Slide 1: Wyniki Grupy mBanku III kw. 2021
Wyniki Grupy mBanku III kw. 2021 Silne wyniki operacyjne z działalności podstawowej Prezentacja dla inwestorów i analityków, 03.11.2021 Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2021 r.
Slide 2: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2021 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za III kw. 2021 r. 16 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitało
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w III kw. 2021 r.
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w III kw. 2021 r. ✓ Dochody podstawowe na rekordowym poziomie, odbicie Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny wyniku odsetkowego i najlepszy wynik prowizyjny w historii +4,6% r/r +28,5% r/r ✓ Doskonała efektywność kontynuowana, kwartalny wzrost Koszty ogółem Koszty/dochod
Slide 4: Nowe produkty i innowacje w III kw. 2021 r.
Nowe produkty i innowacje w III kw. 2021 r. wygodne, Specjalny kredyt dla bezpieczne, szybkie… małych projektów OZE ▪ Finansowanie małych projektów OZE, głównie farm fotowoltaicznych o mocy znamionowej do 5 MW oraz instalacji OZE na własne potrzeby Skuteczny e-commerce? realizowanych przez klientów
Slide 5: Pierwsza emisja zielonych obligacji nieuprzywilejowanych mBanku
Pierwsza emisja zielonych obligacji nieuprzywilejowanych mBanku Szczegóły transakcji Podział według lokalizacji inwestora Format Zielone obligacje senioralne nieuprzywilejowane Wielka Brytania + Irlandia 1% Wielkość emisji 500 mln EUR 4% Francja 5% 3% Szwajcaria Rating emisji BBB- (S&P) /BBB- (Fitch
Slide 6: Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym
Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa domowe tylko mBank, bez Kompakt Finanse zamykanie 9,0% depozyty bieżące 8,2% 8,3% nieaktywnych -195 rachunków z 4,9% depozyty terminowe 8,0% zaległościami 7,7% 7,8% +16
Slide 7: mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów
mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów Aktywni użytkownicy aplikacji mobilnej mBanku w Polsce według udziału użytkowników Liczba w tys. #1 mobilnych w bazie aktywnych średni wzrost na rok +231 2 506 2 274 klientów ogółem +342 1 895 1 484 według liczby 1 181 użytkowników 854 #2 ap
Slide 8: Rozwój wiodącej oferty bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Rozwój wiodącej oferty bankowości mobilnej dla osób fizycznych najłatwiejszy sposób Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody zarządzania finansami ✓ całkowicie zdalne otwarcie konta na selfie i akceptacja umowy z użyciem wiadomości SMS tempo wydatków ✓ logowanie za pomocą kodu PIN, ostatnie
Slide 9: Rozwój najlepszych usług bankowości cyfrowej dla korporacji
Rozwój najlepszych usług bankowości cyfrowej dla korporacji finanse firmy zawsze Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm w zasięgu ręki ✓ w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków ✓ zaawansowany, pozwalający na wysoki stopień perso- nali
Slide 10: Rozwój kompletnych rozwiązań dla segmentu e-commerce
Rozwój kompletnych rozwiązań dla segmentu e-commerce Unikalna bramka płatnicza mBanku Kompleksowa propozycja wartości dla sprzedających w sieci 1. polski integrator płatności w chmurze Procesowanie płatności online (BLIK, pay-by-link, karta) i podstawowa oferta mBanku Umacniamy pozycję mBanku jako…
Slide 11: Podsumowanie kluczowych danych finansowych
Podsumowanie kluczowych danych finansowych Dochody ogółem Wskaźnik koszty/dochody 1 Zysk netto – główny biznes 2 ROE – główny biznes 2 mln zł mln zł +4,1% -1,8pp +84% +5,3pp 4 491 42,5% 1 206,8 11,7% 4 314 40,7% 657,2 6,4% 9M 2020 9M 2021 9M 2020 9M 2021 9M 2020 9M 2021 9M 2020 9M 2021 Kredyty brutt
Slide 12: Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat mln zł III kw. 2020 II kw. 2021 III kw. 2021 ∆ kw./kw. ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 960,3 961,5 1 004,8 +4,5% +4,6% Wynik z tytułu opłat i prowizji 373,2 452,6 479,4 +5,9% +28,5% Dochody ogółem 1 410,7 1 442,8 1 509,0 +4,6% +7,0% Koszty ogółe
Slide 13: Podsumowanie wyników finansowych: Bilans
Podsumowanie wyników finansowych: Bilans mln zł III kw. 2020 II kw. 2021 III kw. 2021 ∆ kw./kw. ∆ r/r Aktywa ogółem 181 436 198 471 208 152 +4,9% +14,7% Kredyty brutto 112 684 119 949 123 210 +2,7% +9,3% Kredyty klientów indywidualnych 64 404 70 093 73 124 +4,3% +13,5% Kredyty klientów korporacyjnyc
Slide 14: Podsumowanie spraw sądowych i rezerw dotyczących portfela CHF
