Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q3 FY2023/3 Earnings Presentation

33 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 9, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期 第3四半期 決算プレゼンテーション

    2023年3月期 第3四半期 決算プレゼンテーション 2023/2/9 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 免責事項 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 2023年3月期 第3四半期実績 / 今後の見通し

    01 2023年3月期 第3四半期実績 / 今後の見通し -2-

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    決算ハイライト (億円) 2022/3期 2023/3期 期初 2/9修正 Q3累計 通期実績 Q3累計 通期計画 通期計画 売上高 2,367 3,209 2,719 3,750 3,815 2023/3期 Q3実積 エンタテインメントコンテンツ 1,778 2,359 2,104 2,770 2,800 遊技機 518 758 521 860 890 ➢ 前年同期比で増収増益、順調に推移 リゾート 66 86 87 115 115 その他/消去等 5 6 7 5 10 • 全体としては堅調に推移（エンタテインメントコンテンツ） 営業利益 326 320 382 400 450 エンタテイン

  4. Slide 4: 業績予想の修正

    業績予想の修正 【セグメント別営業利益 期初計画からの増減】 （単位：億円） 0 +55 △10 ➢ エンタテインメントコンテンツ事業 • 期末に棚卸資産の資産性再評価の 費用を見込む（CS） +10 • 原材料高騰の影響継続（AM） 0 △15 +10 • 映像配信収入等が好調に推移（映像・ 玩具） ➢ 遊技機事業 • パチスロ機が好調に推移 *CS＝コンシューマ分野、AM＝AM機器分野 -4-

  5. Slide 5: 段階利益（2023/3期 Q3実績）

    段階利益（2023/3期 Q3実績） （単位：億円） 営業利益 382 営業外損益、特別損益の内訳 営業外収益 43 営業外収益 43 投資事業組合利益 16 為替差益 15 営業外費用 24 受取配当金 5 経常利益 401 営業外費用 24 持分法による投資損失 11 特別利益 0 投資事業組合損失 5 特別損失 3 特別利益 0 税引前利益 397 特別損失 3 法人税等 69 親会社株主に帰属する 当期純利益 328 法人税等 69 -5-

  6. Slide 6: 為替変動による影響について

    為替変動による影響について 【Q3実績における為替影響】 （単位：億円） ➢ エンタテインメントコンテンツ事業において、売上高113億円、営業利益56億円の押し上げ効果 Q1 Q2累計 Q3累計 売上高 +15 +43 +113 CS 営業利益 +8 +23 +68 売上高 - - - AM 営業利益 -1 -4 -12 • 1USドル : 期初計画レート114円 → AR135円（主に売上上昇の影響） • 1ポンド : 期初計画レート157円 → AR163円（主にコスト上昇の影響） • 1ユーロ : 期初計画レート130円 → AR140円（主に売上上昇の影響） ➢ 営業外収益に、外貨建て

  7. Slide 7: 各種費用等（エンタテインメントコンテンツ・遊技機）

    各種費用等 ■エンタテインメントコンテンツ （億円） 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2023/3期 期初 2/9修正 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 通期計画 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 92 98 118 147 99 135 127 183 119 148 164 666 636 広告宣伝費 17 28 33 37 22 39 37 44 27 50 63 190 190 減価償却費 22 23 7 15 8 9 9 11 9 10 9 35 37 設備投資 22 28 35 19 15 14 16 28 11 11 17 7

  8. Slide 8: 各種費用等（リゾート・その他/消去等）

    各種費用等 ■リゾート （億円） 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2023/3期 期初 2/9修正 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 通期計画 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 広告宣伝費 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 4 3 減価償却費 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 8 6 設備投資 0 0 1 0 1 1 1 1 5 1 4 13 12 ■その他/消去等 （億円） 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2023/3期 期初 2/9修正 Q1 Q2

  9. Slide 9: 連結貸借対照表 要約

    連結貸借対照表 要約 (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2022年3月期末 当第3四半期末 増減 科目 2022年3月期末 当第3四半期末 増減 現金・預金 1,524 1,476 -48 支払手形・買掛金 244 326 +82 受取手形・売掛金・契約資産 389 519 +130 短期借入金 100 - -100 棚卸資産 675 967 +292 その他 525 557 +32 その他 289 297 +8 流動負債 計 869 883 +14 流動資産 計 2,877 3,259 +382 社債 100 100 - 有形固定資産 603 608 +5 長期借入

