Slide 1: 2016年12月期 第2四半期 決算説明資料
2016年12月期 第2四半期 決算説明資料 サイオステクノロジー株式会社 （東証二部 : 3744） 2016年7月29日 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 1
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 2016年12月期 第2四半期ハイライト Ⅱ 2016年12月期 第2四半期業績の概要 Ⅲ 中期基本方針と第2四半期の取り組み Ⅳ 中期損益計画および通期業績予想 Ⅴ 当社子会社の不適切な会計処理等に関する 再発防止策について © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 2
Slide 3: 第2四半期ハイライト
Ⅰ 2016年12月期 第2四半期 ハイライト © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 3
Slide 4: 2016年業績予想の修正
2016年業績予想の修正 売上高100億円企業へ （単位：百万円） 12,000 10,500 11,500 10,000 9,362 上方修正 8,000 6,000 4,000 2Q実績 2Q実績 6,238 6,238 2,000 0 2015年実績 前回発表予想 今回修正予想 2016年業績予想 業績予想を115億円に上方修正！ © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 4
Slide 5: 第2四半期トピックス
第2四半期トピックス 2015年に子会社化したキーポート・ソリュー 1 ションズ、Profit CubeによりFintech＊に進出！ 人工知能技術への投資を推進 2 SIOS iQ＊新バージョン発表！ OSS＊、LifeKeeper＊、MFP向けソフトウェア製品＊ 3 等の既存事業伸長で盤石な収益基盤を確立 ※ 「*」を付した用語につきましては、36ページに解説を記載しております。 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 5
Slide 6: 生まれ変わるサイオス！
生まれ変わるサイオス！ 売上高100億円をベースに次の Fintech、人工知能技術で ステージへアクセル全開！ 業界をリード！ Re born! OSS、LifeKeeper、 MFP向けソフトウェア製品 コンプライアンス体制強化で による盤石な収益基盤！ 高い信頼を実現！ © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 6
Slide 7: 第2四半期業績の概要
Ⅱ 2016年12月期 第2四半期 業績の概要 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 7
Slide 8: 2016年12月期 第2四半期 業績（連結）
2016年12月期 第2四半期 業績（連結） （単位：百万円） 15年12月期 16年12月期 差額 前年同期比 1-2Q実績 1-2Q実績 売上高 4,392 6,238 +1,845 +42.0% 売上総利益 1,580 2,268 +688 +43.6% 営業利益 △55 330 +386 － 経常利益 △38 292 +330 － 88 親会社株主に帰属 する四半期純利益 △59 +148 － EBITDA △21 417 +438 － ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 8
Slide 9: 第2四半期 連結売上高の推移
第2四半期 連結売上高の推移 7,000 前年同期比42%増加 （単位：百万円） 6,238 6,000 5,000 4,392 4,000 3,626 2,980 3,225 3,000 2,000 1,000 0 2012/2Q 2013/2Q 2014/2Q 2015/2Q 2016/2Q © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 9
Slide 10: 2015年度に積極的なM&A戦略を展開
2015年度に積極的なＭ＆Ａ戦略を展開 株式会社キーポート・ Profit Cube株式会社 ソリューションズ （以下、PCI) （以下、KPS） を子会社化したことが寄与し、大幅な増収 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 10
Slide 11: 第2四半期 連結営業利益および研究開発費の推移
第2四半期 連結営業利益および研究開発費の推移 営業利益は前年同期比385百万円増益 研究開発への継続的投資 （単位：百万円） 400 営業利益 研究開発費 330 300 305 221 282 200 168 152 100 129 43 0 0 -100 -55 2012/2Q 2013/2Q 2014/2Q 2015/2Q 2016/2Q © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 11
Slide 12: 第2四半期 連結EBITDAの推移
第2四半期 連結EBITDAの推移 前年同期比438百万円増加 417 （単位：百万円） 450 400 350 300 250 200 146 161 150 100 76 50 0 -50 -21 2012/2Q 2013/2Q 2014/2Q 2015/2Q 2016/2Q © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 12
Slide 13: 営業利益の増減要因
KPSとPCIの買収、既存事業の増収に伴う粗利増が 寄与し、人件費・のれん償却額等の増加を吸収して 営業利益は大幅増益 +235 △250 （単位：百万円） +453 △51 330 △55 2015/2Q KPSとPCI 既存事業 人件費等の のれん償却額 2016/2Q 営業利益 による粗利増 による粗利増 販管費増加 の増加 営業利益 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 13
Slide 14: 第2四半期 貸借対照表（連結）
第2四半期 貸借対照表（連結） （単位：百万円） 流動資産 負債合計 流動資産 3,901 負債合計 4,228 3,927 4,204 有形固定資産 164 有形固定資産 158 無形固定資産 無形固定資産 1,087 純資産合計 1,028 純資産合計 1,414 投資その他の資産 1,392 投資その他の資産 489 482 2015年12月期末 2016年第2四半期末 （2015年12月31日） （2016年6月30日） © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 14
