Slide 1: 2019年3月期 第2四半期 決算説明資料
2019年3月期 第2四半期 決算説明資料 2018年11月12日 近鉄グループホールディングス株式会社 （証券コード 9041） https://www.kintetsu-g-hd.co.jp
Slide 2: 目次
目次 第2四半期決算概要 ・・・・・ 2 通期業績予想 ・・・・・ 16 1
Slide 3: 第2四半期決算概要
第2四半期決算概要 2
Slide 4: 四半期連結損益計算書
四半期連結損益計算書 （単位：百万円,%） 2018/3期 2019/3期 当初予想 増 減 増減率 増 減 要 因 増 減 第2四半期 第2四半期 (2018年5月公表) 営業収益 606,083 601,126 △ 4,957 △ 0.8 「セグメント別業績」参照 603,000 △ 1,873 営業利益 35,616 33,707 △ 1,908 △ 5.4 「セグメント別業績」参照 33,000 707 営業外収益 4,122 5,945 1,822 44.2 うち持分法による投資利益 2,526 3,922 1,395 55.3 営業外費用 6,316 5,974 △ 342 △ 5
Slide 5: 決算ポイント（営業収益）
決算ポイント（営業収益） 流通業で「あべのハルカス近鉄本店」の業績が好調を維持したものの、自然災害等の影響により運輸業、ホテ ル・レジャー業が減収となったため、連結全体で減収 （単位：百万円） 606,083 +2,653 △ 2,763 +129 601,126 △ 1,708 △ 2,905 △ 362 2018/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2019/3期 第2四半期 レジャー 第2四半期 4
Slide 6: 決算ポイント（営業利益）
決算ポイント（営業利益） 運輸業が費用の減少により増益であったものの、ホテル・レジャー業における減収の影響が大きく、連結全体で は減益 （単位：百万円） +687 +425 35,616 △ 595 +30 33,707 △ 2,335 △ 121 2018/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2019/3期 第2四半期 レジャー 第2四半期 5
Slide 7: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 当初予想 増 減 増減率 増 減 第2四半期 第2四半期 (2018年5月公表) 営業収益 114,400 111,636 △ 2,763 △ 2.4 113,000 △ 1,363 運 輸 営業利益 16,195 16,882 687 4.2 17,000 △ 117 営業収益 68,438 66,730 △ 1,708 △ 2.5 66,000 730 不動産 営業利益 8,886 8,290 △ 595 △ 6.7 7,100 1,190 営業収益 192,594 195,247 2,653 1.4 193,000
Slide 8: 運輸
運輸 （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率 第2四半期 第2四半期 営業収益 114,400 111,636 △ 2,763 △ 2.4 鉄軌道 79,835 77,594 △ 2,240 △ 2.8 バス 17,367 17,361 △5 △ 0.0 タクシー 5,745 5,805 59 1.0 鉄道施設整備 8,377 8,332 △ 45 △ 0.5 その他運輸関連 11,571 10,642 △ 929 △ 8.0 調整 △ 8,496 △ 8,099 397 営業利益 16,195 16,882 687 4.2 ( 主 鉄軌道 14,418 15,5
Slide 9: 近畿日本鉄道 運輸成績
近畿日本鉄道 運輸成績 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率(％) 第2四半期 第2四半期 輸送人員 （千人） 295,513 292,997 △ 2,516 △ 0.9 定期外 118,484 115,837 △ 2,647 △ 2.2 定期 177,029 177,160 131 0.1 営業収益 （百万円） 79,540 77,594 △ 1,946 △ 2.4 旅客収入 75,783 74,287 △ 1,496 △ 2.0 定期外収入 51,471 49,957 △ 1,513 △ 2.9 定期収入 24,312 24,329 17 0.1 運輸雑収等 3,757 3,30
Slide 10: 不動産
不動産 （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率 第2四半期 第2四半期 営業収益 68,438 66,730 △ 1,708 △ 2.5 不動産販売 27,838 23,707 △ 4,130 △ 14.8 不動産賃貸 23,512 24,618 1,105 4.7 不動産管理 19,220 20,557 1,337 7.0 調整 △ 2,133 △ 2,153 △ 19 営業利益 8,886 8,290 △ 595 △ 6.7 ( 主 不動産販売 1,963 668 △ 1,295 △ 66.0 な 内 訳 不動産賃貸 6,429 6,976 547 8.5 )
Slide 11: 流通
