Slide 1: 2018年3月期 決算説明会
2018年3月期 決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp 2018年５月23日 株式会社トランスジェニック 注：当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づ き作成しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び 財政状態につきましては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動する可能性があります。 0
Slide 2: 目次
Table of Contents 目次 Ⅰ.2018年3月期 連結決算概要 Ⅱ.2019年3月期 連結業績予想 Ⅲ.事業トピックス Ⅳ.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: Ⅰ.2018年3月期 連結決算概要
Ⅰ.2018年3月期 連結決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: 2018年3月期 連結決算：ハイライト
Overview of Consolidated Financial Results 2018年3月期 連結決算：ハイライト 売上高は大幅増（前期比56.4％増）だったが、営業～最終損益は大幅減益となった。 要因は受注端境期だったCROの大幅減益と市場環境悪化を起因とするジェノミクスの不振 売上高はTGBS投資事業開始で大幅拡大するも、第3四半期以降開始のため利益貢献は限定 TGBS投資事業利益の獲得及び先端医療事業業績の大幅改善の結果、通期業績は黒字を確保 単位：千円 2017年3月期 2018年3月期 増減額 売上高 2,302,908 3,601,283 1,298,374
Slide 5: 2018年3月期 連結決算：売上高
Overview of Consolidated Financial Results 2018年3月期 連結決算：売上高 過去３期間の売上高推移 （百万円） 4,000 ジェノミクス事業 3,601 3,500 CRO事業 先端医療事業 199 連結売上高 3,000 病理診断事業 Eコマース事業 対前期比56.4％増 1,305 その他 新規連結子会社2社の売上 2,500 2,302 2,290 貢献により大幅増収 2,000 413 399 ジェノミクス及びCRO事業 395 の減収により既存セグメン 391 356 トベースでは減収 1,500 412 1,000 1,099
Slide 6: 2018年3月期 連結決算：営業利益
Overview of Consolidated Financial Results 2018年3月期 連結決算：営業利益 過去３期間の連結営業利益推移 ジェノミクス セグメント利益 営業利益・管理費 （単位：百万円） CRO （単位：百万円） 連結営業利益 先端 200 病理 153 350 Eコマース 150 その他 営業利益 300 対前期93百万減少 管理費（本社） 100 60 250 連結利益に占める割合が高 50 いCRO事業の減益・ジェノ 50 200 ミクス事業の損益悪化が連 結営業損益を圧迫 0 150 先端医療事業損益は大幅改 善。また、新規事業である -50 1
Slide 7: 2018年3月期 連結決算：営業キャッシュ・フロー
Overview of Consolidated Financial Results 2018年3月期 連結決算：営業キャッシュ・フロー 過去３期間の営業Cash・Flow推移 連結営業利益は1億円弱の減益だったが、営業Cash・Flowは堅調に推移 当期営業Cash・Flowの前期比マイナス要因は前期課税所得拡大に伴う法人税等 支払負担の当期発生であり、税金等負担前営業Cash・Flowは事業領域拡大に伴 い順調に増加傾向を維持 営業Cash・Flow推移 税金等負担前営業Cash・Flow推移 （百万円） （百万円） 300 300 288 236 242 250 232 250
Slide 8: セグメント別業績概要：ジェノミクス事業
Overview of Sales Revenue – Genomics Business セグメント別業績概要：ジェノミクス事業 ジェノミクス事業 ゲノム編集技術(CRISPR/Cas9)が受託作製市場縮小をもたらし大幅減収減益 アカデミア向け受託事業依存構造からの脱却を目指し、企業向け受注活動の 強化及びCRO事業領域と交差するモデルマウス事業確立を急ぐ 売上高 営業利益 (千円) (千円) 420,148 110,000 395,050 400,000 85,941 90,000 299,045 300,000 70,000 51,098 50,000 200,000 30,00
