Litalico Inc. · TSE:7366

Litalico — FY2023 Earnings Presentation

41 slides from Litalico's earnings presentation, May 7, 2024

Slide 2: 免責事項
免責事項 2 本資料に含まれる計画、見通し、戦略その他の将来に関する記述は、本資料作成日時点において当社が入手している情報および合理的であると判断している一定の前提に基づいており、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績などは、経営環境の変動などにより、当該記述と大きく異なる可能性があります。今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる見通し情報の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 ©2024 LITALICO Inc.
Slide 3: 目次
目次 3 事業方針 …………………………………………………………… 4 連結決算概要 ……………………………………………………… 9 業績予想 …………………………………………………………… 13 報酬改定の影響 …………………………………………………… 17 中期施設開設計画 ………………………………………………… 19 事業報告 …………………………………………………………… 23 参考資料 …………………………………………………………… 35 ©2024 LITALICO Inc.
Slide 5: 事業方針ビジョン紹介
事業方針ビジョン紹介 5 障害のない社会をつくる障害は人ではなく、社会の側にある社会にある障害をなくしていくことを通して多様な人が幸せになれる「人」が中心の社会をつくる ©2024 LITALICO Inc.
Slide 6: 障害福祉領域の動向
事業方針障害福祉領域の動向 6 • 障害者雇用数は増加傾向、法定雇用率は2.3%。法定雇用率は今後段階的に2.7%まで上昇障害者雇用数法定雇用率（％）（単位:千人）精神障害者の雇用数が 2.9 直近13年で10倍 700 2.7 制度開始時点から法定雇用率は継続的 600 2.5 に上昇し続けている 500 2.3 400 2.1 300 1.9 200 1.7 100 1.5 0 1.3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 身体障害知的障害精神障害出典：内閣府「障害者白書」出典
Slide 7: 障害福祉領域の動向利用者数・施設数の推移
事業方針障害福祉領域の動向 7 障害福祉サービス利用者数・施設数の推移施設数利用者数 (単位：千施設) (単位：千人) 200 障害福祉サービス施設数（左） 1,400 障害福祉サービス利用者数（右） 160 1,200 1,000 120 800 80 600 400 40 200 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 出典：厚生労働省「社会福祉施設等調査」、国民健康保険団体連合会 ▶ 障害福祉サービスの利用者数と施設数は年々増加し、社会的なニーズが高まっている。それに伴い、障害福祉予算（国及び自治体予算
Slide 8: 障害のある方の一生をサポートする事業展開
事業方針障害のある方の一生をサポートする事業展開 8 ・プラットフォーム基盤とリアル事業所を活用し、人生の各ステージに合った個別最適なサービスを提供学び就職生活老後 BtoC • 早期発見・診断 • 社会参加 • 住まい、医療、 • 老後 • 教育と療育資産管理障害のある方の一生をサポートするサービス群 BtoB 障害のある方・福祉従事者・福祉事業者向けプラットフォームサービス群 ©2024 LITALICO Inc.
Slide 10: 連結決算概要損益計算書
連結決算概要損益計算書 10 IFRS （単位：百万円） FY2022 FY2023 前年比売上収益 24,170 29,792 + 23.3% 営業利益 2,928 3,715 + 26.9% 親会社の所有者に 1,812 3,545 + 95.6% 帰属する当期利益 ©2024 LITALICO Inc.
Slide 11: セグメント別損益計算書
連結決算概要セグメント別損益計算書 11 IFRS （単位：百万円） FY2022 FY2023 前年比売上収益 9,510 10,585 + 11.3% 就労支援セグメント利益 3,433 3,531 + 2.8% 売上収益 7,928 9,553 + 20.5% 児童福祉セグメント利益 1,517 1,710 + 12.8% 売上収益 3,197 3,817 + 19.4% プラットフォームセグメント利益 1,229 1,416 + 15.3% 売上収益 3,535 5,838 + 65.1% その他セグメント利益 137 506 約3.7倍 ©2024 LITALICO In
