Slide 1: 2012年3月期 決算説明資料及び第2次中期経営計画説明資料
2012年3月期 決算説明資料 及び 第2次中期経営計画説明資料 平成24年5月10日 Copyright © 2012 IT Holdings Corporation
Slide 2: 業績概要・業績見通し・第2次中期経営計画・参考資料
2012年3月期 業績概要 2013年3月期 業績見通し 第2次中期経営計画 参考資料 Copyright © 2012 IT Holdings Corporation 1
Slide 3: 2012年3月期通期 業績ハイライト
2012年3月期通期 業績ハイライト （単位：百万円） 東日本大震災の影響に加え、欧州債務危機に端を発した世界経済の減速、為替レートの変動 等、先行き不透明な状況にあった。 この中で当社は前期比で当期純利益を除き増収増益を達成。売上高、営業利益ともに計画値を この中で当社は前期比で当期純利益を除き増収増益を達成 売上高 営業利益ともに計画値を 上回る結果を残した。 当期純利益の減少は、2013年3月期以降の業績回復を目指した構造改革による特別損失の計 上約78億円（特別転身支援プログラム約44億円、グループのオフィス移転・集約約30億円等）に 上約78億円（特別転身支援プログラム約44
Slide 4: 2012年3月期通期 売上高・営業利益増減分析
2012年3月期通期 売上高・営業利益増減分析 （単位：億円） ＜売上高＞ 3,274.1 , 3,231.7 その他 内部消去 ▲3.6 調整額 ＩＴｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ 金融ＩＴｻｰﾋﾞｽ 産業ＩＴｻｰﾋﾞｽ ▲14.5 ｻｰﾋﾞｽ ＋4.4 ▲25 7 ▲25.7 ＋81 7 ＋81.7 2011年3月期 2012年3月期 ＜営業利益＞ 156.2 128.1 内部消去 その他 調整額 ＩＴｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ 金融ＩＴｻｰﾋﾞｽ 産業ＩＴｻｰﾋﾞｽ ＋9.6 ＋10.3 ＋2.8 ｻｰﾋﾞｽ ＋6.1 ▲0.8 2011年3月期 2012年3月期 Copyright © 2012
Slide 5: 2012年3月期通期 主要セグメント別損益状況
2012年3月期通期 主要セグメント別損益状況 （単位：百万円） ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｻｰﾋﾞｽ 金融ITｻｰﾋﾞｽ 産業ITｻｰﾋﾞｽ ＜売上高＞ ＜売上高＞ ＜売上高＞ 前期比：＋0 4％ 計画比：＋1 2％ 前期比：＋0.4％、計画比：＋1.2％ 前期比：▲3 5％ 計画比：＋3 4％ 前期比：▲3.5％、計画比：＋3.4％ 前期比：＋5 8％ 計画比：▲1 1％ 前期比：＋5.8％、計画比：▲1.1％ BCP・DR関連の需要増の一方、BPOの苦戦や カード系顧客の投資抑制や大手生保のピーク 中小型案件の受注好調や製造業の主要顧客 金融系顧客の一部で業務縮小がみられた。 アウト等の
Slide 6: 2012年3月期通期 受注状況
2012年３月期通期 受注状況 （単位：百万円） 産業分野の中小型案件等を積み上げ、受注高・受注残とも前期比大幅増。 ＜2011年3月期通期＞ ＜2012年3月期通期＞ 当期受注高 当期売上高 当期受注高 当期売上高 162,287 163,889 174,680 164,869 期首受注残 期末受注残 期首受注残 期末受注残 49,569 47,967 47,967 57,778 ＜当期受注高＞ ＋12,393百万円（＋7.6％） ＜期末受注残＞ ＋9,811百万円（＋20.5％） 174 680 174,680 【内訳】 57,778 , 【内訳】 162 287 162,287 ・金融I
Slide 7: 2012年3月期通期 受注状況（四半期別推移）
2012年3月期通期 受注状況（四半期別推移） （単位：百万円） ＜受注高＞ 44,730 44,918 44,270 44,410 38,519 38 519 40,033 40 033 39 004 39,004 41,082 41 082 25,483 28,559 24,867 26,934 23,796 32,472 25,664 25,376 産業ITｻｰﾋﾞｽ 産業ITｻ ﾋｽ 金融ITｻｰﾋﾞｽ 15,208 19,247 16,359 15,417 19,543 13,143 13,099 11,798 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期
Slide 8: 2013年3月期 業績見通し
2012年3月期 業績概要 2013年3月期 業績見通し 第2次中期経営計画 参考資料 Copyright © 2012 IT Holdings Corporation 7
Slide 9: 外部環境の認識
