Teno.holdings Co., Ltd. · TSE:7037
Teno.holdings — FY2021 Earnings Presentation
37 slides from Teno.holdings's earnings presentation, Feb 17, 2022
Slide 1: 2021年12月期 決算補足説明資料
2022年2月17日 株式会社 テノ．ホールディングス （証券コード：7037）
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ Section１ 決算概要 2021年12月期（全社） P ２ Section２ 決算概要 2021年12月期（セグメント別） P ８ Section３ トピックス 2021年12月期 P１４ Section４ 業績予想 2022年12月期 P２１ 中期経営計画と長期ビジョン Section５ 直近のトピックス P３1 1
Slide 3: Section1 決算概要 2021年12月期（全社）
Section１ 決算概要 2021年12月期 （全社） 2
Slide 4: 業績ハイライト
業績ハイライト 増収・減益 （全社） 売上高 11,454百万円 増減比＋ 6.3%、増減額＋675百万円（前年額10,778百万円） 営業利益 467百万円 同 ▲23.6%、 同 ▲144百万円（ 同 612百万円） 経常利益 455百万円 同 ▲23.3%、 同 ▲138百万円（ 同 593百万円） 当期純利益 237百万円 同 ▲30.1%、 同 ▲101百万円（ 同 391百万円） ◼ 公的保育事業：264施設（＋２）（認可保育所45施設、小規模認可保育所19施設） 新規 ３施設（終了▲ 1） ◼ 受託保育事業：218施設（▲7）（受託保育所130施設、学童保育所56施設、わいわい広
Slide 5: 連結損益計算書
連結損益計算書 増収減益 2020年12月期 2021年12月期 増減額 増減率 売上高 10,778 11,454 ＋675 ＋6.3％ 売上原価 8,893 9,652 ＋759 ＋8.5% 売上総利益 1,885 1,801 ▲83 ▲4.4％ 販管費 1,273 1,334 ＋60 ＋4.8％ 営業利益 612 467 ▲144 ▲23.6％ 営業外収益 6 29 ＋23 ＋357.5% 営業外費用 24 42 ＋17 ＋69.9% 経常利益 593 455 ▲138 ▲23.3％ 当期純利益 ※ 339 237 ▲101 ▲30.1％ ※親会社株主に帰属する当期純利益 4
Slide 6: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 （単位：百万円） 2020年12月期 2021年12月期 増減額 流動資産 3,206 3,215 ＋8 うち現金及び預金 1,895 1,793 ▲101 うち売掛金 955 980 ＋24 固定資産 4,212 4,079 ▲133 うち有形固定資産 1,788 1,675 ▲112 うち無形固定資産 821 819 ▲1 うち投資その他の資産 1,603 1,584 ▲18 資産合計 7,419 7,294 ▲124 流動負債 2,395 2,427 ＋31 うち短期借入金 300 550 ＋250 うち1年内返済予定長期借入金 441 444 ＋2 うち未払金 79
Slide 7: 連結キャッシュ・フロー計算書概要
連結キャッシュ・フロー計算書概要 （単位：百万円） 2020年12月期 2021年12月期 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 508 292 ▲215 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲1,103 ▲251 ＋862 （フリー・キャッシュ・フロー） ▲594 41 ＋636 財務活動によるキャッシュ・フロー 677 ▲161 ▲839 現金及び現金同等物の増減 ＋82 ▲119 ▲202 現金及び現金同等物の期首残高 1,783 1,865 ＋82 現金及び現金同等物の期末残高 1,865 1,745 ▲119 6
Slide 8: 運営施設数の推移（セグメント別）
