Healthlead Public Company Limited · SET:HL
Healthlead Public — FY2021 Earnings Presentation
35 slides from Healthlead Public's earnings presentation, Mar 11, 2022
Slide 1: Healthlead Public Company Limited: Financial Performance Year End 2021
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน) (HL) Healthlead Public Company Limited Financial Performance Year End 2021 1
Slide 2: Agenda
สำรบัญ ข้อมูลบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ภำวะอุตสำหกรรม โครงกำรในอนำคต สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน 2
Slide 3: Part 1: Company Information
ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริษัท 3
Slide 4: Current Group Structure
โครงสร้ำงกลุ่มปัจจุบัน ประกอบธุรกิจลงทุนบริษัทอื่น ทุนจดทะเบียน : 136 ล้านบาท ทุนที่เรียกชาระแล้ว : 136 ล้านบาท 100.00% 100.00% ธุรกิจร้านขายยา ธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก ทุนจดทะเบียน : 65 ล้านบาท รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ทุนที่เรียกชาระแล้ว : 65 ล้าน
Slide 5: Shareholder Structure
โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น ที่มำ : ข้อมูลในระบบ www.set.or.th ณ วันที่ 31 พ.ย.2564 ภญ.มัทยา พันธุกานนท์ 43.15% ภก.ศุภกร พันธุกานนท์ 24.27% หลัง IPO นพ.ธัญกร พันธุกานนท์ 136 ล้านบาท 4.80% ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล 1.76% บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) 0.92% อื่นๆ 25.10% ทุนเรียกชำระแล้วหลัง IPO 136 ล้ำนบำ
Slide 6: Part 2: Business Operations
ส่วนที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 6
Slide 7: Business Overview
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์ ธุรกิจคิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจัย เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ภำยนอก รวมทั้งว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัด อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์ จำหน่ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อ เพื่อสุขภำพต่ำงๆ สุขภำพ 7
Slide 8: iCare Health: Product Categories
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ: บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จากัด จัดจาหน่ายเป็นสินค้าจาพวกยา เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ รวมกว่า 10,000 รายการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ ยำและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อุปกรณ์กำรแพทย์และ
Slide 9: iCare Health: Pharmacy Brands
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ: บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จากัดประกอบธุรกิจร้านขายยา, อุปกรณ์การแพทย์, เวชสาอาง, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผ่านร้านขายยาทั้งหมด 4 แบรนด์ ได้แก่ iCare, Pharmax, vitaminclub และ Super Drug ▪ Professional Pharmacy ▪ Community Pharmacy ▪ เน้นเ
Slide 10: Sample Branch Photos
รูปตัวอย่ำงสำขำ: บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด 10
Slide 11: Current Branches
สำขำในปัจจุบัน: บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด Brand จำนวนสำขำ รำยชื่อสำขำ 10 สี่แยกทศกัณฑ์ เซฟเซ็นเตอร์ ตลาดสาย 2 ประชานิเวศน์ 1 เสรีมาร์เก็ตพระราม 9 เดอะ ทรีโอ ตลาดเสนีย์ เพชรเกษม 56 วิคตอเรียการ์เด้น ตลาดถนอมมิตร วัชรพล เพชรเกษม 28 12 ประดิษฐ์มนูธรรม จัตุรัสจามจุรี เพียวเพลส รามคาแหง 110 นวลจันทร์ เดอ
Slide 12: Branch Location Types
ลักษณะ Location ของสำขำ: บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด Community Mall / Market Stand Alone Shopping Mall / Hypermarket 15 6 5 • เซฟเซ็นเตอร์ (ตลำด) • เสรีมำร์เก็ต พระรำม 9 • สี่แยกทศกัณฑ์ • โลตัส ลำดกระบัง • ตลำดเสนีย์ เพชรเกษม 28 (ตลำด) • ตลำดสำย 2 • โรบินสัน ลำดกระบัง • เพชรเกษม 56 (ตลำด) • ประชำนิเวศ
Slide 13: Product Sourcing Channels and Suppliers
