Tallink Grupp As · OMXTSE:TAL1T
Tallink Grupp As — AS Tallink Grupp — Shareholder Meeting (May 2019)
37 slides from Tallink Grupp As's shareholder meeting presentation, May 23, 2019
Slide 1: Aktsionäride üldkoosolek 23 mai 2019
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019
Slide 2: Aktsionäride üldkoosoleku päevakord
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine 6. Nõukogu liikme valimine 7. Nõukogu liikmete töö tasustamine 8. 2019 majandusaastaks audiitori
Slide 3: Tallink Grupp täna
TALLINK GRUPP TÄNA 9,8 MILJONIT 14 LAEVA 4 HOTELLI 7 201 TÖÖTAJAT REISIJAT • 11 laeva reisijateveo • 3 hotelli Tallinnas • 5 047 merel • 4,4 milj. põhiliinidel • 1 hotell Riias • 1,9 milj. • 498 hotellides • 2 kaubaveo laeva • 321 tuhat ööbimist • 1,1 milj. • 1 656 kalda- • 1 laev prahitud välja • 0
Slide 4: Nõukogu
NÕUKOGU Enn Pant – Nõukogu esimees Sündinud 1965, ettevõttes alates 1996 Nõukogu esimees alates 2015 AS Tallink Grupp juhatuse esimees 1996-2015 Toivo Ninnas Kalev Järvelill Sündinud 1940, Sündinud 1965, Nõukogus alates 1997 Nõukogus alates 2007 Eve Pant Ain Hanschmidt Sündinud 1968, Sündinud 1961,
Slide 5: Juhatus
JUHATUS Paavo Nõgene – Juhatuse esimees Sündinud 1980, ettevõttes alates 2018 Juhatuse esimees alates maist, 2018 Varasemalt: – Kultuuriministeeriumi kantsler – Vanemuise teatri direktor Lembit Kitter Kadri Land Sündinud 1964, Sündinud 1953, ettevõttes alates ettevõttes ja juhatuse 2005. liige alate
Slide 6: Grupi tugevad kaubamärgid
GRUPI TUGEVAD KAUBAMÄRGID → Eesti-Soome, Eesti-Rootsi, Läti-Rootsi ja kaubaveo liinid → Soome-Rootsi liinid → Hotellid Tallinnas ja Riias → Lojaalsusprogramm 2.5 miljoni liikmega 6 TALLINK GRUPP
Slide 7: Pakume laevadel laia valikut toitlustust
PAKUME LAEVADEL LAIA VALIKUT TOITLUSTUST GRUPI ENDA KAUBAMÄRGID JA RAHVUSVAHELISED PREMIUM KAUBAMÄRGID BUFEE RESTORANID À LA CARTE RESTORANID FINE DINING RESTORANID KIIRSÖÖGI RESTORANID TALLINK GRUPP 7
Slide 8: Laevadel esindatud jaekaubanduse kaubamärgid
LAEVADEL ESINDATUD JAEKAUBANDUSE KAUBAMÄRGID Lisaks erinevate kaubamärkide esinduskauplused Tallinnas ja Tartus: 8 TALLINK GRUPP
Slide 9: Globaalne positsioon
GLOBAALNE POSITSIOON LAEVAFIRMAD BRUTOTONNAAŽI LAEVAFIRMAD VOODIKOHTADE LAEVAFIRMAD KÄIBE JÄRGI (2018) JÄRGI ARVU JÄRGI Ettevõte brutotonnaaž Ettevõte voodite arv Ettevõte käive (milj. eur) 1 Stena Line 935 898 1 Tallink 24 328 1 DFDS Group 2 109 2 Grimaldi Lines 732 232 2 Moby Lines 19 066 2 Stena
Slide 10: Ärikeskkond
ÄRIKESKKOND REISIMINE & VABA AJA VEETMINE DEMOGRAAFIA • Kasv uutelt turgudelt globaalselt • Rahvastiku vananemine • Kasv Euroopas ja Põhjamaades • Rohkem inimesi, kellel on vaba aega • Siseriiklikud turismi kasvud regioonis TARBIJAKINDLUS JAEMÜÜK • Tarbijakindluse indeksi langus Soomes ja • Madal in
Slide 11: Välised mõjurid
VÄLISED MÕJURID KONKURENTS KALDAL OTSENE KONKURENTS • Uued võimalused vaba aja veetmiseks • Hinnastamine • Uued ärikontseptsioonid • Investeeringud • Uued restoranid, kauplused jne • Muudatused Tallinna-Helsingi liinil PÕHITURUD MAJANDUS • Vähem reisijaid Soomest ja Rootsist • Tugev majandus põhitur
Slide 12: Strateegia
STRATEEGIA TALLINKI VÄÄRTUSE KASVULE JA KASUMLIKULE TEGEVUSELE SUUNATUD STRATEEGIA: → Maksimaalse kliendirahulolu saavutamine → Mahtude suurendamine ja turuosa tugevdamine regioonis → Eri klientidele mitmekesiste kvaliteetteenuste pakkumine ning uute kasvuvõimaluste väljaarendamine → Kuluefektiivne
Slide 13: Tallink Grupp 2018
