Altech Corporation · TSE:4641
Altech — Alps Giken — FY2013 Earnings Presentation
24 slides from Altech's earnings presentation, Feb 17, 2014
Slide 1: 2013年12月期 決算説明会
株式会社アルプス技研 （東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641） The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２０１３年１２月期 決算説明会 ２０１４年２月１７日 代表取締役会長 兼 社長 牛嶋 素一
Slide 2: 目次
目次 １．決算の概要と主要指標の推移 ２．２０１４年の主要施策 ３．２０１４年１２月期 業績予想 Altech Corporation. All rights reserved. 2
Slide 3: 決算の概要と主要指標の推移
The Human Makes Future－Next Technology Frontier １．決算の概要と主要指標の推移
Slide 4: 【連結・個別】 業績ハイライト
【連結・個別】 業績ハイライト （単位：百万円） 【連結】 2012年12月期 2013年12月期 増減率 売上高 17,460 18,097 3.6% 営業利益 1,162 1,070 △7.9% 経常利益 1,223 1,089 △10.9% 当期純利益 603 651 8.0% （単位：百万円） 【個別】 2012年12月期 2013年12月期 増減率 売上高 15,374 15,476 0.7% 営業利益 1,184 1,105 △6.7% 経常利益 1,261 1,188 △5.8% 当期純利益 644 707 9.8% Altech Corporation. All rights
Slide 5: 【連結】 外部環境
【連結】 外部環境 １．製造業各社の動向 ○円安定着により、輸出企業の業績が伸長 ○自動車関連企業ではエコカー等の研究開発が旺盛 ○同じ業界内でも業績が二極化、一部企業にて残業規制実施 ２．業界動向 ○年度後半は技術者ニーズが増加し、高稼働率が継続 ○キャリア採用環境は競合が厳しく、引続きタイト ○平成２５年８月、「今後の労働者派遣制度の在り方に関する 研究会」での報告書をとりまとめ後、労働政策審議会での 議論を経て、労働者派遣法改正法案が国会へ提出予定 Altech Corporation. All rights reserved. 5
Slide 6: 【連結】 主要施策（１）
【連結】 主要施策（１） 施策① 技術者数の増加 施策② 営業力の強化 ・採用部門の増強 ・営業力の底上げ ・退職防止、リテンション活動の継続 ・営業マニュアルの徹底活用 ・グループ連携採用の強化 ・有望顧客/成長顧客の開拓、規模拡大 ○技術者数 増加に転じる ○平均稼働率上昇＋０．４％ （２０１２年平均 ９３．６％⇒ ２０１３年平均 ９４．０％） ○２０１４年新卒２３０名 ○新卒稼働の早期化 ○２０１３年キャリア採用７０名 Altech Corporation. All rights reserved. 6
Slide 7: 【連結】 主要施策（２）
【連結】 主要施策（２） 施策③ チーム化推進 施策④ グループ戦略 ・チーム数と規模の拡大 ・介護事業/施設拡大に伴う売上増加 ・チームリーダーの育成、最適配置 ・職業紹介事業/事業本格化 ・新卒早期稼働に向けチーム化推進 ・海外ビジネスの拡大 ○チーム数の増加 ○ｱﾙﾌﾟｽの杜「かみみぞ」ｵｰﾌﾟﾝ ○チームリーダー向け実践研修 ○ＡＣＤ順調にスタート ○チームレベルの向上 ○東南アジアへの展開準備 【備考】 ACD・・・ｱﾙﾌﾟｽｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞ Altech Corporation. All rights reserved. 7
Slide 8: 【トピックス】 労働者派遣制度の改正について
【トピックス】 労働者派遣制度の改正について １．改正のポイント ●改正についての基本的な考え方 ・労働者、派遣元・派遣先に分かりやすい制度 ・キャリアアップや直接雇用の推進による雇用安定の促進 ・業界全体の健全化 （優良事業者の育成） （１）登録型派遣・製造業務派遣 ・雇用への影響等を鑑み、禁止せず。 ・雇用安定措置等を講ずる。 （２）特定労働者派遣事業 ・全ての労働者派遣事業を許可制へ。許可基準も厳格化。 （３）派遣可能期間制限 ・業務による区分から、雇用形態による区分へ Altech Corporation. All rights reserved. 8
Slide 9: 【トピックス】 労働者派遣制度の改正について（当社への影響）
