Monex Group, Inc. · TSE:8698
Monex — Q3 FY2022 Earnings Presentation
25 slides from Monex's earnings presentation, Jan 31, 2022
Slide 1: 2022年3月期第3四半期決算 データ集
2022年1月31日 （東証1部 8698） データ集 2022年3月期第3四半期決算 本資料は、国際財務報告基準（IFRS）により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた決算説明資料です。当社グループ各社 が取扱う商品・サービス等について推奨し、勧誘するものではありません。 （将来の見通しに関する記述について） 本資料には、当社が属する業界および当社についての、現時点における予想、仮定、見込に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将 来の見通しに関する記述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受けます。一般的に、かかる将来見通しに関する記述は、「かもしれ
Slide 2: 目次
目次 ［データ集］ 目次 p. 1 1. 事業データ p. 2 ～ p.6 2. 財務データ p. 7 ～ p.23 本書記載の当社グループ各社取扱い商品 p.24 に係るリスクおよび手数料等について 1
Slide 3: 1. 事業データ
din BS 9 GQ MONEX GROUP
Slide 4: 事業データ（1）日本セグメント – マネックス証券
事業データ（1）日本セグメント – マネックス証券 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 預かり資産(単位:百万円） 株式 2,801,527 2,342,619 2,679,626 2,859,324 3,034,414 3,384,583 3,475,018 3,540,073 3,589,283 債券 57,575 56,743 62,951 62,599 63,384 63,941 66,254 64,993 71,767 受益証券 1,054,844 934,399 1,015,857 1,072
Slide 5: 事業データ（2）日本セグメント - マネックス証券
事業データ（2）日本セグメント - マネックス証券 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 株式、ETF等 2市場個人売買代金（1営業日当たり・億円） 10,182 13,539 15,010 13,304 14,072 17,482 14,443 15,733 16,141 マネックス証券シェア（％） 5.37 5.61 5.63 5.14 5.01 5.22 4.76 4.44 4.52 マネックス証券売買代金（1営業日当たり・億円） 546 760 845 684 706 913 688 698 729 現物売買代金 2
Slide 6: 事業データ（3）米国、クリプトアセット、アジア・パシフィックセグメント
事業データ（3）米国セグメント、クリプトアセット事業セグメント、アジア・パシフィックセグメント 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 米国セグメントートレードステーション社 預かり資産（百万円）（※1） 649,855 582,752 723,418 825,182 955,641 1,144,240 1,262,119 1,254,015 1,413,790 稼動口座数（口座）（四半期末） 96,643 102,012 117,947 125,315 131,431 145,887 156,961 162,751 178,
Slide 7: 事業データ（4）連結 - 従業員数
事業データ（4）連結 - 従業員数 (単位：人) 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 日本セグメント 389 397 405 408 410 404 420 421 466 マネックスグループ株式会社 44 47 51 49 46 46 42 44 47 マネックス証券株式会社 322 324 327 329 332 326 344 341 342 その他の子会社 23 26 27 30 32 32 34 36 77 米国セグメント 528 534 493 495 511 525 585 673 714
Slide 8: 2. 財務データ
GQ MONEX GROUP 2. HART —F
Slide 9: 連結業績四半期推移
連結業績四半期推移 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 受入手数料 8,600 11,426 9,075 9,162 9,338 トレーディング損益 5,063 14,995 13,385 8,506 5,347 金融収益 4,001 3,907 4,265 4,096 5,366 売上収益 － － － 132 237 その他の営業収益 284 313 334 137 309 営業収益 17,948 30,641 27,060 22,034 20,597 その他の金融収益 121 197 194 1,040 452 その他の収益 18 1,194
Slide 10: 連結業績四半期推移 表示組替
連結業績四半期推移 表示組替 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2021年3月期 2022年3月期 ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 委託手数料 6,190 8,058 6,120 5,995 6,266 取引関係費 3,596 5,728 5,418 5,848 8,055 株式・ETF 4,360 5,712 3,941 3,788 3,894 支払手数料 1,345 1,735 1,660 1,581 1,697 先物・オプション 1,759 2,114 1,958 2,054 2,246 取引所協会費 232 246 227 208 224
