Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q4 2020 Earnings Presentation
22 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, July 2021
Slide 1: Resultados Financieros Consolidados 4T20
Resultados Financieros Consolidados 4T20
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Aspectos Macroeconómicos Colombia Producto Interno Bruto (A/A) PMI Davivienda1 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Fuente: Banco Davivienda. 1. PMI: Purchasing Managers' Index | IHS Markit Tasa de C
Slide 4: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Tasa de Cambio Tasa de Política Monetaria Fuente: Bancos centrales de Centroamérica. 4
Slide 5: Principales Resultados 4T20
Principales Resultados 4T20 Avances Estratégicos 2020 Participación de Mercado por Cartera Bruta1 $407,8* Utilidad neta acum. A/A: -72,5% Colombia2 CAM4 A/A: A/A: 16,4%3 10,0% +90 pbs +60 pbs 15,5% 9,4% $106,7 ** Cartera Bruta 14,9% Banco en 9,2% T/T: -4,4% A/A: 9,5% Colombia 2018 2019 2020 2018 201
Slide 6: Resultados de Nuestra Gestión del Negocio
Resultados de Nuestra Gestión del Negocio Líder Protagonista 1 Banca Empresas Banca Personas Cartera Consolidada Cartera Consolidada 9,4% A/A 9,6% A/A $56,9 Bn Saldo $49,7 Bn Saldo Clientes con alivios Líneas de apoyo Subsidios gubernamentales2 Clientes con alivios Líneas de apoyo +1,2 millones $351
Slide 7: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible PROPÓSITO SUPERIOR Bolívar Grupo En Davivienda existimos para enriquecer la vida con integridad USD $640 M Para financiar cartera con propósito Ambiental y Social Vivienda de interés Social, Pymes, Emprendimiento Mujeres y Proyectos Sostenibles Ámbito Ambienta
Slide 8: Evolución de la Transformación Digital
Evolución de la Transformación Digital Clientes Digitales1 Venta de Productos (Millones de productos) 84% 87% 89% 75% 42% 36% 3,5 A/A 2,4 2,3 -35% CONS COL CR PN SV HN -45% Captación y Crédito Digital2 -20% 2018 2019 2020 Captación Digital Crédito Digital Canales Tradicionales Canales Digitales (COP
Slide 9: DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital Composición Clientes Nueva Alianza Estratégica (Millones) Una alianza que facilita la movilidad de los ciudadanos y, a la 11,6 +5,5 M vez, sus actividades financieras Comunes Davivienda 2,7 clientes en 2020 6,1 Primer producto financiero 1,7 4,2 Con productos 2,
Slide 10: Activo
Activo Balance - Activo 4T20/3T20 4T20/4T19 Disponible 8,7% 14,2% Inversiones Netas -0,9% 32,1% Cartera Bruta -4,4% 9,5% Provisiones 3,8% 54,3% Otros 3,3% 27,9% 1 Activo -2,9% 11,6% Dic. 19 Sep. 20 Dic. 20 Efecto TRM -2,7% 1,6% Activo Dic. 19 Sep. 20 Dic. 20 4T20/3T20 4T20/4T19 Colombia 93,1 105,9 1
Slide 11: Balance - Cartera Bruta
Activo Balance - Cartera Bruta 4T20/3T20 4T20/4T19 Vivienda 1,0% 11,4% Consumo 0,3% 7,8% Comercial -9,5% 9,6% Cartera Bruta -4,4% 9,5% Efecto TRM -2,0% 1,3% Dic. 19 Sep. 20 Dic. 20 Cartera Bruta Dic. 19 Sep. 20 Dic. 20 4T20/3T20 4T20/4T19 Colombia 77,8 88,6 86,0 -3,0% 10,5% COP 19,6 23,0 20,7 -9,8%
Slide 12: Estatus de nuestro portafolio
Activo Estatus de nuestro portafolio Evolución Alivios1 4% 21% Recaudo Total Colombia2 COL (Índice Base 100 = Febrero) $5,8 27% bn COP 75% 14% 11% 11% 9% 7% Comercial Consumo 1T20 2T20 3T20 4T20 Vivienda Feb Mar Jun Sep Dic % Cartera con Alivio % Cartera con Alivio + Cartera >30 días 12% Recaudo Tot
Slide 13: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito (%) Cartera por Etapas Calidad1 Cartera Vencida > 90 días Cartera 4T19 3T20 4T20 Comercial 4,04% 3,65% 3,26% Consumo 2,04% 0,75% 6,04% Vivienda 4,07% 3,47% 4,53% Total 3,46% 2,80% 4,38% 2 Vivienda (120) 3,20% 3,21% 2,77% 3 4T19 3T20 4T20 Total (120) 3,25% 2,74% 3,95%
Slide 14: Balance - Fuentes de Fondeo
Balance - Fuentes de Fondeo 4T20/3T20 4T20/4T19 Depósitos a la Vista 2,7% 31,2% Depósitos a Término -6,1% -3,1% Bonos -6,7% 1,1% Créditos -11,1% 6,3% Fuentes de Fondeo -3,0% 12,4% Efecto TRM -2,7% 1,7% Dic. 19 Sep. 20 Dic. 20 Cartera Bruta / Fuentes de Fondeo 95,9% 94,7% 93,4% Fuentes de Fondeo Dic.
