Japan Lifeline Co., Ltd. · TSE:7575

Japan Lifeline — FY2013 Earnings Presentation

41 slides from Japan Lifeline's earnings presentation, May 15, 2013

  1. Slide 1: Japan Lifeline

    JIE Japan Lifeline 201373 AM AAMAS 2013/5/15 ARID 1 951 ASH

  2. Slide 2: JIE Japan Lifeline

    JIE Japan Lifeline MSI Me BRM MR SEABR BUR ie —

  3. Slide 3: 2013年3月期決算のポイント

    2013年3月期決算のポイント 1.売上高は前期比 5.2%減少 - 保険償還価格の引下げ - リズムディバイスの売上高減少 2.売上総利益率は前期並みを維持 -自社製品の売上構成比率の増加 3.営業利益は32.5%減少 -売上高の減少に伴う 4.特別利益の計上 -AGAメディカル社商品の薬事関連業務の対価等 2013/5/15 3

  4. Slide 4: 2013年3月期 連結業績

    2013年3月期 連結業績 前期 当期 (’12/3期) (’13/3期) (単位;百万円) 実績 予想 実績 前期比 予想比 売 上 高 23,140 23,096 21,944 △5.2% △5.0% 営 業 利 益 1,147 923 774 △32.5% △16.1% 経 常 利 益 1,198 920 975 △18.6% 6.0% 当 期 純 利 益 720 526 519 △27.9% △1.3% -売上高- -営業利益- -経常利益- -当期純利益- 1,147 1198 1,000 1,000 20,000 720 923 920 975 500 774 526 519 10

  5. Slide 5: 前期比較 連結売上高

    前期比較 連結売上高 対前期 △1,196百万円(5.2%減) '12/3期実績 23,140 ・ペースメーカ関連 △1,655 リズムディバイス △1,802 ・ICD関連 △142 ・EPカテーテル +1,137 EP/アブレーション +1,058 ・ABLカテーテル △131 ・人工弁 +245 外科関連 +312 ・人工肺関連 +58 インターベンション △815 ・バルーンカテーテル △254 ・構造的心疾患閉鎖器具 △627 その他 +48 ・血液浄化関連 '13/3期実績 21,944 (単位;百万円) 2013/5/15 5

  6. Slide 6: 前期比較 営業利益

    前期比較 営業利益 対前期 △373百万円(32.5%減) '12/3期実績 1,147 【主な要因】 売上総利益 △679 ・売上高 △1,196 ・売上原価 △517 【主な要因】 販管費 +306 ・旅費交通費 △65 ・賃借料 △38 '13/3期実績 774 (単位;百万円) 2013/5/15 6

  7. Slide 7: キャッシュ・フローの状況

    キャッシュ・フローの状況 現金及び現金同等物 △320百万円 '13/3期首残高 3,000 【増加】 ・減価償却費 +565 営業CF +816 ・売上債権の減少額 +467 【減少】 ・棚卸し資産の増加 △634 【増加】 ・投資有価証券の売却収入 +80 投資CF △1,590 【減少】 ・有形固定資産取得 △1,007 ・長期前払費用 取得支出 △315 【増加】 ・長期借入 収入 +800 財務CF +452 【減少】 ・長期借入金 返済支出 △312 ・配当金の支払額 △271 '13/3期末残高 2,679 (単位;百万円) 2013/5/15 7

  8. Slide 8: 2014年3月期 予想のポイント

    2014年3月期 予想のポイント 1.売上高は前期比 9.7%増加 - 新商品の貢献(心腔内除細動システム、生体弁) - ステントグラフトの発売 2.売上総利益率は改善 -自社製品の売上構成比率の増加 3.営業利益は前期比 39.3%増加 -販管費増加分も、売上増により吸収 4.当期純利益は前期比 11.2%減少 -特別利益の計上を見込まず 2013/5/15 8

  9. Slide 9: 2014年3月期 連結業績予想

    2014年3月期 連結業績予想 当期(’13/3期) 来期(’14/3期) (単位;百万円) 実績 構成比 予想 構成比 増減率 売 上 高 21,944 100% 24,074 100% 9.7% 営 業 利 益 774 3.5% 1,079 4.5% 39.3% 経 常 利 益 975 4.4% 1,081 4.5% 10.8% 当 期 純 利 益 519 2.4% 461 1.9% △11.2% -売上高- -営業利益- -経常利益- -当期純利益- 1,500 1,500 1,500 20,000 2 4 ,0 7 4 2 1 ,9 4 4 1,000 1,000 1,000 1 ,0