流通 （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率 第2四半期 第2四半期 営業収益 192,594 195,247 2,653 1.4 百貨店 135,358 139,275 3,916 2.9 ストア・飲食 57,889 56,671 △ 1,217 △ 2.1 調整 △ 653 △ 699 △ 45 営業利益 2,903 3,329 425 14.7 ( 主 百貨店 1,833 2,490 656 35.8 な 内 訳 ストア・飲食 1,067 838 △ 229 △ 21.5 ) ≪百貨店≫ • 新規ショップの導入や集客力のある催事の展開に加え、インバウンド需要
Slide 12: ホテル・レジャー
ホテル・レジャー （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率 第2四半期 第2四半期 営業収益 245,600 242,695 △ 2,905 △ 1.2 ホテル 29,973 28,507 △ 1,466 △ 4.9 旅行 208,928 207,497 △ 1,430 △ 0.7 映画 1,836 1,760 △ 75 △ 4.1 水族館 4,989 5,016 26 0.5 調整 △ 126 △ 86 40 営業利益 6,433 4,098 △ 2,335 △ 36.3 ホテル 1,986 886 △ 1,099 △ 55.4 ( 主 な 内 旅行 2,716
Slide 13: 四半期連結貸借対照表
四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 2019/3期 2018/3期 増 減 増減要因 第2四半期 流動資産 282,328 291,263 8,934 販売土地及び建物 9,612 固定資産 1,628,999 1,626,598 △ 2,400 資産合計 1,914,480 1,921,000 6,520 流動負債 559,904 538,884 △ 21,019 短期借入金 △ 30,827 未払法人税等 5,002 固定負債 960,337 974,554 14,216 社債 9,360 長期借入金 6,545 負債合計 1,520,242 1,513,438 △ 6,803 純資産
Slide 14: 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2018/3期 2019/3期 増 減 第2四半期 第2四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 59,365 48,475 △ 10,889 うち、売上債権の増減額 1,992 867 △ 1,125 うち、仕入債務の増減額 6,687 507 △ 6,180 うち、その他 16,650 11,548 △ 5,102 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 34,445 △ 26,684 7,761 うち、投資有価証券の売却 5 1,238 1,233 うち、固定資産の取得による支出 △ 37,238 △ 33,823 3,414 財務活動
Slide 15: 設備投資
設備投資 （単位：百万円） 2018/3期 2019/3期 増 減 増 減 要 因 第2四半期 第2四半期 設備投資 25,340 22,240 △ 3,100 運 輸 7,354 9,083 1,729 （うち鉄軌道） (5,798) (7,368) (1,570) 前期「TH銀座ビル」の取得 不動産 10,867 6,319 △ 4,547 （現:近鉄銀座中央通りビル） 流 通 3,324 4,563 1,239 ホテル・レジャー 3,009 1,895 △ 1,113 その他 721 461 △ 259 調 整 64 △ 84 △ 148 14
Slide 16: 減価償却費・EBITDA
減価償却費・EBITDA （単位：百万円） 2018/3期 2019/3期 増 減 第2四半期 第2四半期 減価償却費 13,387 13,364 △ 23 運 輸 EBITDA 29,582 30,246 664 減価償却費 5,692 5,734 41 不動産 EBITDA 14,578 14,025 △ 553 減価償却費 3,599 3,507 △ 92 流 通 EBITDA 6,502 6,836 333 減価償却費 2,001 2,133 132 ホテル・レジャー EBITDA 8,434 6,232 △ 2,202 減価償却費 928 872 △ 55 その他 EBITDA 1,
Slide 17: BA ES = hai
18 BA ES = hai in KINTETSU GROUP HOLDINGS 16
Slide 18: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円,%） 2018/3期 2019/3期 当初予想 増 減 増減率 増 減 通期実績 通期予想 (2018年5月公表) 営業収益 1,222,779 1,238,000 15,220 1.2 1,240,000 △ 2,000 営業利益 64,643 64,000 △ 643 △ 1.0 65,000 △ 1,000 経常利益 61,323 62,000 676 1.1 61,000 1,000 親会社株主に帰属する 29,614 33,000 3,385 11.4 32,000 1,000 当期純利益 持分法による投資利益 5,976 7,300 1,323 22.