運営施設数の推移（セグメント別） ◼ 首都圏、九州を中心に保育施設及び介護施設を運営 294 289 7 ＜2021年12月末 地域別施設別明細表＞ 7 公的保育事業 受託保育事業 262 258 小規模 受託 学童 わい その他 合計 5 6 認可 認可 保育所 保育所 わい 首都圏 33 4 3 40 224 九 州 3 10 120 56 32 6 227 1 関西愛知 9 5 7 1 22 193 合 計 64 218 7 289 2 175 161 2 225 218 2 200 205 137 2 174 111 152 2 91 148 2 142 72 2 123 99 42
Slide 9: Section2 決算概要 2021年12月期（セグメント別）
Section２ 決算概要 2021年12月期 （セグメント別） 8
Slide 10: 構成（売上高、利益）
構成（売上高、利益） 売上高の約６５％と利益の約８７％※を 公的保育事業が占める 売上高 セグメント利益 （単位：百万円） 11,454 その他 10,778 その他 544 570 受託 その他 612 受託 保育事業 25 467 保育事業 218 その他 3,479 138 ▲20 3,748 公的 公的 公的 公的 保育事業 保育事業 保育事業 保育事業 6,485 7,404 807 771 60.2% 64.8% 76.8% 全社 86.7% 全社 ▲439 ▲421 20年12月期 21年12月期 20年12月期 21年12月期 ※全社費用を除く、各セグメント利益の単純合算に対す
Slide 11: セグメント別【公的保育事業】
セグメント別【公的保育事業】 （公的保育事業） 増収・減益 売上高 7,404百万円 増減比＋14.2%、増減額＋918百万円（前年額6,485百万円） セグメント利益 771百万円 増減比▲44.5%、増減額▲ 36百万円（前年額4,807百万円） （単位：百万円） 施設数：64施設（＋２） セグメント 売上高 利益 7,404 807 【増収】オフィス・パレットが貢献 771 【増収】認可保育所 新規３施設開設 6,485 【経費増】 （前期）休園や登園自粛影響で変動費が大幅減 （当期）通常通りの施設運営→変動費増加により利益減 20/12 21/12 20/12 21/12 10
Slide 12: セグメント別【受託保育事業】
セグメント別【受託保育事業】 （受託保育事業） 減収・減益 売上高 3,479百万円 増減比▲ 7.2%、増減額▲269百万円（前年額3,748百万円） セグメント利益 138百万円 増減比▲36.6%、増減額▲ 80百万円（前年額 218百万円） （単位：百万円） 施設数：218施設（▲7） セグメント 売上高 利益 【施設数の減少】 3,748 218 3,479 2021年4月以降も収益化を見込んでいたが、コロナの影響 で3月契約終了が増想定以上に増加 【終了施設】▲17施設 138 【新規開設】 10施設 （受託保育所５施設、学童保育所５施設のうち４施設は福 岡県香春町（新規取引））
Slide 13: セグメント別【その他事業】
セグメント別【その他事業】 （その他事業） 増収・減益 売上高 4,570百万円 増減比＋44.9%、増減額＋26百万円（前年額544百万円） セグメント利益,,,,,,,,▲20百万円 増減比 － 4、増減額▲46百万円（前年額425百万円） （単位：百万円） 施設数：7施設（±0） セグメント 売上高 利益 運営施設の稼働状況は改善するも、 570 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の断続的な発出によ 544 り、平常水準には至らず １）直営認可外保育施設、小規模認可（事業所内） ：下期の稼働率は低位に推移 25 ２）介護施設：稼働率改善により収益改善 ３）保育士派遣事業：値上げ効果により
Slide 14: 施策（2021年12月期）
施策（2021年12月期） 施策（2021年12月期） 施策（2021年12月期） 内容 【新規開設】 株式会社テノ．コーポレーション 認可保育所：2021年４月 ２施設（中央区、品川区） 主力事業の強化（公的保育事業） ：2021年10月 １施設（中央区） 【既存施設】 ・「保育の質」向上と効率的な園運営の充実に取組 ・現場の職員が児童一人一人と向き合える環境整備を継続（保育現場のICT化） 【受託保育所】 新規受託数の拡大に向け注力、収益改善のため委託単価交渉を継続実施 【学童保育所】 主力事業の強化（受託保育事業） 新たに福岡県香春町より受注し、2021年４月より新規運営開始（香春町から
Slide 15: Section3 トピックス 2021年12月期
Section３ トピックス 2021年12月期 14
Slide 16: トピックス 2021年12月期
トピックス 2021年12月期 トピックス１ ベンチャー企業へ出資（2021年11月） トピックス２ 結婚相談所事業「テノマリ」webサイト リリース（2021年10月） 事業開始（2021年11月） トピックス３ プライム市場の選択（2021年11月） トピックス４ 幼稚園求人情報サイト「えんぷく！」リリース（2021年1月） トピックス５ 求人サイト「保育のとびら」リニューアル（2021年2月） 15
Slide 17: 初のベンチャー企業へ出資【PECOFREE社】
トピックス１ 初 ベンチャー企業へ出資 （2021年11月） 出資先【PECOFREE社】 「お腹を空かせた（ペコペコ）学生へ自由（フリー）な食事を！」をスローガンに、 給食制度のない高校や専門学校の生徒・学生向けに、食べたい弁当を前日までにスマホで予約注文で きるサービス「PECOFREE（ペコフリー）」を開発・運営する福岡発のスタートアップ企業。 【事業内容】 ・スマホで選べるスクールランチの予約注文サービス 「PECOFREE(ペコフリー)」の開発・運営 ・給食・食品業界の DX(デジタル・トランスフォーメーション)支援 出資目的 ・新規事業の創出 ・当社として初めてのスタートアップ企業
Slide 18: 結婚相談所事業「テノマリ」webサイト
トピックス２ 結婚相談所事業 「テノマリ」webサイト （2021年11月リリース） （テノ．サポート） 17
Slide 19: プライム市場の選択
トピックス３ ◼ プライム市場の選択 （2021年11月） 新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果 プライム市場』上場維持基準 適合・不適合の別 流通株式数（20,000単位以上） 適合 流通株式時価総額（100億円以上） 不適合 流通株式比率（35％以上） 適合 売買代金（１日平均0.2億円以上） 適合 ◼ プライム市場の上場維持基準の適合に向けた計画書 （2021年12月20日） （計画期間）長期ビジョン「tenoVISION2030」の達成を計画している 2030年12月期までに 上場維持基準を充たす計画。 2030年12月期計画 売上高：50,000百万円 営業
Slide 20: 求人サイト『えんぷく！』
トピックス４ 幼稚園と 求職者をつなぐ 求人サイト『えんぷく！』（2021年1月27日リリース） ⚫ 学校法人博多学園の幼稚園からヒアリングした「人材不足」「採用コスト」に応える求人サイト ⚫ 幼稚園と求職者を直接繋ぎ、利用者にとっても「スムーズ」「マイペース」な活動を叶える 特徴 ①福岡エリアに特化 ②紹介会社を介さない ③オファーメール ④充実した園ページで コロナ禍での求職支援 サイト内で 園見学・実習の申込可能 19
Slide 21: AI活用 求人サイト『保育のとびら』
トピックス５ AI活用 求人サイト『保育のとびら』 保育士と園を ⚫求職者（保育士）と園をより効率的にマッチングさせるAIシステムの活用 マッチング • 求職者の条件に合致する求人を、指定の距離内で自動取得 • 今後、保育スキルや性格などからマッチング率を算出、採用業務をより効率化する ⚫求人サイト『保育のとびら』をリニューアル（自社での採用強化） 派遣 • ライフステージに合わせた多様な働き方を実現できる 紹介 • 人材確保の効率化・採用単価の抑制を狙う • 一方で、紹介・派遣事業の採用ツールとしても活用 年間行事予定を 分かりやすく 条件×距離で 自動取得 ※管理者画面でのみ確認可能 20
Slide 22: Section4 業績予想 2022年12月期
Section４ 業績予想 2022年12月期 中期経営計画（2022～2024）と長期ビジョン 21
Slide 23: 2022年12月期 業績予想
2022年12月期 業績予想 増収・増益予想 （全社） 2021年 2022年 （単位：百万円） 12月期 12月期 増減率 増減額 実績 予想 売上高 11,454 12,500 ＋9.1% ＋1,046 営業利益 467 477 ＋2.0% ＋10 経常利益 455 459 ＋0.8% ＋4 当期純利益※ 237 257 ＋8.4% ＋20 ※親会社株主に帰属する当期純利益 22
Slide 24: １株当たり配当について
１株当たり配当について 利益配分に関する基本方針 当社は、将来の事業計画と財務体質強化のため必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を 継続して実施していくことを基本方針としております。 2022年12月期の配当金について 2022年12月期の配当予想につきましては、1株当たり9.0円で実施予定。 9.0円 8.4円 8.2円 8.0円 増配 増配 増配 初配当 2019年 2020年 2021年 2022年 23
Slide 25: SDGsの取り組み
SDGsの取り組み 社会課題への取り組み 質の高い教育をみんなに 技術的・職業 的スキルなど、雇用、働きがいの ある人間らしい仕 事及び起業に 必要な技能を備えた若者と成 人の割合を大幅に増加 させる。 ジェンダー平等を実現しよう 公共のサービス、インフラ及び社 会保障政策の提供、ならびに 各 国の状況に応じた世帯・家 族内における責任分担を通じて、 無報 酬の育児・介護や家事労 働を認識・評価する。 働きがいも経済成長も 若者や障害者 を含むすべての男性及び女性の、 完全かつ生産的な 雇用及び働 きがいのある人間らしい仕事、な らびに同一価値の労 働について の同一賃金を達成する。 24
Slide 26: SDGs：ジェンダー平等を実現しよう
SDGs：ジェンダー平等を 実現しよう 男女平等を実現し、 すべての女性と女の子の能力を伸ばし可能性を広げよう （経営理念） 私 た ち は 、女性のライフステージを応援します。 私 た ち は 、相手の立場に立って考えます。 私 た ち は 、コンプライアンスを推進します。 私 た ち は 、事業を通して社会貢献致します。 （ビジョン） 女性が活躍する社会の創造 （戦略） 女性が活躍する事業展開 25
Slide 27: 女性が活躍する事業展開
戦略）女性が活躍する事業展開（女性のライフステージと事業） 女性が活躍する事業展開とは 育児・家事・介護をしても働き続けられる事業 強化 結 婚 出 産 育 児 八面六臂 介 護 ラ イ フ ス テ ー ジ 事 結婚相談所 公的保育 業 （ 受託保育 ソ イベント保育 リ ュ ハウスサービス ハウスサービス ハウスサービス ハウスサービス ハウスサービス ー シ 人材派遣サービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス ョ ン マザーリングサービス ベビーシッター 介護サービス 介護サービス ） テノスクール 注力分野 主力事業 注力分野 26
Slide 28: teno VISION 2030
「 teno VISION 2030 」 時代に求められるサービスを提供するプロフェッショナル集団となり、 働き手にとって最も自己実現が可能な家庭総合サービスグループ を目指す。 働き手視点 顧客・クライアント視点 ＞適切な運営で、心に余裕をもって勤務可能 ビジョンの ＞便利で安心、行き届いた質の高いサービス ＞グループ全体の収益が高いため、処遇は他社 ＞時代のニーズに合った付加価値の提供 よりも高く設定されている 実現により、 ＞テノ．グループのビジョンに共感でき、圧倒 ＞客観的な評価体系、しっかりした人事制度が 構築されており、やりがいを感じる 選ばれる 的な親近感があり、信頼できる組織
Slide 29: 中期経営計画と長期ビジョン 基本方針
中期経営計画と長期ビジョン 基本方針 2022年２月１４日付 ※ ※ 5. 介護事業における今後の事業拡大について新たに追加 28
Slide 30: 長期ビジョン「teno VISION 2030」による事業拡大イメージ
中期経営計画と長期ビジョン 長期ビジョン「 teno VISION 2030 」による事業拡大イメージ -事業拡大戦略- 売上高 500 億円 戦略１：保育関連事業の拡大 介護・その他事業 戦略２：新規事業の創出 売上高 介護・ 戦略３：M&Aによる事業拡大 約６割に拡大 その他事業 60% 143 132 億円 125 億円 114 億円 介護 億円 その他事業 保育関連 事業 保育関連 保育関連 保育関連 保育関連 事業 事業 事業 事業 40% 2021年 2022年 2023年 2024年 2030年 29 実績
Slide 31: 施策（新年度：2022年12月期）
施策（2022年12月期） 施策（新年度：2022年12月期） 施策 施策内容 【新規開設】 ・株式会社テノ．コーポレーション 認可保育所：2022年４月 １施設（中央区） 公的保育事業 【既存施設】 ・「保育の質」向上と効率的な園運営の充実に取組 主力事業の強化 ・園運営経費の効率化及び削減余地の精査 【受託保育所】・新規受託先の10件獲得 受託保育事業 ・収益改善のため委託単価交渉を継続対応 【学童保育所】・新たに福岡県筑後市より受注し、2022年４月より新規運営開始予定 【介護事業】 株式会社テノ．サポート デイサービス：2022年４月 １施設（福岡市） 株式会社フォルテ 2022年２月
Slide 32: Section5 直近のトピックス
Section 5 BMOFKEYIAZ 31
Slide 33: 株式会社フォルテの株式取得（子会社化）
直近のトピックス１ 介護施設 株式会社フォルテの株式取得（子会社化） （持株比率：１００％） （２０２２年１月３１日） 目的 介護事業のサービスラインアップの拡充 【経営理念】関わる全ての人の、人生の「豊」に寄与する 【事業内容】介護事業、高齢者向け住宅の運営事業 ・2018年4月に㈱介護事業研究会の生活環境部が独立 ・大阪府内に介護施設 を4施設運営 32
Slide 34: 第4弾 無償オンライン保育士講座 申込受付開始
直近のトピックス２ 第４弾 無償オンライン保育士講座 申込受付開始 （２０２２年１月７日） 新型コロナウイルス感染症対策応援企画としては第４弾目の 無償オンライン保育士講座を開講いたします。 33
Slide 35: 新規オープン 元気のふる里 デイサービス那珂
直近のトピックス３ 新規オープン 元気のふる里 デイサービス那珂 デイサービス見学会の実施 （２０２２年１月６日） 元気のふる里デイサービス那珂 新規オープン見学会を実施。 新規オープン予定日： 2022年4月1日（株式会社テノ．サポート） 開所に先立ち、ご利用者さま・ご家族さま、ケアマネジャーさまを対象とした見学会を実施。 見学会日時 2月16日（水）9:00～13:00 3月12日（土）9:00～13:00 34
Slide 36: 保活アシストの立ち上げ
直近のトピックス４ 保活プラットフォームサイト 保育園と保護者を つなぐ 保活アシストの立ち上げ （２０２２年５月予定） 保活とは 子どもを認可保育園等に入れるために保護者が行う活動 問題点 情報収集に多くの時間と手間がかかる（アナログな部分が多い） ① サイトで情報確認 （例） ② 役所で冊子をもらい情報収集 ③ 情報を確認・整理 育休中の母親が ④ 園を絞り込む 保活を行なっている ⑤ 園見学を予約する ⑥ 園見学にいく（平日） ⑦ 市役所へ申請書提出 保活アシストは、保護者の抱える「不(負)」を軽減することで、女性のライフ ステージを応援します。 35
Slide 37: お問合せ先
【お問合せ先】 株式会社テノ．ホールディングス 取締役 吉野 晴彦 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10呉服町ビジネスセンター５F TEL：092-263-3550 FAX：092-263-3557 • 本資料に掲載する情報は、弊社の財務情報、経営方針、経営指標等の提供を目的とし、細心の注意を払って掲載しておりますが、掲載情報の完全性・正 確性・安全性・その他についていかなる表明並びに保証を行うものではありません。 • 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。これらは、現在入手可能な情報に基づき、弊社の仮定及び判断に基づくものであり、今後の 経営環境の変化、市場の動向、その他様々