  10. Slide 10: ’14/3期予想 連結売上高

    ’14/3期予想 連結売上高 対前期 +2,130百万円(9.7%増) '13/3期実績 21,944 ・ペースメーカ関連 △1,167 リズムディバイス △712 ・ICD関連 +448 ・EPカテーテル +977 EP/アブレーション +1,205 ・ABLカテーテル +73 ・その他 +154 ・人工弁関連 +801 外科関連 +1,291 ・人工血管関連 +586 ・バルーンカテーテル +59 インターベンション +229 ・ガイドワイヤー +58 その他 +116 ・血液浄化関連 '14/3期予想 24,074 (単位;百万円) 2013/5/15 10

  11. Slide 11: (資料)連結要約損益計算書

    (資料)連結要約損益計算書 2012/3期 実績 2013/3期 実績 2014/3期 予想 (単位:百万円) 金 額 構成比 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 前期比 売 上 高 23,140 100.0% 21,944 100.0% △5.2% 24,074 100.0% 9.7% 売 上 原 価 11,198 48.4% 10,681 48.7% △4.6% 11,472 47.7% 7.4% 売 上 総 利 益 11,942 51.6% 11,262 51.3% △5.7% 12,602 52.3% 11.9% 販 管 費 10,794 46.6% 10,487 47.8% △2

  12. Slide 12: (資料)品目別 連結売上高

    (資料)品目別 連結売上高 2012/3期 実績 2013/3期 実績 2014/3期 予想 (単位:百万円) 金額 構成比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 ペースメーカ関連 8,983 38.8% 7,328 33.4% △18.4% 6,161 25.6% △15.9% I C D 関 連 1,395 6.0% 1,253 5.7% △10.2% 1,701 7.1% 35.8% そ の 他 98 0.4% 93 0.4% △4.7% 100 0.4% 7.3% リズムディバイス計 10,478 45.3% 8,676 39.5% △17.2% 7,963 33.1% △8.2

  13. Slide 13: (補足データ)

    (補足データ) 2014/3期 (単位;百万円) 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 予想 設 備 投 資 額 502 2,089 1,715 1,336 1,526 減 価 償 却 費 279 301 383 565 573 研 究 開 発 費 381 372 517 557 613 期 末 従 業 員 数 (単) 453 (単) 479 (単)509 (単)519 (単)557 (名) (連) 515 (連) 546 (連)581 (連)596 (連)637 2013/5/15 13

  14. Slide 14: Japan Lifeline

    JIE Japan Lifeline o (vr Hi {CRANIAL AK Bt

  15. Slide 15: リズムディバイス 実績

    リズムディバイス 実績 売上高 前期比 ‘13/3期実績 △17.2% ペースメーカ関連売上高は減少 – 売上高 前期比18.4%減 10,478 – 保険償還価格の引下率 その他 ICD関連 98 ペースメーカ主力モデル△13.8% 1 ,39 5 8,676 その他 – 競合商品の影響を受ける ICD関連 93 1 ,25 3 ICD関連は競争が激化 ペースメーカ – 本体販売数量は前期水準を維持 関連 8 ,98 3 ペースメーカ – 売上高 前期比10.2%減 関連 7 ,32 8 '12/3期 '13/3期 (実績) (単位;百万円) (実績) 2013/5/15 15

  16. Slide 16: リズムディバイス 見通し

    リズムディバイス 見通し 売上高 前期比 ’14/3期見通し △8.2% ペースメーカ販売数量の減少を見込む – 売上高予想 15.9%減 – ’13/3期に引き続き競合製品の影響 8,676 ICD関連 その他 93 7,963 その他 1,2 53 ICD関連 100 ICD関連は新商品導入により増加 1 ,70 1 – 売上高予想 35.8%増 – リモートモニタリング対応ICD、CRT-D ペース メーカ 「PARADYM RF ICD/CRT-D」 関連 ペースメーカ 7,3 28 関連 – 本年下期の販売開始を目指す 6 ,16 1 '13/3期 '14/3期 ’14/3期 (実績