ช่องทำงกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ และตัวอย่ำงผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ำย Professional Healthcare • ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) – บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จากัด • ซิลลิค ฟาร์มา– บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด • บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด Home Healthcare • ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) – บริษัท มุ
Slide 14: Competitive Strategy: iCare Health
กลยุทธ์กำรแข่งขัน : บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ควำมสัมพันธ์อันดี คุณภำพ กำรบริหำรช่องทำงกำร ผู้บริหำร และบุคลำกรมี กำรบริหำร กลยุทธ์กำรตลำด กับคู่ค้ำ ในกำรให้บริกำร จำหน่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถ สินค้ำคงคลังอย่ำง ด้วยรำคำสินค้ำที่เหมำะสม และมีประสบกำรณ์ มีประสิทธิภำพ 14
Slide 15: Healthiness Co., Ltd. Business
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ: บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อ/ผลิตภัณฑ์สลำยกลิ่น/ผลิตภัณฑ์หน้ำกำก 15
Slide 16: Healthiness Product Characteristics
ลักษณะผลิตภัณฑ์: บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จำนวนผลิตภัณฑ์ 26 SKU จำนวนผลิตภัณฑ์ 9 SKU ▪ ขำยส่งผ่ำนร้ำนค้ำปลีกต่ำงๆ ▪ ขำยส่งผ่ำนร้ำนค้ำปลีกต่ำงๆ ▪ ขำยปลีกผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ▪ ขำยปลีกผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ตัวอย่ำงสินค้ำ เช่น PRIME Calcium plus D&K, ตัวอย่ำงสินค้ำ เช่น Besuto 12 Hand PRIME Acerola Cherry Clea
Slide 17: Product Sourcing and Manufacturers
ช่องทำงกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ และตัวอย่ำงผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ำย ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม • PRIME – บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จากัด • PRIME B0051, PRIME V1510 – บริษัท ฟู้ดแมททริกซ์ โกลบอล จากัด ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อ/สลำยกลิ่น • Besuto 12 Hand Cleansing Gel, Besuto Mouth Spray บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จากัด • Be
Slide 18: Competitive Strategy: Healthiness
กลยุทธ์กำรแข่งขัน : บริษัท เฮลทิเนส จำกัด พัฒนำผลิตภัณฑ์ และทำกำรตลำด นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภำพ กำรตลำดและประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ โดยใช้ควำมเข้ำใจผู้บริโภคในเชิงลึก เป็นนวัตกรรมใหม่ และจดจำแบรนด์และผลิตภัณฑ์ในวงกว้ำง และหลำกหลำย อย่ำงต่อเนื่อง 18
Slide 19: Awards
รำงวัลที่ภำคภูมิใจ ➢ Silver Medal for the Invention ➢ Gold Medal For the invention ➢ The 5th International Invention Innovation Entitled: BESUTO-12, Non- Prime B0051 plus from green tea Innovation Competition in Canada alcohol hand sanitizer gel with thin extract for brain food. <ICAN 2020> held on
Slide 20: CSR Projects
โครงกำร CSR ➢ โครงกำร “Safe&Give” ร่วมส่งควำมปลอดภัยและแบ่งปันไปด้วยกัน รำยได้จำกกำรจำหน่ำย Besuto Mouth Spray ทุกขวด ร่วมบริจำค 10 บำท เพื่อสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับ นักศึกษำ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ 1 กุมภำพันธ์ – 30 เมษำยน 2565 ➢ Besuto Mouth Spray ผ่ำนกำรท
Slide 21: Revenue by Product Category
สัดส่วนรำยได้แยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ รายได้จากการขายยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 659.46 72.77 753.19 70.78 823.00 68.66 รายได้จากการขายอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้าน 129.11 14.25 169.27 15.91 215.44 17.97 รายได้จากการขายสิ
Slide 22: Revenue by Sales Channel
ช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ช่องทำงกำรจำหน่ำย ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ รายได้จากการขายปลีก 876.70 96.74 1,050.99 98.77 1,187.90 99.09 รายได้จากการขายส่ง 29.52 3.26 13.10 1.23 10.85 0.91 รวมรำยได้จำกกำรขำย 906.22 100.00 1,064.09 100.00 1,198.76 100.00 96.74% 98
