Moatech Co., Ltd · KRX:033200
Moatech — Investor Presentation (2007)
42 slides from Moatech's investor presentation, 2007
Slide 1: Investor Relations 2007
Investor Relations 2007 FDD HEAD PICK-UP 이송용 Stepping Motor Actuator 에어컨의 자동차에어컨 , 송풍 LOUVER 작동용 헤드램프제어용 BLDC Motor FAX,PRINTER CD-ROM,DVD 복합기 , 복사기 PICK-UP 이송용
Slide 2: Contents
Contents Chapter 1. 모아텍 어떤 회사인가 ? Chapter 2. Stepping Motor 시장전망은 ? Chapter 3. 경영실적 및 경영계획은 ? Appendix Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 3: Chapter 1. Overview
Chapter 1. Overview 모아텍 , 어떤 회사인가 ? 1. 회사개요 2. 주요연혁 3. 수상실적 4. 주주구성 / 자본금변동사항 5. Operation System Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 4: Company Profile and Organization
Company Profile Organization 회 사 명 주식회사 모아텍 대표이사 임종관 주요제품 Stepping Motor, Actuator, BLDC 경영기획 Managerial Planning Div 설 립 일 1985. 03. 10 인천광역시 남동구 구월동 292 주 소 http://www.moatech.com 관리부 BD 사업부 Management Div 자 본 금 53.7 억원 Blue Device Div CEO 종 업 원 본사 82 명 , 중국공장 2,350 명 Moatech Hongkong Limited ( 홍콩
Slide 5: Company History
Company History • 1985.03 “ 한국 권선 기술” 설립 • 1990.11 일본 동경전기주식회사 (TEC) 에 PC 용 Stepping Motor 수출개시 ( 국내최초 ) • 1992.10 삼성전자 및 현대전자에 FDD 용 Stepping Motor 판매개시 • 1992.11 OA 및 FA 용 “ Stepping Motor 생산전문업체” 지정 ( 통산산업부 장관 ) • 1996.06 Air-Conditioner Louver 용 Stepping Motor 생산 개시 • 1997.03 인천공장 남동공단 가동 개시 • 1
Slide 6: 수상실적 (Awards)
수상실적 • 1997.12 중소기업 대상 – 유망중소기업부문 우수상 수상 ( 산업자원부 장관 ) • 1999.07 코스닥 최고 우량 종목 선성 ( 삼성증권 ) • 1999.09 한국 기술력 50 대 기업 선정 ( 조선일보 ) • 1999.10 신제품 개발 컨테스트 우수상 ( 한국전자산업 진흥회 ) • 1999.12 제 23 회 벤처기업대상 ( 과학기술부 장관 ) • 1999.12 올해의 정보통신 기업상 ( 정보통신부 장관 ) • 2000.02 디지털 대상 컴퓨터 주변기기 부문 우수상 ( 삼성증권 , 한겨레신문 ) • 2000.03
Slide 7: 주주구성 / 자본금 변동사항
주주구성 / 자본금 변동사항 주주구성 자본금 변동사항 주당액면 주당발행 일자 종류 수량 ㈜ 자본금 증가액 가액 가액 ▷ 총 발행주식수 : 9,743,481 주 1989.03.06 보통주 10,000 5,000 5,000 50,000,000 1990.12.31 보통주 10,000 5,000 5,000 50,000,000 1992.07.21 보통주 10,000 5,000 5,000 50,000,000 임종관 1992.12.29 보통주 12,000 5,000 5,000 60,000,000 황순태 ( 개인 ) 32.39%임종관 (CEO)
Slide 8: Operation System
Operation System 국내개발 , 판매 , 해외무역 국내공장 • MOATECH 기술지원 , 부품공급 , 반제품 • MOATECH HONGKONG LIMITED (Korea) 공급 (Hong Kong) 완제품 생산지시 기술지원 / 부품공급 , 반제품 공급 고 객 생 산 완제품 • Samsung , LG • DONGMA ELECTRONIC LITE-ON (China) Shipment Document flow Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 9: Chapter 2. Stepping Motor 시장전망
Chapter 2. Stepping Motor 시장전망은 ? 1. 시장흐름 2. 제품소개 3. Stepping Motor 의 장점 4. 신제품 개발계획 Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 10: 시장흐름
시장흐름 Vision 초소형 , 고효율 Stepping Motor 및 ▷ Stepping Motor 신규수요 시장 확대 자동차용 Module 개발에 따른 신규수요증가 DVD , CD-RW 상용화 및 신규시장 생성으로 • 자동차 Module Stepping Motor 수요증가 • Home Automation PC 주변기기의 • Digital Camera 대용량화 , 고속화에 • CD-RW • Notebook PC 따른 수요증가 • Office Automation • 냉장고 • OA( 프린터 , 복사기 ) • OA / Printer •
Slide 11: Stepping Motor란?
제품소개 Stepping Motor 란 ? 일반모터의 회전특성에 비해 입력신호 (Pulse) 당 회전각도가 정해져 있어 위치 제어용으로 적합한 모터 FDD HEAD PICK-UP 이송용 자동차에어컨 , 헤드램프제어용 에어컨의 송풍 LOUVER 작동용 FAX,PRINTER CD-ROM,DVD 복합기 , 복사기 PICK-UP 이송용 Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 12: Stepping Motor의 장점
Stepping Motor 의 장점 구 분 D/C MOTOR Stepping Motor 정지 시 역회전 필요 불필요 위치제어 보정 필요 보정 필요 없음 구동회로설계 복잡 단순 구조 복잡 단순 ▷ CD-Rom 에 Stepping Motor 적용 시 D/C MOTOR 의 경우 Stepping Motor 의 경우 Pick Pick up up • 설계가 간단해 진다 • 가공비 절감 <Gear Box> • 불량률을 줄일 수 있다 • A/S 가 쉽다 Stepping Motor Motor Master of the Motion Technology
Slide 13: 신제품개발계획 Total Solution System
신제품개발계획 Total Solution System STEPPING MOTOR 의 세계적인 기술력을 바탕으로 고객 NEEDS 에 부합한 고부가가치의 신제품 개발 Stepping Motor STEP MODULE & UNIT 소형화 경량화의시장요구에 고출력의 시장요구에 대한 자동차의 전장화 가속에 따른 대한 초소형 고효율 디지털 전자제품용 자동차용 Step Stepping motor 개발 Stepping motor 개발 Step MODULE 개발 MODULE 제품개발 • Engine control Module • BLDC • 냉장고용
Slide 14: Chapter 3. 경영실적 및 경영계획
Chapter 3. 경영실적 및 경영계획은 ? 1. 매출실적 고객별 매출실적 제품별 매출실적 2. 예상매출 및 손익 고객별 예상매출액 제품별 예상매출액 손익실적 및 예상 3. 2007 년 1 분기 실적 대차대조표 (2007.03.31 현재 ) 손익계산서 (2007.01.01~2007.03.31) Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 15: 고객별 매출실적
고객별 매출실적 고객별 매출비중 고객별 매출액 (Unit: %) 32% (Unit: 백만원 ) 28% 2005 2006 26% 구분 매출액 비중 매출액 비중 HLDS - - 18,287 26% 22% 21% 21% TSST - - 15,377 21% 19%19% LITE-ON 14,031 19% 13,606 19% LG 전자 20,678 28% 5,216 7% 삼성전자 15,508 21% 3,471 5% 7% 5% 기타 23,634 32% 15,912 22% HLDS TSST LITE-ON LG 전자 삼성전자 기타 합계 73,851
Slide 16: 제품별 매출실적
제품별 매출실적 (Unit: 백만원 ) 구 분 2003 2004 2005 2006 매출액 75,554 76,875 73,851 71,869 제품별 매출액 구조 제품별 매출액 (Unit: 백만원 ) 1,661 504 VIBRATION 2005 2006 증감율 (%) 3,001 2,867 FDD 3,475 ODD 49,756 51,422 3.3% 2,108 Air-Conditioner 4,403 6,493 Others OA 11,555 8,475 -26,6% FDD 3,001 2,867 -4.5% 8,475 OA 11,555 Air-
Slide 17: 고객별 예상매출액
고객별 예상매출액 세계시장에서 시장 점유율이 높은 우수고객 확보 삼성전자 (5%) LG 전자 (6%) 기타 (22%) 기타 27%) LG 전자 (7%) 삼성전자 (9%) 2006 년 2007 년 HLDS(26%) HLDS(22%) LITE-ON(19%) TEXT TEXT TEXT LITE-ON(14%) TEXT TSST(21%) TSST(21%) (Unit: 백만원 ,%) 구 분 2007(E) 2006 HLDS 20,899 22% 18,287 26% TSST 20,069 21% 15,377 21% LITE-ON 13,521 14%
Slide 18: 제품별 예상매출액
제품별 예상매출액 제품별 매출액 구조 제품별 매출계획 (Unit: 백만원 /%) 10,357 기타 7,387 디지탈카메라용 구분 / 제품명 2006 2007(E) 2008(E) 11,138 자동차용 데스크탑용 39,309 34,392 38,915 사무기기용 (ODD) 17,345 BLDC 17,186 (BLDC) 노트북용 9,281 20,850 32,800 (ODD-SLIM) 2,656 2,824 14,028 사무기기용 사무기기용 8,195 11,342 14,028 5,073 13,136 사무기기용 1,948 5,073 17,345
Slide 19: 손익실적 및 예상
손익실적 및 예상 손익실적 및 예상 (Unit: 백만원 ,%) 20,000 • 영업이익 25% • 당기순이익 16,000 20% 13,358 11,365 12,000 11,138 15% 8,421 8,107 10% 8,000 6,565 4,100 3,677 5% 4,000 2,995 1,748 0% 2004 2005 2006 2007 2008 구 분 2004 2005 2006 2007 2008 매출액 76,875 73,851 71,869 94,323 131,970 영업이익 11,138 4,100 2,995 8,107 13,358 당
Slide 20: 2007년 1분기 실적
07 년 1 분기 실적 대차대조표 (2007.03.31 현재 ) 손익계산서 (2007.01.01~03.31 ) (Unit: 백만원 ) 구 분 2007. 1Q 구 분 1Q 경영계획 1Q 실적 1. 유동자산 42,964 1. 매출액 18,399 18,287 (1) 당좌자산 37,017 (2) 재고자산 5,946 2. 매출원가 16,590 15,737 2. 고정자산 29,144 (1) 투자자산 16,061 3. 매출총이익 1,801 2,550 (2) 유형자산 10,814 (3) 무형자산 1,593 4. 판매 및 관리비 1,385 1,44
Slide 21: 부록: 하이소닉 IR 자료
부록 1. 하이소닉 IR 자료 Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 22: Investor Relations 2007 ㈜하이소닉
Investor Relations 2007 ㈜ 하이소닉 Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 23: Contents
Contents Chapter 1. 기업현황 Chapter 2. 제품 및 기술 Chapter 3. 사업전략 Chapter 4. 매출 및 손익 Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 24: Chapter 1. 기업현황
Chapter 1. 기업현황 본사 1. 기업개요 2. 회사연혁 3. 본사 및 공장 운영 현황 HEAD OFFICE 4. 주요주주현황 필리핀 법인 HYSONIC PHILIPPINES Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 25: Company Profile and Organization
Company Profile Organization 회 사 명 주식회사 하이소닉 대표이사 유재욱 경영관리팀 휴대폰 카메라용 Auto Focusing Actuator 주요제품 Smooth Picture Actuator 설 립 일 2001. 03. 29 부설연구소 제조지원팀 경기 안산시 상록구 사 1 동 한양대학교 창업보육센터 1,2 층 CEO 주 소 http://www.hysonic.com 자 본 금 15.5 억원 글로벌제조팀 S&M팀 종 업 원 본사 74 명 , 필리핀 1,018 명 Master of the Motion Techno
Slide 26: Company History
Company History • 2001.03 법인설립 ㈜하이소닉 • 2001.05 인도네시아 현지 법인 설립 PT. HYSONIC-INDONESIA • 2002.12 ISO 9000 Certification • 2003.12 INNO-BIZ 중소기업선정 ( 중소기업청 ) • 2004.02 DPL 용 Smooth Picture Actuator 세계최초 양산 • 2004.08 외부투자 유치 (KB 창업투자 ) • 2004.10 필리핀 현지 법인 설립 HYSONIC-PHILPPINE INC • 2004.10 Auto Focusing A
Slide 27: 본사 및 공장 운영 현황
본사 및 공장 운영 현황 본사 관리 및 영업부문 , R&D, 생산기술 , 품질보증팀 등 74 명 근무 (2007. 5. 18 현재 ) • 샘플 및 시제품 생산을 위한 PILOT LINE 운영 필리핀 법인 • 위치 : 마닐라 인근 Carmelray 공단內 위치 ( 차량이동 시 50 분 소요 ) • 면적 : 3 층규모 ( 연면적 약 1,500 평 ) • 생산인원 : 1,018 명 (2007. 5. 18 현재 ) • 생산능력 : 2,400K/month(AF) , 100K/month(SP) Master of the Motion Te
Slide 28: 주요주주현황
주요주주현황 기타주주 주주구성 주식수 21% ㈜모아텍 183,316 대표이사외 ㈜모아텍 임직원 11% 벤처금융 28,386 벤처금융 ㈜모아텍 대표이사외 임직원 35,096 벤처금융대표이사外 임직원 59% 9% 기타주주 64,313 기타주주 TOTAL 311,111 총 발행주식 수 ※ 벤처금융 1. KB 창업투자㈜ : 18,386 주 (5.91%) 2. 2004 KIF- 한화 IT 전문투자조합 : 10,000 주 ( 우선주 , 3.21%) Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 29: Chapter 2. 핵심보유기술 및 제품
Chapter 2. 핵심보유기술 및 제품 1. Auto Focusing 기술 2. AF Actuator 제품소개 3. Smooth Picture 기술 4. SP Actuator 제품소개 Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 30: 핵심기술 - Auto Focusing
핵심기술 - Auto Focusing Auto Focusing for mobile device Without AF function <Without AF function> <With AF function> Auto Focusing 기능은 촬영대상에 따라 자동으로 초점을 설정하는 기능으로 , 일반적인 카메라에만 구현 가능한 기술이었음 당사가 개발한 AF Actuator 는 초소형 / 저전력으로 설계되어 소형 모바일 기기에서 Auto Focusing 기능의 구현을 가능케 했음 특히 소형 모바일 기기의 매크로 ( 접사 ) 촬영을
Slide 31: 제품소개 – AF Actuator
제품소개 – AF Actuator AF Actuator for Mobile Device •국내 최초 VCM AF Actuator 개발 • 세계 초소형 VCM AF Actuator 개발 • VCM 설계 구조 특허 보유 LG KE-608 LG KE-800 LG KE-970 LG KE-850 LG VX-9900 (Chocolate) (SHINE) (PRADA) ( 미국 Verizon 向 ) Sony Ericson ASUS V80 P & C PHS160 SIMENS SL91 SAVIT VIJE D 2.0 P990 (PC CAM) Maste
Slide 32: 핵심기술 – Smooth Picture
핵심기술 – Smooth Picture Smooth Picture for DLP Projection Smooth Picture OFF Smooth Picture ON Smooth Picture 기술은 프로젝션의 화상을 특정 주파수로 Tilting 함으로써 화면의 미세한 격자를 제거하 고 , 4 배의 해상도 증가효과를 얻을 수 있는 기술임 이 기술을 이용하면 고가의 DMD Chip 을 적게 사용하고도 고해상도 구현이 가능하여 Projection TV 의 원가절감에 크게 기여할 수 있음 Master of the Motion Tech
