Lifull Co.ltd. · TSE:2120

Lifull Co.ltd — Q1 FY2023 Earnings Presentation

44 slides from Lifull Co.ltd's earnings presentation, Feb 13, 2023

  1. Slide 1: 決算補足資料 IFRS 2023年9月期 第1四半期

    決算補足資料 IFRS 2023年9月期 第1四半期(2022年10月~2022年12月) 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright (c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Index

    Index 1. 決算のポイント P 2 2. 2023年9月期 第1四半期 決算情報 P 4 3. HOME'Sの回復基調及び更なる成長戦略 P 10 4. 海外事業 • FazWazの子会社化について P 16 • FazWazの持つシステムの可能性 P 21 5. その他決算 P 24 6. Appendix P 28 7. IR情報に関するお問合せ窓口 P 43

  3. Slide 3: 決算のポイント①

    決算のポイント① LIFULL HOME'S 2023年9月期第1四半期の実績 順調に進捗 売上収益(昨対比) 参考 2023年9月期の業績予想 ※ 売上収益 +2.9% ※ +3.9% ※2022年9月末に売却した子会社 2022年9月期 決算説明資料 P37 LIFULL Marketing Partners社を除く 2

  4. Slide 4: 決算のポイント②

    決算のポイント② 2023年9月期第1四半期 売上収益 営業利益 その他のポイント 75億円 8億円 前期比 ▲10.9% 前期比 +40.8% タイのポータル事業 強化に向けた取組み 概ねに計画通りに進捗 LIFULL HOME'Sの増収に加えて、 タイで不動産事業を営む 前期の事業売却の影響を除くと、 主力事業以外のコストの抑制及び FazWaz社を子会社化し、 タイを中心とした東南アジア 前期比 +1.5% 楽天LIFULL STAYの株式売却 地域の事業強化を目指す (詳細は、P9、11、13) (詳細は、P8、12) (詳細は、P16~23) 3

  5. Slide 5: 2023年9月期 第1四半期 決算情報

    2023年9月期 第1四半期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 4

  6. Slide 6: 簡易損益計算書 IFRS

    簡易損益計算書 IFRS 概ね計画通りに進捗(P9)、前期の売却(LIFULL Marketing Partners, Fashiola)影響を除くと売上収益は+1.5% その他収益は、主に楽天LIFULL STAYの売却益6.6億円により増加 2022年9月期 2023年9月期 増減額 増減率 (単位:百万円) Q1 (10-12月) Q1 (10-12月) 売上収益 8,510 7,583 ▲927 ▲10.9% ※1 売上原価 947 328 ▲618 ▲65.3% ※2 販管費 7,010 6,965 ▲44 ▲0.6% 人件費 2,203 2,334 +131 +6.0% ※3 広告

  7. Slide 7: セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS

    セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS HOME'S関連事業は、前期LMP売却影響を除くと売上収益は+3.9%、広告宣伝費の水準を前々期並みに戻したことで増益 海外は、Fashiolaの売却及びアグリゲーションサイトの売上減少により、売上収益▲17.5%(詳細は、次ページ参照) 2022年9月期 2023年9月期 増減額 増減率 摘要 (単位:百万円) Q1 (10-12月) Q1 (10-12月) 売上収益 8,510 7,583 ▲927 ▲10.9% HOME'S関連 6,139 5,482 ▲656 ▲10.7% LIFULL Marketing Partners売却による(

  8. Slide 8: LIFULL CONNECTの状況について

    LIFULL CONNECTの状況について 主に南欧州のマーケットの諸事情によりプレミアム広告売上の遅れが出ている それ以外は計画通りに順調に進捗 状況 詳細情報 予算対比 すべてのブランドでクリック単価を統一したことで、CPCは3.5% プレミアム広告 一部遅れ Aggregation 増加したものの、各国のマーケット事情により、クライアントの一 部がバジェットを変更したため、遅れが出ている 第三者広告商品 計画通り 諸施策により効果が出始めている (Google AdSense等) 営業チームの効率化と、クライアント規模により対応を最適化し、 Proppit 計画通り ARPAが上昇傾向