  17. Slide 17: リズムディバイス 見通し:リモートモニタリング対応ICD/CRT-D

    リズムディバイス 見通し リモートモニタリング対応ICD/CRT-Dの導入 – 「PARADYM RF ICD」&「PARADYM RF CRT-D」 – 「SMARTVIEW」リモートモニタリングシステム – 本年下期の販売開始を目指す • 治療やフォローアップの効率化 • 患者様の状態のタイムリーな把握 • デバイスのチェック CRT-D(除細動機能付き 両心室ペースメーカ) 「PARADYM RF CRT-D」 【リモートモニタリング】 患者様宅内に設置するリモートモニタリング用の送信機を通じて、医療機関へ患 者様のデバイスのデータが送られます。患者様が通院することなく、医療機関で デー

  18. Slide 18: EP/アブレーション 実績

    EP/アブレーション 実績 売上高 前期比 ’13/3期実績 +20.7% EPカテーテルは新製品が寄与 – 心腔内除細動システム「SHOCK AT」 – 昨年10月販売開始 – 売上高 前期比34.8%増 6,181 その他 155 5,122 その他 ABLカテ 102 1,620 ABLカテ 1,752 専用カテーテル「BeeAT」 ジェネレータ「SHOCK AT」 EPカテ EPカテ 4,404 ABLカテーテルは売上高減少 3,267 – 販売数量 前年同期比1.9%増 – 保険償還価格の引下率△9.7% – 売上高 前期比7.5%減 '12/3期 '13/3期 (実績) (単位;百

  19. Slide 19: EP/アブレーション 見通し

    EP/アブレーション 見通し 売上高 前期比 ’14/3期見通し +19.5% EPカテーテルは引き続き伸長 – 「BeeAT」が通期で寄与 7,386 その他 – 既存製品も好調の見通し 310 – 売上高予想 前期比22.2%増 6,181 その他 ABLカテ 155 1,694 ABLカテ 1,620 ABLカテーテルも売上増を見込む – 売上高予想 前期比4.5%増 – アブレーション治療の市場拡大 EPカテ EPカテ 5,382 4,404 さらなる新商品の導入を計画 – 高周波心房中隔穿刺システム – ディフレクタブルシース '13/3期 '14/3期 ’14/3期 (実績) (予

  20. Slide 20: EP/アブレーション 見通し:オンリーワン商品を導入

    EP/アブレーション 見通し アブレーション関連のオンリーワン商品を導入 – 高周波心房中隔穿刺システム 穿刺用針 「RF Needle」 左心房 ジェネレータ 「RF Generator」 心房中隔 – 本年7月 本格販売開始 – 保険償還価格取得 右心房 RF Needle – BAYLIS MEDICAL社(カナダ)製品 RF Needle – 特長 希望小売価格 75,300円 • 機械針に比べ安全性が高い • 従来困難だった症例でも確実な穿刺が可能 – 関連商品も合わせて販売開始予定 ディフレクタブルシース「Destino」 【心房中隔穿刺とは】 心房細動のアブレーション治療で左心房

  21. Slide 21: 外科関連 実績

    外科関連 実績 売上高 前期比 ’13/3期実績 +12.9% 生体弁が順調に販売数を伸ばす – 生体弁「Mitroflow」 – 本年1月販売開始 – 計画を上回って販売が推移 – 人工弁関連 売上高 前期比38.6%増 2,733 2,420 人工血管 生体弁 「Mitroflow」 1 ,4 08 保険償還価格 907,000円 人工血管 1,399 人工肺関連 人工肺関連 4 43 385 人工血管は価格引下の影響を吸収 人工弁関連 人工弁関連 635 8 81 – 国産人工血管 「J Graft」 – 販売数量 前期比5.7%増 '12/3期 '13/3期 (実績) (単位;百万円)

  22. Slide 22: 外科関連 見通し

    外科関連 見通し 売上高 前期比 ’14/3期見通し +47.2% 生体弁が通期で寄与 – 「Mitroflow」のさらなる伸長を見込む 4,025 • 広い弁口面積とコンパクトなサイズ • 狭小弁輪への植込み易さ – 人工弁関連 売上高予想 2,733 人工血管関連 1,994 前期比91.0%増 人工血管関連 1,408 人工肺関連 ステントグラフト市場への参入を果たす 3 48 – 胸部用ステントグラフト 人工肺関連 「RELAY Plus」 4 43 人工弁関連 1,6 82 – 5月販売開始 人工弁関連 8 81 – 人工血管関連 売上高予想 前期比41.6%増 '13/3期 '14

