Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793

Nec Capital Solutions — Q2 FY2023/3 Earnings Presentation

23 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Oct 31, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明資料

    2023年３月期 第２四半期 決算説明資料 2022年10月31日 NECキャピタルソリューション株式会社 © NEC Capital Solutions Limited 2022

  2. Slide 2: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world j NECIt, RE- Rb- BPE - PRCWIRSMESA HED DAME REECE HMA REALS O RR:

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2023年３月期第２四半期 実績報告 １）決算ハイライト ２）事業環境 ３）業績概要 ４）事業別損益 ５）事業別の営業状況 ６）リース事業の営業状況 ７）ファイナンス事業の営業状況 ８）インベストメント事業の状況 ９）営業資産残高の状況 10）資金調達の状況 11）与信関連費用 2. 2023年３月期 計画 １）業績予想 3. 中期計画2020進捗状況 １）グループビジョン実現に向けたマイルストン ２）中期計画2020進捗状況（2023/3上期の状況）

  4. Slide 4: 1. 2023年3月期第2四半期 実績報告

    1. 2023年３月期第２四半期 実績報告

  5. Slide 5: 決算ハイライト

    １）決算ハイライト 【事業環境】 ・業界全体のリース取扱高は前年同期比2.1%減 ・資金調達環境や倒産状況は引続き今後の動向に注視が必要 【営業実績】 ・リース事業は、前年のGIGAスクール案件の影響から契約実行高は前年 同期比減少となったものの、成約高は前年同期比増加 ・ファイナンス事業は、企業融資を中心に営業貸付金が増加し、契約実行高・ 成約高ともに前年同期比増加 ＜ リース事業 ＞ 契約実行高： 2.1%減 成約高： 12.9%増 ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 5.6%増 成約高： 5.6%増 【経営成績】 ・１Qに計上したインベストメント事業の販売用不動産売却等から売上高は伸長

  6. Slide 6: 事業環境

    ２）事業環境 ・リース取扱高：業界全体は前年同期比2.1%減、当社主力の情報通信機器は 前年同期比7.3%減 ・倒産状況 ：22年２Q累計における倒産件数は増加、負債総額は1Q発生の 大型倒産の影響で大幅増加 ◼ リース取扱高動向（四半期単位前年同期比推移） ◼ 倒産状況（負債総額/件数） (%) (億円) (件) 80.0 20,000 5,000 70.0 ※Q単位 ※Q単位 60.0 4,000 50.0 15,000 負債総額 40.0 （左メモリ） 情報通信機器 3,000 30.0 倒産件数 20.0 10,000 （右メモリ） 10.0 2,000 0.0 -10.0 5,000

  7. Slide 7: 業績概要

    ３）業績概要 ・売上高 ：インベストメント事業の伸長等により前年同期比6.8%増 ・経常利益 ：各セグメントのGP増加等により与信関連費用の増加を吸収し、 前年同期比増益 ◼ 業績数値 ◼ 経常利益 前年同期比主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 為替評価等 2Q 2Q 前年同期比 投資事業組合利益 86 +4 12 売上高 1,271 1,357 +6.8% 73 +2 +1 +4 非支配 営業利益 70 75 +7.3% ▲10 +9 その他の事業GP 22 +3 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業GP 74 経常利益 73 86 +17.8% 非支配 ﾌｧｲﾅ

  8. Slide 8: 事業別損益

    ４）事業別損益 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 2Q 2Q 前年同期比 <<リース事業>> リース 売上高 1,147 1,131 ▲1.4% ・当期に計上した賃貸資産の売却益により 事業 売上総利益 88 91 +3.4% 売上総利益は増加したものの、営業利益は 貸倒戻入益の減少等から前年同期比減少 営業利益 45 40 ▲11.6% ファイナンス 売上高 24 34 +42.2% 事業 売上総利益 19 28 +49.1% <<ファイナンス事業>> ・金利収益等の増加に伴い売上総利益、 営業利益 ▲0 3 - 営業利益共に前年同期比増加 インベストメント 売

  9. Slide 9: 事業別の営業状況

    ５）事業別の営業状況 ◼ 事業別契約実行高 ◼ 事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 期比 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 2Q 2Q 前年同期比 2Q 2Q 前年同期比 リース事業 878 859 ▲2.1% リース事業 1,283 1,448 +12.9% 賃貸事業 806 733 ▲9.1% 賃貸事業 1,204 1,321 +9.7% 割賦販売 72 126 +75.7% 割賦販売 80 128 +60.4% ファイナンス事業 1,603 1,692 +5.6% ファイナンス事業 1,611 1,701 +5.6% 営業貸付金 1,113 1,2

  10. Slide 10: リース事業の営業状況

    ６）リース事業の営業状況 ◼ 業種別契約実行高 ◼ 業種別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 2Q 2Q 前年同期比 2Q 2Q 前年同期比 官公庁 438 384 ▲12.4% 官公庁 794 899 +13.2% 民需 439 475 +8.1% 民需 489 549 +12.4% サービス業 144 159 +10.7% サービス業 144 177 +23.4% 流通業 91 80 ▲12.8% 流通業 103 62 ▲39.9% 製造業 104 92 ▲11.3% 製造業 125 155 +24.5% その他 100