Slide 15: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Solvencia Patrimonio (billones de pesos) Mínimo Requerido 9,0% 4,5% Dic. 19 Sep. 20 Dic. 20 Dic. 19 Sep. 20 Dic. 20 Tier 1 Tier 2 Dic.20/Dic.19 0,5% Dic.20/Sep.20 -2,2% Cifras en billones de pesos Al cierre de Diciembre el COP se apreció 11,2% T/T y se depreció 4,7% A
Slide 16: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero TRIMESTRE ACUMULADO Dic.19 Sep.20 Dic.20 12 Meses 6,52% 6,26% 6,29% NIM1 Trim. Anualizad 6,31% 6,07% 6,31% o 4T19 3T20 4T20 Dic.19 Dic.20 4T20 $ 4T20/3T20 % 4T20/4T19 % Dic.20 $ Dic.20/Dic.19 % 2.536 -1,3 -0,5 Ingresos Cartera 10.519 7,4 229 -8,8 13,0 Ingresos Inversiones + I
Slide 17: P&G - Gastos Operacionales
P&G - Gastos Operacionales TRIMESTRE ACUMULADO Dic.19 Sep.20 Dic.20 12 Meses 46,2% 47,3% 47,1% Eficiencia1 Trim. Anualizado 49,9% 45,6% 48,8% 4T19 3T20 4T20 Dic.19 Dic.20 4T20 $ 4T20/3T20 % 4T20/4T19 % Dic.20 $ Dic.20/Dic.19 % 398 0,6 -4,5 Gastos de Personal 1.608 4,2 694 10,0 11,8 Gastos de Operaci
Slide 18: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad TRIMESTRE Dic.19 Sep.20 Dic.20 ACUMULADO 12 Meses 12,4% 6,10% 3,18% 1 ROAE Trim. Anualizado 12,3% 1,48% 0,43% 1.484 385 12 Meses 1,27% 0,59% 0,30% 2 ROAA 408 48 14 Trim. Anualizado 1,26% 0,14% 0,04% 4T19 3T20 4T20 Dic.19 Dic.20 4T20 $ 4T20/3T20 % 4T20/4T19 % Dic.20 $ Dic.20/Dic.19 % 7
Slide 19: Expectativas 2021
Expectativas 2021 Mayor dinámica en el segmento corporativo y de vivienda en Colombia, Cartera Bruta Δ 7% - 9% seguido por productos de bajo riesgo en consumo Calidad de Nivel dependerá de la evolución de la pandemia y comportamiento de > 4% Cartera clientes ante las prórrogas Costo de Menor al del
Slide 20: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 1) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com
Slide 21: Anexos
Anexos 21
Slide 22: Balance - Cobertura (%)
Balance - Cobertura (%) Cobertura Provisiones1 Stock Provisión / Cartera3 Cartera 1T20 2T20 3T20 4T20 Cartera 1T20 2T20 3T20 4T20 Comercial 118,5% 128,2% 156,5% 169,9% Comercial 4,5% 4,8% 5,7% 5,5% Consumo 274,4% 821,3% 1.050,7% 168,3% Consumo 5,7% 6,2% 7,9% 10,2% Vivienda 39,5% 55,6% 64,3% 41,5% Vi