  23. Slide 23: 外科関連 見通し:人工弁関連市場

    外科関連 見通し 人工弁関連は商品ラインナップが揃う – 生体弁、人工弁輪は市場の成長が続く見通し – 生体弁での早期のシェア拡大を目指す (単位;ヶ) 人工弁関連 市場推移(数量) 20,000 人工弁輪 生体弁 10,000 機械弁 0 2011年 2012年(予) 2013年(予) 2014年(予) 2015年(予) 2016年(予) (矢野経済研究所 メディカルバイオニクス(人工臓器)市場の中期予測と参入企業の徹底分析 2012年版を元に作成) 2013/5/15 23

  24. Slide 24: 外科関連 見通し:胸部用ステントグラフトを導入

    外科関連 見通し 胸部用ステントグラフトを導入 – 「RELAY Plus」 – 本年5月販売開始 – ボルトンメディカル社(スペイン)製品 – 特長 • 独自構造による血管への高い追従性 • 正確な留置を可能とするデリバリーシステム • 豊富なサイズバリエーション 胸部用ステントグラフト 「RELAY Plus」 保険償還価格 162万円 【ステントグラフト内挿術】 大動脈瘤の治療方法は、外科手術により病変部位を人工血管へ置換する治療方法が一般に行われていますが、外 科手術に伴う患者様の身体的負担が大きく、高齢者や合併疾患を有する患者様における治療が困難なケースがあり ます。これに対してステ

  25. Slide 25: 外科関連 見通し:ステントグラフトを新たな柱に

    外科関連 見通し ステントグラフトを外科領域の新たな柱に – 人工血管での豊富な経験をステントグラフト拡販に生かす – オープンステントグラフト、腹部用商品の導入も計画 – 大動脈瘤治療分野を幅広くカバーし、競争力を高める (単位;本) ステントグラフト市場推移(数量) 10,000 腹部用 胸部用 5,000 0 2009年 2010年 2011年 2012年予測 (アールアンドディ社 医療機器用品年鑑 2012年版を元に作成) 2013/5/15 25

  26. Slide 26: インターベンション 実績

    インターベンション 実績 売上高 前期比 ’13/3期実績 (現行取扱品ベース) バルーンは公定価引下の影響を受ける △6.2% – 保険償還価格 引下げ率20.9% – 販売数量は増加 3,012 – 売上高 前期比17.8%減 2,824 その他 1,074 その他 1 ,07 5 ガイドワイヤー ガイドワイヤーは新製品が寄与 50 6 ガイドワイヤー 5 72 – 販売数量 前期比24.3%増 – 「ATHLETE JOKER」が寄与 バルーン 1,430 バルーン 1 ,17 6 – 売上高 前期比13.2%増 '12/3期 '13/3期 (実績) (単位;百万円) (実績)

  27. Slide 27: インターベンション 見通し

    インターベンション 見通し 売上高 前期比 ’14/3期実績 (現行取扱品ベース) バルーンの販売数量増加を見込む +8.4% – 「LIFESPEAR」シリーズ – 販売数量 前期比5.6%増 3,061 – 売上高予想 前期比5.0%増 2,824 その他 その他 1,075 1 ,19 4 ガイドワイヤーは末梢用の新製品導入 – 末梢用ガイドワイヤー ガイドワイヤー ガイドワイヤー 57 2 6 31 「Paddler」、「GLAIVE」 – 売上高予想 前期比10.2%増 バルーン バルーン 1,176 1 ,23 5 ベアメタルステント等を拡販 '13/3期 '14/3期 ’

  28. Slide 28: インターベンション 見通し:末梢用ガイドワイヤーを強化

    インターベンション 見通し 末梢用ガイドワイヤーを強化 – 末梢用ガイドワイヤー新製品(0.018インチ) 「Paddler(パドラー)」 幅広い症例へ対応可能 「GLAIVE(グレイブ)」 閉塞病変に対する高い通過性 腸骨動脈 – 大腿動脈狭窄、腸骨動脈閉塞等が対象 – 本年5月から本格販売開始 大腿動脈 2013/5/15 28

