Fresenius Se & Co. Kgaa · XETR:FRE
Fresenius Se & Co. Kgaa — Merger or Acquisition (July 2008)
17 slides from Fresenius Se & Co. Kgaa's merger presentation, Jul 7, 2008
Slide 1: Fresenius Kabi – Eintritt in den U.S. Pharmamarkt
Fresenius Kabi – Eintritt in den U.S. Pharmamarkt Pressekonferenz, 7. Juli 2008
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer DIESE PRÄSENTATION DIENT LEDIGLICH DER INFORMATION UND DARF NICHT AN ANDERE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN ODER ZU IRGENDEINEM ZWECKE GANZ ODER TEILWEISE VERÖFFENTLICHT WERDEN. Diese Präsentation stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung, Übernahme oder anderweitig zum Erwer
Slide 3: Die Akquisition im Überblick
Die Akquisition im Überblick - APP Pharmaceuticals – ein in den USA führender Hersteller von I.V. Generika - Ausgerichtet auf höchste Qualität und medizinische Spitzenleistung - Erfolgreiches, etabliertes Unternehmen, das die Profitabiltät von Fresenius Kabi erhöht - Basis für weiteres Wachstum in d
Slide 4: APP Pharmaceuticals auf einen Blick
APP Pharmaceuticals auf einen Blick Unternehmensprofil Starkes Wachstumspotenzial Mio US$ - Etablierte Produkte mit 800 750 hervorragender Reputation 700 Umsatzausblick 2008: 647 730–750 Mio US$ - Produktionsstätten in den USA und 600 Puerto Rico 500 - Firmensitz in Schaumburg / Illinois - Geschäfts
Slide 5: Die wichtigsten strategischen Gründe für die Akquisition
Die wichtigsten strategischen Gründe für die Akquisition Erstklassiges Unternehmen mit - Nr. 2 in den USA* einer führenden - Sehr starkes Umsatz- und Margenprofil Marktposition - Eintritt in den US-Markt mit kritischer Größe und erfolgreichem Management-Team - Fresenius Kabi mit APP ein weltweit füh
Slide 6: Produktsegmente von Fresenius Kabi: Zusätzliches Wachstum durch Synergien
Produktsegmente von Fresenius Kabi: Zusätzliches Wachstum durch Synergien Pharmazeutische Produkte und zugehörige Medizintechnik Infusionstherapie Klinische Ernährung Infusionslösungen / I.V. Generika Parenterale / Enterale Ernährung Kolloide Parenteral Kristalloide Enteral Elektrolyte & Andere I.V.
Slide 7: APP – Umfassendes Produktportfolio und führende Marktpositionen
APP – Umfassendes Produktportfolio und führende Marktpositionen Produkte auf dem Markt: > 100 Dosierungen: > 400 Forschung & Entwicklung: 67 Produkte in verschiedenen Entwicklungsstadien, davon 25 zur Zulassung bei der FDA eingereicht Anästhetika/ Antiinfektiva Intensivmedizin Onkologie Analge
Slide 8: I.V. Generika in den USA mit attraktivem Wachstumspotenzial
I.V. Generika in den USA mit attraktivem Wachstumspotenzial Umsatz mit Arzneimitteln 2007: Umsatz mit I.V. Arzneimitteln 2007: 261 Mrd US$ 61 Mrd US$ Intravenös verabreichte Generika Arzneimittel 23 % 6% Oral verabreichte Arzneimittel Originalarzneimittel 77 % 94 % Der Markt für I.V. Generika in den
Slide 9: I.V. Generika-Markt in den USA: Wettbewerbsumfeld
I.V. Generika-Markt in den USA: Wettbewerbsumfeld Marktvolumen: 3,6 Mrd US$ Andere (98 Firmen) APP 25 % 17 % Sandoz Hospira/Mayne 3% 23 % Teva/Sicor 6% Bedford Baxter 11 % 15 % APP ist die Nr. 2 in den USA im I.V. Generika-Markt Quelle: IMS Daten und interne Recherche Pressekonferenz – Akquisition v
Slide 10: Starkes Wachstum mit neuen Produkten erwartet: Auslaufende Patente 2008 - 2015
Starkes Wachstum mit neuen Produkten erwartet: Auslaufende Patente 2008 - 2015 Ein wachsender Markt Mrd US$ für Arzneimittel, deren Patentschutz ausläuft (kumuliert) 18,0 für APP / Fresenius Kabi 14,3 12,6 8,8 5,6 3,8 3,0 1,6 2008e 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e # of Zahl Products der Pro
Slide 11: APP: Starker Umsatz- und Ergebnisbeitrag
APP: Starker Umsatz- und Ergebnisbeitrag Mio € + 20 % Umsatz 3.000 2.500 + 72 % EBITDA 2.447 2.030 + 300 Basispunkte operative Marge 2.000 1.500 1.000 565 500 408 0 Fresenius Kabi 2007 Fresenius Kabi & APP kombiniert 2007* * Bereinigter EBITDA wie berichtet von APP: 253 Mio US$, minus 9,1 Mio US$ st
Slide 12: Die wichtigsten Bedingungen der Transaktion
Die wichtigsten Bedingungen der Transaktion - US$ 23.00 pro Aktie in bar Barkaufpreis - Barkaufpreis 3,7 Milliarden US$ Verbriefte und - Zusätzlich bis zu maximal 6 US$ je Aktie möglich handelbare - Zahlbar in 2011, in Abhängigkeit von der Erreichung eines Erfolgs- kumulierten EBITDA-Ziels für den Z
Slide 13: Finanzierung
Finanzierung - Finanzierungszusagen durch führende Banken vorhanden - Mischung aus Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung – Finanzierung mehrheitlich Fremdkapital - Veröffentlichung Finanzierungsdetails in den kommenden Wochen - Finanzierungsmix so gewählt, dass mögliche Auswirkungen auf die Ratings de
Slide 14: Akquisition von APP – Basis für weiteres Wachstum
Akquisition von APP – Basis für weiteres Wachstum Wichtige strategische Chance Eintritt in den US-Markt für I.V. Generika Erfahrenes und erfolgreiches Managementteam Wachstumschancen für das Produktfolio von Fresenius Kabi Pressekonferenz – Akquisition von APP Pharmaceuticals, Fresenius SE, Konzern-
Slide 15: Anhang
Anhang Untertitel der Kapiteltrennseite Maximal zweizeilig, 18 pt Pressekonferenz – Akquisition von APP Pharmaceuticals, Fresenius SE, Konzern-Kommunikation © Copyright, 7. Juli 2008 Seite 15
Slide 16: APP ergänzt hervorragend das I.V. Generika-Geschäft von Fresenius Kabi
APP ergänzt hervorragend das I.V. Generika-Geschäft von Fresenius Kabi Arznei- Com- Anwen- Rohstoffe Wirkstoffe mittel pounding* dung Dabur** Onkologie APP Medizin- Dabur** 17 Com- technik, Fresenius pounding Filaxis Einmal- Kabi Zentren artikel weltweit Labesfal andere Ribbon I.V. Generika APP * üb
Slide 17: APP – Übersicht über wichtige Produkte
APP – Übersicht über wichtige Produkte Antiinfektiva Intensivmedizin Onkologie - Ampizillin - Calcium Gluconat - Fluorouracil - Ampizillin / Sulbactam - Choriogonadotropin - Mesna - Azithromycin - Dexamethason - Mitoxantron - Bacitracin - Heparin - Patamidron - Cefoxitin - Hydralazin - Carboplatin -
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