Like, Inc. · TSE:2462
Like — J-COM Holdings — Q3 FY2011/5 Earnings Presentation
26 slides from Like's earnings presentation, Mar 30, 2011
Slide 1: 2011年5月期 第3四半期決算説明資料
2011年5月期 第3四半期決算説明資料 2011.3.30 東証一部（証券コード：2462） www.jcm-hd.co.jp 1
Slide 2: 東北地方太平洋沖地震のお見舞い
この度の東北地方太洋沖地震により被災された皆様に、心よりお見舞い 申し上げます。 被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 ジェイコムホールディングス株式会社 代表取締役社長 岡本 泰彦
Slide 3: 会社概要
会社概要 ジェイコムホールディングス株式会社 社 名 資 本 金 1,359百万円 (J-COM Holdings Co.,Ltd.) 設 立 1993年9月 発 行 済 48,880株 （うち自己株式3,160株） 上 場 証券コード：2462 東証1部 株 式 数 大阪市中央区西心斎橋二丁目1番3号 株 主 数 4,354名 所 在 地 御堂筋ダイヤモンドビル 岡本泰彦 37.4％、（有）マナックス 8.6％、 大 株 主 岡本久美子 4.9％、岡本真奈 4.9％ 代 表 者 代表取締役社長 岡本 泰彦 U R L http://www.jcm-hd.co.jp 持株会社・グループ全体の経
Slide 4: 当社沿革
当社沿革 大阪市西区にてパッケージ旅行の企画 2007年 2月 東京証券取引所第一部へ市場変更 事業を目的とする株式会社パワーズ 会社創業期 1993年 9月 インターナショナル（現 ジェイコム 5月 札幌市中央区に北海道支社を開設 ホールディングス株式会社）を設立 6月 MF事業部を新設し、新規事業を開始 1996年 4月 マルチメディアサービス事業を開始 ビジネスモデル 2009年 2月 横浜市西区に横浜支社を開設 商号をジェイコム株式会社（現 ジェイコム 構築期 11月 ホールディングス株式会社）に変更し、 持株会社体制への移行を決定、分割準備 業態変更 会社としてジェイコムスタッフ株式
Slide 5: 2011年5月期 第3四半期 連結業績の状況
2011年5月期 第3四半期 連結業績の状況 5
Slide 6: 第3四半期 連結業績サマリー及び要因分析
2011年5月期 第3四半期 連結業績サマリー及び要因分析 10/5期 11/5期 11/5期 前年同期比 計画達成率 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 通期 （実績/計画） （実績） （実績） 増減額 増減率 （計画） 売 上 高 10,066 11,609 +1,543 +15.3% 14,500 80.1% 営 業 利 益 588 657 +68 +11.7% 850 77.4% 経 常 利 益 619 699 +80 +13.0% 900 77.8% 四 半 期 純 利 益 357 379 +22 +6.2% 515 73.7% １．売上高が前年同期を大きく上回り、増収増益。 ２．
Slide 7: 第3四半期 損益計算書
2011年5月期 第3四半期 損益計算書 10/5期 11/5期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 売 上 高 10,066 100.0% 11,609 100.0% +1,543 +15.3% 総合人材サービス事業 9,693 96.3% 11,275 97.1% +1,581 +16.3% マルチメディアサービス事業 372 3.7% 334 2.9% △38 △10.3% 売 上 総 利 益 1,815 18.0% 1,981 17.1% +165 +9.1% 販 管 貹 1,227 12.2% 1,323 11.4% +96
Slide 8: 売上高の契約形態別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 10/5期 第3Q 11/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 派 遣 契 約 7,819 80.7% 8,050 71.4% +230 +3.0% 業 務 委 託 契 約 1,846 19.0% 3,216 28.5% +1,369 +74.2% 紹介予定・職業紹介契約 27 0.3% 8 0.1% △18 △68.3% 合 計 9,693 100.0% 11,275 100.0% +1,581 +16.3% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 27百万円 8
Slide 9: 売上高の業界別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の業界別内訳 業界別売上高 10/5期 第3Q 11/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 携 帯 電 話 業 界 8,880 91.6% 10,429 92.5% +1,548 +17.4% 情 報 通 信 業 界 435 4.5% 434 3.9% △0 △0.2% 金 融 業 界 103 1.1% 42 0.4% △61 △59.0% ア パ レ ル ・ 美 容 業 界 69 0.7% 242 2.1% +172 +248.1% そ の 他 203 2.1% 126 1.1% △77 △38.0% 合