Slide 12: FY2023 セグメント別概況
連結決算概要 FY2023 セグメント別概況 12 連結 • 売上298億円（前年同期比+23%）、営業利益37億円（前年同期比+27%） • Q1に持分法適用関連会社Olive Unionの全株式を売却し10億円の売却益を金融収益に計上し、当期利益は35億円（前年同期比+96%） • 2024年３月期の期末配当予想は8円（1.5円増配）就労支援 • 新たな事業セグメント。LITALICOワークスとヒューマングローで構成 • 計画通り16施設を開設済（前年は14） • 就職者数は2,109人となり過去最高。就職者数が引き続き高水準で推移し順調 • 施設開設加速に向け、システム投資等の業務支
Slide 14: 通期連結予想（IFRS）
業績予想通期連結予想（IFRS） 14 【予想の前提】 • 就労支援20施設（前年16施設）、児童福祉21施設（前年18施設）と開設ペースを加速 • 報酬改定は就労支援にプラス影響、児童福祉にマイナス影響 • 児童福祉は報酬改定とその対応への費用が発生し、前年対比で減益の予想 • 前年同様、児童福祉は大半を上期中に開設するためH1に開設費用が集中する計画 • プラットフォーム事業の営業力を強化し契約事業所獲得ペースを加速 IFRS （単位：百万円） FY2023 FY2024 増減率実績業績予想 (昨年対比) 売上収益 29,792 35,000 + 17.5% 営業利益 3,715 4
Slide 15: 連結営業利益予想増減分析（FY2023 vs FY2024）
業績予想連結営業利益予想増減分析（FY2023 vs FY2024） 15 単位：億円 10.6 -7.4 50.7 -1.8 -2.0 10.3 -1.9 報酬改定影響プラット 45.0 報酬改定影響（児童福祉）新規事業フォームのその他 37.2 （就労支援）営業投資等立ち上げ MA費用など事業成長による増益実質的な増益将来に向けた先行投資 + 13.5億 - 5.7億 FY23営業利益 FY24営業利益 FY24営業利益（先行投資前予想）（予想） ▶ 報酬改定はトータルでプラス影響。プラットフォームの営業投資等の積極的な先行投資を継続しつつ前年比+20%超の増益
Slide 16: 財務サマリー
業績予想財務サマリー 16 • 12期連続の増収増益を計画売上収益営業利益（百万円）（百万円） 35,000 4,500 4,500 35,000 4,000 3,715 29,792 30,000 3,500 25,000 24,170 2,928 3,000 2,444 19,737 20,000 2,500 15,907 13,866 2,000 15,000 1,678 12,127 10,384 1,500 8,728 10,000 982 7,263 881 1,000 747 5,527 669 4,210 562 5,000 2,925 331 1,740 500 1
Slide 18: 報酬改定の影響
報酬改定報酬改定の影響 18 【就労支援】【児童福祉】 • 就労移行支援サービスの基本報酬 • 支援時間に応じた段階的な基本報酬の主な改定見直し（単価上昇）導入（時間区分制の導入）内容 • 就職者を多く出している施設ほど • 実務経験年数が加算要件として新たに基本報酬単価は高い上昇率追加（厳格化） • 基本報酬単価の上昇を踏まえ、事業拡 • 時間区分制に対応した支援への移行大ペースを加速 • 支援プログラムの時間を延長 LITALICO • 施設開設ペースの加速化 • お迎えサービスの導入の対応 • 利用者増への取り組みを拡充 • 理学療法士等の専門家配置の見直し、実務
Slide 20: 就労支援事業の中期施設開設計画
中期計画就労支援事業の中期施設開設計画 20 • 過去4年間で新規開設数はFY2019の「8」からFY2023の「16」と2倍に伸長 • 今後4年間も社会的需要に応えるため、FY2023の「16」から毎年開設数を伸ばし、4年後に「32」施設の新規開設を計画 247 250 215 32 新規開設 200 187 28 163 24 150 143 20 127 16 106 14 LITALICO 208 100 92 ワークス 82 14 180 74 10 156 66 8 136 59 8 53 7 120 44 6 106 50 34 37 38 9 92 1 6 74 82 3
Slide 21: 児童福祉事業の中期施設開設計画