Slide 9: セグメント別業績概要：CRO事業
Overview of Sales Revenue – Contract Research Organization Business セグメント別業績概要：CRO事業 CRO事業 上期受注獲得苦戦の影響により、下半期追い上げるも前期比で減収減益 受注は下半期以降回復傾向であること、BSRCグループ化による安全性試験 拡充により新年度は大幅改善を予測 売上高 営業利益 (千円) (千円) 1,200,000 1,150,505 300,000 1,099,367 1,000,662 244,338 1,000,000 250,000 800,000 200,000 600,000 15
Slide 10: セグメント別業績概要：先端医療事業
Overview of Sales Revenue – Advanced medical Business セグメント別業績概要：先端医療事業 先端医療事業 一年を通じたDTCサービス受託事業の貢献、クリニカルシーケンス事業の開 始により売上高は底上げ 製薬向け臨床試験支援サービスも順調に推移し前期比で増収増益を達成 売上高 営業利益 (千円) (千円) 500,000 70,000 63,132 412,355 60,000 391,779 400,000 356,587 50,000 300,000 40,000 30,000 200,000 20,000 13,136 10,00
Slide 11: セグメント別業績概要：病理診断事業
Overview of Sales Revenue - Pathological Diagnostics Business セグメント別業績概要：病理診断事業 病理診断事業 少子高齢化を背景とした病理診断件数の減少により既存診断サービス事業は 減収。また、自己採取HPV事業拡大を図るもカバーできず減収減益 自己採取HPV事業の営業強化及び効率化推進継続により収支安定化を図る 売上高 営業利益 (千円) (千円) 500,000 50,000 44,149 413,778 399,294 395,627 40,000 400,000 30,000 300,000 20,000 200,0
Slide 12: Ⅱ.2019年3月期 連結業績予想
Ⅱ.2019年3月期 連結業績予想 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 11
Slide 13: 2019年3月期 連結業績予想
Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2019 2019年3月期 連結業績予想 ㈱安評センターのグループ加入、及びTGBS事業の通年貢献により売上高大幅拡大 CRO事業営業利益の拡大、及びTGBS事業営業利益の通年貢献により営業利益大幅拡大 2018年3月期 2019年3月期 単位：千円 前期比 補足説明 （実績） （予想） 売上高 3,601,283 8,500,000 236.0% ジェノミクス事業 299,045 300,000 100.3％ 前期並みを想定 CRO事業 1,000,662 1,860,0
Slide 14: 2019年3月期 連結業績予想（中計修正売上高について）
Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2019 2019年3月期 連結業績予想（中計修正売上高について） 中計修正売上高の拡大要因であるTGBS事業（投資・コンサル事業）が有するEコマース事業売上高の特徴 は、ネット上での低価格を武器にした大量販売取引である。当該Eコマース取引の収益を把握する観点から は、取扱高に類した売上高ではなく、実利（粗利）を収益と見做す方が、より明瞭である。 投資・コンサル事業の開始目的は、ライフサイエンス事業（創薬支援事業）のリスクヘッジ・利益底上げ であり売上規模拡大ではない。当社
Slide 15: 2019年3月期 連結業績予想（修正中計営業利益イメージ）
Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2019 2019年3月期 連結業績予想（修正中計営業利益イメージ） ジェノミクス事業の安定性、CRO事業の成長性に依存した増益基調構図の弱点が、今期露呈した。 ジェノミクス事業についてはCRO事業領域への進出、病理診断事業についてはHPV検査サービスの 拡大を実現し、早期に安定収益事業への回帰を図る。 今後は上記に加え、M&A及び再生を通じ再成長へ回帰を図るCRO事業、成長軌道が見えてきた先端 医療事業、優良投資先を有するTGBS事業の3本の矢で、V字回復及び営業利益
Slide 16: Ⅲ.事業トピックス
Ⅲ.事業トピックス Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 15
Slide 17: トランスジェニックグループ概況（2018年4月1日現在）
Topics of Business トランスジェニックグループ概況（2018年4月1日現在） ジェノミクス事業 （補足説明） 従業員数は、単体が33名、連結グループ全体ではBSRC含め230名強 事業規模は各社昨年実績の単純合算ベースで売上高80億強 事業持株会社 （ライフサイエンス分野で27億、投資・コンサル事業分野で55億） 関係会社 100% 100% 100% 40%超 100% 100% 糖鎖合成解析 試薬販売 CRO事業 SMO事業 診断・解析事業 事業 事業 投資・コンサル事業 株式会社 株式会社 株式会社 医化学創薬 株式会社 株式会社 新薬リサーチセンター メディフ
Slide 18: トランスジェニックグループ拠点紹介（2018年4月1日現在）
Topics of Business トランスジェニックグループ拠点紹介（2018年4月1日現在） 設 立 2001年11月 代表者 中井 直也 設 立 2013年4月 資本金 10百万円 代表者 福永 健司 従業員数 2名 資本金 50百万円 本 社 北海道恵庭市戸磯452番地1 従業員数 49名 本 社 東京都千代田区有楽町1-7-1 中央研究所 北海道恵庭市戸磯452番地1 設 立 1998年4月 代表者 福永 健司 資本金 3,240百万円 従業員数 33名（連結：231名） 本 社 福岡市中央区天神2-3-36 神戸研究所 神戸市中央区港島南町7-1-14 設 立 2000年9月 東
Slide 19: 2009年以降のグループ拡大の軌跡及び今回の取り組み
Topics of Business 2009年以降のグループ拡大の軌跡及び今回の取り組み 2009年4月以降の経営の基本方針は、経営効率化の徹底と主にM&Aを通じた事業領域拡大である。 2011年4月以降から新規事業CRO事業開始、2012年3月末に遺伝子解析事業譲受、2013年4月・7月 にNDRCとGラボのM&A実行。2015年3月に黒字転換し以降4期連続黒字を達成している。 これまでも事業の成長性鈍化に直面した際には進化・変化の時期・タイミングと捉え対応している。 投資事業開始 （営業利益：千円） これまでの売上高・営業損益の推移 及び （売上高：千円） 200,000 B
Slide 20: 投資先概要：株式会社アウトレットプラザ
Topics of Business 投資先概要：株式会社アウトレットプラザ 会社名 株式会社アウトレットプラザ 設 立 2000年8月 代表者 小倉 達哉 資本金 30百万円 従業員数 19名 本 社 東京都千代田区神田須田町2-7-3 過去3期間の売上高推移 （売上動向） （単位：千円） EC市場拡大に伴い、同社売上高も 6,000,000 順調に拡大している。 自社サイト＆店頭 近年はプラットフォーム売上の拡大 プラットフォーム が顕著である。 5,000,000 BtoB 4,000,000 3,000,000 （本件M&Aの狙い） 世の中のトレンドとして利益成長が 2,0
Slide 21: 投資先概要：株式会社安評センター
Topics of Business 投資先概要：株式会社安評センター（BioSafety Research Center Inc.) 食品・農医薬品安全性試験受託の先駆者、40年の歴史に裏付けされた信頼と実績 公益財団法人時代からGLP施設で蓄積された技術・サービス・ブランド 探索基礎研究 小動物による 大動物による 臨床試験 クリニカルシークエンス 創薬研究 非臨床試験 非臨床試験 分子病理・遺伝子解析 診断 会社名 株式会社安評センター 提供サービス 適合性検査等 設 立 2018年3月 化審法（動植物毒性試験）審査 2017 年03 月24 日 適合 代表者 福永 健司 安全性
Slide 22: ライフサイエンス分野の新たなる展開
Topics of Business ライフサイエンス分野の新たなる展開 創薬支援事業の規模・領域の土台は完成。グループ総合力発揮のステージへ 基礎研究～診断までのシームレスなサポート（2018年4月1日現在） 探索基礎研究 小動物による 大動物による 臨床試験 クリニカルシークエンス 創薬研究 非臨床試験 非臨床試験 分子病理・遺伝子解析 病理診断 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 トランスジェニック 新薬リサーチセンター 新薬リサーチセンター 新薬リサーチセンター ジェネティックラボ 遺伝子改変マウス作製 医薬品、食品、化粧品、化学物質等 安全性、特殊薬理試験等 生物学的同
Slide 23: 投資先の事業状況
Topics of Business 投資先の事業状況 2018年4月2日の増資引受で持分比率は33.3%から43.0%に拡大 糖鎖解析・合成受託及び共同研究を柱に事業は順調に拡大 将来収益確保のため各種施策を推進 （単位：千円） 100,000 直近3ヵ年の業績推移 売上高 75,000 経常損失 将来の収益確保のための施策 50,000 ・東北大学 未来科学技術共同研究センター 加藤幸成教授 25,000 と共同研究（2018年4月） 0 加藤教授はCasMab法*の発明者として著名な研究者 2016年3月 2017年3月 2018年3月 (25,000) ・加藤幸成教授が作製した
Slide 24: 新規サービスの状況
Topics of Business 新規サービスの状況 受注検体数 採用医療機関数 30 6 受注件数 北海道がんセンターでのプレ 25 医療機関数 5 シジョン検査サービス開始当 プレシジョン検査 初は、そのアナウンス効果も あり全国規模で検査希望の依 時期 この一年間の普及状況 20 4 頼あり。その後、採用医療機 北海道がんセンター（札幌市白石 関も増加し、堅調に検査依頼 2017年7月 区）にてプレシジョン検査を開始 15 3 数は推移。 慶応大学病院（東京都新宿区）にて 自由診療のプレシジョン検査 2017年11月 プレシジョン検査を開始 10 2 に加え、患者さんのニーズ
Slide 25: Ⅳ.研究開発状況
Ⅳ.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 開発パイプライン状況：モデルマウス系統
Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況：モデルマウス系統 遺伝子改変技術開発 ROSA26座位での組換え 実用化済 CRISPR/Cas9法 モデルマウス系統の開発 約2年 約2年 ターゲット 表現型 モデル 販売 ※自社または外部研究機関からの導入開発 KO or Tg としての 遺伝子 解析 検証 CRO 小胞体ストレス可視化マウス 理研 個体販売中 酸化ストレス可視化マウス 群馬大 個体販売中 病態可視化マウス 炎症可視化マウス 群馬大 個体販売中 UMAIマウス 金沢医科大学 個体販売中 アルツハイマー病モデルマウス
Slide 27: 開発パイプライン状況：抗体・診断薬・治療薬
Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況：抗体・診断薬・治療薬 約3年 約2年～ ターゲット 抗体 有用性 測定系 ライセンス アウト 上市 同定 作製 検証 構築 臨床開発 短 抗体製品の開発と応用 外部研究機関からの導入開発 期 日本、アジア10か国、欧州8か国で上市 肝臓がんマーカー アボット社 上市に向け進行中 尿中がんマーカー 九州大学等 ※中国企業での臨床試験実施中 (国内診断薬メーカー、 テクノメディカ） 国立 ※（株）免疫生物研究所と共同研究 ライセンス先交渉中 膵がんマーカー 追加データ蓄積中 がんセンター
Slide 28: 2018年3月期 研究開発関連トピックス
Topics of Business 2018年3月期 研究開発関連トピックス 2017年 ４月 病態可視化マウスに関する論文がScientific Reports に掲載 6月 がんクリニカルシーケンス受託解析サービス開始※1 早期がんマーカーとしてのジアセチルスペルミンに関する特許実施許諾契約を締結 アルツハイマー病モデルマウスに関するライセンス契約締結 「エクソソーム糖鎖解析サービス」開始※2 アルツハイマー病治療薬に関する共同研究開発契約締結 7月 機能性糖ペプチドに対する抗体に関する共同研究開発契約締結※2 精神・神経疾患モデルマウスに関するライセンス契約締結※3 ８月 遺伝子改変モ
Slide 29: http://www.transgenic.co.jp
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