TALLINK GRUPP 2018 → Kõigi aegade suurim reisijate arv → Tugev kaubaveo müügitulu kasv → Kruiisilaeva Baltic Princess pikalt kestnud hooldustööd esimeses kvartalis → Kontserniülese laevade renoveerimisprogrammi jätkamine → Prahtimistulude langus eelmise aastaga võrreldes → Laevakütuse hinnatõusu tõt
Slide 14: Uus LNG kiirlaev
UUS LNG KIIRLAEV TALLINNA-HELSINGI LIINI SHUTTLE TEENUSE ARENDAMINE LAEVAEHITUSLEPING SÕLMITUD UUE LNG-L TÖÖTAVA SHUTTLE REISILAEVA EHITAMISEKS • Laevatehas: Rauma Marine Constructions • Laeva hinnanguline maksumus on 250 miljonit eurot • 30% tasutakse ehitusperioodi vältel, 70% laeva üleandmisel (l
Slide 15: 2018 majandusaasta tulemused
2018 MAJANDUSAASTA TULEMUSED REISIJAD (MILJ.) KAUBAVEO ÜHIKUD (TUH.) 10,0 400 +0,0% +5,7% 375 9,5 350 9,0 325 8,5 300 9,8 9,8 385 364 275 8,0 250 7,5 225 7,0 200 2017 2018 2017 2018 15 TALLINK GRUPP
Slide 16: 2018 majandusaasta tulemused
2018 MAJANDUSAASTA TULEMUSED KASUMIARUANNE MÜÜGITULU (MILJ. EUR) 2017 2018 (milj. eur) 1 000 -1,8% 950 Müügitulu 967 950 900 Brutokasum 195 184 850 967 EBITDA(1) 158 143 950 800 Puhaskasum/-kahjum 46 40 750 Aktsiakasum (EUR) 0.069 0.060 700 2017 2018 (1) EBITDA – finantskulude, maksude ja kulumieeln
Slide 17: 2018 majandusaasta tulemused
2018 MAJANDUSAASTA TULEMUSED + + Kaubaveo müügitulu kasv EUR 7 M − Madalam tulu prahtimisest EUR 11 M − Madalam tulu majutusest EUR 2 M + Madalam amortisatsioonikulu EUR 7 M − Madalam tulemus laevadel ja kaldal + Madalamad laevade opereerimise kulud asuvatest kauplustest ja restoranidest EUR 4 M EUR
Slide 18: 2018 majandusaasta tulemused
2018 MAJANDUSAASTA TULEMUSED RAHAVOOGUDE ARUANNE (milj. eur) 2017 2018 Rahavood äritegevusest 136 157 Investeeringud -219 -36 Varade müük 132 0 Uued laenud 184 110 Laenude tagasimaksed -174 -190 Intressid ja muud -25 -24 Dividendid maksudega -24 -24 Rahavood kokku 10 -7 Rahalised vahendid majandusaa
Slide 19: 2018 majandusaasta tulemused
2018 MAJANDUSAASTA TULEMUSED 1 500 Muud Raha FINANTSPOSITSIOON kohustused 31.12.2017 31.12.2018 Muutus Muud (milj. eur) varad Varad 1 559 1 501 -3,7% 1 000 Omakapital Laenud 561 644 -9,1% Laevad Omakapital 836 857 2,5% 500 Omakapital aktsia kohta (EUR) 1.25 1.28 2,5% Laenud Omakapitali määr (%) 54%
Slide 20: Omakapital aktsia kohta
OMAKAPITAL AKTSIA KOHTA eurot aktsia kohta 1,35 1,30 1,28 1,25 1,25 1,23 1,21 1,20 1,16 1,14 1,15 1,15 1,10 1,05 1,05 1,00 1,00 0,96 0,97 0,96 0,95 0,90 0,86 0,85 0,80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20 TALLINK GRUPP
Slide 21: Netovõlg
NETOVÕLG 1 400 000 12 Netovõla EBITDA suhe Netovõlg tuh. eurodes 10,9 1 200 000 10 8,7 8,8 8,3 8,5 8,5 1 000 000 7,6 8 7,0 6,8 6,7 800 000 6,5 5,8 5,4 5,5 6 5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 600 000 4,7 4,8 4,7 4,8 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0 3,4 4 3,2 400 000 3,0 2,9 3,1 3,0 3,1 2,9 2,9 3,0 2,6 2,7 2 200 000 0 0 200
Slide 22: Huvitavaid numbreid 2018. aastast
HUVITAVAID NUMBREID 2018. AASTAST Megastar säästis 23,6 tuhat 8,3m ostu 11,0m ostu tonni CO2 ja kauplustes restoranides 436 tonni SOx Tallink Hotellides ja baarides ööbiti 321 204 korral 12,2m 3,2% ette kantud madalam toidukorda kütuse tarbimine Tallink Taksoga laevadel meremiili tehti ligikaudu koh
Slide 23: Vastutustundlik ettevõtlus
VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS • CO2 vähendamine • Mitmekesisus & • Jäätmed & heitvesi võrdsete võimaluste • Energiatõhususe tagamine suurendamine • Tähelepanu keskmes • Vee tarbimise koolitused & haridus vähendamine • Turvalise ja heade • Mitmekülgse tingimustega looduskeskkonna kaitse töökeskkonna tag
Slide 24: Väljamaksed aktsionäridele