中期計画児童福祉事業の中期施設開設計画 21 • 過去4年間で新規開設数はFY2019の「7」からFY2023の「18」と2.6倍に伸長 • 今後4年間も社会的需要に応えるため、FY2023の「18」から毎年開設数を伸ばし、4年後に「36」 350 施設の新規開設を計画 300 271 250 235 36 新規開設 205 30 200 180 25 159 21 150 18 128 113 222 LITALICO 15 100 192 ジュニア 93 13 100 84 86 7 167 2 7 146 60 24 128 43 17 113 50 93 100 30 84 86 2
Slide 22: LITALICOの優位性
中期計画就労支援事業、児童福祉事業におけるLITALICOの優位性 22 強い採用力・育成力 • 全社で年間1,000名以上を採用（応募者数は約3万人） • 継続的なスキルアップ、教育の仕組み • 低い退職率で多くのベテラン社員（2023年3月期LITALICOグループ退職率9.4%）豊富な施設開発経験 • 過去に300施設以上を開設。過去の新規開設施設はすべて早期に単月黒字化 • 物件捜索など施設開設専門チームを設置効率的な施設運営体制 • マーケティングや請求等のオペレーションを本部に集約 • 独自開発のシステム群による業務サポート、品質管理 • グループ全体としてIT事業や生活支援
Slide 26: 事業報告就労支援
事業報告就労支援 26 • FY2023は16施設を新規に開設 • 施設数: 143施設 (LW: 136, HG: 7) • FY2023の就職者数は2,109人となり引き続き高水準で推移 • FY2024は20施設の開設を計画、新規開設ペースを高めていく方針 • 報酬改定の影響もあり、売上は25%の成長を予想 *LW=LITALICOワークス、 HG=ヒューマングロー就労支援事業の売上推移 LITALICOグループ施設展開（百万円） 14,000 13,200 東京都における施設ニーズ 5施設以上 LITALICOグループ25施設 12,000 1～4施設未進出エリア 10,0
Slide 28: 事業報告児童福祉
事業報告児童福祉 28 • FY2023は18施設を新規に開設 • 施設数 159施設（LJ: 146, U: 13） • FY2024は21施設の開設を計画。新規開設ペースを高めていく方針 • 報酬改定とその対応への費用が発生し、（発達障害児教育） FY2024は対前年対比で減益の予想 * LJ=LITALICOジュニア、 U=unico 児童福祉事業の売上推移 LITALICOグループ施設展開（百万円） 12,000 東京都における 10,500 児童発達支援施設ニーズ 5施設以上 10,000 LITALICOグループ26施設 1～4施設 9553 未進出エリア 8,000 施設
Slide 30: プラットフォーム事業
事業報告プラットフォーム事業 30 • 利用者/従事者向けのマッチングメディア、施設向けDX支援のSaaS事業を展開 • 現在は障害福祉、学校・保育園、介護領域にてサービスを展開 • 提供プロダクトを順次拡充、より高付加価値のサービスを展開 • 施設運営情報など、あらゆるデータの集約・活用を通じて業界全体の品質向上に貢献障害福祉施設（国内18万件）請求・運営支援教育研修支援ファクタリング集客支援採用支援学校・保育園（国内7万件）介護施設（国内30万件）教材研修支援計画作成システム請求・運営支援 ©2024 LITALICO Inc.
Slide 31: プラットフォーム事業契約事業所数と売上
事業報告プラットフォーム事業 31 • FY2023Q4末の契約事業所数は26,500施設となり、Q4に1,000 以上増加。年間の純増数は前年度の1.5倍になり約3,200 • 先行投資として行っていた営業人員増強の効果により、 FY2024 の売上は+26%と成長が加速する予想 • 更に営業力を強化し契約事業所獲得ペースを加速する方針プラットフォーム事業の定額課金契約事業所数プラットフォーム事業の売上推移 30,000 （百万円）プラスワンソリューションズ 5,000 4,800 25,000 をグループ化 4,000 20,000 3817 福祉ソフトを 3,000 3197 1
Slide 33: 事業報告その他
事業報告その他 33 • 昨年同期比で65%増収 • M&Aも活発に実施売上推移福祉サービスの受給者証がなくても利用できる発達障害児童向けの教室。（百万円）短期集中型で手厚い指導を行うモデル 7,000 (パーソナルコース) にて展開。FY2024は２施設開設予定 6,500 6,000 ゲーム作りやロボット製作を通じて 5838 子どもの創造性を伸ばす児童向け 5,000 プログラミング教育を教室とオンラインにて展開 4,000 3535 3,000 一人ひとりちがう興味や課題に合わせた情報提供及びライフプラン設計を支援するオンラインセミナーや面談を展開 2611 2,00
Slide 34: 新規事業：「LITALICO発達特性検査」をリリース