外部環境の認識 外部環境の認識 顧客のIT投資動向は緩やかながらプラス成長に回帰すると見込む。 ITインフラストラクチャーサービス ・電力制限、BCP拠点としてのデータセンター活用に対する引き合いは強い。 ・海外通信系の需要取込みによる売上高が増加 ・海外通信系の需要取込みによる売上高が増加。 金融ITサービス ・クレジットカードは業績回復によりIT投資が持ち直す。 また、モバイル系新決済ソリューション等の需要が増加。 業界全体ではメガ ンクや保険の統合でIT投資が拡大。 ・業界全体ではメガバンクや保険の統合でIT投資が拡大。 産業ITサービス ・公共や電機は不透明だが、製造業を中心に海外へ
Slide 10: 2013年3月期 業績予想ハイライト＜通期＞
2013年3月期 業績予想ハイライト＜通期＞ （単位：百万円） 第2次中期経営計画の初年度であり、業績回復路線を着実に辿れるように舵取りをしていく。 トップライン重視の考え方から、売上高は＋125億円の増収計画。製造業の主要顧客向け大型 案件の拡大のほか、産業分野での拡大継続を見込む。前期末受注残の積み上がりは安心材料 案件の拡大のほか 産業分野での拡大継続を見込む 前期末受注残の積み上がりは安心材料 の一つと考えている。 利益面は前期の構造改革効果等の一方、先行投資や電力料値上げの影響等を考慮した水準。 配当は先行投資のための内部留保を勘案しつつも 配当は先行投資のための内部留保を
Slide 11: 2013年3月期 業績予想ハイライト＜上期＞
2013年3月期 業績予想ハイライト＜上期＞ （単位：百万円） ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜四半期純利益＞ 前期比：＋7,318百万円（＋4.7％） 前期比 , 百万円（ ％） 前期比：＋317百万円（＋6.8％） 前期比 百万円（ ％） 前期比：＋3,469百万円 前期比 , 百万円 162,000 2,000 154,682 5,000 （計画） 4,683 （実績） （計画） （計画） （実績） 2012年3月期 2013年3月期 （実績） ▲1,469 2012年3月期 2013年3月期 2012年3月期 2013年3月期 Copyright © 2012 IT Holdings Co
Slide 12: 2013年3月期通期 売上高・営業利益増減分析
2013年3月期通期 売上高・営業利益増減分析 （単位：億円） ＜売上高＞ 3,400.0 （計画） その他 内部消去 3,274.1 ▲4.3 調整額 金融ＩＴｻｰﾋﾞｽ 産業ＩＴｻｰﾋﾞｽ ＋19.4 ＩＴｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ ＋79.4 ＋9.1 ｻｰﾋﾞｽ ｻ ﾋｽ ＋22.5 2012年3月期 2013年3月期 ＜営業利益＞ 175.0 156.2 （計画） その他 内部消去 ＩＴｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ 金融ＩＴｻｰﾋﾞｽ 産業ＩＴｻｰﾋﾞｽ ▲3.7 調整額 ｻｰﾋﾞｽ ＋5.7 ＋20.5 ＋4.9 ▲8.4 2012年3月期 2013年3月期 Copyright © 2012
Slide 13: 2013年3月期通期 主要セグメント別損益状況予想
2013年3月期通期 主要セグメント別損益状況予想 （単位：百万円） ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｻｰﾋﾞｽ 金融ITｻｰﾋﾞｽ 産業ITｻｰﾋﾞｽ ＜売上高＞ ＜売上高＞ ＜売上高＞ 前期比：＋2 0％ 前期比：＋2.0％ 前期比：＋1 3％ 前期比：＋1.3％ 前期比：＋5 3％ 前期比：＋5.3％ BCP・DR需要等に伴うGDC御殿山の稼働向上 カードの持ち直し等により増収を見込む。 主要顧客向け大型案件の拡大が寄与するほ により増収を見込む。 か、産業分野の拡大継続により増収を見込む。 111,358 111 358 113,600 113 600 70 099 70,099 71,00
Slide 14: 2013年3月期 ITHDグループ経営方針
2013年3月期 ITHDグループ経営方針 第2次中期経営計画の初年度となる当期は、以下の重点項目をグループを挙げて推進。 第2次中期経営計画 2013年3月期 基本コンセプト ITHDグループ経営方針 トップライン重視 本格的なV字回復の年度と位置付け、売上高拡大を図る ・顧客基盤の再構築のため、顧客企業経営層とのグリップを強める ・従来手つかずであった成長企業/成長分野への取り組みを強化 ・営業の改革を図る ・新たな武装により エンジニアリングのパラダイムシフトを進める ・新たな武装により、エンジニアリングのパラダイムシフトを進める as One Company グループ全体最適に向け、一
Slide 15: 第2次中期経営計画
