Intact Financial Corporation · TSX:IFC
Intact Financial — Intact Corporation financière — Merger or Acquisition (May 2017)
14 slides from Intact Financial's merger presentation, May 2, 2017
Slide 1: Acquisition proposée de OneBeacon
Acquisition proposée de OneBeacon Intact Corporation financière (TSX : IFC) Bâtir une société d’assurance de dommages de calibre mondial Le 2 mai 2017 Un prospectus préalable de base définitif d’Intact Corporation financière (la « Société ») daté du 10 septembre 2015 (le « prospectus préalable de ba
Slide 2: Énoncés prospectifs
ÉNONCÉS PROSPECTIFS De temps à autre, la Société fait des énoncés prospectifs écrits et/ou oraux, y compris dans le présent document. Par ailleurs, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs lors d’entretiens verbaux avec des analystes, des investisseurs, des représentants des médias et
Slide 3: Mises en garde
Mises en garde Un placement dans les reçus de souscription de la Société décrits dans le présent document comporte un certain nombre de risques que le souscripteur ou l’acquéreur éventuel devrait prendre en considération. Voir, par exemple, les facteurs de risque énoncés à la rubrique « Gestion des
Slide 4: Bâtir une société d’assurance de dommages de calibre mondial
Bâtir une société d’assurance de dommages de calibre mondial Acquisition très intéressante sur le plan Motifs stratégiques solides financier et structurée de façon prudente • Créera un assureur nord-américain spécialisé de premier plan comptant plus de 2 G$ CA de primes annuelles en produits spécial
Slide 5: OneBeacon : assureur unique se consacrant exclusivement aux assurances spécialisées
OneBeacon : assureur unique se consacrant exclusivement aux assurances spécialisées Primes brutes souscrites en 20161 par secteur d’assurance • OneBeacon est une société établie aux Bermudes Autres assurances professionnelles Environnement exerçant des activités aux États-Unis et axée sur 3% 3% Bien
Slide 6: Marché américain de l’assurance des entreprises de petite à moyenne taille et de l’assurance spécialisée
Marché américain de l’assurance des entreprises de petite à moyenne taille et de l’assurance spécialisée : bon point d’entrée stratégique Rationale for Intact’s Entry into the US Les États-Unis sont le plus grand marché Assurance des entreprises et de l’assurance IARD au monde1 assurance spécialisée
Slide 7: Expertise complémentaire nous permettant de réaliser une synergie du marché transfrontalier
Expertise complémentaire nous permettant de réaliser une synergie du marché transfrontalier Institutions Divertissement Environnement financières Accidents Technologie Expertise importée et offre de produits accrue au Canada Trans-frontières 1. Capacité d’Intact et de OneBeacon de servir les clients
Slide 8: Expertise, excellence opérationnelle et capacités combinées
Expertise, excellence opérationnelle et capacités combinées Expertise en assurance spécialisée d’Intact Direction expérimentée de OneBeacon Ratio combiné moyen sur cinq ans de 90,3 % Leadership fort et avéré de Mike Miller, président et chef de la direction depuis 2006, auparavant chez St-Paul Trave
Slide 9: Amélioration de la composition des activités et de la diversification géographique
Amélioration de la composition des activités et de la diversification géographique Primes directes souscrites par + Primes directes souscrites par + Primes directes souscrites par secteur d’activité (8,3 G$ CA) secteur d’activité (9,9 G$ CA) pays (9,9 G$ CA) Assurance spécialisée 8% 17 % Assurance s
Slide 10: Acquisition très intéressante sur le plan financier et structurée de façon prudente
Acquisition très intéressante sur le plan financier et structurée de façon prudente 18,10 $ US par action de OneBeacon = 1,7 G$ US1 Prix d’achat Total : 2,3 G$ CA (2,4 G$ CA en incluant les frais de l’opération) Paramètres de l’achat C/VC2 = 1,65x | C/B3 = 15,8x Hausse de la valeur comptable par act
Slide 11: Bâtir une société d’assurance de dommages de calibre mondial
Bâtir une société d’assurance de dommages de calibre mondial Entrée dans le secteur attrayant du plus grand marché de l’assurance IARD commerciale au monde Amélioration de la diversification tout en raffermissant la capacité de nos produits à l’intention d’entreprises et produits spécialisés Mobilis
Slide 12: Pour nous joindre
Pour nous joindre Demandes générales Relations avec les investisseurs Intact Corporation financière ir@intact.net 700 University Avenue 1-416-941-5336 Toronto (Ontario) M5G 0A1 1-866-778-0774 (sans frais en Amérique du Nord) 1-416-341-1464 1-877-341-1464 (sans frais en Amérique du Nord) Samantha Che
Slide 13: Annexes
| Annexes
Slide 14: Annexe : De solides antécédents sur lesquels s’appuyer
Annexe : De solides antécédents sur lesquels s’appuyer Antécédents démontrés en matière d’acquisition Antécédents en matière de création de valeur à long terme Rendement IFC total Total Return Rendement S&P/TSX total de l’indice Composite Total Return d’ICF composé S&P/TSX 300% 300 % CANADA +17,6 %
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