Slide 19: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 当初予想 増 減 増減率 増 減 通期実績 通期予想 (2018年5月公表) 営業収益 228,186 224,000 △ 4,186 △ 1.8 225,000 △ 1,000 運 輸 営業利益 29,206 30,600 1,393 4.8 31,000 △ 400 営業収益 149,565 167,000 17,434 11.7 168,000 △ 1,000 不動産 営業利益 16,297 18,100 1,802 11.1 18,000 100 営業収益 395,817 392,000 △ 3,817 △ 1.0
Slide 20: 主な増減要因（前年比）
主な増減要因（前年比） ≪運 輸≫ • 営業収益は、鉄軌道部門で、養老鉄道の連結除外に加え、地震、台風など自然災害や伊勢志摩方面 での大型イベントの反動もあり減収 • 営業利益は、鉄軌道部門での退職給付に係る数理計算上の差異の費用処理額や修繕費の減少等に より増益を予想 ≪不動産≫ • 不動産販売部門で、マンション販売戸数が増加するほか、不動産賃貸部門でも、主要賃貸物件の賃料 が堅調に推移する見込みであるため、増収増益を予想 ≪流 通≫ • 営業収益は、百貨店部門で、「あべのハルカス近鉄本店」は好調を維持する見込みであるが、郊外店にお ける売場改革の一環としての専門店化の推進等により減収となる
Slide 21: 主な増減要因（当初予想比）
主な増減要因（当初予想比） ≪運 輸≫ • 営業収益は、鉄軌道部門での地震、台風など自然災害の影響等により減収 • 営業利益は、鉄軌道部門で電力料金の引下げなどコストの減少があるも、バス部門における燃料費の増 加等もあり減益予想 ≪不動産≫ • 営業収益は、不動産販売部門でマンション販売計画の見直しにより減収見込みであるが、利益率の向上 により営業利益は概ね当初並みを予想 ≪流 通≫ • 営業収益は、近鉄百貨店「あべのハルカス近鉄本店」の堅調な業績推移を反映し増収見込みであるが、 営業利益は、ストア飲食部門で人件費の増加等を織り込み、全体では当初並み ≪ホテル・レジャー≫ • ホテル部門や旅行
Slide 22: 近畿日本鉄道 運輸成績
近畿日本鉄道 運輸成績 2018/3期 2019/3期 当初予想 増 減 増減率(％) 増 減 通期実績 通期予想 (2018年5月公表) 輸送人員 （千人） 578,375 575,032 △ 3,343 △ 0.6 577,234 △ 2,202 定期外 236,583 233,511 △ 3,072 △ 1.3 236,574 △ 3,063 定期 341,792 341,521 △ 271 △ 0.1 340,660 861 営業収益 （百万円） 157,330 155,000 △ 2,330 △ 1.5 156,700 △ 1,700 旅客収入 149,912 148,151 △ 1
Slide 23: 設備投資・借入金・社債残高・EBITDA
設備投資 借入金・社債残高 （単位：百万円,倍） 2018/3期 2019/3期 当初予想 増 減 増 減 増減要因（対前年） 通期実績 通期予想 (2018年5月公表) 設備投資 54,057 88,000 33,942 92,000 △ 4,000 運 輸 24,868 30,000 5,131 30,000 0 （うち鉄軌道） (21,282) (24,000) (2,717) (24,000) 0 「近鉄博多ビル(仮称)」建設 不動産 15,583 37,000 21,416 38,000 △ 1,000 「都シティ 東京高輪」新規開業 「ウェスティン都ホテル京都」大規模リニューアル
Slide 24: 減価償却費・EBITDA
減価償却費・EBITDA （単位：百万円） 2018/3期 2019/3期 増 減 通期実績 通期予想 減価償却費 27,263 28,000 736 運 輸 EBITDA 56,469 58,600 2,130 減価償却費 11,429 12,000 570 不動産 EBITDA 27,727 30,100 2,372 減価償却費 7,165 7,000 △ 165 流 通 EBITDA 14,246 14,500 253 減価償却費 4,168 4,500 331 ホテル・レジャー EBITDA 13,796 10,000 △ 3,796 減価償却費 1,836 2,000 163 その他
Slide 25: お問合せ先
お問合せ先 経理部 Tel：06-6775-3465 Fax：06-6775-3691 Mail：ir-info@rw.kintetsu.co.jp 24