  29. Slide 29: 事業構成比の推移

    事業構成比の推移 バランスのとれた事業拡大を目指す – ’14/3期 売上高予想 24,074百万円 – EP/ABL、外科関連が業績を牽引 その他 その他 インターベン 6.8% インターベン 6.9% ション リズムディ ション 12.7% バイス 12.9% ’14/3期予想 当期 33.1% ’13/3期 リズムディ バイス 前期 39.5% 前期比 連結売上高 連結売上高 外科関連 12.5% 21,944 外科関連 16.7% 24,074 9.7%増 百万円 百万円 EP/ABL EP/ABL 28.2% 30.7% ※自社製品にはEPカテーテル、アブレーションカテーテル、ガ

  30. Slide 30: 自社製品

    自社製品 自社製品のさらなる成長を目指す – ’13/3期 売上高(単体ベース) 8,152百万円(前期比17.5%増) – 新工場の建設による供給基盤の強化を図る – 栃木県小山市 ’15/3期下期の稼働を目指す 自社製品売上・粗利推移 (単位;百万円) 金額/構成比 45.7% 50% 当期 43.5% 当期 前期 前期 10,000 33.7% 34.6% 売上高 40.2% 41.1% 9,155 粗利 32.2% 8,152 29.9% 25% 6,936 売上構成比 5,000 6,180 粗利構成比 4,574 5,373 3,499 3,882 0 0% '11/3期 '12/

  31. Slide 31: End of Presentation

    End of Presentation 2013/5/15 31

  32. Slide 32: Japan Lifeline

    JIE Japan Lifeline - Sz - 2013/5/15

  33. Slide 33: 会社概要

    会社概要 商 号 日本ライフライン株式会社 代 表 者 代表取締役社長 鈴木 啓介 本 社 東京都品川区東品川2-2-20天王洲郵船ビル 設 立 1981年2月6日 上 場 1997年12月8日(大証JASDAQ市場) 証券コード 7575 事 業 内 容 医療機器の輸入、製造および販売 資 本 金 2,115百万円 従 業 員 数 連結 596名/単体 519名(2013年3月末現在) 事 業 所 営業拠点(33ヶ所)、ディストリビューションセンター、リサーチセ ンター、戸田ファクトリー、天王洲ACCADEMIA(研修センター) 2013/5/15 33

  34. Slide 34: 当社歴史と売上高の推移

    当社歴史と売上高の推移 生体弁を発売 人工血管J-Graft発売 百万円 ㈱ウベ循研を子会社化、JUNKEN MEDICAL株式会社と改称 ソーリングループ社CRM製品発売 30,000 心房中隔欠損閉鎖器具発売 自社製アブレーションカテーテル発売 25,000 カネカメディクス社製バルーンカテーテル発売 自社製EPカテーテル発売 自社製ガイドワイヤー発売 ガイダント社製ICD発売 20,000 AVE社製ステント販売(~‘99) JASDAQ上場 15,000 ヨストラ社製人工肺発売 バスクテック社製人工血管発売 カーボメディクス社製人工弁発売 10,000 サイメト

  35. Slide 35: 事業領域

    事業領域 当社は創業以来、不整脈や心筋梗塞等の心疾患を治療するための医療器具を扱っ ており、事業領域はリズムディバイス、EP/アブレーション、外科関連、インターベン ション、その他の5つに大別されます。 EP/アブレーション リズムディバイス 不整脈の検査や治療を行うための、 不整脈(心臓の拍動が正常よりも遅 リズムディバイス ディスポーザブル式の電極のついたカ くなるまたは早くなる状態)を治療す テーテル(細い管)を扱います。 る、主に体内植込み型の器具を扱い 心臓ペースメーカ ます。 ICD CRT-D ホルター心電計 EP/アブレーション 外科関連 人工血管 その他 EPカテーテル 心

  36. Slide 36: 事業の系統図

    医療 医 療機 機関関 36 EPカテーテル、ABLカテーテル、ガイドワイヤー 商品販売 商品販売 販売 販 売代 代理理店 店 商品販売 商品販売 【自社製品】 商品販売 日本 日 本ラ ライイフ フラライ インン( (仕入 仕 入・ ・製造 製 造・ ・販売 販 売) ) ・人工心肺回路 【子会社製品】 商品仕入 ・人工血管 JU J UN NKKE ENNM MEED DIIC CAALL 商品仕入 (仕入入・・製造 造・・販売 売)) 事業の系統図 (仕 製 販 商品仕入 2013/5/15 医療 医 療機 機器器メ メーーカ カーー等 等(( 国国内 内外外) )