事業報告新規事業：「LITALICO発達特性検査」をリリース 34 発達が気になるお子様の為のオンライン完結検査サービスをリリース・専門家監修の上、検査項目を国際基準に準拠して開発・お子様の特性や背景要因を様々なポイントから知ることができる・お子様への具体的なサポートの仕方がわかる・結果を印刷し、園・学校で関わる人たちに共有ができる LITALICO発達特性検査従来の検査検査 • PCもしくはスマートフォンで検査可能 • 発達障害の診断・治療・指導をリソース • 人的リソースを介さずオンラインで完結担当できる医療機関等のリソースの少なさや地域格差がある検査 • オ
Slide 36: 当事者向けサービス施設数の推移
参考情報当事者向けサービス施設数の推移 36 • FY2024に合計400施設を超える予定 500 450 434 390 400 91 338 350 88 300 83 262 250 231 180 210 43 159 200 186 39 173 35 128 26 140 23 113 150 116 21 100 93 92 20 84 86 100 73 60 57 18 43 143 163 39 13 30 127 50 5 22 106 15 82 92 4 59 66 74 38 44 53 34 37 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Slide 37: LITALICOの周辺環境（１）
参考情報 LITALICOの周辺環境（１） 37 • 障害者数は増加傾向、また特別支援学級や通級に通う児童数も増加障害児・者数発達障害児童の数発達障害関連ニーズ※のある特別支援学級・通級に通う児童数障害児・者数全児童数発達障害児童数 14,000 (単位:千人) (単位:千人) 直近で約1,160万人 10,500 12,000 350 300 10,000 10,000 250 6,148 8,000 4,193 9,500 200 3,924 6,000 3,233 9,000 150 1,082 1,094 4,000 3,327 741 547 100 329 8,500
Slide 38: LITALICOの周辺環境（２）
参考情報 LITALICOの周辺環境（２） 38 • 障害福祉サービス及び近接業界（医療、介護等）の市場規模は年々増加している障害福祉サービス等予算の推移障害福祉サービス利用者数・施設数の推移 *サービス費用全体の内、地方自治体及び自己負担分を除いた国の負担分施設数利用者数 (単位：千人) 200,000 1,400 障害福祉サービス等予算は 180,000 2,000 増加しており、 160,000 1,200 直近で約2兆円*に 140,000 1,600 1,000 120,000 800 1,200 100,000 80,000 600 800 施設数も増加トレンドが続き、 6
Slide 39: 公費事業の仕組み
参考情報公費事業の仕組み 39 • 1回利用ごとの単価が設定されており、1割が自己負担、残りの9割が公費負担となっている。 LITALICOワークスの報酬単価就労移行支援事業利用者1名あたり、定員20名報酬償還支払：9割 1年目：約8,800円/回（LITALICOが利用者に 2年目：約8,800円～10,000円/回代わり請求） 3年目：約12,000円/回 ※定着者実績により年度ごとに報酬単価が変動国民健康保険団体連合会就労定着支援事業利用者1名あたり、定員定めなし約20,000円～30,000円/月 LITALICOジュニアの報酬単価児童発達支援事業利用者1名あ
Slide 40: 各施設の報酬単価の決定方法
参考情報各施設の報酬単価の決定方法 40 各施設の報酬単価の決定方法就労移行支援事業の事例成果に基づく報酬体系就労移行支援事業の基本報酬単価 C. 就労定着率 D. 報酬単位行政が設定した特定の KPI （就職者数、等） 5割以上 1,210 によって測定されるサービスの品質と成果に基づいて報酬単価が決定 4割以上5割未満 1,020 3割以上4割未満 879 *報酬構造やKPIは各サービスごと異なります … … （1単位 = 約10円）施設ごとの報酬算定計算方法法人単位では無く、各施設ごとの算定 • 測定期間：過去2年間の合計 • KPI：就職者数、6か月以上の定着率 •
Slide 41: ファクトシート
参考情報ファクトシート 41 就労支援を通じた就職者数児童福祉の利用者数 LITALICOワンダーの利用者数 • 2024年3月末： 2,109名 • 2024年3月末： 10,884名 • 2024年3月末： 4,775名セグメント別の人員数人事制度（LITALICO単体） • 就労支援： 1,232名 • 年齢に関係なく、長く安心してお客様に向き合うため定年制を廃止 • 児童福祉： 1,589名 • プラットフォーム： 303名 • より多様な働き方を自己選択できるよう、従来の週40時間勤務に加えて、週32時 • その他： 1,169名間、週35時間勤務制度を導入（104名の従