2012年3月期 業績概要 2013年3月期 業績見通し 第2次中期経営計画 参考資料 Copyright © 2012 IT Holdings Corporation 14
Slide 16: 第1次中期経営計画“IT Evolution 2011”の振り返り
第1次中期経営計画“IT Evolution 2011”の振り返り 2008年4月のITHDグループ設立以後、ソランの連結子会社化による業容拡大を図ったが、 外部環境（リーマン・ショック、円高、震災等）の大幅な悪化等を受けて業績は伸び悩み。 第1次中期経営計画“IT Evolution E l ti 2011”についても計画を大きく下回る結果となった。 2011”についても計画を大きく下回る結果とな た 主要課題 ①連結売上高の低成長 ④事業投資の非効率性（個社毎） ②根幹先顧客のＩＴ投資抑制 ⑤コーポレート機能の重複 ③外部評価とブランド力の低下 ⑥グループ・ガバナンスの弱体化 ＜売上高＞
Slide 17: 目指す企業グループ像
目指す企業グループ像 外部環境 内部環境 取り組むべきビジネステーマ ◆広がる新規参入・競合先 ◆既存主要顧客のＩＴ投資抑制 ◆ビジネスモデルの変革 海外ＩＴ事業者や異業種企業のＩＴ参入 ・大型案件が減少傾向（案件の小粒化） 大型案件が減少傾向（案件の小粒化） 受託開発⇒サービス提供 受託開発 サ ビス提供 ◆顧客の国内ＩＴ投資抑制、グローバル展開 ・単価引き下げ圧力強く、収益悪化 ◆ビジネス構造の変革 の加速 ◆不採算案件が相次ぎ利益を圧迫 労働集約型⇒知識集約型 ◆アジア市場の拡大 ◆グローバル化、サービス化の進展は僅少 ◆顧客との関係の変革 アジア太平洋（国内IT市場を除く）は約7％ ◆
Slide 18: 第2次中期経営計画の位置付け
第2次中期経営計画の位置付け 以下は売上高・営業利益を2009年3月期を1.00として指数化して表示したもの。 （売上高） （営業利益） （売上高） 1 00 1.00 1 00 1.00 （営業利益） 厳しい外部環境を受けて業績伸び悩み 0.90 0.40 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 実績 実績 実績 実績 計画 計画 計画 ＜2012年3月期＞ ＜2013年3月期～2015年3月期＞ 中長期的な成長のため、抜本的な構造改革を実施。 （第2次中期経営計画期間） 強靭な経営体質を構築。 強靭な経営
Slide 19: 第2次中期経営計画 骨子
第2次中期経営計画 骨子 スローガン 変革への挑戦 － Brave Steps 2014 － 基本コンセプト トップライン重視 ここ数年ＩＴの市場規模は縮小する傾向にあるが、逆に我々は売上にこだわる事業展開を心がけ ここ数年ＩＴの市場規模は縮小する傾向にあるが 逆に我々は売上にこだわる事業展開を心がけ る。何としてでも増収させるという成長意欲を大事にしていく。 as One Company 今まで以上の投資体力や強力な営業展開を実現するために 今まで以上の投資体力や強力な営業展開を実現するために、一体感のあるグループフォーメー 体感のあるグル プフォ メ ションを整え、ITHDをひとつ
Slide 20: 目指す事業ドメイン
目指す事業ドメイン 差別化サービスで市場創造 海外市場で 独自ポジションを確保する ④市場起点サービスの ⑦海外事業基盤の確立 展開と基盤構築 サービス事業 ⑥スマートビジネス分野 でのポジション確保 海外事業 ⑤業界プラットフォ ム ⑤業界プラットフォーム へのチャレンジ 足元をしっかり固めつつも 変革へ挑戦する ③戦略的BPO事業の展開 既存SI事業 ①顧客基盤の再構築 ②エンジニアリングの パラダイムシフト 既存事業で勝ち残る Copyright © 2012 IT Holdings Corporation 19
Slide 21: 目指す事業像
目指す事業像 ビジネスパートナー化 今後伸びる分野に積極的に進出 ① 受託型からビジネスパートナー化へ 成長産業 企業活動 経営 通信 建築・土木 IT戦略 ビジネス ② 成長領域への重点攻略 ゲーム 事業 パートナー 業務 ③ 新しいタイプのビジネス提案 環境/ 観光 業務ソフト エネルギー 外食 現在 作業 関係の深さ スマートシティ 農業・水産業 人員派遣 フルアウトソース レベニューシェア 合弁出資 受託 営業力の抜本的改善 成長分野 IT未開拓産業 •提案力の強化 共同事業 顧客にメリットとサプライズを与える 業界業種知識の獲得と活用 •業界業種知識の獲得と活用 •信頼関係の構築がで
Slide 22: 先行事例１ 技術力を活用し、新しいサービスを展開
先行事例１ 技術力を活用し、新しいサービスを展開 クラウド グループで蓄積してきたノウハウを融合して技術を確立。 Web開発で ネットワーク運用で 蓄積したノウハウ テレフォニー 様々な領域に向けてサービスとして展開。 蓄積したノウハウ 技術 広告効果測定・マーケティング 電話機・電話網の音声とWebの 統合による高度な音声コミュニ ケーションを実現 SaaS型着信管理サ ビス「Callノ ト」 SaaS型着信管理サービス「Callノート」 電話の着信履歴で広告反応を見える化 採用例：「ホットペッパー グルメ」（リクルート） ■「携帯電話認証サービス」の概要 プロモーション促進 顧客接点強化サ
Slide 23: 先行事例２ 海外で通用するソリューション開発
先行事例２ 海外で通用するソリューション開発 クラウド型生産管理システム「AToMsQube」 主要顧客向けシステ グローバル展開を念 中国等での生産拡 ム開発で蓄積した 頭においた設計思想 大に伴う生産管理シ ・クラウド形態での提供 強 ステムの導入・強化 技術・ノウハウ ・中文化の早期完了 ニーズ 機能強化、協業、他ソフトウェアとの連携等、体制を強化しながら 機能強化 協業 他ソフトウェアとの連携等 体制を強化しながら 拡販を推進中。中国を中心にASEAN等でも引き合いが増加。 ・実績件数：稼働・導入中 計50件程度 ⇒中国の製造業（コマツ協力工場、一般顧客）等 中国 製造業（ 協力 場
Slide 24: 先行事例３ 加速するグローバル展開
先行事例３ 加速するグローバル展開 中国 ASEAN ・TISI上海 ・TISIシンガポール TISIシンガポ ル 日系企業海外展開 系企業海外展開 ・インテック イ ク ・インテックタイ 海外売上 ・クオリカ/クオリカ上海 ・天津TIS海泰 ローカルマーケット 強化分野 ・クオリカ/クオリカ上海 ・TIS ホーチミン駐在員事務所 オフショアBPO 新規分野 ・天津TIS海泰ーアグレックス ・インテックタイーアグレックス 海外生産 オフショア開発 グループ全体で活用促進 ※略称を記載している各社の正式社名は以下のとおりです。 ・インテックタイ： INTEC SYSTEMS BANGKOK CO
Slide 25: 第2次中期経営計画 成長を実現するための経営体制
第2次中期経営計画 成長を実現するための経営体制 ■グループ経営の基本施策とビジネステーマ ①グループフォーメーションの進化 ・コア事業、成長分野に注力できる体制構築 コア事業、成長分野に注力できる体制構築 ②“グループ共通の精神”の醸成 ・ITHDカレッジの創設 ③先行投資を可能にする強靭な財務基盤の確立 ・連結納税、CMSの一体運用 連結納税 CMSの 体運用 ④コーポレート機能の整理集約 ・シェアード業務の範囲拡大と質的向上 ⑤ ⑤商品ブランド・コーポレートブランドの強化 ラ ラ 強 ・サービス名の統一化 現在 第2次中期経営計画期間 将来 （第2次中期経営計画期間） （求心力を高める施
Slide 26: 第2次中期経営計画 主要計数計画
第2次中期経営計画 主要計数計画 売 上 高 3,500億円 R O E 7.5％ 営 業 利 益 250億円 格 付 A格維持 営業利益率 7％以上 ＜売上高＞ ＜営業利益・営業利益率＞ 345,000 350,000 340,000 25 000 25,000 327,417 21,000 17,500 7.1% 15,621 6 1% 6.1% 5.1% 4.8% （第2次中期経営計画期間） （第2次中期経営計画期間） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 サービス化・グロ
Slide 27: 参考資料
2012年3月期 業績概要 2013年3月期 業績見通し 第2次中期経営計画 参考資料 Copyright © 2012 IT Holdings Corporation 26
Slide 28: ITHDグループ 2012年3月期第4四半期 プレスリリース一覧
ITHDグループ 2012年3月期第4四半期 プレスリリース一覧 発表日付 タイトル 2012/01/11 クオリカ、クラウド対応の生産管理システム『AToMsQube』で東芝ソリューションと協業を開始（クオリカ） 2012/01/17 TIS、シンガポールに現地法人を設立（TIS） 2012/01/18 IBM PowerSystems向けEDIクラウドサービス「NAXクラウド Toolbox EDIサービス」提供開始（ネオアクシス） 2012/01/31 統合ログ管理製品「快速サーチャーLogRevi（ログレビ)」に新機能を追加（インテック） 2012/02/01 TIS、BCPの策定から
Slide 29: ご注意事項
（ご注意事項） ・本資料ではITホールディングスを略称名（ITHD）にて記載しています。 ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、ITHDグループ（ITHDおよびグループ会社）が現在入手し ている情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではあ りません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。