  10. Slide 10: 株主還元（還元額・手法の決定プロセス）

    株主還元（還元額・手法の決定プロセス） 2023/3期 2024/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2022/3期 Q1 Q2 Q3 2023/3期 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 自己株式取得（実施の場合） 期末配当 中間配当（Q2決算） 原則、DOE3％基準に沿って 期末還元額・手法の決議（決算発表） 中間配当決定 ⇒20円実施 期末の還元額・手法確定 【株主還元の基本方針】 期初予想（5月公表） DOE3％以上、総還元性向50％以上 DOE3％以上＝年間41円 （中間20円/期末21円） ⚫ 通期業績が確定したタイミングで、株主還元の基本方針に基づき、 利益水準に従っ

  11. Slide 11: セグメント別状況

    O2 CIXY hOB / FA SeGaSamny

  12. Slide 12: エンタテインメントコンテンツ事業

    エンタテインメントコンテンツ事業 (億円) 2022/3期 2023/3期 Q3累計 通期実績 Q3累計 期初 2/9修正 2023/3期 Q3実積 通期計画 通期計画 売上高 1,778 2,359 2,104 2,770 2,800 ➢ 概ね想定通りに推移 コンシューマ 1,196 1,583 1,425 1,920 1,880 AM機器 360 497 456 558 635 • フルゲームは想定をやや下回った一方、F2Pは好調に推移、 映像・玩具 204 256 217 287 280 為替による押し上げ影響もあり全体としては堅調に進捗 その他/消去等 18 23 6 5 5 営業利益

  13. Slide 13: エンタテインメントコンテンツ事業 サブセグメント別

    エンタテインメントコンテンツ事業 サブセグメント別 2023/3期 Q3実積 今後の見通し • 新作『ソニックフロンティア』と『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』 • 主力IP作品を複数投入 フルゲーム （リマスター版）が好調 • 一部タイトルの資産性再評価を見込む • リピートは軟調に推移 • 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミ • 既存タイトルの運営強化 コンシューマ F2P ク』を中心に、既存主力タイトルが好調に推移 • 新作の開始時期は見直し • ライセンス収入等を計上 その他 • 為替差益を計上 • 引き続きライセンス収入等を計上 • プライズカテゴリの好調な販売を

  14. Slide 14: Q3好調タイトル（フルゲーム）

    Q3好調タイトル（フルゲーム） 『ソニックフロンティア』 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』（リマスター版） マルチプラットフォーム対応 マルチプラットフォーム対応 2022年11月8日発売 2022年10月21日発売 世界販売本数 290万本突破（2022年12月末現在） 世界販売本数 130万本突破（2022年12月末現在） ©SEGA ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. -14-

  15. Slide 15: コンシューマ分野/フルゲーム 売上高推移

    コンシューマ分野/フルゲーム 売上高推移 （単位：億円） -15-

  16. Slide 16: コンシューマ分野/F2P 売上高推移

    コンシューマ分野/F2P 売上高推移 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 『ファンタシースターオンライン2』（2012/7～） （単位：億円） 『PSO2 ニュージェネシス』 『セガNET麻雀 MJ』（2013/7～） 【売上高上位3タイトル（2022年10月～12月）】 （1位） （2位） （3位） 『プロサッカークラブをつくろう！ ロード・トゥ・ワールド』 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 『PSO2 ニュージェネシス』 ©SEGA All Rights Reserved By JFA © SEGA/© CP/© CFM ©SE

  17. Slide 17: （参考）コンシューマ分野 売上高推移

    （参考）コンシューマ分野 売上高推移 (億円) 2022/3期 2023/3期 期初 2/9修正 Q1 Q2累計 Q3累計 Q4累計 Q1 Q2累計 Q3累計 通期計画 通期計画 売上高 295 712 1,196 1,583 347 750 1,425 1,920 1,880 国内 130 309 503 666 157 338 524 661 717 海外 167 403 694 920 192 411 898 1,261 1,172 海外比率 56.6% 56.6% 58.0% 58.1% 55.3% 54.8% 63.0% 65.7% 62.3% その他/消去等 -2 0 -1 -3