  37. Slide 37: 商品紹介 リズムディバイス

    商品紹介 リズムディバイス 心臓ペースメーカ ICD(植込み型除細動器) (SORIN GROUP社製) (SORIN GROUP社製) 心臓の拍動が正常よりも遅くなる 不整脈(徐脈)に対して、人工的 に電気刺激を与えることで拍動を 保ちます。 心臓の拍動が異常に早まる不整 脈(頻脈)のうち、致死性の不整脈 である心室細動の発生を検知し、 電気ショックを与えることで、拍動 を正常な状態に戻します。 CRT-D(除細動機能付き両心室ペースメーカ) イベントレコーダー (SORIN GROUP社製) (SORIN GROUP社製) 重症心不全に対して、心臓の左右 両方の心室に電気刺激を与えるこ と

  38. Slide 38: 商品紹介 EP/アブレーション

    商品紹介 EP/アブレーション アブレーションカテーテル EP(電気生理用)カテーテル (自社製品) (自社製品) 頻脈の原因となる心臓内の異常 不整脈の診断や治療方法の適応 な電気刺激の経路を、カテーテル 心腔内除細動カテーテル を判断するための検査に用いら 先端部の電極から流す高周波電 (自社製品) れます。カテーテル先端に電極が 流で焼き切ることにより治療しま ついており、心臓内の電位を測定 す。 したり、不整脈を誘発させること で原因を特定します。 アブレーション治療の際に発生す る心房細動に対し、心腔内で除 細動を行うことにより、低侵襲に 心房細動を停止させます。また EPカテーテル

  39. Slide 39: 商品紹介 外科関連

    商品紹介 外科関連 人工心臓弁 人工血管 (SORIN GROUP社製) (JUNKEN MEDICAL社製) 心臓内の血液の逆流を防ぎ、正 しい流れを保つために機能してい る心臓弁が、十分に開かなくなっ たり、完全に閉じなくなった場合 に、人工心臓弁に置き換え、本来 の機能を回復させます。 動脈瘤(動脈の壁に瘤ができ、場 合によっては破裂、出血する)など で痛んだ血管を切り取って人工血 管に置き換えたり、バイパスとして 使用します。 人工弁輪 ステントグラフト (SORIN GROUP社製) (BOLTON MEDICAL社製) 心臓弁の疾患に対し、人工心臓 弁に置き換えずに、自己の弁を 温

  40. Slide 40: 商品紹介 インターベンション

    商品紹介 インターベンション バルーンカテーテル ガイドワイヤー (カネカメディックス社製) (自社製品) 心臓の筋肉に酸素や栄養を送る バルーンカテーテルを血管の詰 血管(冠動脈)が詰まることが原 血管内異物除去用カテーテル まった部分に導くために用いら 因となる心筋梗塞や狭心症の治 (ニプロ社製) れます。ガイドワイヤーを血管の 療に用いられます。血管の詰まっ 詰まった部分の先まで通過させ、 た部分で風船(バルーン)を拡張 これに沿ってバルーンカテーテ させ、再度血流を確保します。 ルを進めます。 血管内の浮遊血栓等の血管内 異物を捕捉または除去するカ テーテルです。バスケットがフィ ルタ

  41. Slide 41: ご注意事項 / お問い合わせ先

    ご注意事項 本資料の記載内容のうち、歴史的事実でない事項は、日本ライフライン の将来に関する見通し及び計画に基づいた将来予測です。特に、商品 や製品に関し、治験に関する事項、薬事法の承認に係る事項、および発 売時期につきましては、過去の経験や入手可能な情報から得られた当 社の予測であります。実際の業績は、さまざまなリスクや不確実な要因 の影響により、本資料記載の見通しと異なる可能性がありますので、こ れらの見通しに過度に依存されないようお願いいたします。 本資料に関するお問い合わせ先 日本ライフライン株式会社 経営管理部 TEL: 03-6711-5214 E-Mail: ir@jll.co.

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