Slide 23: Part 3: Industry Conditions
ส่วนที่ 3 ภำวะอุตสำหกรรม 23
Slide 24: Industry Conditions
ภำวะอุตสำหกรรม สัดส่วนกำรจำหน่ำยยำภำยในประเทศ จำนวนร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) จำนวนร้ำน OTC drug : 18,900 OTC 20,000 17,156 16,816 THB 35.5 billion 16,319 20% 13,906 15,000 Public Private Hospital Prescription drug : 13,667 12,261 Hospital (Private+Public) 10,000 12,892 13,369 60% 10,348 20% THB 1
Slide 25: Competitive Landscape
ภำวะกำรแข่งขัน ผลประกอบกำร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 บริษัท รำยได้** กำไรสุทธิ** รำยได้** กำไรสุทธิ** รำยได้** กำไรสุทธิ** (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) กลุ่มบริษัท 854.00 27.42 1,080.10 55.87 1,216.41 79.66 บริษัท โปร ฟำสซิโน จำกัด 1,342.92 28.95 1,363.43 26.06 N/C N/C บ
Slide 26: Changes in Pharmacy Branches
กำรเปลี่ยนแปลงร้ำนขำยยำ Before After 25 25 HL 26 26 HL 101 87 14 Fascino 102 86 16 Fascino 92 64 28 Save Drug 78 50 28 Save Drug 101 4 97 ร้านยากรุงเทพ 101 4 97 ร้านยากรุงเทพ 68 40 28 P&F 62 37 25 P&F 22 3 19 Tsuruha 20 3 17 Tsuruha 20 5 15 Lab Pharmacy 20 5 15 Lab Pharmacy สำขำภำยในกรุงเทพมหำนคร สำ
Slide 27: Part 4: Future Projects
ส่วนที่ 4 โครงกำรในอนำคต 27
Slide 28: Future Projects: Branch Expansion and Renovation
โครงกำรในอนำคต ขยำยสำขำและปรับปรุงสำขำ • เพื่อที่จะสามารถดาเนินการตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ กลุ่มบริษทั มีโครงการที่จะขยายสาขารวมทั้งปรับปรุงสาขาเดิม โดยกลุ่มบริษัท มีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล • ตามแผนธุรกิจเดิม ในช่วงปี 2565-2567 บริษัทจะขยายสาขาจานวน 4-
Slide 29: Part 5: Financial Summary
ส่วนที่ 5 สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน 29
Slide 30: Operating Results: Revenue
ผลกำรดำเนินงำน รำยได้รวม รำยได้ตำมประเภทผลิตภัณฑ์ ล้ำนบำท ล้ำนบำท 1,500 15.71% 17.98% 12.62% 1,198.75 1,216.41 1,200 55.77 1,200 1,080.11 1,064.09 17.65 104.57 915.51 45.84 791.21 16.02 1,000 906.22 900 95.79 215.41 9.29 44.37 781.39 9.82 73.28 169.27 600 1,198.76 800 1,064.09 35.66 906.22 69.74 129
Slide 31: Operating Results: Costs and Margins
ผลกำรดำเนินงำน ต้นทุนขำยและอัตรำกำไรขั้นต้น ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยต่อรำยได้จำกกำรขำย ล้ำนบำท ล้ำนบำท 1,000 20.09% 21.89% 23.05% 200 13.58% 12.49% 17.66% 11.61% 10.35% 800 160 600 120 831.18 922.42 80 400 643.43 724.17 123.58 124.04 106.14 113.17 200 40 0 0 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 ต้นท
Slide 32: Additional Information: Same Store Sales Growth
ข้อมูลเพิ่มเติม รายการ Q1 Q2 Q3 Q4 เฉลี่ยทั้งปี Same Store Sales Growth (SSSG) -14.48% 27.26% 46.87% 7.85% 14.95% * จำนวน 19 สำขำ (ปี 2564 เทียบ ปี 2563 ) Sales / Tickets (ปี 2564 ทุกสำขำ) 504 540 609 542 551 32
Slide 33: Operating Results: Assets
ผลกำรดำเนินงำน สินทรัพย์ สินค้ำคงเหลือสุทธิ ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ ล้ำนบำท ล้ำนบำท 159.22 ล้ำนบำท 1200.00 160.00 8.00 7.26 1118.30 138.95 1100.00 140.00 130.96 7.00 0.65 120.91 1000.00 120.00 6.00 66.45% 900.00 100.00 5.00 67.99% 63.59% 4.00 5.39 3.47 800.00 80.00 63.73% 63.04% 3.00 700.00 60.00 2.31 1.
Slide 34: Operating Results: Liabilities and Equity
ผลกำรดำเนินงำน หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้ำนบำท ล้ำนบำท 865.89 300 273.23 900 252.41 800 700 188.50 200 600 156.53 500 400 100 300 200 108.09 140.59 86.33 100 0 0 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 อัตรำส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ำ % 2.5 60 1.94 2 1.81 39.41 1.52 4
Slide 35: Q&A
Q&A 35
Healthlead Public Company — FY2021 Earnings Presentation on 6ix