VÄLJAMAKSED AKTSIONÄRIDELE Dividendipoliitika: vähemalt 0,05 eurot aktsia kohta, kui ettevõtte majandustulemused seda võimaldavad Juhatus töötab selle nimel, et tagada Tallink Grupi stabiilsus dividendimaksjana ning dividendide suurenemine aastate jooksul 11,8% 0,12 EUR Ettepanek aktsionäridele: 0,1
Slide 25: 2019 majandusaasta I kvartali tulemused
2019 MAJANDUSAASTA I KVARTALI TULEMUSED 1. JAANUAR – 31. MÄRTS 2019 VALITUD PÕHINÄITAJAD I kv 2018 I kv 2019 Muutus Reisijate arv (tuhandetes) 1 930 1 856 -3,9% Kaubaveo ühikud (tuhandetes) 91 93 2,7% Müügitulu (milj. eurot) 184.2 178.9 -2,9% EBITDA (milj. eurot) 4.2 3.8 -9,9% Puhaskasum/-kahjum (mi
Slide 26: 2019 majandusaasta I kvartali tulemused
2019 MAJANDUSAASTA I KVARTALI TULEMUSED HOOAJALISUSE DÜNAAMIKA PUHASKASUMI TASANDIL 2016 puhaskasum 44 2017 puhaskasum 46 2018 puhaskasum 40 2019 I kv. tulem(1) 50 milj. eurot 40 30 43 47 46 20 10 18 3 15 10 1 0 -12 -2 -10 -20 -20 -25 -20 -30 Q1 IIQ2 I kv. Q3 kv. III Q4 kv. IV kv. Q1II kv. I kv. Q2
Slide 27: 2019 majandusaasta I kvartali tulemused
2019 MAJANDUSAASTA I KVARTALI TULEMUSED 1. JAANUAR – 31. MÄRTS 2019 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE (milj. eur) I kv 2018 I kv 2019 Muutus Rahavood äritegevusest 8 7 -16,3% Investeeringud 8 25 202% Uued pikaajalised laenud 0 0 0% Laenude tagasimaksed 15 17 13,8% Rahalised vahendid perioodi lõpus 70 48 -31,9% N
Slide 28: Tallink Grupp
TALLINK GRUPP
Slide 29: 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine
1. 2018 MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta aruanne. 29 TALLINK GRUPP
Slide 30: 2. Kasumi jaotamise otsustamine
2. KASUMI JAOTAMISE OTSUSTAMINE Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek: 1. Kinnitada 2018 majandusaasta puhaskasum summas 40 049 000 eurot; 2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 003 000 eurot; 3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,05 eurot aktsia koh
Slide 31: 3. Põhikirja muutmine
3. PÕHIKIRJA MUUTMINE 3.1. Muuta põhikirja punkti 2.1. ja sõnastada see alljärgnevalt: „Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 310 000 000 eurot. Aktsiaseltsi maksimumkapitali suuruseks on 1 240 000 000 eurot.” 3.2. Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „
Slide 32: 4. Aktsiakapitali vähendamine
4. AKTSIAKAPITALI VÄHENDAMINE 4.1. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalistruktuuri parendamine ning omakapitali tootluse toetamine. Aktsiaseltsil puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka vähendatud a
Slide 33: 5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
5. NÕUKOGU LIIKMETE VOLITUSTE PIKENDAMINE Seoses nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant ja Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 17.09.2019: 5.1.Pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant ja Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-
Slide 34: 6. Nõukogu liikme valimine
6. NÕUKOGU LIIKME VALIMINE 6.1. Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Raino Paron alates 18.09.2019. 34 TALLINK GRUPP
Slide 35: 7. Nõukogu liikmete töö tasustamine
7. NÕUKOGU LIIKMETE TÖÖ TASUSTAMINE 7.1 Tasustada nõukogu liikmete tööd vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012 a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5. 35 TALLINK GRUPP
Slide 36: 8. 2019 majandusaastaks audiitori nimetamine
8. 2019 MAJANDUSAASTAKS AUDIITORI NIMETAMINE JA AUDIITORI TASUSTAMISE KORRA MÄÄRAMINE 8.1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ. 8.2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel. 36 TALLINK GRU
Slide 37: Tallink Grupp
TALLINK GRUPP