Novabev Group · RUS:BELU
Novabev — Beluga Group — FY2022 Earnings Presentation
29 slides from Novabev's earnings presentation, March 2023
Slide 1: Beluga Group: Financial Results 2022
BELUGA GROUP Ф и н а н с о в ы е р е з у л ьт а т ы 2 0 2 2 Март
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Информация, содержащаяся в настоящей презентации, была самостоятельную проверку содержащихся в них данных. соответствующем государстве). Возможность осуществления подготовлена ПАО «Белуга Групп» ( ). Помимо этого, в основе некоторых содержащихся в инвестиций или инвестици
Slide 3: Beluga Group: ключевые показатели
BELUGA GROUP ключевые показатели № 1 № 4 128 млрд руб. 97 млрд руб. 17.4 млрд руб. Производитель спиртных Производитель водки (+24% г/г) (+30% г/г) (+66% г/г) напитков В России(1) В мире(2) Выручка(3) Чистая выручка EBITDA 22.5% 1,351 ruA+ 1.4x ≥ 50% ROIC(4) Магазин(5) Эксперт РА Чистый долг / EBITD
Slide 4: Устойчивые операционные показатели
Устойчивые операционные показатели Общие отгрузки Импортные Собственная Отгрузки собственной продукции Отгрузки импортных брендов бренды, % продукция, % Млн, декалитров Млн, декалитров Млн, декалитров 19% 10% 94% 15.7 16.8 15.6 14.1 Динамика открытия новых Динамика трафика, магазинов Млн Количество
Slide 5: Позитивная динамика брендов премиального ассортимента в 2022 году
Позитивная динамика брендов премиального ассортимента в 2022 году Собственные бренды Водка Крепкий алкоголь Beluga Orthodox Parka Архангельская Devil’s Island, Green Fox & Dogs, ром Baboon, джин виски + 36% + 25% + 21% + 28% + 492% + 242% + 55% Бренды партнеров Крепкий алкоголь Импортные вина Planta
Slide 6: Постоянный фокус на инновационности с успешным запуском новых продуктов
Постоянный фокус на инновационности с успешным запуском новых собственных продуктов История запуска новых продуктов 2020 2021 2022 Продуманный подход к разработке и запуску инновационных продуктов позволяет Группе оперативно реагировать на меняющиеся предпочтения клиентов ВинЛаб – это эффективный ин
Slide 7: Полная вертикальная интеграция как конкурентное преимущество
Полная вертикальная интеграция как важное конкурентное преимущество в условиях рыночной неопределенности Магазины вина и премиальных 1 351 спиртных напитков Магазинов(1) с фокусом на развитие Ритейл 4 в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке 12 1 250 Федеральных сотрудников логистических цент
Slide 8: BELUGA GROUP занимает лидирующие позиции на мировом и российском рынках
BELUGA GROUP занимает лидирующие позиции на мировом и российском рынках Лидирующие позиции на глобальном рынке Абсолютный лидер на российском алкогольном рынке(1) №1 производитель водки и ЛВИ(4) №1 производитель ликерной продукции Производитель водки № 4 в мире(2) 12,3% 14,0% Алкогольная компания №
Slide 9: Крупный и устойчивый рынок спиртных напитков и вин с потенциалом роста
Крупный и устойчивый рынок спиртных напитков и вин с потенциалом роста Водка – одна из самых популярных категорий Несмотря на замедление экономического роста, продажи вина спиртных напитков во всем мире, при этом Россия и крепкого алкоголя в России остаются стабильными, при этом является ключевым ры
Slide 10: Профессиональный менеджмент с опытом преодоления кризисных ситуаций
Профессиональный менеджмент с большим опытом успешного преодоления кризисных ситуаций Ключевая управляющая команда работает в компании с момента основания Константин Сергей Николай Сергей Дмитрий Михаил Александр Сергей Николай Владислав Прохоров Молчанов Белокопытов Купцов Ерохин Каширин Крачковски
Slide 11: Успешное развитие собственной специализированной розничной сети
Успешное развитие собственной специализированной розничной сети с применением эффективной модели прямых продаж Динамика открытия новых магазинов Более высокая рентабельность по Количество магазинов (на конец периода) сравнению с российскими ретейлерами(1), валовая маржа в 1П’22, % 31.5% 24.4% 7.1 p.