Slide 15: 第2四半期 キャッシュ・フロー（連結）
第2四半期 キャッシュ・フロー（連結） 636 （単位：百万円） △55 2,118 2,045 △376 △131 2015年12月末 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び 2016年2Q末 現金及び キャッシュ・ キャッシュ・ キャッシュ・ 現金同等物に 現金及び 現金同等物等 フロー フロー フロー 係る換算差額 現金同等物等 現預金等の手元資金は 21億円 成長戦略を加速するための潤沢な資金 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 15
Slide 16: オープンシステム基盤事業
オープンシステム基盤事業 売上高 3,203百万円（前年同期比 18.1％増） セグメント利益 81百万円（前年同期は損失88百万円） 売上高 3,203 （単位：百万円） 売上高 2,712 国内 18.1％増 当社主力製品の「LifeKeeper」は順調な増収 Red Hat, Inc.関連商品の販売は順調な増収 OSS サポートサービスやOSS関連商品が好調な増収 海外 米州、欧州、アジア・オセアニア地域が順調な増収 セグメント利益 81 △88 機械学習技術＊を用いたIT運用分析ソフトウェア +169百万円 セグメント損失/利益 「SIOS iQ 」の研究開発を継続
Slide 17: アプリケーション事業
アプリケーション事業 売上高 3,034百万円（前年同期比 80.7％増） セグメント利益 249百万円（前年同期比 658.7％増） 3,034 （単位：百万円） 売上高 80.7%増 KPS、PCIの子会社化により大幅な増収 売上高 MFP向けソフトウェア製品＊が順調な増収 1,679 セグメント利益 セグメント KPS、PCIの子会社化により、人件費および地 利益 32 249 代家賃等が増加 売上高の伸長による売上総利益の増加がこれら 658.7％増 の費用を吸収 2015年2Q 2016年2Q © SIOS Technology, Inc. All rights Re
Slide 18: 中期基本方針と第2四半期の取り組み
Ⅲ 中期基本方針と 第2四半期の取り組み © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 18
Slide 19: 中期経営戦略の基本方針
中期経営戦略の基本方針 Fintechを含む 1 新たな領域での新規事業創出 2 継続的な研究開発投資 3 コアビジネスの競争力強化 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 19
Slide 20: ①Fintechを含む新たな領域での新規事業創出
①Fintechを含む新たな領域での新規事業創出 金融機関向け収益管理システムの 新技術で特許を取得 金融機関向け自動ローン審査シス テムを開発、新技術の特許を出願 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 20
Slide 21: ①Fintechを含む新たな領域での新規事業創出
① Fintechを含む新たな領域での新規事業創出 OK! 2016年3月 2016年4月 金融機関向け収益管理システムの 金融機関向け自動ローン審査シス 新技術で特許を取得 テムを開発、新技術の特許を出願 法人・個人顧客の収益性を多様な属性を切り口 申込者との過去の取引履歴を活用して自動で として分析し、予算策定と実績管理を行う機能 信用判定を行う機能に関する特許を出願 で特許を取得 金融機関が保有するデータを活用し、収益に結 2016年6月新たに2件の特許を分割出願 び付けることができる画期的なシステム © SIOS Technology, Inc. All rights
Slide 22: ②継続的な研究開発投資
② 継続的な研究開発投資 機械学習技術を用いたIT運用分析 ソフトウェア「SIOS iQ 」の 新バージョンを発売 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 22
Slide 23: SIOS iQ v3.5を発売
②継続的な研究開発投資 2016年3月 機械学習技術を用いたIT運用分析ソフトウェア の新バージョン「SIOS iQ v3.5」を発売 学習結果に基づいたストレージ枯渇予測機能を追加 ストレージの使用量予測機能 刷新された 学習結果に基づいた予測を利用し、ストレージ 性能問題分析レポート の容量を過度に用意する必要性を排除、コスト 利便性向上、効率的にレポートを参照可能 節約も可能に © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 23
Slide 24: ③コアビジネスの競争力強化
③ コアビジネスの競争力強化 i ）「LifeKeeper」の新バージョン発売 ii ）MFP向けソフトウェア製品の機能強化 iii ）クラウド＊向けOSSサービスの拡充 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 24
Slide 25: LifeKeeper for Linux v9.1の販売開始
③ コアビジネスの競争力強化 i ）2016年7月 「LifeKeeper for Linux v9.1」の販売開始 外部システム LifeKeeper Quick Service Protection LifeKeeper APIs 経験と高度なスキルが求められるスクリ 外部システムからLifeKeeperの稼働状況を プト作成が一切不要となり工数を削減 監視 クラウド環境におけるスピーディーなシ LifeKeeperを含めたシステム全体の一元的 ステム展開に貢献 な監視が可能に © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 25
Slide 26: QuickスキャンV4.1を開発
③ コアビジネスの競争力強化 ii ）2016年4月「QuickスキャンV4.1」を開発、MFP向けソフ トウェア製品の機能強化 領収書 請求書 ❸直接、Kintone 上のアプリへ保存 領収書・請求書 テンプレート ❷タイムスタンプ 電子承認 文書管理 電子化 機能追加 文書の処分 システム スキャン ❶ e-文書対応オプション サイボウズ株式会社の データがクラウドに保管され外出先からモバイル環境で確認可能、 業務アプリ開発プラットフォーム 「kintone（キントーン）」 「kintone」上でスキャンしたデータを利用でき業務効率も向上 の機能を統合 © SIOS Technology,