LITALICO — FY2023 Earnings Presentation on 6ix

Litalico — FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2024年3月期 決算説明資料

Slide 2: 免責事項

Slide 3: 目次

Slide 4: 事業方針 Growth Strategy

Slide 5: 事業方針 ビジョン紹介

Slide 6: 障害福祉領域の動向

Slide 7: 障害福祉領域の動向 利用者数・施設数の推移

Slide 8: 障害のある方の一生をサポートする事業展開

Slide 9: 連結決算概要 Consolidated Financial Results

Slide 10: 連結決算概要 損益計算書

Slide 11: セグメント別損益計算書

Slide 12: FY2023 セグメント別概況

Slide 13: 業績予想 Financial Forecast

Slide 14: 通期連結予想（IFRS）

Slide 15: 連結営業利益予想増減分析（FY2023 vs FY2024）

Slide 16: 財務サマリー

Slide 17: 報酬改定の影響 Welfare Reimbursement Revision

Slide 18: 報酬改定の影響

Slide 19: 中期施設開設計画 Midterm Outlook

Slide 20: 就労支援事業の中期施設開設計画

Slide 21: 児童福祉事業の中期施設開設計画

Slide 22: LITALICOの優位性

Slide 23: 事業報告 Business Results

Slide 24: LITALICOの事業セグメント

Slide 25: LITALICOの事業セグメント

Slide 26: 事業報告 就労支援

Slide 27: LITALICOの事業セグメント

Slide 28: 事業報告 児童福祉

Slide 29: LITALICOの事業セグメント

Slide 30: プラットフォーム事業

Slide 31: プラットフォーム事業 契約事業所数と売上

Slide 32: LITALICOの事業セグメント

Slide 33: 事業報告 その他

Slide 34: 新規事業：「LITALICO発達特性検査」をリリース

Slide 35: 参考資料 Appendix

Slide 36: 当事者向けサービス 施設数の推移

Slide 37: LITALICOの周辺環境（１）

Slide 38: LITALICOの周辺環境（２）

Slide 39: 公費事業の仕組み

Slide 40: 各施設の報酬単価の決定方法

Slide 41: ファクトシート

Slide 1: 2024年3月期決算説明資料

Slide 5: 事業方針ビジョン紹介

Slide 7: 障害福祉領域の動向利用者数・施設数の推移

Slide 10: 連結決算概要損益計算書

Slide 26: 事業報告就労支援

Slide 28: 事業報告児童福祉

Slide 31: プラットフォーム事業契約事業所数と売上

Slide 33: 事業報告その他

Slide 36: 当事者向けサービス施設数の推移