  18. Slide 18: （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 販売本数推移

    （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 販売本数推移 2022/3期 2023/3期 期初 2/9修正 Q1 Q2累計 Q3累計 Q4累計 Q1 Q2累計 Q3累計 通期計画 通期計画 フルゲーム販売タイトル数 日本 0タイトル 3タイトル 5タイトル 6タイトル 3タイトル 7タイトル 11タイトル 15タイトル 15タイトル アジア 1タイトル 4タイトル 7タイトル 9タイトル 3タイトル 7タイトル 11タイトル 15タイトル 15タイトル 欧米 3タイトル 6タイトル 11タイトル 13タイトル 3タイトル 7タイトル 12タイトル 16タイトル 16タイトル フルゲーム販売本数（万本

  19. Slide 19: （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール

    （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール ～2023/3 3Q 4Q以降（予定） 十三機兵防衛圏 ソウルハッカーズ2 ソニックフロンティア ペルソナ4 ザ・ゴールデン（リマスター版） （Nintendo Switch™向け） ペルソナ5 ザ・ロイヤル ソニックオリジンズ Two Point Campus ペルソナ3 ポータブル（リマスター版） （リマスター版） 新 フ 作 ル 初音ミク Project DIVA JUDGE EYES：死神の遺言 龍が如く 維新！ 極 ゲ MEGA39‘s+（PC向け） Remastered（PC向け） ー ム コ LOST JUDGMENT：

  20. Slide 20: （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール（AM機器・映像・玩具）

    （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール ～2023/3 3Q 4Q以降（予定） StarHorse4 / 英傑大戦 / maimai でらっくす / CHUNITHM / オンゲキ / MJ ARCADE ＜主な稼働中のタイトル＞ 頭文字D THE ARCADE / 艦これアーケード / Fate Grand Order Arcade / lalamee A ＜主な定番販売タイトル＞ UFOキャッチャー® シリーズ / プライズ景品 M 機 器 ホリアテール ROMAPI Bépiu.（ベピウ） romakyun 劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 映画『それいけ！ア

  21. Slide 21: 遊技機事業

    遊技機事業 (億円) 2022/3期 2023/3期 期初 2/9修正 2023/3期 Q3実積 Q3累計 通期実績 Q3累計 通期計画 通期計画 売上高 518 758 521 860 890 ➢ 概ね順調に推移 パチスロ 194 306 262 327 410 パチンコ 263 371 199 445 434 • 特にパチスロ機（6.5号機）の販売好調 その他/消去等 61 81 60 88 46 営業利益 53 93 69 115 170 • 主な販売タイトル： 営業外収益 7 10 5 5 6 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』 営業外費用 0 1 1 0 1 経常利益 60 102 73

  22. Slide 22: Q4販売タイトル

    Q4販売タイトル ➢ 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』 • 2022年7月の発売以降、高い稼働水準を維持 • 販売台数：19,205台（2022年12月末時点） • 2023年1月に大規模な追加販売を実施 ➢ 『P真・北斗無双 第4章』 • 納品月：2023年2月 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』 『P真・北斗無双 第4章』 ©カバネリ製作委員会 ©Sammy ©武論尊・原哲夫／コアミックス1983 版権許諾証KOU-423 ©2010-2013 コーエーテクモゲームス ©Sammy -22-

  23. Slide 23: 『スマスロ北斗の拳』

    『スマスロ北斗の拳』 ➢当社スマートパチスロ第1弾 ➢歴代販売台数No.1 『パチスロ北斗の拳』を踏襲 ➢納品月：2023年4月（予定） 『スマスロ北斗の拳』 ©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114 ©Sammy -23-