Slide 12: Диверсифицированный продуктовый портфель магазинов ВинЛаб
Диверсифицированный продуктовый портфель магазинов «ВинЛаб» и сильные финансовые результаты Структура ассортимента(1) 52.9% 12.9% Доля Винлаб в общих Доля Винлаб в общей по категориям по брендам(2,3) продажах партнерских выручке BELUGA GROUP от брендов, 2022 собственных брендов, 2022 Вина Пиво Собст
Slide 13: Стратегия развития до 2024 г.: Статус реализации
Стратегия развития до 2024 г.: Статус реализации 2021 2022 2024 Количество магазинов ВинЛаб 1,001 1 351(1) ~2 500 УДВОЕНИЕ Доля Розницы в общей выручке(2) 37% 43% ~45% БИЗНЕСА Доля E-commerce в сегменте Розницы(3) 5% 7% 10-15% 75 97 ~130 Млрд руб. Млрд руб. Млрд руб. в 2021 г. в 2022 г. в 2024 г. До
Slide 14: Финансовые результаты
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Slide 15: Обзор финансовых результатов
Обзор финансовых результатов Млрд руб., если не указано иное 2020 2021 2022 Изм., г/г Выручка достигла 97,3 млрд руб. при Общий объем отгрузки, млн дал 15.6 15.7 16.8 CAGR 24,0% с 2020 г. 6.9% Рост на 30% г/г в 2022 г. Количество магазинов 645 1,001 1,351 35.0% Выручка Факторы роста выручки: Финан
Slide 16: Устойчивые финансовые результаты
Устойчивые финансовые результаты Чистая выручка(1) EBITDA Чистая прибыль В 2022 году млрд руб. млрд руб. % рентабельности млрд руб. % рентабельности консолидированная выручка 14.5% 14.0% 17.8% 3.9% 5.2% 8.7% выросла на 30% в основном за счет устойчивого роста отгрузок, а также CAGR 24% CAGR 37% CAGR
Slide 17: Последовательный рост во всех сегментах
Последовательный рост во всех сегментах Динамика выручки сегмента Динамика выручки сегмента Розница Уверенный рост выручки во Производство и дистрибуция млрд руб. всех сегментах бизнеса млрд руб. Доля сегмента, % Доля сегмента, % Рост показателей сегмента 59.6% 57.8% 53.2% 33.9% 36.9% 42.7% Производ
Slide 18: Комфортная долговая нагрузка
Комфортная долговая нагрузка Общая динамика долга, Сводная статистика общей задолженности Соотношение чистого долга млрд руб. Общий долг / EBITDA млн руб. 31.12.2021 31.12.2022 к EBITDA достигло 1.4х, что соответствует долгосрочной 2.2x 2.3x 2.2x Займы и облигации 16,414 25,589 стратегии BELUGA GROU
Slide 19: Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках Млн руб. 2020 2021 2022 Изм., г/г Выручка 63,292 74,937 97,316 +30% Себестоимость реализации (40,614) (48,094) (58,902) +23% Валовая прибыль 22,678 26,843 38,414 +43% рентабельность 35.8% 35.8% 39.5% +3.7 pp Общехозяйственные и административные (2,849) (3,848) (5,030) +31%
Slide 20: Баланс
Баланс Млн руб. 31 Дек’20 31 Дек’21 31 Дек’22 Млн руб. 31 Дек’20 31 Дек’21 31 Дек’22 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И АКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Капитал и резервы Внеоборотные активы Уставный капитал 1,580 1,580 1,580 Основные средства 12,880 18,365 24,094 Собственные акции, выкупленные у (347) (206) (452) акционеро
Slide 21: Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств Млн руб. 2020 2021 2022 Операционная прибыль, продолжающаяся деятельность 6,842 7,742 13,055 Операционный убыток, прекращаемая деятельность (315) (16) - Амортизация основных средств и нематериальных активов 2,365 2,745 4,301 Прочие неденежные операции 95 758 73 Проч
Slide 22: Приложения
BELUGA NIPUJIOXKEHUA
Slide 23: Эффективный путь BELUGA GROUP на рынок
Эффективный путь BELUGA GROUP на рынок 5 производственных активов по всей России с суммарной мощностью >20 млн 9л кейсов 1 спиртовой завод мощностью >1 млн 9л кейсов 204 Санкт-Петербург 1 винодельня Рига 241 га виноградников Санкт-Петербург Архангельск 42 Архангельская область 900 га дополнительной
Slide 24: Опытный менеджмент, ориентированный на рост акционерной стоимости и дивиденды
Опытный менеджмент, ориентированный на рост акционерной стоимости компании и дивиденды Ключевые члены команды остаются Дивидендная политика с BELUGA GROUP с момента ее создания В октябре 2022 г. Совет директоров BELUGA GROUP утвердил обновление дивидендной политики, устанавливающей следующие принцип
Slide 25: Сильный портфель брендов: собственные бренды
Сильный портфель брендов: собственные бренды, покрывающие основные продуктовые категории Водка Коньяк / Вино Джин Виски Прочие Ликер (настойки, ром, др.) Супер- Супер- премиум премиум Субпремиум / Субпремиум / премиум премиум Средний Средний Эконом Эконом Источник: Данные Компании Примечание: Диапаз
Slide 26: Сильный портфель брендов: импортные бренды
Сильный портфель брендов: импортные бренды от ведущих мировых производителей Коньяк Виски / Ром Вино Прочие Бренди (текила, джин, и др.) Супер- Супер- премиум премиум Субпремиум / Субпремиум / премиум премиум Средний Средний Эконом Эконом Источник: Данные Компании Примечание: Диапазон цен на продукц
Slide 27: Диверсифицированный и активно растущий бизнес
Диверсифицированный и активно растущий бизнес с актуальным портфелем брендов Ключевые направления диверсификации бизнеса Динамика выручки от Производства и дистрибуции в разрезе ключевой продукции(2) млрд руб. Дистрибьюторская платформа, Растущая доля импортных 100% 100% ориентированная на прямые пр
Slide 28: Ключевые маркетинговые активности
Ключевые маркетинговые активности БРЕНДИРОВАНИЕ ВИТРИН БРЕНДИНГ МЕРОПРИЯТИЙ ON-TRADE АКТИВНОСТЬ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2022 28
Slide 29: Свяжитесь с нами!
Сергей Купцов Антон Чертков Руководитель Менеджер по связям корпоративных финансов с инвесторами ir@belugaglobal.com A.Chertkov@belugaglobal.com +7 (495) 510-26-95 +7 (495) 775-30-50 Свяжитесь с нами!