Koc Holding A.s. · BIST:KCHOL
Koc Holding A.s — Investor Presentation (May 2022)
28 slides from Koc Holding A.s's investor presentation, May 2022
Slide 1: Koç Holding: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
KOÇ HOLDİNG TÜRKİYE’NİN LİDER HOLDİNG ŞİRKETİ Kurumsal Sunum
Slide 2: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 2 Kurumsal Sunum
Slide 3: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 3 Kurumsal Sunum
Slide 4: Özetle Koç Holding: Güçlü, İstikrarlı Hissedar Yapısı
Özetle Koç Holding Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı Koç Ailesi2 ~70% 1/3 Temel 20.64% Ticaret1 Halka Açık Kısımdaki Bağımsız Yönetim 43.65% Yabancı Payı Kurulu Üyeleri Halka Açık3 26.46% Vehbi Koç 1/3 1/3 Koç Emekli Vakfı Kadın Yönetim Kurulu Türkiye’de Yerleşik Olmayan Vakfı 7.26%
Slide 5: Özetle Koç Holding: Kilometre Taşları
Özetle Koç Holding Kilometre Taşları Bugün Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu 2016 Mustafa V. Koç’un ani vefatının ardından, Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenir 2006-08 Dev satınalmalar (Tüpraş ve Yapı Kredi) ve proaktif şirket satışları 2006 Koç Holding Birleşmiş Milletler Kü
Slide 6: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Lider Holding Şirketi ~8% ~7% ~7% Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler Kombine Gelirler/ İhracat/ Ar-Ge Harcamaları/ topluluğu GSYH Türkiye’nin İhracatı Özel Sektör Ar-Ge Kârlı büyümeye odaklanan sürdürülebilirlik Harcamaları1 odaklı iş modeli Uzun vadeli büyüme po
Slide 7: Türkiye'nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük fikri En geniş erişim ağı ve sanayi grubu ihracatçıları haklar portföyü3 müşteri veri tabanı En büyük 10 sanayi En büyük 10 >8,100 marka >800 banka şubes
Slide 8: Gerçek Bir Küresel Oyuncu
Özetle Koç Holding Gerçek Bir Küresel Oyuncu >150 ~80 İhracat yapılan ülke Yurt dışındaki üretim sayısı tesisi ve satış/ pazarlama şirketleri 53% Yurt Dışı ve Yabancı Paraya Endeksli Gelirler1 / Toplam Gelirler ~40 Farklı para birimi ile ~22 bin faaliyet Yurt Dışı Çalışanlar2 Aksi belirtilmedikçe bü
Slide 9: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 9 Kurumsal Sunum
Slide 10: Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler
Stratejik Değerlendirme Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler Enerji Otomotiv Dayanıklı Finans Diğer Tüketim Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Gıda Turizm Duty Free Marina Retailer Bilişim Teknolojileri Finansal Teknoloji Satına
Slide 11: Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu
Stratejik Değerlendirme Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Türkiye’nin en büyük Toplam 1’inci Beyaz 1'inci Aktif Büyüklüğü 3'üncü Domates 1'inci rafinaj kapasitesi Otomotiv Eşya özel bankalar Ürünleri, arasında Ketçap LPG 1’inci Ticari Klima Kred
Slide 12: Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor… Defansif Büyüyen Varlıklar Varlıklar Aygaz Arçelik Marinas Ford Otosan Divan Otokoç Otokar Düzey Opet Tofaş Entek Setur Tüpraş Koçfinans Tat Gıda TürkTraktör KoçSistem Yapı Kredi Yüksek temettü Yüksek büyüme Halka
Slide 13: Çeşitlendirilmiş Portföy Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme …Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor… Sektörlere Göre Net Aktif Değer Kırılımı1 Güçlü Yönler Riskler ve Duyarlılıklar Otomotiv Yurt içinde büyüme potansiyeli • Türkiye ve Avrupa talebi Binek & Ticari Araç Güvenli ihracat anlaşmala
Slide 14: Coğrafi Çeşitlilik Sürdürülebilir Gelir Büyümesini Destekliyor
Stratejik Değerlendirme …Coğrafi Çeşitlilik Sürdürülebilir Gelir Büyümesini Destekliyor Uluslararası Gelirler / Toplam Kombine Gelirler Yurt Dışı Gelirlerin Bölgesel Dağılımı1 33% 33% 31% 32% 32% 57% Tüpraş’ın yabancı 22% paraya endeksli gelirleri dâhil 1.0 mr$ 14.0 mr$ 2.3 mr$ 5% 74% 12% 1.4 mr$ 20
Slide 15: İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor
Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı -- İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor Temettü Gelirleri Ödenen Temettüler1 Milyon TL Milyon TL Temettü 2020 2021 Nisan'22 y/y 5,227 Tüpraş (EYAŞ) -- -- -- a.d. Temettü Dağıtım 12% 16% 15% Ford Otosan 421 1,382 1,7
Slide 16: Güçlü Likidite Korundu
Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı -- Güçlü Likidite Korundu Net Nakit Milyon TL = $ 275mio = $ 136mio 3 Net nakit - 556 $ 510mio 775 4,452 - 2,752 Düzeltilmiş net nakit (YKB AT1 dâhil) 7,463 (YKB AT1 dâhil) + $ 1.8mia - 3,494 Brüt nakit (YKB AT1 dâhil) 3,566 1 + $ 1.6mi
Slide 17: İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü
Stratejik Değerlendirme İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü Güçlü Nakit Pozisyonu1 Sağlam Likidite Yatay Yabancı Para Pozisyonu 136 milyon$ 1.2x Yatay Solo Kombine Solo net Düzeltilmiş Net Nakit Cari Oran4 yabancı para (YP) pozisyonu + 1.4 milyar$ + 201 milyon$ Doğal korun
Slide 18: Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak
Stratejik Değerlendirme Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak Yatırımlar (Kombine, milyar TL) Büyüme Fırsatları • Enerji - Yenilenebilir, doğal gaz ve LPG gibi farklı ~53 milyar TL enerji segmentlerinde yurt içinde ve yurt 17.3 Mevcut dışında büyüme fırsatları Son 5 yılda yapılan İşler • Otomoti
Slide 19: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 19 Kurumsal Sunum
Slide 20: ÇYS (ESG) Yolculuğumuz: Karbon Dönüşümü Yol Haritası
ÇYS (ESG) Yolculuğumuz Koç Topluluğu 2050 yılına kadar karbon-nötr olmayı taahhüt ediyor Sürdürülebilirlik Göstergeleri .Koç Topluluğu Karbon Dönüşümü Yol Haritası BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM %27 %49 Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni ilk imzalayanlardan biri 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2
Slide 21: Topluma Katkı
ÇYS (ESG) Yolculuğumuz Topluma Katkı Vehbi Koç Vakfı: 1969 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan Türkiye’nin ilk özel vakfı Amaç: Eğitim, sağlık ve kültür alanında sürdürülebilir ve tekrarlanabilir projeler ve programlar yaratarak topluma fayda sağlama Toplam Varlıklar: 9.5 milyar TL1 Eğitim Sağl
Slide 22: Kalkınmayı Destekleyen Girişimler
ÇYS (ESG) Yolculuğumuz Kalkınmayı Destekleyen Girişimler Projelerimizin ortak noktaları, şirketlerimiz, çalışanlarımız ve bayilerimiz aracılığıyla oluşan birlik, sinerji ve liderliktir. Ülkem İçin Meslek Lisesi Memleket Meselesi 2006 yılından bu yana: 2006 yılından bu yana: 7 adet 'Ülkem İçin' orm
Slide 23: Ekler
Ekler Kurumsal Sunum
Slide 24: Ek - Kombine Finansal Sonuçlar
Ek - Kombine Finansal Sonuçlar Kombine Gelirler Kombine Faaliyet Kârı1 Kombine Net Kâr milyar TL milyar TL milyar TL Son55year Last yıl YBBO CAGR Son 55 year Last yıl YBBO CAGR Son 55year Last yıl YBBO CAGR +27% +35% +31% 544.3 53.8 35.4 306.3 329.0 324.9 17.2 217.3 23.6 22.2 14.0 18.4 12.5 10.8 16.
Slide 25: Ek – 1Ç22 Finansal Performans
Ek – 1Ç22 Finansal Performans Gelirlerin Sektörlere Göre Dağılımı 1Ç22 Finansal Performans Enerji Milyon TL Diğer 49% 4% Dayanıklı Finans Enerji Otomotiv Finans Diğer TOPLAM 12% Tüketim Kombine Gelirler1 113,178 50,195 32,558 27,471 9,528 232,929 Değişim (yıllık) 240% 64% 116% 95% 108% 138% Day. Tük
Slide 26: Ek – Konsolide Temel Göstergeler
Ek – Konsolide Temel Göstergeler Konsolide Finansal Göstergeler Konsolide Net Kâr Milyon TL Milyon TL 1Ç21 1Ç22 y/y Gelirler 57,305 152,105 165% + 858 + 110 + 44 6,713 Brüt Kâr 13,784 33,275 141% + 940 Faaliyet Kârı 5,174 19,336 274% + 2,647 Vergi Öncesi Kâr 3,747 15,344 310% Net Dönem Kârı 3,279 12
Slide 27: Ek – Hissedar Yapıları
Ek – Hissedar Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 64.3%1 Halka Açık: 26.4% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2% Hisse Geri Alımı: 0.04% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş Ford Otosan Arçelik Yapı Kredi Bank Tat Gıda EYAŞ: 51% KH: 39% KH: 41% KH: 9.02% 5 KH: 44% Halka Açık: 49%
Slide 28: Uyarı
Uyarı Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve va