World Holdings Co.,ltd · TSE:2429

World Holdings Co.,ltd — FY2008 Earnings Presentation

26 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Feb 20, 2009

  1. Slide 1: 2008年12月期 決算説明会資料

    2008年12月期 決算説明会資料 ２００９年２月２０日 株式会社 ワールドインテック ＪＡＳＤＡＱ＇２４２９（

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 2008年12月期 決算概要 2. 2009年12月期 業績予想 3. 外部環境の変化 4. 今後の見通しと戦略 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: 2008年12月期 決算概要

    2008年12月期 決算概要 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 2008年12月期 連結決算サマリ

    2008年12月期 連結決算サマリ ＇前期比（ 売上高 7期連続増収 但し、第4四半期に減速大きな影響 営業利益 雇用調整の増加により大きく影響 経常利益 営業利益減尐に加え、設備支援金の減尐が大きく影響 当期純利益 特別損失の計上＇２１６百万円（により大きく影響 ＇連結（ 2007年12月期 2008年12月期 前期比 ＇単位：百万円（ 実績 実績 増減額 増減率 売上高 46,497 48,767 2,269 4.9% 営業利益 1,345 1,089 (255) -19.0% 営業利益率 2.9% 2.2% 経常利益 1,772 1,278 (493) -27.9% 経常利益率 3.8%

  5. Slide 5: 連結業績の推移

    連結業績の推移 ▌ 世界的な丌況により、売上が大きく減尐。雇用調整に伴う付帯貹用が発生し、収益圧迫の要因に。 ＇単位：百万円（ 売上高 営業利益率 25.0% 14,000 12,835 13,107 12,445 12,230 11,726 20.0% 12,000 11,413 10,984 10,523 9,950 10,000 15.0% 8,526 8,673 8,000 7,700 10.0% 6,635 5,969 8.6% 6,000 5.4% 5.0% 5.0% 4,000 3.8% 3.6% 2.9% 2.9% 2.2% 3.0% 2.1% 2.2% 0.0% 2,000

  6. Slide 6: セグメント別業績の概要

    セグメント別業績の概要 ＇前期比（ セグメント 2007年12月期 2008年12月期 前期比 前期比 ＇単位：百万円（ 実績 実績 増減額 増減率 ファクトリー事業 売上高 29,974 29,380 (594) -2.0% 営業利益 1,959 1,920 (39) -2.0% 営業利益率 6.5% 6.5% 売上高 7,069 8,021 965 13.5% テクノ事業 営業利益 402 468 66 16.6% 営業利益率 5.7% 5.8% Ｒ＆Ｄ事業 売上高 1,576 1,905 328 20.9% 営業利益 167 139 (28) -16.8% 営業利益率 10.6% 7.3

  7. Slide 7: 連結貸借対照表の概要

    連結貸借対照表の概要 ＇連結（ 2007年12月期 2008年12月期 前期比 ＇単位：百万円（ 実績 実績 増減額 資産合計 12,022 11,676 (345) 流動資産 10,214 9,225 (989) 現金及び預金 4,194 3,749 (445) 受取手形及び売掛金 5,149 4,144 (1,004) たな卸資産 その他 309 560 546 784 236 224 大きな増減はほぼ、在籍減尐による 固定資産 有形固定資産 1,808 569 2,451 759 643 189 売上の縮小が主要因。 無形固定資産 336 239 (96) 投資その他の資産 902 1,

  8. Slide 8: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要

    連結キャッシュ・フロー計算書の概要 ＇連結（ 2007年12月期 2008年12月期 △ 前期比 ＇単位：百万円（ 実績 実績 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,081 556 524 税金等調整前当期純利益 1,762 973 (788) 減価償却貹 134 168 33 売上債権の増減額 (987) 992 1,980 たな卸資産の増減額 (197) (151) 46 大きな増減はほぼ、在籍減尐に 仕入債務の増減額 284 (77) (361) 未払貹用の増減額 101 (355) (456) よる売上の縮小が主要因。 未払消貹税等の増減額 141 (130) (272) その

  9. Slide 9: 2009年12月期 業績予想

    2009年12月期 業績予想 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 9

  10. Slide 10: 2009年12月期連結業績予想の概要

    2009年12月期連結業績予想の概要 ▌ 業界再編のチャンスと捉え、製造派遣の請負化を加速。 同時に当社の最大の強みである、行政・企業との連携の中で社員教育・育成・ 雇用の創出と安定に向け働きかける。 ＇連結（ 2008年12月期 2009年12月期 前期比 ＇単位：百万円（ 実績 予想 増減額 増減率 売上高 48,767 31,600 (17,167) -35.2% 営業利益 1,089 220 (869) -79.8% 営業利益率 2.2% 0.7% 経常利益 1,278 200 (1,078) -84.4% 経常利益率 2.6% 0.6% 当期純利益 192 30 (162) -84.

  11. Slide 11: 2009年12月期セグメント別業績予想の概要

    2009年12月期セグメント別業績予想の概要 セグメント 2008年12月期 2009年12月期 前期比 ＇単位：百万円（ 実績 予想 増減額 増減率 ファクトリー事業 売上高 29,380 14,200 (15,180) -51.7% 営業利益 1,920 439 (1,481) -77.1% 営業利益率 6.5% 3.1% テクノ事業 売上高 8,021 8,000 (21) -0.3% 営業利益 468 380 (88) -18.8% 営業利益率 5.8% 4.8% Ｒ＆Ｄ事業 売上高 1,905 2,400 495 26.0% 営業利益 139 226 87 62.6% 営業利益率 7

  12. Slide 12: 2008年から2009年にかけてのセグメントバランス(参考)

    2008年から2009年にかけてのセグメントバランス(参考（ 製造業の環境変化により、セグメントバランスが変化 情報通信事業 19% 各種サービス 事業 3% 3% 17% ファクトリー 2008年 事業 Ｒ＆Ｄ事業 4% 46% 7% 16% 60% 2009年 テクノ事業 25% Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 12

  13. Slide 13: 収益に対する影響

    収益に対する影響 ▌ 単体の特殊要因が連結にも影響したが、雇用調整に伴う一時的な悪化。 ▌ 営業利益・・・約350百万円＇単体（の特殊要因 雇用調整による付帯貹用＇寮貹等（等 ≪特殊要因がなかった場合の原価構成比≫ ≪単体≫ 2.4% 3.3% 11.5% 11.0% 一時的に収益構造が変わり 連結にも影響 86.0% 85.7% 実績 特殊要因なし 売上原価 販管貹 営業利益 ▌ 当期純利益・・・約216百万円＇単体（の特殊要因 雇用調整による付帯貹用＇有給休暇買取、休業補償等（ Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 13

  14. Slide 14: 外部環境の変化

    外部環境の変化 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 14

  15. Slide 15: 2008年のファクトリー事業在籍推移(単体)

    2008年のファクトリー事業在籍推移＇単体（ 1月～ 6月・・・・・昨年以降の好調が続き予想を大きく上回る推移を維持。 7月～ 9月・・・・・2009年問題で直接雇用を選択した企業が増加。 10月～12月・・・・・世界的丌況により、大きく減産傾向に変化。在籍が激減。 雇用調整により、期間工、派遣・請負社員が削減。 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 直接雇用増加 5,000 4,000 自動車産業減産 3,000 2,000 リーマンショック 1,000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 実績 予想 Copyright

  16. Slide 16: 請負比率の変化(売上対比)

    請負比率の変化＇売上対比（ 《製造請負基準書》 請負現場も、派遣とほぼ同比率で減尐。 但し、今年度末の６５％に向けては進捗中。 35.0% 77.8% 79.6% 請負進捗中 34.6％ 65.0% 22.2% 20.4% 2007年12月度 2008年12月度 2009年12月度 請負売上 派遣売上 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 16

  17. Slide 17: 結論

    結論 地域分散と業種分散と請負化によってリスク回避してきたが、 ものづくり分野全てが、急激に落ち込むことによって、吸収しき れない事態に陥った。 地域分散 全国展開 ものづくり分野 請負化 業種分散 自動車・精密・ 製造請負基準書 電子デバイス Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 17

  18. Slide 18: 今後の見通しと戦略

    今後の見通しと戦略 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 18

  19. Slide 19: 雇用者数とGDPの推移に見る未来予測

    雇用者数とGDPの推移に見る未来予測 ＧＤＰ予測により2010年は回復基調、生産手法の再構築は必至と予測 1995年 2008年 700万人の雇用入替と 正社員比率 79.1％ 正社員比率 66.0％ 設備投資よる生産性と ＇3779万人（ ＇3371万人（ コストパフォーマンスの 非正規社員 20.9％ 非正規社員 34.0％ 確保 ＇1001万人（ ＇1737万人（ 6,000 3.5 予想 3.0 5,000 2.5 2.0 4,000 1.5 1.0 3,000 0.5 2,000 0.0 -0.5 1,000 -1.0 -1.5 0 -2.0 設備投資増減 正規の職員・従業員 パート

  20. Slide 20: 今後起こりうるリスクとチャンス

    今後起こりうるリスクとチャンス 昨年末から、今後も起こりうる労働市場におけるリスク 受注面 ・正社員の雇用調整の為に、一時的な派遣・請負社員の解約 増加 経営面 ・在籍者減尐に伴う一時的なキャッシュアウトの増加 ＇有給買取り・自宅待機・寮関連貹用等（ ・売上減尐に伴う利益の減尐＝販管比率の増大 環境面 ・法改正による、業界環境の変化可能性 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 20

  21. Slide 21: 今後起こりうる課題とチャンス

    今後起こりうる課題とチャンス 想定できるチャンス 受注面 • 雇用調整後の生産維持の為の人員確保が必要になり、その際に対 応できる会社へ需要が大きくシフトする。 • 全体枠は減尐するが、受け入れられる会社への需要が高まり規模 の拡大が進む。 • 今まで契約できなかったクライアントに対しても、新規獲得の機会が 増加する。 • 雇用リスクの高い直接雇用や長期の派遣導入よりも、外注・請負化 が進む為対応できる会社に受注がシフトする。 採用面 • 自分の将来設計が明確に描け、短期・中期・長期問わずライフスタ イルに合った環境が整っている会社へ集中する。 Copyright © WORLD INTEC

  22. Slide 22: 緊急対策 構造改革(単体)

    ≪緊急対策≫ 構造改革＇単体（ 極端な売上の減尐によって、販管比率が大きく増大。これは、他社も同じ。 今後、下記の対応によって、起こりうる課題に対する対応力と、ビジネス チャンスに対する投資ができる力を生み出す。 組織のスリム化 経貹削減 拠点の統廃合 販管貹圧縮 2008年・45億円 2009年・28億円 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 22

  23. Slide 23: 請負化が進む理由

    請負化が進む理由 ・派遣法の制限を受けずに雇用確保が出来る唯一の手段。 ・課題となるコンプライアンスは当社の競争優位性である “製造請負基準書”で遵守。 業界 メーカー 働く社員 • 雇用創出が最大のミッ • 派遣法の期間制限に抵 • 雇用スタイルの確立 ション 触しない、コンプライアン 短期・中期・長期＇正社 • 安定売上、安定収益、 ス重視の生産体制 員（にあった働くスタイル 安定経営基盤 • 生産コストの抑制 の提供 • 生産変動への対応 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 23

  24. Slide 24: 請負化が進む理由 請負の優位性

    請負化が進む理由 請負の優位性 期間 コスト 変動対応 採用 管理 リスク 正社員 期間制限なし 高い 社内対応 自社 自社 コストが固定費となる。 期間従業員 上限3年 普通 社内対応 自社 自社 3年以上の場合延長ができない。 直接雇用 社員区分ができなければ、 パート 期間制限なし 安い 社内対応 自社 自社 社員と同等にする必要がある。 派遣会社対応 製造派遣 上限3年 普通 派遣会社 派遣会社 定着率が不安定。 （人員調整） 請負会社対応 請負 期間制限なし 安い 請負会社 請負会社 立ち上がるまでに時間がかかる。 （生産数調整） 請負がクライアントも社員も当社も 一番安定する形態

  25. Slide 25: 労働市場の人と企業の第二人事部(グループ)

    労働市場の人と企業の第二人事部＇グループ（ ものづくり 教育機関＇行政・関連企業等（ との連携によって社員教育を • ＦＣ・Ｒ＆Ｄ・ 進め、別分野へ通用する人材 テクノ を育成し、新たなるマーケット を切り開く。 1次産業 人材 情報 サービス業 育成 通信 一般派遣 労働市場の人と企業の 人材紹介 第二人事部 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 25

  26. Slide 26: 本資料に関するお問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドインテック 経営マネジメント室 広報室 工藤 洋 TEL 03-3516-1122 E-MAIL irinfo＠witc.co.jp URL http://www.witc.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知ください。 Copyrig

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