Slide 10: 売上高の顧客別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の顧客別内訳 顧客別売上高 10/5期 第3Q 11/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 携帯キャリア（6社合計） 4,137 42.7% 4,835 42.9% +698 +16.9% 大手携帯電話販売代理店(上位10社) 3,943 40.7% 4,293 38.1% +350 +8.9% その他販売代理店等 （その他） 443 4.5% 923 8.2% +479 +108.3% 量販店 357 3.7% 377 3.3% +19 +5.5% 携帯電話関連 合計 8,880 91.6% 10,429
Slide 11: 売上高の地域別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の地域別内訳 地域別売上高 10/5期 第3Q 11/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 西 日 本 地 区 3,934 40.6% 4,562 40.5% +627 +15.9% 東 海 地 区 1,629 16.8% 1,773 15.7% +144 +8.8% 東 日 本 地 区 4,129 42.6% 4,940 43.8% +810 +19.6% 合 計 9,693 100.0% 11,275 100.0% +1,581 +16.3% 東日本地区 西日本地区 東日本地区 西日本地区 ・業務委託の受
Slide 12: 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス事業】 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 期末稼動スタッフ数の推移 （百万円） 総合人材サービス事業売上高（四半期別） 09年5月期 10年5月期 11年5月期 12
Slide 13: 連結四半期業績推移
2011年5月期 連結四半期業績推移 厳しい外部環境の中、安定した利益率を確保 10/5期 10/5期 11/5期 11/5期 11/5期 第3四半期 第４四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 単位：百万円 （12月-2月） （3月-5月） （6月-8月） （9月-11月） （12月-2月） 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 売 上 高 3,356 100.0% 3,456 100.0% 3,611 100.0% 3,850 100.0% 4,148 100.0% 営 業 利 益 181 5.4% 201 5.8% 200 5.6% 229 6.0%
Slide 14: 第3四半期 営業費用の分析
2011年5月期 第3四半期 営業費用の分析 単 位 ： 10/5期 11/5期 前年同期比 百 万 円 第3四半期 第3四半期 (売上比) (売上比) 増減額 増減率 売上原価率の上昇 82.0％ →82.9％ （0.9p悪化） 売 上 原 価 8,250 82.0% 9,628 82.9% +1,378 +16.7% ・業務委託受注直後の一時的な原価の増加 による影響。 販 管 貹 合 計 1,227 12.2% 1,323 11.4% +96 +7.9% ⇒時間の経過と共に収束予定であり、 想定内の推移。 人 件 貹 605 6.0% 671 5.8% +65 +10.9% 販管費率の減
Slide 15: 業務委託受注開始時の原価率悪化要因
業務委託受注開始時の原価率悪化要因 当社による業務委託 当社による業務委託 従前の派遣サービス 受注開始時の状況 受注継続中 クライアント クライアント クライアント ジェイコム ジェイコム A社 B社 C社 A社 B社 当社が業務 時間経過 委託を受注 （１案件に数社が混在 他社による従前の派遣 他社による従前の派遣 してサービス提供する 契約の期間満了まで他 契約の期間満了後は、 事例） 社の派遣サービスを利 派遣契約時以上の原価 用することになる 率へ改善 15
Slide 16: 貸借対照表
貸借対照表 【資産の部】 【負債の部】 10/5期 11/5期 10/5期 11/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 期末 第3Q 期末 第3Q 流 動 資 産 4,158 76.1% 4,446 76.8% +288 流 動 負 債 1,544 28.3% 1,666 28.8% +121 現 金 ・ 預 金 1,120 20.5% 1,075 18.6% △44 買 掛 金 65 1.2% 62 1.1% △３ 売 掛 金 1,335 24.4% 1,695 29.3% +360 未 払 金 888 16.3% 1,068 18.5% +179
Slide 17: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 (百万円) 営業ＣＦ 10/5期 11/5期 単位：百万円 第3Q 第3Q 税金等調整前当期純利益 646 未 払 金 の 増 加 175 営業キャッシュ・フロー 240 226 主 売 掛 金 の 増 加 △360 投資キャッシュ・フロー △443 △193 な 要 投資ＣＦ 財務キャッシュ・フロー △176 △178 因 有価証券・投資有価証券 △507 の 取 得 ・ 償 還 （net） 現金及び現金同等物の増減額 △379 △144 財務ＣＦ 現金及び現金同等物の期末残高 1,319 875 配 当 金 支 出 △179 17
