 268.0 16.8% Cartera total 5,215.5 4,325.8 20.6% 4,746.0 9.9% Estimación preventiva para riesgos
Slide 36: Estado de Resultados
Estado dede Estado Resultados Resultados % Var % Var % Var 3T15 3T14 2T15 9M15 9M14 3T14 2T15 9M14 Ingresos por intereses 401.4 345.1 16.3% 377.8 6.2% 1,152.1 1,011.0 14.0% Gastos por intereses 68.3 75.5 -9.6% 66.0 3.5% 210.8 219.5 -4.0% Margen financiero 333.1 269.5 23.6% 311.9 6.8% 941.3 791.5 18.
Slide 37: Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Desglose Cartera Vencida Estructura de deuda 3T15 % 4.9% 5.0% C orto plazo 1,604 42% 8.8% 11.1% 11.7% Largo plazo 2,239 58% Total 3,843 100% 11.1% 18.1% 8.6% 8.8% Costo de 29.0% 30.2% financiamiento 7.2% 31.1% Vencimientos Año Deuda % 26.6% 26.4% 2015 1,604 42% 13.9% 2016 1,268
Slide 38: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var % Var % Var Principales Indicadores 3T15 3T14 2T15 9M15 9M14 3T14 2T15 9M14 Clientes 74,593 65,626 64,227 13.7% 16.1% 74,593 65,626 13.7% Cartera 351.4 199.5 275.3 76.2% 27.7% 351.4 199.5 76.2% Resultado Neto 2.1 (1.0) (2.6) N/C -180.2% (7.7) 3.3 N/
Slide 39: Contactos Relación con Inversionistas
Beatriz Sánchez Covarrubias Rubén Ariza Noriega bsanchez@gentera.com.mx rariza@gentera.com.mx Relación con Inversionistas Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7696 +52 (55) 5276 7250 ext. 7177 Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 73