Slide 11: セグメント別業績四半期推移（日本セグメント）
セグメント別業績四半期推移（日本セグメント） （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2021年3月期 2022年3月期 ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 委託手数料 3,666 4,582 3,325 3,253 3,365 取引関係費 1,682 1,978 1,548 1,683 1,726 株式・ETF 3,604 4,509 3,272 3,193 3,293 支払手数料 658 817 544 587 654 先物・オプション 62 73 52 60 71 取引所協会費 193 210 182 169 185 － － － － － 通信費・運送
Slide 12: セグメント別業績四半期推移（米国セグメント）
セグメント別業績四半期推移（米国セグメント） （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2021年3月期 2022年3月期 ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 委託手数料 2,496 3,416 2,689 2,643 2,829 取引関係費 1,689 1,985 2,053 2,632 3,976 株式・ETF 739 1,166 574 503 535 支払手数料 806 965 937 922 931 先物・オプション 1,697 2,041 1,906 1,994 2,174 取引所協会費 38 36 45 39 39 取引所仮想通貨 60 209
Slide 13: セグメント別業績四半期推移（米国セグメント・千米ドル）
セグメント別業績四半期推移（米国セグメント） （単位：千米ドル） 2021年3月期 2022年3月期 2021年3月期 2022年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 23,937 31,924 24,404 23,965 24,898 取引関係費 16,176 18,532 18,635 23,865 35,262 委託手数料 支払手数料 7,735 9,012 8,503 8,357 8,187 株式・ETF 7,074 10,913 5,207 4,557 4,705 取引所協会費 368 334 408 349 346 先物・オプション 16,294 19
Slide 14: セグメント別業績四半期推移（クリプトアセット事業セグメント）
セグメント別業績四半期推移（クリプトアセット事業セグメント） （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2021年3月期 2022年3月期 ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 委託手数料 11 22 12 7 8 取引関係費 380 2,028 1,854 1,568 2,387 株式・ETF － － － － - 支払手数料 91 284 270 169 214 先物・オプション － － － － - 取引所協会費 － － － - - 取引所仮想通貨 11 22 12 7 8 通信費・運送費・情報料 79 111 138 135 171 引受け・売出し手数料
Slide 15: セグメント別業績四半期推移（アジア・パシフィックセグメント）
セグメント別業績四半期推移（アジア・パシフィックセグメント） （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2021年3月期 2022年3月期 ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 委託手数料 233 377 200 201 185 取引関係費 84 116 73 77 88 株式・ETF 233 377 200 201 185 支払手数料 27 42 14 12 16 先物・オプション － － － － - 取引所協会費 － － － － - 通信費・運送費・情報料 28 29 29 29 30 取引所仮想通貨 － － － － - 広告宣伝費 28 45 29 36
Slide 16: セグメント別業績四半期推移（投資事業セグメント）
セグメント別業績四半期推移（投資事業セグメント） （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2021年3月期 2022年3月期 ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 委託手数料 － － － － － 取引関係費 2 1 2 1 3 株式・ETF － － － － － 支払手数料 1 0 1 1 1 先物・オプション － － － － － 取引所協会費 － － － － － － － － － － 通信費・運送費・情報料 0 0 0 0 0 取引所仮想通貨 － － － － － 広告宣伝費 0 － － － 1 引受け・売出し手数料 その他 1 0 1 1 1 募集・売出し取扱
Slide 17: 連結業績年度推移
連結業績年度推移 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減額 増減率 受入手数料 25,375 36,864 11,488 45.3% トレーディング損益 8,550 24,504 15,954 186.6% 金融収益 18,579 15,394 △3,185 △17.1% その他の営業収益 722 1,144 422 58.5% 営業収益 53,226 77,905 24,680 46.4% その他の金融収益 49 431 382 774.7% その他の収益 57 1,270 1,213 2,117.2% 持分法による投資利益 48 61 13 27.8% 収益合計 53,
Slide 18: 連結業績年度推移 表示組替