Podsumowanie spraw sądowych i rezerw dotyczących portfela CHF Kredyty hipoteczne w CHF udzielone klientom indywidualnym Liczba indywidualnych spraw dot. klauzul waloryzacyjnych mln CHF, wartość bilansowa nowe postępowania równowartość 10 950 mln zł, +16% CAGR 8,9% portfela kredytowego przeciwko mBan
Slide 15: Nowa segmentacja: rzeczywiste wyniki podstawowej działalności
Nowa segmentacja: rzeczywiste wyniki podstawowej działalności Podsumowanie wyników finansowych głównej działalności i portfela non-core za 9M/21 Wydzielenie portfela hipotek walutowych mln zł Główny biznes Non-core1 Grupa mBank ▪ W celu prezentacji rzeczywistych i niezakłó- conych wyników mBanku, wp
Slide 16: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2021 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za III kw. 2021 r. 16 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitało
Slide 17: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Stała ekspansja portfela kredytowego, wysoka dynamika ekspozycji detalicznych Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych mln zł mln zł +4,0% +9,3% +3,1% +0,5% +8,2% +2,7% -0,4% +1,8% 47 970 46 025 48 901 49 635 49 883
Slide 18: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Rozpędzona sprzedaż kredytów mieszkaniowych, dalsze ożywienie konsumpcyjnych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych mln zł, kwartalnie mln zł, kwartalnie +49% +49% -7% +6% +6% 3 424 3 172 2 574 2 717 2 950 2 855 2 157 497 366 2 12
Slide 19: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Ciągły wzrost depozytów pochodną wpływów na rachunki bieżące w obydwu segmentach Dynamika depozytów klientowskich Depozyty klientów korporacyjnych mln zł mln zł +12,9% +16,3% +13,7% +11,0% +4,8% +16,6% +11,3% +4,9% 54 479 164 142 48 239 47 862 49 095 156 584 61 1
Slide 20: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Rekordowe przychody podstawowe dzięki rosnącym odsetkom i silnym prowizjom Dynamika dochodów Grupy mBanku Dynamika przychodów odsetkowych mln zł mln zł Zbycie obligacji: +0,5% IV kw./20 I kw./21 +4,9% +4,9% +7,0% +4,6% 92,7 89,4 1 079,5 1 063,2 1 019,4 1 035,2 1 0
Slide 21: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność Wiodąca efektywność utrzymana, wzrost kosztów jedynie z powodu nagród dla pracowników Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody – kwartalnie mln zł 43,1% 43,2% 42,5% 43,0% +11,1% Z wyłączeniem +X,X% +8,8% składek BFG +6,3% 37,3%
Slide 22: Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka Niższe rezerwy na oczekiwane straty kredytowe przy dobrych perspektywach gospodarki Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Koszty ryzyka Grupy mBanku według segmentów mln zł p.b. 127 119 -27% 268,8 80 0,9 262,6 99 97 69 -14% 59 228,4 70 66 0
Slide 23: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów potwierdzona przez miary ryzyka, wsparta przez sprzedaż NPL Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł Według -9,4% 4,8% 4,8% 4,6% definicji EBA, -6,2% 4,4% skonsolidowany 4,0% wskaźnik NPL: 5
Slide 24: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Silna pozycja kapitałowa i znakomita płynność gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku LCR Grupy: 280% 19,53% 19,86% +3,64 260% 19,19% 2,87% 17,55% 230% 236% 2,79% 2,57% 17,51%
Slide 25: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2021 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za III kw. 2021 r. 16 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitało
Slide 26: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Normalizacja popytu spotyka bariery podażowe Konsumenci poczuli wyższą inflację? Stopa bezrobocia obniża się i będzie się obniżać nadal 20 12% 10 10% 0 8% -10 6% -20 4% -30 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -40 0% sty 16 lip 16 sty 17 lip 17 sty 18 lip 18 sty 19 lip
Slide 27: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Zgodnie z oczekiwaniami popyt na kredyt rośnie Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 14% Źródło: NBP Źródło: NBP 25% 12% 20% 10% 15% 8% 10% 6% 5% 0% 4% -5% 2% -10% 0% sty
Slide 28: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku Otoczenie operacyjne dla banków pozostaje trudne z powodu niskich stóp i wysokich obciążeń Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku (następne 4 kwart.) 2019 2020 2021P 2022P Wynik odsetkowy i marża
Slide 29: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2021 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za III kw. 2021 r. 16 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitało
Slide 30: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 Wynik z tytułu odsetek 960 295 976 930 946 895 961 537 1 004 845 Wynik z tytułu opłat i prowizji 373 201 409 471 468 060 452
Slide 31: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 Kasa i operacje z bankiem centralnym 6 683 941 3 968 691 16 355 429 16 523 318 18 015 638 Należności od banków 8 991 355 7
Slide 32: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 Marża odsetkowa, kwartalnie 2,16% 2,21% 2,10% 2,04% 2,02% Marża odsetkowa, YtD 2,37% 2,33% 2,10% 2,07% 2,05% Marża odsetkowa, bez portf
Slide 33: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł mln zł +0,5% +4,9% 1 085,4 119,2 -32,4% 1 079,5 1 063,2 1 019,4 1 035,2 7,2 74,3 78,0 89,1 8% 4,6 24,9 78,7 81,2 6,0 20,1 2% 2,9 26,9 3,7 19,1 1% 16,2 1
Slide 34: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku mln zł mln zł +26,3% +8,1% +21,7% +13,3% 698,9 219,5 645,9 646,3 67,6 10% 611,1 201,7 55,9 62,8 193,8 553,5 62,4 108,3 15% 180,3 177,9 89,0 76,3 35% 50,5 99
Slide 35: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 208,2 208,2 198,5 198,5 194,2 194,2 16,5 8% 23,7 11% 181,4 22,0 181,4 16,7 6,9 3% 178,9 21,6 178,9 16,7 2,6 1% 11,0 8,8 6,2 6,8 15,5 8% 17,0 16,7 2,6 2,5 5,2 2,6 13,7 13,1
Slide 36: Załącznik: Struktura kredytów i depozytów
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2021 wg stanu na 30.09.2021 Nieruchomości 5,5% Budownictwo 3,9% Transport i logistyka 2,6% 0,4% 0,2% Branża spożyw
Slide 37: Załącznik: Profil finansowania
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania wg stanu na 30.09.2021 wg stanu na 30.09.2021 Wartość Data Data Pozostałe Waluta Tenor Kupon Zobowiązania nominalna emisji zapadalności podporządkowane_
Slide 38: Załącznik: Wymogi kapitałowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2021 +3,64 pp Bufor antycykliczny (CCyB) wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w których zna
Slide 39: Załącznik: Bankowość Detaliczna
Załącznik: Bankowość Detaliczna Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mln zł, kwartalnie mBank CZSK -26 +41% mBank CZSK Polska +12% 392 368 366 41 mFinanse1 390,1 42 43 43 324,3 347,6 28,0 40 40 mKioski 277,3 16,8 273,5 17,7 13,4 29,3 165 149 149 Centra doradcze 329,8 362,0 14 15 1
Slide 40: Załącznik: Bankowość Detaliczna
Załącznik: Bankowość Detaliczna Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł +13,5% +18,0% +4,3% +2,1% 73 124 108 921 70 093 106 700 67 785 103 583 212 65 952 97 976 201 8 675 8% 64 404 185 8 827 20 809 28% 92 303 114 9 358 19 946 11
Slide 41: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł +54% 13,1% +29% +6% +3% 14,7% 9 031 9 608 15 153 15 502 16 036 8 219 13 819 7 311 2 946 12 470 4 541 4 667 2 738 4 511 6 242 2 445 4 254 2 0
Slide 42: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów mln CZK mln CZK mln CZK +42% +19% +22% Czechy +2% +10% +1% sieć fizyczna: lekkie 8 placówki 28 080 28 608 6 613 7 256 61 834 62 616 6 093 51 183 20 119 23 mKioski 09/20 06/21 09/21 09/20 06/21 09/21
Slide 43: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej mln zł, kwartalnie 2 2 +27% Pomorskie 1 2 +8% 2 Zachodnio- Warmińsko- Mazurskie Pomorskie 1 1 29 Oddziały mBanku, 2 1 Kujawsko- Podlaskie Pomorskie w tym: 4 2 2 2 2 Mazowieckie 13 c
Slide 44: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym Rozwój depozytów od klientów korporacyjnych mln zł mln zł +4,0% +12,9% +0,5% +11,0% 48 901 49 635 49 883 54 479 47 970 46 025 49 095 8 525 8 888 48 239 47 862 7 559 7 305 8 091 7 659 3 653 4 73
Slide 45: Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez
Slide 46: Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2016 2017 2018 2019 2020 ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 2 832,8 3 135,7 3 496,5 4 002,8 4 009,3 +0,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji 906,4 1 249,5 1 257,8 1 270,6 1 508,3 +18,7% Wynik handlowy i pozostałe przychody 556,2 68,4 325,3 251,0 349
Slide 47: Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje banków znacząco zyskały w ostatnich miesiącach, mBank lepszy od indeksu Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy wg stanu na 15.10.2021 250 Kurs akcji mBanku +147% 240
Slide 48: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za III kwartał 2021 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu
Slide 49: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektor ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński +48 508 468 023 pawel.lipinski@mbank.pl Marta Polań