  11. Slide 11: ファイナンス事業の営業状況

    ７）ファイナンス事業の営業状況 ◼ 契約形態別契約実行高 ◼ 業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 2Q 2Q 2Q 2Q 前年同期比 前年同期比 官公庁 4 14 +233.9% 立替・APF・割賦バック 103 111 +7.4% 民需 1,109 1,204 +8.5% 個別ファクタリング 493 418 ▲15.2% サービス業 97 107 +10.6% 流通業 99 104 +4.6% 一括ファクタリング 489 474 ▲3.1% 製造業 549 462 ▲15.8% 金融業・保険業 151 204 +3

  12. Slide 12: インベストメント事業の状況

    ８）インベストメント事業の状況 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 2Q 2Q アセットビジネス 売上高 79 46 販売用不動産の売却等に伴い、 売上総利益 48 34 売上高、利益ともに前年同期比増加 営業利益 34 23 不動産 売上高 8 116 <<アセットビジネス>> 売上総利益 3 19 ・前年同期に大型のEXIT案件等があった 営業利益 ▲0 17 ことから、前年同期比減少 アドバイザリー 売上高 2 2 売上総利益 2 2 <<不動産>> ・大型売却があったことに伴い、 営業利益 ▲1 ▲0 前年同期比大幅な増収増益 のれん他 売上高 0 0 売上

  13. Slide 13: 営業資産残高の状況

    ９）営業資産残高の状況 （単位：億円） 10,000 9,148 9,312 8,763 241 203 115 796 809 787 <<リース事業>> 8,000 ・大型の物件売却があったものの ほぼ前年同期並みを確保 2,197 2,325 2,362 6,000 <<ファイナンス事業>> ・外貨建てアセットの円安影響や国内 アセットの増加等により、前年同期比 127億円の増加 4,000 <<インベストメント事業>> 5,952 5,937 ・投資有価証券等の増加により前年同期比 5,498 2,000 13億円の増加 <<その他の事業>> ・新規事業の取り組み進展に伴い前年 0 同

  14. Slide 14: 資金調達の状況

    10）資金調達の状況 ◼ 資金原価率 資金原価率（%） ◼ 有利子負債残高 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 （単位：億円） 0.9% 0.8% 2021/9末 2022/9末 構成比 構成比 増減 0.7% 短期借入金 266 3.3% 227 2.8% ▲39 0.6% 0.49% 0.45% 0.53% 長期借入金 4,832 59.4% 4,804 60.3% ▲29 0.5% 0.4% CP 1,890 23.2% 1,790 22.5% ▲100 0.3% 社債 1,101 13.5% 1,102 13.8% +1 21/3期(2Q) 22/3期（2Q) 23/3期(2Q) 債

  15. Slide 15: 与信関連費用

    11）与信関連費用 ・ファイナンス事業において与信コストを計上したこと等から10億円の増加 （単位：億円） 20 リース事業 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 15 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業 10 10 11 17 11 5 0 △0 △1 △1 △0 △1 △6 -10 21/3期2Q(累計） 22/3期2Q(累計） 23/3期2Q(累計） 15 © NEC Capital Solutions Limited 2022

  16. Slide 16: 2. 2023年3月期 計画

    2. 2023473 ABA ate

  17. Slide 17: 業績予想

    １）業績予想（2022/7/26公表の予想値を据え置き） ・親会社株主に帰属する四半期純利益は、インベストメント事業の収益計上等 により通期業績予想の6割強の進捗 （単位：億円） ◼ 業績予想 2023/3期 2023/3期 2Q 年間(予想） 売上高 1,357 2,500 営業利益 75 110 経常利益 86 110 親会社株主に帰属する純利益 44 65 1株当たり純利益（円） 204円94銭 301円91銭 ◼ 1株当たり配当金 第２四半期末 期末 年間 2022/3期 実績 32円00銭 42円00銭 74円00銭 2023/3期 予想 37円00銭 37円00銭 74円00銭 1

  18. Slide 18: 3. 中期計画2020進捗状況

    3. PHAETHI2020 Ri

  19. Slide 19: グループビジョン実現に向けたマイルストン

    １）グループビジョン実現に向けたマイルストン 【当社グループビジョン】 CSV経営 お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー コア領域の拡充 ＋新事業収益化 コア領域の完成 ＋新事業立ち上げ 中期計画2020 withコロナ ＆ afterコロナに 中期計画2017 おいて、新たなニーズを捉 コア領域の基盤再構築 え”金融とICT”で社会の変革 ＋「仕掛け」を構築 を先導していく 中期計画2014 2013年 2023年 19 © NEC Capital Solutions Limited 2022

  20. Slide 20: 中期計画2020進捗状況(2023/3上期の状況)

    ２）中期計画2020進捗状況（2023/3上期の状況） ◼ 「コア領域の拡充」：強みを活かした当社らしい“サービス”の進化 • インベストメント事業による企業投資および不動産売却で高収益を実現 • PFIで当社2件目となる代表企業案件を落札（東京都葛西臨海水族園整備事業） • 当社主幹事のシンジケート団を組成する等、手数料獲得に向けた営業活動が進展 ◼ 「新事業の収益化」：非金融含む当社ならではの “新事業”の収益化 • ヘルスケア関連ビジネスにおいてREITへの物件売却を実行する等、ウエアハウジング 事業が着実に進展 ◼ 事業戦略を支える経営基盤の強化 • JCR格付が「A-」 から「 A

  21. Slide 21: © NEC Capital Solutions Limited 2022

    本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成されたもので はありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致し ます。 本資料に記載されている当社の計画、戦略及び業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確 定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在の予想 を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標 であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあらかじ めご承知願

  22. Slide 22: NECキャピタルソリューショングループビジョン

    NECキャピタルソリューショングループビジョン お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー

  23. Slide 23: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world NEC

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