Boryszew S.a. · GPW:BRS
Boryszew — Grupa Boryszew — Q3 2024 Earnings Presentation
20 slides from Boryszew's earnings presentation, November 2024
Slide 1: Wyniki finansowe IIIQ 2024
GRUP! e7 yi dail Ww WYNIKI FINANSOWE IIIQ 2024
Slide 2: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w IIIQ 2024 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Perspektywy na kolejne kwartały 19 2
Slide 3: Istotne czynniki wpływające na Grupę w IIIQ 2024 roku
ISTOTNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA GRUPĘ W IIIQ 2024 ROKU Rynek metali Kontynuacja pozytywnego trendu w obszarze produktów z aluminium Utrzymujący się niski poziom zamówień, kontynuacja negatywnego trendu na rynku stali Rynek automotive Spowolnienie transformacji na samochody elektryczne w porównaniu do
Slide 4: Podsumowanie 9M 2024 roku
PODSUMOWANIE 9M 2024 ROKU Przychody ogółem [mln PLN] EBITDA1 [mln PLN] -26,1% -39,6% -13,6% -32,5% 320 286 193 5 243 4 484 9M 2022 9M 2023 9M 2024 3 873 Zysk netto [mln PLN] -78,0% -77,6% 9M 2022 9M 2023 9M 2024 137 135 30 9M 2022 9M 2023 9M 2024 4 1) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 5: Podsumowanie IIIQ 2024
PODSUMOWANIE IIIQ 2024 Przychody ogółem [mln PLN] Struktura przychodów ze sprzedaży -4,9% Metale Motoryzacja Chemia Pozostałe 6,5% 8,2% 8,5% 8,8% 4,6% 12,5% 3,5% 3,0% 3,2% 3,1% 30,5% 35,0% 31,9% 29,0% 31,2% 1 349 1 306 1 279 1 205 1 217 58,3% 53,3% 53,3% 56,6% 59,1% IIIQ23 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 II
Slide 6: Podsumowanie IIIQ 2024
PODSUMOWANIE IIIQ 2024 Przychody [mln PLN] EBITDA1 [mln PLN] -4,9% -38,0% 80 94 83 60 49 IIIQ23 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 1 349 1 306 1 279 1 217 1 205 Zdarzenia jednorazowe [mln PLN] IVQ23 IIQ24 Utrata wartości aktywów 44 Rezerwa na restrukturyzacje 25 Rozwiązanie rezerwy na ryzyka podatkowe -50 IIIQ
Slide 7: EBITDA 9M 2024 bridge [mln PLN]
EBITDA1 9M 2024 BRIDGE [mln PLN] -32,5% eta e oto za a e a Pozostałe 7 1) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 8: EBITDA IIIQ 2024 bridge [mln PLN]
EBITDA1 IIIQ 2024 BRIDGE [mln PLN] -38,0% eta e oto za a e a Pozostałe 8 1) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 9: Nakłady inwestycyjne [mln PLN]
NAKŁADY INWESTYCYJNE [mln PLN] Motoryzacja Metale Chemia Pozostałe 167 155 19 8 14 2 38 97 2 74 1 -7,4% -37,3% 56 103 65 37 9M 2022 9M 2023 9M 2024 • Segment Metale: • Zmniejszenie nakładów w obszarze stali; • Kontynuacja inwestycji w NPA Skawina i Walcowni Metali Dziedzice; • Zmniejszanie nakładów
Slide 10: Kapitał obrotowy i zadłużenie [mln PLN]
KAPITAŁ OBROTOWY I ZADŁUŻENIE [mln PLN] Kapitał obrotowy netto Należności/Zapasy/Zobowiązania -18,1% Zobowiązania Zapasy Należności 755 751 745 591 708 7,6% 948 900 886 856 846 765 753 810 0,3% 812 737 -9,2% -16,4% -803 -724 -797 -779 -736 IIIQ23 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IIIQ23 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ2
Slide 11: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w IIIQ 2024 roku 03 02 W n k seg entów dz ała noś 12 03 Perspektywy na kolejne kwartały 19 11
Slide 12: Przychody [mln PLN]
PRZYCHODY [mln PLN] -4,9% Zmiana Przychody w podziale na segmenty [mln PLN] IIIQ 2023 IVQ2023 IQ2024 IIQ2024 IIIQ2024 IIIQ23/ IIIQ24 Metale 746 642 719 739 719 -3,7% 1 349 Motoryzacja 391 422 420 417 352 -9,8% 1 279 1 306 1 205 1 217 Chemia 59 43 41 39 39 -34,5% Pozostałe1 83 99 169 111 107 28,0% II
Slide 13: EBITDA [mln PLN]
EBITDA1 [mln PLN] 6,2%3 4,1%3 -38,0% EBITDA w podziale IIIQ 2023 IVQ 2023 IQ 2024 IIQ 2024 IIIQ 2024 na segmenty [mln PLN] Metale 33,2 19,6 33,4 31,0 37,3 94 Motoryzacja 35,0 55,3 12,2 25,3 10,6 80 83 60 Chemia 4,2 -0,1 1,2 4,1 3,4 49 Pozostałe2 7,3 19,5 13,6 23,0 -1,9 IIIQ23 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24
Slide 14: Wyniki segmentu Motoryzacja [mln PLN]
WYNIKI SEGMENTU MOTORYZACJA [mln PLN] 8,9%1 3,0%1 -9,8% -69,6% 422 420 417 55 391 352 35 25 12 11 IIIQ23 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IIIQ23 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 Przychody EBITDA2 • Spadek przychodów głównie z powodu: • umocnienia polskiej waluty; • niższych wolumenów sprzedaży; • Spadek marży EBITDA
Slide 15: Nominacje na nowe projekty
NOMINACJE NA NOWE PROJEKTY Wartość nowych kontraktów podpisanych w latach 2021-2024 r. z EOP 2040 r. wynosi 1 644,6 mln EUR. Udział aut elektrycznych Wartość nowych kontraktów oraz hybrydowych 2021 521,3 mln EUR 69,3% 2022 98,6 mln EUR 20,5% 2023 814,6 mln EUR 70,2% 2024 210,1 mln EUR 36,6% 1) EOP -
Slide 16: Wyniki segmentu Metale [mln PLN]
WYNIKI SEGMENTU METALE [mln PLN] -3,7% 4,4%1 5,2%1 12,4% 746 719 739 719 642 37 33 33 31 20 IIIQ23 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IIIQ23 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 Przychody EBITDA2 • Wielkość przychodów na zbliżonym poziomie, a nieznaczny spadek o 3,7% wynika z: • zmniejszenia wolumenów sprzedaży głównie w o
Slide 17: Wyniki segmentu Chemia [mln PLN]
WYNIKI SEGMENTU CHEMIA [mln PLN] -34,5% 7,2%1 8,7%1 -20,8% 59 43 41 39 39 4 4 3 0 1 IIIQ23 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IIIQ23 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 Przychody EBITDA2 1) Marża EBITDA 17 2) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 18: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w IIIQ 2024 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Pe spekt w na ko e ne kwa tał 19 18
Slide 19: Perspektywy na kolejne kwartały
PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY Boryszew Dywersyfikacja Komercjalizacja Sustainability sprzedaży i Realizacja nowej automatycznych linii Horizon 2030 – optymalizacja strategii Grupy produkcyjnych realizacja celów kosztowa Boryszew w Segmencie zrównoważonego w Segmencie Motoryzacja rozwoju Grupy Moto
Slide 20: Grupa Boryszew to:
Grupa Boryszew to: • jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, • jeden z największych przetwórców metali nieżelaznych w Europie Środkowo-Wschodniej, • wiodący producent komponentów motoryzacyjnych w Polsce. Grupa operuje za pośrednictwem 34 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w