連結業績年度推移 表示組替 （単位：百万円） 2020年 2021年 2020年 2021年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 委託手数料 19,383 26,860 7,476 38.6% 取引関係費 11,975 15,986 4,011 33.5% 株式・ETF 12,022 18,516 6,494 54.0% 支払手数料 4,780 5,754 974 20.4% 先物・オプション 7,309 8,015 706 9.7% 取引所協会費 779 984 205 26.2% 取引所仮想通貨 52 329 277 536.8% 通信費・運送費・情報料 3,4
Slide 19: セグメント業績年度推移（日本セグメント）
セグメント業績年度推移 表示組替（日本セグメント） （単位：百万円） 2020年 2021年 2020年 2021年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 取引関係費 5,106 6,648 1,542 30.2% 委託手数料 10,294 15,293 4,999 48.6% 支払手数料 1,454 2,553 1,100 75.7% 株式・ETF 9,926 14,963 5,037 50.7% 取引所協会費 682 841 159 23.4% 先物・オプション 368 330 △38 △10.2% 通信費・運送費・情報料 1,744 1,662 △83 △4.7
Slide 20: セグメント業績年度推移（米国セグメント）
セグメント業績年度推移 表示組替（米国セグメント） （単位：百万円） 2020年 2021年 2020年 2021年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 委託手数料 8,838 11,322 2,483 28.1% 取引関係費 6,098 7,047 949 15.6% 株式・ETF 1,895 3,349 1,454 76.7% 支払手数料 3,386 3,545 160 4.7% 先物・オプション 6,941 7,685 743 10.7% 取引所協会費 98 143 45 46.3% 取引所仮想通貨 2 288 286 12,796.2% 通信費・運送費・情報
Slide 21: セグメント業績年度推移（クリプトアセット事業セグメント）
セグメント業績年度推移 表示組替（クリプトアセット事業セグメント） （単位：百万円） 2020年 2021年 2020年 2021年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 取引関係費 781 2,878 2,097 268.5% 委託手数料 49 40 △9 △18.1% 支払手数料 166 485 319 191.7% 株式・ETF － － － － 取引所協会費 － － － － 先物・オプション － － － － 通信費・運送費・情報料 327 322 △5 △1.5% 取引所仮想通貨 49 40 △9 △18.1% 広告宣伝費 264 2,055 1,791 678
Slide 22: セグメント業績年度推移（アジア・パシフィックセグメント）
セグメント業績年度推移 表示組替（アジア・パシフィックセグメント） （単位：百万円） 2020年 2021年 2020年 2021年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 委託手数料 451 1,071 620 137.4% 取引関係費 272 374 102 37.3% 451 1,071 620 137.4% 支払手数料 55 125 70 127.6% 株式・ETF 取引所協会費 － － － － 先物・オプション － － － － 通信費・運送費・情報料 104 114 10 9.7% 取引所仮想通貨 － － － － 広告宣伝費 111 135 24 21.7%
Slide 23: セグメント業績年度推移（投資事業セグメント）
セグメント業績年度推移 表示組替（投資事業セグメント） （単位：百万円） 2020年 2021年 2020年 2021年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 取引関係費 10 8 △2 △23.0% 委託手数料 － － － － 支払手数料 2 2 0 3.9% 株式・ETF － － － － 取引所協会費 － － － － 先物・オプション － － － － 通信費・運送費・情報料 0 0 0 9,606.9% 取引所仮想通貨 － － － － 広告宣伝費 4 0 △3 △87.0% 引受け・売出し手数料 － － － － その他 4 4 1 13.9% 募集・売出し取扱手数
Slide 24: 有価証券投資
有価証券投資 ■有価証券投資 （単位：百万円） 2021年3月末 2021年12月末 測定方法 備考 資産合計（※） 1,401,130 1,532,095 有価証券投資（※） 8,515 10,748 純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産（FVTPL） 同一の資産又は負債に関する活発な レベル１ 1,053 951 内訳は以下参照 市場における無修正の相場価格 1つ以上の観察可能でないインプットを 非上場株式、投資事業組合 レベル３ 5,147 8,202 用いて測定 など その他の包括利益を通じて公正価値 測定する資本性金融資産 レベル１ 196 249 内訳は以下参照 レベル３ 2
Slide 25: 本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について
本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について 【当社子会社 マネックス証券について】 ・ 商号等： マネックス証券株式会社 ・ 登録番号： 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ・ 主な事業： 金融商品取引業 ・ 加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 【当社子会社 コインチェックについて】 ・ 商号： コインチェック株式会社 ・ 暗号資産交換業の登録番号： 関東財務局長第00014号 ・ 加入協会： 一般社団法人日本暗号資産取