  9. Slide 9: 選択と集中の効果 -その他事業について-

    選択と集中の効果 -その他事業について- 主力事業のLIFULL HOME'S及びLIFULL CONNECTに集中し、今期はその他事業への投資を抑制 選択と集中の例 その他事業の収益性が改善 地方創生 • 人員の削減 空き家バンク その他事業の損益 (単位:百万円) • 事業計画のリプラン LOCAL • コストの削減 MATCH 71 78 LivingAnywhere Commons 42 • 人員の削減 • 一部の施設運営を停止 • 事業計画のリプラン ▲155 新規事業 ▲258 • 積極的な投資を停止 ▲261 改善 参考 2021年9月期 Q1 2022年9月期 Q1 2023年

  10. Slide 10: 2023年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS

    2023年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS 第1四半期は概ね計画通りに進捗 HOME'S関連事業を中心として繁忙期に向けた施策を継続 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2023年9月期 2023年9月期 2023年9月期 2023年9月期 (10-9月) Q1 (10-12月) 進捗率 (10-9月) Q1 (10-12月) 進捗率 (単位:百万円) 【通期予想】 【実績】 (単位:百万円) 【通期予想】 【実績】 売上収益 37,000 7,583 20.5% 売上収益 37,000 7,583 20.5% 売上原価 3,650 328 9.0% HOME'S関連事業 23,200 5

  11. Slide 11: HOME'Sの回復基調及び更なる成長戦略

    HOME'Sの回復基調 及び更なる成長戦略 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 10

  12. Slide 12: HOME'S関連事業の第1四半期実績

    HOME'S関連事業の第1四半期実績 第1四半期は売上収益は計画を上回って進捗、1~3月の繁忙期に向けた施策を計画通りに進行中 売上収益 セグメント利益 昨対 昨対 +3.9% (LIFULL Marketing Partners社の売上収益を除く) +57.7% (LIFULL Marketing Partners社の利益を除く) 主な増加要因 主な増加要因 問合せの増加による増収 • 増収によるもの • Super Hyper Assistantに向けた • プロモーション戦略の方針を変更し サイトの改修(→P13参照) 前期に拡大させていた広告宣伝費を 一昨年の水準に戻す(→P12参照)

  13. Slide 13: LIFULL HOME'Sのプロモーション戦略の変更について

    LIFULL HOME'Sのプロモーション戦略の変更について 前期に増額していた広告宣伝費のうち、ブランディング費用を一昨年水準程度まで削減 広告効率を最適化することで、売上収益は前期を上回って進捗 広告宣伝費の内訳 使い方に関する考え方 その他 ブランディング +59% ▲57% メディア チャンネル 投下時期 投下エリア TV 売上 調整 成長 広告効率を最適化しながら投下 第2四半期以降も最適化により 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期 第1四半期 第1四半期 第1四半期 前期は第 1 四半期にも 売上収益伸長を目指す テレビCMを投下 オンライン広告 TVCM その他

  14. Slide 14: SUPER HYPER ASSISTANTの進捗と効果

    SUPER HYPER ASSISTANTの進捗と効果 LIFULL HOME'Sサイトの各ページや機能の最適化により、問合せ件数が増加 LIFULL HOME'Sの成長戦略(継続) LIFULL HOME'Sをユーザー及び不動産事業者の SUPER HYPER ASSISTANT へ 不動産屋 機能の開発 ユーザー 成約確度の 不動産事業者 サイトの改善 満足度の向上 高い送客 満足度の向上 10月~12月 問合せ件数 2022年10月~12月の事例 検索 レコメンド 賃貸・流通マーケット ロジック UI 機能の アライアンスによる反響を除く 改善 改善 改善 昨対 +5.8% 13

  15. Slide 15: LIFULL HOME'Sの成長戦略(再掲・変更なし)

    LIFULL HOME'Sの成長戦略(再掲・変更なし) 最終的な価値(成約)の向上を目指し、より効率的な 住まい探しを支援できるプラットフォームに進化させる 従来の形 目指している姿 認識 認識 興味関心 興味関心 比較・検討 問合せ 強化 比較・検討 問合せ 内見 ユーザーに対し、パーソナライズした 内見 成約 サービスを提供することで 成約 住まい探しの精度を向上 LIFULL HOME'S経由の成約数を増加させる 14

  16. Slide 16: 2023年9月期における今後の取組み

    2023年9月期における今後の取組み SUPER HYPER ASSISTANTへの進化 計画通りに進捗中 第2四半期以降の取組み(例) AI機能をさらに強化 サポートをさらに強化 • 提案の精度 不動産屋 成約確度の向上に向けて • サイトの使い勝手 問合せ情報の拡充 等… ユーザー 事業者 等… 15

  17. Slide 17: FazWaz(ファズワズ/タイ)の子会社化について

    FazWaz(ファズワズ/タイ)の 子会社化について Point 1 Point 2 Point 3 LIFULL CONNECTの ・タイでの既存サービス展開 FazWazの持つシステムの 成長戦略 ・FazWazの概要 可能性ついて (P17) (P18) (P21) 16

  18. Slide 18: LIFULL CONNECTの成長戦略について(変更なし)

    LIFULL CONNECTの成長戦略について(変更なし) 各地域に合わせて、最適なプラットフォームやサービスを提供 不動産情報の 提供サービス ソリューション オンライン化 (ブランド) 成熟度 成熟が進んでいる地域 アグリゲーションサイト 圧倒的な不動産ポータルサイトがある ・ポータルサイトへの送客 ・ポータル事業者の支援 例)欧州、北米 ポータルサイト 不動産事業者向け オンライン化が途上、発展中 ・事業者への送客 管理ツール 複数の事業者が競合している ・不動産事業者の支援 オンライン・オフラインで情報が混在 ・地域に応じた周辺事業 不動産事業者向け (不動産仲介、投資イベント等) C

  19. Slide 19: LIFULL CONNECTのタイにおけるサービス展開

    LIFULL CONNECTのタイにおけるサービス展開 子会社のDot Propertyによって、不動産仲介やイベント開催と、ポータルサイト運営の2軸で展開 タイで最大級のポータルネットワーク Dot Propertyのタイにおける 売上収益 PORTAL 等 +25.7% 訪問数 不動産事業者 掲載不動産情報 +114.7% 2百万以上/月 1,000社以上 70万件以上 タイでNo.1 タイでNo.1 仲介・イベント等 +12.1% Dot Property Thailand Awards Dot Property Southeast Asia Awards FY 2021 FY 2022

  20. Slide 20: タイで仲介事業を営むFazWazの子会社化について合意

    タイで仲介事業を営むFazWazの子会社化について合意 Dot Propertyの事業エリアにおいて仲介分野で大きく成長を継続しているFazWazの子会社化について同意 顧客ネットワークや経営資源を相互活用することで、タイ及び東南アジア地域での成長加速を目指す 会社概要 事業内容 FazWaz Thailand 設立:2015年4月24日 主要事業:不動産の仲介 本社:タイ、バンコク 取扱不動産 タイ国内の売買・賃貸物件を幅広く取り扱う 従業員数:191人 売上規模:約3億円 強み 特に海外投資家から人気エリアの物件の 2021年12月期実績 EBITDA:約0.1億円 紹介を強みとして業績を

  21. Slide 21: FazWazの事業規模について

    FazWazの事業規模について 売上収益、EBITDAとも成長を継続 連結の影響は、2023年9月期の業績予想には折込んでおり、軽微の想定 自社エージェント 参考 実績の推移 会計監査前の実績 2020年 2021年 2022年 売上収益 EBITDA 約3億円 20名程度 30名程度 80名程度 約2億円 取引件数 売買 賃貸 440件以上 約0.1億円 FY 2020 FY 2021 FY 2020 FY 2021 ▲約 1 億円 20

  22. Slide 22: FazWazの持つシステムの可能性

    FazWazの持つ システムの可能性 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: FazWaz × LIFULL Group

    FazWaz × LIFULL Group (リードジェネレーションシステムの可能性) LIFULL CONNECTやLIFULLグループのサービス提供価値の向上及び業績拡大に向け、 FazWazが持つ リードジェネレーションシステムに関するノウハウを吸収。各サービスとのジナジーも検討していく 事業拡大の起爆剤となる可能性 住生活情報サービス ユーザー 不動産 事業者 1 東南アジア地域における仲介事業 において成約率を向上させること で業績を拡大 リード ジェネレーション システム 広告事業において送客品質を向上 (詳細は次ページ参照) 2 させることで業績を拡大 22

  24. Slide 24: FazWazの開発したリードジェネレーションシステムの機能紹介

    リードジェネレーションシステムとは 成約確度の高いマッチングを成立させるために、ユーザーのニーズや温度感を整理する仕組みのこと リードジェネレーションの仕組み ユーザー リードジェネレーション 不動産事業者 システム 自社・外部 ニーズの整理 問合せ 対応 成約 事業者とのマッチング FazWazの開発したリードジェネレーションシステムの機能紹介 電話+オンラインで連絡 エージェントのランキング ユーザーがオンラインでデータ入力後 エージェントのランキングを行い 平均1分以内でユーザーに連絡 高評価のエージェントがより早く 事前ヒアリングを行う ユーザーにつながる仕組みに 23

  25. Slide 25: その他決算

    その他決算 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 24

  26. Slide 26: 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS

    財政状態計算書とのれんの状況 IFRS 約10億円の自己株式取得を実施したことにより、資本合計が減少 (単位:百万円) 2022年9月末 2022年12月末 増減額 増減率 摘要 流動資産 25,011 23,460 ▲1,550 ▲6.2% 現預金 売掛金 ▲1,954 ▲292 キャッシュ・フローの状況(P26)を参照 短期貸付金 +248 地方創生事業による 前払費用 +364 システム利用料の年額払いによる 建物附属設備 ▲50 非流動資産 23,695 22,674 ▲1,020 ▲4.3% 使用権資産 ▲183 のれん ▲76 為替変動による ソフトウェア ▲52 関係会社株式 ▲

  27. Slide 27: キャッシュ・フローの状況 IFRS

    キャッシュ・フローの状況 IFRS 楽天LIFULL STAYの株式売却による収入があったものの、自社株式の取得、配当の支払い、借入金の返済に より現金及び現金同等物は約19億円減少 2022年9月期 2023年9月期 主な要因 増減額 (単位:百万円) Q1 (10-12月) Q1 (10-12月) 項目名 22/9月期 (Q1) 23/9月期 (Q1) 税引前四半期利益 +573 +743 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) +496 +306 営業CF ▲8 ▲293 ▲284 買掛金及びその他の短期債務の増減額(▲は減少) ▲604 ▲651 その他(営業) ▲517 ▲7

  28. Slide 28: 自己株式の取得状況と取得終了について

    自己株式の取得状況と取得終了について 2022年11月9日の取締役会決議に基づき自己株式取得を実施、11月18日に取得終了(約定ベース) 自己株式取得が終了し、その結果によりROEが改善され、資本効率が向上 自己株式取得の概要(約定ベース) ( )内は11月9日取締役会決議内容 資本効率の改善 取得目的 ・株主還元の充実化 ・資本の機動的な活用 自己名義株式数 ・適正な株主価値の実現 2022年9月末時点 今回取得後 取得期間 2022年11月10日~18日 2,458,270株 6,244,970株 発行済み株式数の 発行済み株式数の 1.83% 4.65% 取得した株式の総数 3,786,

  29. Slide 29: Appendix

    Appendix Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: 会社概要(2022年12月31日現在)

    会社概要(2022年12月31日現在) 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120(東京証券取引所 プライム市場) 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部へ市場変更 2022年4月 東証プライムへ移行 代表取締役社長 井上 高志 資本金 9,716百万円 発行済株式数 134,239,870株(内、自己株式数 6,244,970株) 連結従業員数 1,450名(内、臨時雇用者数198名、海外子会社443名) 主な株主 LIFULL役員、楽天グループ株式会社 (18.6%) 主な子会社 LIFUL

  31. Slide 31: LIFULL HOME'S(ライフル ホームズ)について

    LIFULL HOME'S(ライフル ホームズ)について 不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S」 https://www.homes.co.jp/ • 全国の住まい探しができる不動産・住宅情報の総合サービスです。 • 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を設置しています。 • スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住まいが探せるよう、進化を続けています。 ユーザー 不動産事業者 閲覧 情報掲載 • 住みたい街、路線・駅、目的地までの所要時間など様々な検索方法 • 「敷金礼金ゼロ」「ペット相談可」などのこだわり条件 L

  32. Slide 32: 主なグループ会社

    主なグループ会社 (設立またはグループ入り順) 株式会社LIFULL senior ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「LIFULL介護」の運営 ・遺品整理業者の検索サイト「みんなの遺品整理」の運営 株式会社LIFULL SPACE ・日本最大級のレンタル収納検索サイト「LIFULLトランクルーム」の運営 ・貸し会議室・レンタルスペース施設の検索サイト「LIFULLレンタルスペース」の運営 株式会社LIFULL bizas ・事務業務などバックオフィス業務の受託 ・コールセンター業務の受託 株式会社LIFULL Investment ・地域創生ファンドの運営 ※2020年10月社名

  33. Slide 33: セグメントと主なサービス・子会社

    セグメントと主なサービス・子会社 セグメント 主な事業 LIFULL HOME'S HOME'S関連事業 ADマスター (旧サービス名:レンターズネット) NabiSTAR 広告代理・コンサルティング事業(株式会社LIFULL Marketing Partners)※ 健美家(健美家株式会社) Trovit(LIFULL CONNECT) 海外事業 Mitula(LIFULL CONNECT) Nestoria(LIFULL CONNECT) RESEM(LIFULL CONNECT) Dot Property(LIFULL CONNECT) アプリ開発(LIFULL Tech Vietnam

  34. Slide 34: 沿革と売上高推移

    沿革と売上高推移 Mitula社を 100%子会社化 (億円) 新型コロナウイルス 感染症の拡大 400 決算期を変更 (※6ヶ月の変則決算) 370 社名を株式会社LIFULLに変更 350 LIFULL Marketing Partners社を 子会社化 300 リッテル社を 100%子会社化 250 (2011年に吸収合併) Trovit社を100% 子会社化 200 東証一部へ 海外不動産情報 レンターズを 市場変更 サービス提供開始 392 358 株式会社ネクスト(旧社名)設立 100%子会社化 354 357 「HOME’S(現 LIFULL HOME’S)」 楽天グループ株式会

  35. Slide 35: 四半期別業績推移

    四半期別業績推移 【連結】損益計算書(簡易版) 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期 (単位:百万円) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上収益 9,202 9,983 7,706 8,510 8,271 9,581 9,072 8,931 8,510 9,530 8,645 9,044 7,583 HOME'S関連事業 6,763 7,543 6,176 6,652 6,346 7,260 6,550 6,535 6,139 7,085 6,263 6,579 5,482 海外事業 2,006 1,892 1,1

  36. Slide 36: 売上収益に対する費用 IFRS

    売上収益に対する費用 IFRS LIFULL Marketing Partnersの売却により、売上原価が減少 4.3% 12.1% ▲0.7pt 11.4% ▲0.3pt 11.1% ▲6.8pt 21.2% 原価 +3.6pt ▲0.8pt ▲2.8pt 21.1% 24.8% 24.0% その他販管費 32.7% 27.8% ▲1.8pt +0.6pt 広告宣伝費 26.1% +6.0pt 32.1% 人件費 27.6% +0.8pt 30.8% 28.4% +4.9pt 営業利益率 ▲2.5pt 25.9% 11.3% ▲2.0pt 9.4% ▲2.5pt 10.9% 6.9% +4.

  37. Slide 37: LIFULL HOME'Sの重要指標の推移 – 顧客数・ARPA –

    LIFULL HOME'Sの重要指標の推移 – 顧客数・ARPA – 利用実績が少なかった団体の解約があり顧客数は減少 顧客数の減少及び増収によりARPAは上昇 ※3ヶ月間の平均値 ※3ヶ月間の平均値 顧客数 ARPA (円) 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期 (10月~12月) (10月~12月) (10月~12月) (10月~12月) (10月~12月) (10月~12月) 28,110 28,381 27,722 65,638 65,683 61,970 今期開示より、2022年9月にLIFULL Marketin

  38. Slide 38: LIFULL CONNECTの業績推移

    LIFULL CONNECTの業績推移 2022年9月期にファッションのアグリゲーションサービスのFashiolaを売却し、プレミアム広告による売上の 一部が遅れているため、減収 【ユーロベースの LIFULL CONNECT売上実績 ※1(■非連結のMitula売上実績)】 Fashiola ※2の譲渡 単位:千ユーロ 10,183 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 FY2015/3 FY2016/3 FY2017/3 FY2017/9

  39. Slide 39: 海外事業実績 – セグメント損益(四半期推移) –

    海外事業実績 – セグメント損益(四半期推移) – 主にアグリゲーションサイトの売上の減少及び一時的な人件費の増加により、減益 〈 四半期 セグメント損益 〉 ■LIFULL CONNECT ■国際事業部門 ■償却費 ■M&A関連費用 ■その他 単位:百万円 591 556 431 345 230 151 124 4 13 ▲58 ▲28 ▲29 ▲29 ▲29 ▲29 ▲31 ▲44 ▲200 Mitulaの無形資産(商標、顧客関 連資産)が確定(PPA)。 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ここでは買収時から償却費として 計上されていたものとして記載。 2017年3月期

  40. Slide 40: その他事業 – セグメント売上収益(四半期) –

    その他事業 – セグメント売上収益(四半期) – MOVEを吸収 売上収益はLIFULL senior及び地方創生がけん引 HOME'S関連に異動 〈 四半期 売上 〉 単位:百万円 LHL※1 の譲渡 622 ■既存事業 ※2 ■それ以外 新設分割により4社設立 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 2017年 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年

  41. Slide 41: その他事業 – セグメント損益(四半期) –

    その他事業 – セグメント損益(四半期) – MOVEを吸収 〈 四半期 セグメント損益 〉 単位:百万円 HOME'S関連に異動 LHLの譲渡 ■既存事業※ ■それ以外 85 78 71 59 61 58 53 新設分割により4社設立 34 42 ▲155 ▲155 ※既存事業は senior、SPACE、FinTech (事業譲渡済) 、 ▲211 MOVE(2022年3月末にLIFULLに事業譲渡、HOME'S関連に異動) ▲219 ▲223 ▲258 ▲222 ▲261 ▲290 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

  42. Slide 42: (参考)外部市況データ -月次―

    (参考)外部市況データ -月次― 年間まとめ 2021年 2022年 【新築マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査(全国マンション市場動向) (単位:戸) 2020年 2021年 2022年 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 首都圏 27,228 33,636 29,569 2,055 5,452 6,649 1,128 2,287 2,492 2,426 2,466 1,913 2,268 1,162 2,036 2,768 2,866 5,757 対前年比 △12.8% 23.5% △12.1% △38.8

  43. Slide 43: (参考)2018年 住宅・土地統計調査 基本集計結果

    (参考)2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果(総務省統計局) 総住宅数と総世帯数の推移 空き家数と空き家率の推移 万戸 総住宅数(万戸) 総世帯数(万) 万戸 (万戸) +29 空き家の内訳 (万戸) 5,759 6,063 +1,779 6,241 900 空き家総数(万戸) 757 820 849 (+3.6%) 16.0% 6,000 5,389 5,025 (+2.9%) 659 14.0% 4,588 576 5,000 4,201 600 448 13.1% 13.5% 13.6% 12.0% その他 賃貸用 4,000 394 12.2% 計 5,400 11

  44. Slide 44: IR情報に関するお問合せ窓口

    IR情報に関するお問合せ窓口 IRサイト 日本語 https://ir.LIFULL.com/ English https://ir.LIFULL.com/en/ TEL 03-6774-1603(平日10:00~18:00) E-mail ir@LIFULL.com FAX 03-6774-1737 アニュアルレポート 2021 のご案内 その他のLIFULL情報 Twitter Facebookページ 日本語 https://ir.lifull.com/ir/ir-data/report/ English https://ir.lifull.com/en/ir/ir-data/report

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