  24. Slide 24: （参考）遊技機事業 販売スケジュール

    新シリーズ （参考）遊技機事業 販売スケジュール スペック替えタイトル ～2023/3 Q3 2023/3 Q4以降（予定） パチスロ甲鉄城のカバネリ パチスロ甲鉄城のカバネリ パチスロハードボイルド パ （追加販売） チ スマスロ北斗の拳 ス ロ パチスロペルソナ５ パチスロ幼女戦記 パチスロ盾の勇者の成り上がり P真・北斗無双 第3章 P七つの大罪2 Pビッグドリーム3 パ 覚醒闘舞 チ P頭文字D ン コ P TIGER & BUNNY P聖戦士ダンバイン2 P真・北斗無双 第4章 ～完全無欠WILDスペック～ -ZEROLIMIT HYPER- (Q3以前の主な販売タイトル) 納品月

  25. Slide 25: リゾート事業

    リゾート事業 (億円) 2022/3期 2023/3期 期初 2/9修正 2023/3期 Q3実積 Q3累計 通期実績 Q3累計 通期計画 通期計画 売上高 66 86 87 115 115 ➢ フェニックスリゾート：個人客中心に回復傾向 営業利益 -19 -25 -7 -12 -12 営業外収益 0 0 0 0 1 • 政府や独自の観光需要喚起策が寄与 27 41 21 18 19 経常利益 営業外費用 -46 -67 -28 -30 -30 ➢ パラダイスセガサミー：渡航制限緩和により回復傾向 経常利益率 - - - - - • 6月以降は渡航制限が一部緩和され、日本人VIP客のドロッ ＜

  26. Slide 26: （参考）各施設の状況：フェニックスリゾート

    （参考）各施設の状況：フェニックスリゾート ◼ フェニックスリゾート 施設利用者別の売上高推移 • 個人客好調により、Q3累計の売上高・施設利用 者数はコロナ前水準を上回って推移 • 今後、「全国旅行支援」の寄与等により、引き続き 個人客需要を見込む -26-

  27. Slide 27: （参考）各施設の状況：パラダイスセガサミー

    （参考）各施設の状況：パラダイスセガサミー （単位：百万ウォン） ◼ パラダイスシティ ドロップ額*推移 ※ ドロップ額＝チップ購入額 -27-

  28. Slide 28: 参考資料

    4A XE SEGASammy

  29. Slide 29: コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野）

    コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野） （単位：億円） ※発売前タイトルの開発費仕掛残高＋発売済みタイトルの開発費未償却残高 -29-

  30. Slide 30: セグメント別人員数推移

    セグメント別人員数推移 （単位：人） ※人員数は正社員・無期契約社員の人数。臨時従業員は除く -30-

  31. Slide 31: リゾート事業（パラダイスセガサミー）

    リゾート事業（パラダイスセガサミー） （億ウォン） 2022/3 2023/3 2023/3期 Q3実積 Q3累計 通期実績 Q3累計 売上高 1,262 1,615 1,697 ➢ 渡航制限緩和により回復傾向 カジノ 752 866 856 ホテル 467 677 718 • カジノ来場者数は引き続き低調に推移した一方、カジノ売上 その他 43 70 122 は日本人VIP客を中心に急速な回復を見せる 売上原価 1,312 1,782 1,560 カジノ 485 637 597 ➢ コスト削減によりEBITDAはポジティブ ホテル 594 819 674 その他 232 324 288 売上

  32. Slide 32: 成長投資の考え方（～2026/3期）

    成長投資の考え方（～2026/3期） 引き続き以下の成長領域への投資を検討 投資検討 ⚫ オーガニックな開発パイプラインの拡充 開発リソース強化 領域 ⚫ グローバルモバイル/オンラインゲームの強化 コンシューマ分野 約 1,000億円 新たなエコシステムに 投資検討 ⚫ ユーザーコミュニティ活性化に向けたCRM機能の強化 領域 対する投資 ⚫ 新たに顕在化しつつあるビジネス領域に向けた投資 ゲーミング領域 ゲーミング領域における 投資検討 ⚫ 国内外の統合型リゾート 領域 ⚫ 海外でのオンラインカジノ・スポーツベッティング 約 1,000億円 投資機会の見極め ⚫ 海外ランドベースカジノ C

  33. Slide 33: https://www.segasammy.co.jp/

    https://www.segasammy.co.jp/ ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください 行う、セガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, USA, Inc.の2社の株式 https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html を直接的又は間接的に保有することに

Sega Sammy Holdings — Q3 FY2023/3 Earnings Presentation on 6ix