Slide 27: OSS on クラウドインテグレーションサービス
③ コアビジネスの競争力強化 iii ）2016年5月 Microsoft Azure 上に企業向け 「OSS on クラウドインテグレーションサービス」を提供 ～Red Hat Enterprise Linux on Azure導入サービスを提供開始～ クラウドとOSSの組み合わせは低コストで最新の OSS 多様な技術を素早く導入できることが強み コスト効率、柔軟性の高さから企業の基幹・業務 システムにおいてクラウド導入に併せたOSSの活用 低 最新技 柔軟性 コスト 術導入 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 27
Slide 28: 中期損益計画および通期業績予想
Ⅳ 中期損益計画 および通期業績予想 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 28
Slide 29: 中期損益計画について
中期損益計画について 今回修正で2017年計画値に対し、 売上高は概ね達成、EBITDAは1年前倒しで達成予定 140億円 115億円 120億円 105億円 売上高 93億円 73億円 65億円 7億円 5.4億円 5億円 2.9億円 3億円 1.2億円 △0.4億円 EBITDA 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 （実績） （実績） （実績） （前回発表） （今回修正） （計画） （計画） © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 29
Slide 30: 2016年12月期 通期業績予想
2016年12月期 通期業績予想 （単位：百万円） 16年12月期 16年12月期 進捗率 1-2Q実績 通期業績予想 売上高 6,238 11,500 54.2% 営業利益 330 370 89.2% 経常利益 292 310 94.2% 100 親会社株主に 帰属する当期純利益 88 88.0% EBITDA 417 540 77.2% © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 30
Slide 31: 子会社の不適切な会計処理等に関する再発防止策について
Ⅴ 当社子会社の不適切な会計処理 等に関する再発防止策について © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 31
Slide 32: 連結子会社における不適切な会計処理について
連結子会社における不適切な会計処理について 過年度連結決算訂正 （単位：百万円） 12年12月期 13年12月期 14年12月期 15年12月期 累計 訂正前 訂正後 影響額 訂正前 訂正後 影響額 訂正前 訂正後 影響額 訂正前 訂正後 影響額 影響額 売上高 6,029 5,931 △98 6,624 6,565 △59 7,367 7,349 △18 9,362 9,362 ー △175 営業 111 55 △55 246 227 △19 65 55 △9 △111 △111 ー △84 利益 経常 106 43 △62 265 238 △27 81 61 △19 △127 △137 △
Slide 33: 原因と再発防止策
原因と再発防止策 原因 再発防止策 SIIISへの出資時の 企業買収等の際の 検討不足 深度ある調査の実施 当社およびグループ SIIISの社内体制の不備 会社の管理体制の強化 当社およびグループ 当社のSIIISに対する 会社におけるコンプライアンス 管理体制 意識の徹底 ※再発防止策の詳細につきましては、2016年7月8日公表の「当社連結子会社の不適切な会計処理等に 関する再発防止策等に関するお知らせ」をご確認ください。 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 33
Slide 34: コンプライアンスの遵守と信頼回復に努めます
前頁の再発防止策を実行することにより、 当社及びグループ子会社の コンプライアンスの遵守を確実なものとし、 信頼の回復に努めてまいります。 何卒ご理解とご支援を賜りますよう お願い申し上げます。 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 34
Slide 35: サイオスについて
サイオスについて SIOS is Innovative Open Solutions 当社は、Linuxに代表されるオープンソースソフトウェアの開発と利用を軸に、OS（基本ソフトウェア）、 サーバー、Webアプリケー ション、クラウドコンピューティング、ビッグデータに関わるソフトウェア製 品とサービスの提供を行っています。直近では急速に進展するITインフラ仮想化 を支えるため、機械学習 機能を搭載したIT運用分析ソフトウェアSIOS iQを開発し、提供を開始しました。 これからも革新的なソフトウェア技術を追求し、世界のIT産業に影響 力のある存在、「インフルエンサー」となって価値を創造し、社会
Slide 36: 用語集
用語集 項 用語 説明 Finance（金融）とTechnology（技術）の融合による新たなテクノロジーの 5 Fintech（フィンテック） こと。 仮想及びクラウド環境においてプリケーションの稼動状況を包括的に監視・ 5 SIOS iQ 分析・最適化し、パフォーマンスや効率性の向上、信頼性保護を図り、複雑 な課題を解決する製品。 OSS ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを無償で公開し、使用・改良・ 5 （オープンソースソフトウェア） 再配布ができるソフトウェア。 本番稼動のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の 5 LifeKeeper 障害の際には自動的に予
Slide 37: ご留意事項
ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定 要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果と なり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社 の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。 但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオステクノロジー（IR） Tel：03-6401-5111（代表） Webによる場合はこちらからお問い合わせください https://lp.sios.jp/MRK_Inquiry
Slide 38: STOS
STOS