【トピックス】 労働者派遣制度の改正について ２．当社への影響 ①無期雇用の派遣労働者⇒ 全ての業務で派遣可能期限（３年）が 無くなることにより、新卒の稼働等、 幅が広がる。 ②特定派遣事業の許可制化⇒ 業界再編の動きが予想される。 当社にとってのデメリットはない。 メリットを最大限生かし、事業規模拡大へ Altech Corporation. All rights reserved. 9
Slide 10: 当社の教育システム（技術研修）
当社の教育システム（技術研修） 高度技術研修 専門技術研修 新技術・新分野への対応や、技術関連スキルを段階的に習得する研修 資格取得向け研修 若手技術者を中心とした技術力向上の基礎となる資格取得を推進する研修 先端技術研修 先端技術に関するニーズに合わせた研修（ロボット、ビッグデータ等） キャリア開発・マネジメント能力研修 キャリア開発研修（新入社員向け） 新入社員に対し、社会人の第一歩として、キャリア開発の動機づけを行う研修 キャリア開発研修（３年・５年次向け） 入社３年・５年次に、再度キャリア開発への意識づけを行い、キャリアアップを促進する研修 リーダー育成研修 マネジメント能力を習得し、
Slide 11: 当社の教育システム（ヒューマン研修）
当社の教育システム（ヒューマン研修） 新入社員向け ヒューマン研修 新入社員合宿研修 学生から社会人への意識変革・規律性・コミュニケーションスキル・チャレンジ精神の習得 経済知力研修 情報を活用する上で必要となる、基礎知識の習得 ビジネスマナー・ＣＳ研修 社会人の基本である「挨拶」「言葉づかい」などのマナー研修、CSに対する意識の習得 コンプライアンス研修 コンプライアンス意識の向上を図るため、法令・企業倫理などに関する知識の習得 管理職 ヒューマン研修 新任管理職研修 管理職としての意識形成、問題発見力、解決力、コミュニケーションスキルの習得 管理者能力養成研修 管理者としての意識向上やスキ
Slide 12: 【個別】 損益計算書
【個別】 損益計算書 （単位：百万円） 2012年12月期 2013年12月期 増減率 前期比増減理由 売上高 15,374 15,476 0.7% 稼働率の上昇・新卒採用増に伴う稼働人数の増加 売上原価 11,080 11,273 1.7% 社会保険料率引上等により原価率上昇 売上総利益 4,293 4,202 △2.1% 販管費 3,109 3,096 △0.4% 創業45周年記念関連の販管費が増加するも、その他で抑制 営業利益 1,184 1,105 △6.7% 営業外収益 126 134 6.5% 営業外費用 50 52 5.0% 経常利益 1,261 1,188 △5.8% 特別利益
Slide 13: 【個別】 業績 四半期比較
【個別】 業績 四半期比較 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計 前年 前年 前年 前年 前年 単位 2012年 2013年 2012年 2013年 2012年 2013年 2012年 2013年 2012年 2013年 差異 差異 差異 差異 差異 売上高 百万円 3,919 3,682 △ 237 3,802 3,838 35 3,705 3,894 189 3,947 4,060 113 15,374 15,476 101 営業利益 百万円 322 223 △ 99 268 224 △ 44 240 280 39 352 377 25 1,184 1,105 △ 78 稼
Slide 14: 【個別】 稼働率・稼働人数・技術者数の推移
【個別】 稼働率・稼働人数・技術者数の推移 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人） ③「稼働率」…月当たりの新卒を含む全社稼働率（％） ・稼働率は2009年3Qがボトム。2010年3Q後半に90%を超え、本格的な回復基調に入った。 ・2010年以降、採用手控えの影響で技術者数が減少したが、2013年4月、新卒147名採用により、 技術者数は増加に転じた。2013年上期より、稼働人数も増加基調で推移。 Altech Corporation. All rights reserved. 14
Slide 15: 【個別】 売上上位100社 業種別売上高推移
【個別】 売上上位１００社 業種別売上高推移 自動車、 家電 精密（デジカメ 半導体 その他（通信、ソフト、 自動車部品関連 プリンタ、携帯等） 半導体製造装置 工作機械、環境機など） ・自動車関連の要請は引き続き堅調、売上へも大きく寄与。 ・家電、精密機器関連は、減少傾向が続く。 ・半導体関連は、下期に入り増加に転じた。 Altech Corporation. All rights reserved. 15
Slide 16: 【個別】 売上高上位10社
【個別】 売上高上位10社 2011年度 2012年度 2013年度 デンソーテクノ デンソーテクノ デンソーテクノ 東京エレクトロンＡＴ キヤノン キヤノン キヤノン 日産自動車 東芝 パナソニック 東芝 日産自動車 セイコーエプソン パナソニック 日立オートモティブシステムズ パナソニック システムネットワークス 東京エレクトロン宮城 日野自動車 シャープ ケーヒン パナソニック トヨタ自動車 日立オートモティブシステムズ ケーヒン ケーヒン 三菱重工業 三菱重工業 三菱重工業 トヨタ自動車 アイシン精機 上位10社比率 29.7% 上位10社比率 27.7% 上位10社比率 26.4%
Slide 17: ２０１４年の主要施策
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２．２０１4年の主要施策
Slide 18: 主要施策（１）
主要施策（１） 施策① 技術者数の増加 ○採用強化 ・２０１５年新卒／２６０名、 ２０１４年キャリア／ １２０名 ・採用担当者を主要都市に増強 ○退職防止 ・プロジェクトチーム（ＥＳＰ）のリテンション活動を継続 ・技術やスポーツ関連行事を通した社員間の交流 施策② 営業力の向上 ○新卒早期稼働 ・迅速かつ効率的な営業活動の実施 ・顧客ニーズに合わせたカスタマイズ研修 ○単価アップ ・継続的な単価交渉の実施 ○顧客の選択と集中 ・優良顧客、成長顧客との取引拡大 ・新規ターゲット顧客との取引開始 Altech Corporation. All rights reserved. 18
Slide 19: 主要施策（２）
主要施策（２） 施策③ チーム力の向上 ○チーム化 ・高度技術に対応したチーム力の醸成 ・チームマネジメントの強化 （チームリーダー研修） 施策④ 新規事業の収益力強化 ○新たな事業の柱づくり ・既存事業の収益力強化 （アルプスの杜、ＡＣＤ） ・企業規模拡大に向けた新規事業の柱づくり Altech Corporation. All rights reserved. 19
Slide 20: 【連結】 グループ戦略
【連結】 グループ戦略 施策⑤ グループ戦略 ●ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事業／㈱ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ ・安定的な黒字体質の継続、収益力の向上 ●介護事業／㈱アルプスの杜 ・介護付有料老人ホーム ３棟、グループホーム１棟のサービス向上 ・営業強化による入居率向上 ●職業紹介事業／ ㈱アルプスキャリアデザイニング ・グループ連携のもと、事業本格化 ・2014年度中の黒字化 ●グローバル事業／ ｱﾙﾃｯｸｼｬｲﾝ、ｱﾙﾃｯｸ上海 ・グローバル事業の拡大（東南アジア圏、ミャンマーへの進出を検討） ・エンジニアリングサービスを軸とした安定受注、関連技術サービスの強化 Altech Cor
Slide 21: ２０１４年１２月期 業績予想
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ３．２０１４年１２月期 業績予想
Slide 22: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 2013年度通期 2014年度上期 2014年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 18,097 3.6% 9,300 7.6% 19,300 6.6% 営業利益 1,070 △7.9% 500 26.9% 1,340 25.2% 経常利益 1,089 △10.9% 500 26.7% 1,350 23.9% 当期純利益 651 8.0% 290 33.3% 800 22.7% ※業績予想の数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の
Slide 23: 個別業績予想
個別業績予想 （単位：百万円） 実績 業績予想 【個別】 2013年度通期 2014年度上期 2014年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 15,476 0.7% 7,800 3.7% 16,250 5.0% 営業利益 1,105 △6.7% 490 9.4% 1,220 10.3% 経常利益 1,188 △5.8% 530 11.3% 1,310 10.3% 当期純利益 707 9.8% 310 11.3% 750 5.9% ※業績予想の数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等
Slide 24: 配当予想
配当予想 ○配当基本方針 ①連結ベースでの配当性向５０％を指標とする ②中間配当金を安定的に１０円とする ③安定配当の見地から、年間配当１株２０円は維持する ○第３４期配当予想 中間配当 期末配当 年間配当 １０円 ２８円 ３８円 Altech Corporation. All rights reserved. 24