Slide 18: 201175 AM RMPELSRORG
1 201175 AM RMPELSRORG @ J «s-COoMm ---planning the Future ————_——
Slide 19: 2011年5月期 業績予想（連結）
2011年5月期 業績予想（連結） 10/5期 実績 11/5期 予想 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 売 上 高 13,522 100.0% 14,500 100.0% +977 +7.2% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 事 業 13,018 96.3% 14,000 96.6% +981 +7.5% マルチメディアサービス事業 503 3.7% 500 3.4% △3 △0.7% 営 業 利 益 789 5.8% 850 5.9% +60 +7.6% 経 常 利 益 834 6.2% 900 6.2% +65 +7.9% 当 期 純 利 益 475
Slide 20: 業績予想に対する経過状況
2011年5月期 業績予想（連結） 予想に対する経過状況 下半期比較 （％） ＜総合人材サービス事業売上高 前年同月比推移＞ 単位：百万円 11/5期 10/5期 増減率 （予） 売 上 高 6,813 7,500 +10.1% 総合人材サービス 6,549 7,240 +10.5% マルチメディアサービス 263 260 △1.5% 営 業 利 益 382 490 +28.1% （ 営 業 利 益 率 ） 5.6% 6.5% +0.9p 2011年5月期 第4四半期の予想前提 売上高 ・営業体制強化の成果が、下期フルに寄不。 ・繁忙期を迎え、TOWとの提携効果も含め、キャン ペーンでの増収や
Slide 21: 2011年5月期 4つの重点施策
2011年5月期 ４つの重点施策 進捗 販売に係る全ての業務の一拢受託を全国でサービス開始、引き 続き、順調な新規受注状況。 １．業務委託の受注強化 実績面、運用面ともに顧客満足度の高いサービスを継続提供で きるよう注力。 携帯電話業界において、スマートフォン市場が活性化し、キャン ２．TOWとの資本・業務提携 ペーン等の販促活動が活発化。 による拡大 TOWとの協力提案により受注強化、ワンストップサービスの提供 に努め、キャリアの全国キャンペーン事務局を受託運営中。 サクセスホールディングスにおいて、保育施設の開設や、病院・ ３．事業会社の売上拡大と 企業・学校内の保育施設の受託運営が今期も
Slide 22: 各方面で総合人材サービスの需要が増大
各方面で総合人材サービスの需要が増大 携帯電話業界向けサービスの事業展開 スマートフォン市場の拡大と共に サービスの提供対象となる 地域・取引先・取引高が大きく拡大 アパレル業界向け 保育業界向けサービスの 販売サービスの事業展開 事業展開 知名度・売上共に着実に増加、 保育士派遣を皮切りに、慢性的な 多様な人材ニーズを取り込む 保育士丌足に伴う人材需要に対応 22
Slide 23: 当社の携帯電話業界における強み
当社の携帯電話業界における強み ジェイコムが携帯電話販売に強い理由～会社・現場・人材～ ・東証1部上場のコンプライアンス ・通信キャリア・携帯販売代理店等との太いパイプ ・業界特化による当社サービスの認知度 ・豊富な営業実績 ・人材採用力 ・現場業務管理 ・育成重視 ・販売進捗管理 ・フォローの徹底 23
Slide 24: 成果報酬型求人サイト「Jobマーケット」
求人サイト運営 成果報酬型求人サイト「Jobマーケット」 【「ドアノックツール機能」によって既存サービスとのシナジーを発揮】 キャリアの公式サイトに採用！ ＜人材派遣＞ 新規顧客との関係構築の 大手アパレルから きっかけとしても効果大 の派遣案件獲得 高級ブランドとの http://hanbai.job-ma.jp/ 取引開始 当社の求人案件を直接掲載。 求職者の業種選択肢が広がり、 当社グループ全体 顧客企業と求職者とのマッチン 幅広い層の求職者から も顧客企業からも選ばれ のブランドイメージ グ力がより一層高まる。 る企業へ の増大効果 24
Slide 25: サクセスホールディングス株式会社
サクセスホールディングス株式会社 サクセスホールディングス株式会社（20%保有の持分法適用関連会社） 2010年 4月1日 株式会社サクセスアカデミーとサクセスプロスタッフ株式会社 合併 2010年11月1日 株式移転によりサクセスホールディングス設立。株式会社サクセスアカデミーを完全子会社に。 保育所数の絶対的丌足、待機児童数の増加を背景にジェイコムグループと共に成長 若年層の女性を中心に就業機会を提供してきた ジェイコムグループは保育士派遣を本格始動 研修ノウハウ 東京大学、大阪大学を 認可保育園・認証保育所、 はじめとした病院、企業、 人材供給 公設民営保育園、学童 学校内の保育施設を全
Slide 26: 株主還元策 配当と配当性向
株主還元策 配当と配当性向 • 年間配当性向 ３０％ 以上を目標 ・中間配当及び期末配当の年2回配当を実施 中間期 期末 年間 配当性向 2 0 0 8 年 5 月 期 通期実績 １，５００円 ２，０００円 ３，５００円 33.6％ 2 0 0 9 年 5 月 期 通期実績 ２，０００円 ２，０００円 ４，０００円 54.2％ 2 0 1 0 年 5 月 期 通期実績 ２，０００円 ２，０００円 ４，０００円 38.4％ 2 0 1 1 年 5 月 期 予定 ２，０００円 ２，０００円 ４，０００円 35.5％ 【ＩＲ窓口】 経営管理部 ＩＲチーム Ｔｅｌ：06-4708-1001 Fax: