Esotiq & Henderson S.A. · GPW:EAH
Esotiq & Henderson — 9M23 Earnings Presentation
38 slides from Esotiq & Henderson's earnings presentation, Nov 28, 2023
Slide 1: Prezentacja inwestorska – wyniki za 9M23
PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI ZA 9M23 28 listopada 2023 roku
Slide 2: Oświadczenie
Oświadczenie Niniejsza prezentacja („Prezentacja’’) została przygotowana przez Esotiq & Henderson SA („Spółka’’) z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości lub pominięcia. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej Spółki, jak również nie przedsta
Slide 3: Podsumowanie biznesowe
PODSUMOWANIE BIZNESOWE Wyniki 3Q23 Plany Q&A Materiały pomocnicze
Slide 4: Podsumowanie 3Q23
PODSUMOWANIE 3Q23 ORAZ WYDARZEŃ DO DATY PUBLIKACJI RAPORTU Zysk brutto na sprzedaży Grupy w 3Q23 wyniósł 50,3 mln zł, a marża ukształtowała się na 61% poziomie ok. 61,3%. Głównym celem na kolejne kwartały jest systematyczne zwiększanie sprzedaży przy równoczesnym podnoszeniu marży brutto. Grupa wypr
Slide 5: Salony marki Esotiq w 8 krajach
SALONY MARKI ESOTIQ W 8 KRAJACH 29 ON-LINE 30.09.2023 Salony Zmiana r/r Grupa E&H 286 -10 Sklepy franczyzowe 216 -12 Sklepy własne 70 +2 Polska 265 -11 Zagranica 21 +1 Powierzchnia (m2) 17 643 -4% @ › Otwarcie pierwszego salonu @ franczyzowego o powierzchni @ 1@ 86 m2 w Serbii w 2Q23. @ @ › Zamknięc
Slide 6: Działania marketingowe Esotiq
DZIAŁANIA MARKETINGOWE ESOTIQ TRZECI KWARTAŁ 2023 ROKU Kontynuacja wyprzedaży – SUMMER SALE W ESOTIQ – wakacyjna pogłębienie do -70% wyprzedaż kolekcji wiosna-lato 2023 – rabaty do -50% na cały asortyment KOLEKCJA SPECJALNA CREATED BY JOANNA KRUPA PREVIEW JESIENNIEJ KOLEKCJI ESOTIQ – wrześniowa prze
Slide 7: Działania marketingowe Henderson
DZIAŁANIA MARKETINGOWE HENDERSON TRZECI KWARTAŁ 2023 ROKU ▪ SALE -50% NA WYBRANE PRODUKTY ▪ PROMOCJA 2+2 NA WSZYSTKIE MAJTKI ▪ FLASH SALE DODATKOWE 20% PRZY ZAKUPIE MIN 2 SZTUK ▪ SALE -70% NA WYBRANE PRODUKTY ▪ START SEZONU AW23 ▪ WYSOKIE OBCASY -20% OD CEN REGULARNYCH PRZY ZAKUPACH ZA MIN. 49 ZŁ ▪
Slide 8: Powierzchnia sklepów (m2)
POWIERZCHNIA SKLEPÓW (M2) PRZYROST MARKI ESOTIQ (m2) Wzrost powierzchni sklepów własnych o 57 m2 r/r. Spadek 18 285 -664 -119 +141 17 643 20000,0 powierzchni sklepów franczyzowych o 699 m2 r/r. 15000,0 Wzrost powierzchni sklepów na Wschodzie i Serbii o 141 m2 r/r. Spadek powierzchni sklepów w Polsce
Slide 9: Budowanie pozytywnych relacji z klientkami
BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z KLIENTKAMI UCZESTNICZKI ESOTIQ CLUB (tys.) | DYNAMICZNY WZROST LOJALNOŚCI 1 500,3 1 600,0 › 1 500,3 tys. klientek w ESOTIQ CLUB (3Q23). W przypadku 1Q20 1 433,6 1 396,8 została przeprowadzona weryfikacja nieaktywnych kont. 1 345,0 1 302,8 1 400,0 1 235,5 › Program bud
Slide 10: Rozwój sprzedaży on-line
ROZWÓJ SPRZEDAŻY ON-LINE PRZYCHODY E-SKLEPÓW (tys. PLN) | REKORDOWA SPRZEDAŻ INTERNETOWA 16 343 18 000 › Wzrost rekordowej sprzedaży internetowej w 3Q23 o 38% r/r. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. wynik ze sprzedaży 14 080 16 000 12 680 14 000 Internetowej wzrósł o +39% r/r i ukształtował się
Slide 11: Wyniki 3Q23
WYNIKI 3Q23 Plany Q&A materiały pomocnicze
Slide 12: Wyniki finansowe 9M23
WYNIKI FINANSOWE 9M23 PRZYCHODY ZE W MLN ZŁ (r/r) SPRZEDAŻY EBITDA EBIT ZYSK NETTO +9,8% +0,9% +1,1% -45,2% GRUPA 204,4 22,9 11,5 5,0* +12,6% +8,6% +16,5% -28,5% JEDNOSTKA DOMINUJĄCA 201,8 24,0 12,6 6,0* *w analogicznym okresie ub.r. spółka zaksięgowała 2,4 mln zł zysku z nabycia akcji własnych. Pon
Slide 13: Rachunek zysków i strat – jednostka dominująca
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKA DOMINUJĄCA W TYS. PLN 3Q23 3Q22 Zmiana Zmiana % › Przychody ze sprzedaży na poziomie 81,3 Przychody ze sprzedaży 81 303 73 426 +7 877 +10,7% mln zł (wzrost o +10,7% r/r). Koszt sprzedanych towarów 31 738 30 619 +1 119 +3,7% › Wzrost kosztów związanych z obsługą dług
Slide 14: Rachunek zysków i strat – grupa kapitałowa
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA W TYS. PLN 3Q23 3Q22 Zmiana Zmiana % › Historycznie rekordowa sprzedaż w 3Q23 (+9,8% Przychody ze sprzedaży 82 142 74 836 +7 306 +9,8% r/r). Koszt sprzedanych towarów 31 810 30 789 +1 021 +3,3% › Wzrost zysku brutto na sprzedaży (+14,3% r/r). Marża brutto na
Slide 15: Stabilna sprzedaż Grupy
STABILNA SPRZEDAŻ GRUPY Salony własne Salony franczyzowe Internet Pozostała sprzedaż 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 1Q19 8,8 17,1 4,0 8,8 38,7 2Q19 12,1 22,8 3,8 6,3 45,0 3Q19 12,5 22,7 5,1 10,0 50,3 4Q19 12,1 20,8 3,8 8,1 44,9 1Q20 8,3 15,7 5,5 8,3 37,8 2Q20 6,8 16,3 11,5 5,1 39,7 3Q20
Slide 16: Stabilny poziom marży brutto
STABILNY POZIOM MARŻY BRUTTO STRUKTURA ZAKUPÓW W 3Q23 › Największą wartość struktury zakupów w 3Q23 stanowiły CHINY Chiny (62%). 62,0% › Niewielki spadek marży brutto na sprzedaży w porównaniu z drugim kwartałem tego roku, jest efektem zwiększonych wyprzedaży przy jednoczesnym obniżeniu stanu zapasó
Slide 17: Koszty Grupy/m2
KOSZTY GRUPY/M2 KOSZTY OPERACYJNE GRUPY (mln PLN) › Spółka rozpoczęła projekty optymalizacji procesów i Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 44,6 automatyzacji w obszarach, w których będzie to możliwe. Inwestycje w nowoczesne oprogramowania wpłyną na 39,1 39,2 39,0 7,7 37,6 35,4 zwiększenie efek
Slide 18: Zadłużenie i gotówka
ZADŁUŻENIE I GOTÓWKA 50,0 PRZEPŁYWY FINANSOWE GRUPY 1H23 (mln PLN) 45,0 17,6 -16,7 › Grupa zakończyła 3Q23 środkami pieniężnymi w kwocie 2,8 40,0 mln zł. Największe pozycje w cash flow to zmiana stanu 35,0 zapasów i zobowiązań, spłaty z tytułu kredytów i pożyczek i 30,0 11,4 -0,6 -1,0 leasingu finan
Slide 19: Kapitał pracujący i zapasy
KAPITAŁ PRACUJĄCY I ZAPASY KAPITAŁ PRACUJĄCY (tys. PLN) 50 000 36 937 37 571 34 859 34 660 34 623 33 029 35 141 45 000 31 835 31 750 29 367 40 000 Relacja aktywa obrotowe - zobowiązania 25 842 24 009 35 000 24 116 krótkoterminowe. Spadek kapitału 20 085 19 748 18 645 30 000 pracującego głównie za sp
Slide 20: Plany
Plany Materiały pomocnicze Q&A
Slide 21: Dalszy rozwój e-sklepów
DALSZY ROZWÓJ E-SKLEPÓW SPRZEDAŻ ON-LINE W POLSCE 68,9 MLN ODSŁON STRONY WWW W 3Q23 (+28% R/R) 4,3 MLN (+69% r/r) LICZBA UŻYTKOWNIKÓW ESOTIQ.COM W 3Q23 DOSTAWA DO WSZYSTKICH KRAJÓW W UNII EUROPEJSKIEJ www.esotiq.com | 21
Slide 22: Rozwój Esotiq – Polska
ROZWÓJ ESOTIQ POLSKA | STAWIAMY NA JAKOŚĆ LOKALIZACJI › Rozwój sieci franczyzowej. › Dalszy rozwój sprzedaży internetowej. › Utrzymanie pozycji lidera na rynku bielizny w kraju. › Selektywne podejście do przejęć sieci salonów 275 z korzystnymi lokalizacjami. 273 274 271 › Rozwój profilu na Instagram
Slide 23: Rozwój Esotiq – Niemcy
ROZWÓJ ESOTIQ NIEMCY › Zalando wystartowało pod koniec 2Q22 i rozwija się dynamicznie, sprzedaż . pozytywnie wpłynie na wynik w kolejnych kwartałach. Rozwój spółki Esotiq Germany GmbH jest oparty › Kontynuujemy rozmowy dot. sprzedaży na Zalando w Austrii i Szwajcarii. na dynamicznie rosnącej sprzeda
Slide 24: Rozwój Esotiq – rynki pozostałe
ROZWÓJ ESOTIQ RYNKI POZOSTAŁE Kraj/Miasto Liczba salonów SKLEPY ESOTIQ Łotwa 1 Ryga - › Kontynuacja sprzedaży poprzez salony Mołdawia 1 franczyzowe oraz sprzedaży hurtowej do sklepów Kiszyniów - multibrandowych. Macedonia Północna 2 Skopje 1 NOWE KRAJE Stip 1 › Podpisaliśmy umowę z partnerem w Serbi
Slide 25: Główne cele
GŁÓWNE CELE ▪ Optymalizacja kosztów i wdrażanie procesów na zwiększenie rentowności ▪ Dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce i w Europie. Stawiamy na rozwój aplikacji mobilnej ▪ Otwarcie dobrych jakościowo lokalizacji w Polsce ▪ Wejście do nowych krajów ze sklepami tradycyjnymi ▪ Zwiększenie sprzedaż
Slide 26: Materiały pomocnicze
1 MATERIALY POMOCNICZE ESOTIQ @ HENDERSON exclusive lingerie
Slide 27: Aplikacja Esotiq – brafitting
APLIKACJA ESOTIQ | BRAFITTING Aplikacja IDEALNE DOPASOWANIE to absolutna nowość na rynku bieliźnianym. ESOTIQ wprowadził ułatwienie dzięki, któremu każda kobieta dobierze stanik bez wychodzenia z domu. Wystarczy użyć aplikacji IDEALNE DOPASOWANIE, aby sprawdzić rozmiar stanika w ESOTIQ. Dzięki innow
Slide 28: Franczyza depozytowa w Polsce
FRANCZYZA DEPOZYTOWA W POLSCE KOSZTY I OBOWIĄZKI ZALETY E&H (jednostka dominująca) › Towar i system sprzedażowy należy do E&H. › Uzyskiwanie marży detalicznej. › E&H dostarcza towar do sklepów, organizuje obrót › Pełna kontrola nad towarem. gotówki oraz odpowiada za promocję. › Brak konieczności pon
Slide 29: Franczyza w Europie
FRANCZYZA W EUROPIE KOSZTY I OBOWIĄZKI ZALETY E&H (jednostka dominująca) › Sprzedaż hurtowa do lokalnego franczyzobiorcy. › Rozszerzenie obecności na Wschodzie. › Dystrybucja materiałów marketingowych. › Bezpieczny sposób rozliczeń - sprzedaż zabezpieczona przedpłatami i gwarancjami bankowymi. › Szk
Slide 30: Zdywersyfikowana sieć sprzedaży Esotiq
ZDYWERSYFIKOWANA SIEĆ SPRZEDAŻY ESOTIQ SKLEPY SKLEPY HURT INTERNET WŁASNE FRANCZYZOWE I MULTIBRANDY › 70 sklepów › 216 sklepów › 450 punktów sprzedaży › 4 e-sklepy › Salony Esotiq › Sklepy Esotiq w Polsce › Sprzedaż hurtowa › 13 wersji językowych w Polsce w formie franczyzy i poprzez punkty e-sklepu
Slide 31: Marka Esotiq
MARKA ESOTIQ STRATEGIA BIZNESOWA › Indywidualne podejście do klientek (brafitting). › Szeroka oferta bielizny, najnowsze trendy. Sprzedaż kosmetyków i perfum w salonach. › Budowanie rozpoznawalności marki poprzez współpracę z Joanną Krupą, Sandrą Kubicką oraz Marceliną Zawadzką. Asortyment › Bielizn
Slide 32: Marka Henderson
MARKA HENDERSON STRATEGIA BIZNESOWA › Najnowsze trendy i szeroka oferta. › Przystępna cena i wysoka jakość wykonania. › Wysoka rozpoznawalności marki powodem udzielenia licencji na sprzedaż koszul męskich na miarę. Asortyment › Bielizna dla mężczyzn, kąpielówki, piżamy Grupa klientów › Mężczyźni w w
Slide 33: Rozwój sieci sklepów
ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW 2019 2020 2021 2022 2023 LICZBA SKLEPÓW 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q MARKA Esotiq 297 308 306 304 303 306 313 312 312 307 303 304 305 299 296 295 292 292 286 Esotiq Polska 263 268 268 271 269 272 276 275 275 278 274 273 275 278 276 274 271 270 265 Skl
Slide 34: Rozwój powierzchni
ROZWÓJ POWIERZCHNI 2019 2020 2021 2022 2023 POWIERZCHNIA SKLEPÓW m2 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q MARKA Esotiq 18 090 18 661 18 689 18 667 18 818 18 902 19 364 19 405 19 408 18 773 18 537 18 658 18 836 18 535 18 285 18 241 18 088 18 028 17 643 Esotiq Polska 15 921 16 206 1
Slide 35: Rozwój średniej wielkości sklepów
ROZWÓJ ŚREDNIEJ WIELKOŚCI SKLEPÓW 2019 2020 2021 2022 2023 ŚREDNIA WIELKOŚĆ SKLEPU m2 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q MARKA Esotiq 61 61 61 61 62 62 62 62 62 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 Esotiq Polska 61 60 61 61 62 62 62 63 63 62 62 62 63 63 62 62 62 62 62 Sklepy franczyzo
Slide 36: Kwartalne wyniki Grupy
KWARTALNE WYNIKI GRUPY W MLN PLN 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 Przychody grupy 39,1 45,2 50,4 45,1 38,3 39,7 51,7 44,0 45,7 49,1 59,9 51,1 51,3 55,5 74,8 60,2 61,1 61,1 82,1 Koszt wytworzenia 16,8 15,7 20,7 15,8 16,4 15,3 19,9 14,6 16,
Slide 37: Struktura akcji i głosów
STRUKTURA AKCJI I GŁOSÓW STAN NA 28 LISTOPADA 2023 ROKU STRUKTURA GŁOSÓW Akcje własne 11,36% Adam Skrzypek Akcje własne Adam Skrzypek 4,55% 7,84% 5,92% Patronado 2 233 500 Limited 3 233 500 szt. 40,54% szt. Pozostali Pozostali 43,56% 30,24% Patronado Limited 56,00% www.esotiq.com | 37
Slide 38: Dane adresowe
DANE ADRESOWE: ESOTIQ & Henderson S.A. Ul. Budowlanych 31C, Gdańsk tel. +48 58 728 48 00 www.esotiqhenderson.com ir@esotiqhenderson.com https://www.instagram.com/esotiq/?hl=pl https://www.facebook.com/esotiq/