Slide 33: 제품소개 – SP Actuator
제품소개 – SP Actuator SP Actuator for DLP Projection TV HD5 (720P) 용 xHD5 (1080P) 용 •세계 최초 개발 및 양산 • 독자설계구조로 특허 확보 • 전세계 시장점유율 90% 이상 Samsung Samsung 61’ Panasonic P5685W 1080 Slim 56DLX Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 34: Chapter 3. 시장전망 및 신제품 개발계획
Chapter 3. 시장전망 및 신제품 개발계획 1. 사업영역별 시장전망 AF Actuator SP Actuator 2. 신제품 개발계획 AF SP 차세대 Actuator Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 35: 사업영역별 시장전망 – AF Actuator
사업영역별 시장전망 – AF Actuator (Unit: 만대 ) 160,000 카메라없음 VGA 이하 1 메가 2 메가 3 메가 140,000 33,480 120,000 12,528 22,900 5,895 2,760 21,068 23,760 100,000 20,358 17,030 9,936 1,106 18,320 80,000 5,898 18,216 17,685 18,009 20,520 13,638 25,545 27,405 60,000 24,288 29,312 16,218 30,240 40,000 47,080 47,500 46,79
Slide 36: 사업영역별 시장전망 – SP Actuator
사업영역별 시장전망 – SP Actuator 단위 : K unit 전세계 대형 평판 TV 시장에서 프로젝션 TV 의 점유율은 2007 년을 정점으로 점차 줄어들고 있으나 , 프로젝션 TV 시장내에서 DLP TV 는 2009 년 이후까지 안정적인 시장점유율을 유지할 것으로 예상됨 출처 : Displaybank( 한국 ) 2006.3 Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 37: 신제품 개발계획
신제품 개발계획 폰카 / 디카용 손떨림 보정 Actuator DLP TV 용 Laser Actuator Slim DSC 용 손떨림 Actuaotr DLP TV 의 최대 약점인 두께를 획기적으로 줄일 수 있는 방법으로 개발완료 Laser 광원 적용 개발 진행 중 VCM 구동을 이용한 CCD Shift 핸드폰 카메라 응용 개발 진행중 Laser 광원 사용시 Laser Actuator 반드시 필요 => 하이소닉에서 국내 S 사 공동 개발 1 차 완료 CCD Sensor Hysonic Actuator Master of the Mo
Slide 38: Chapter 4. 매출 및 재무현황
Chapter 4. 매출 및 재무현황 1. 매출실적 매출실적 – 제품별 / 고객별 2. 예상매출액 예상매출 – 제품별 / 고객별 손익실적 및 예상 3. 2007 년 1 분기 실적 대차대조표 손익계산서 Master of the Motion Technology Investor Relations
Slide 39: 매출실적 – 고객별 / 제품별
매출실적 – 고객별 / 제품별 (Unit: 백만원 ) 구분 거래처 End User 2006(A) LG 이노텍 LG 전자 705 한성엘컴텍 LG 전자 613 삼성테크윈 삼성전자 195 AF 나노포커스 P&C 및 중국向 154 FLEXTRONICS SONY ERICSSON 3,390 기타 1,145 소 계 6,652 Jabil Circuit 삼성전자 2,330 ㈜ KST 삼성전자 2,170 RYODEN 삼성전자 567 SP 삼성전자 삼성전자 322 기타 PANASONIC 外 476 소 계 5,864 합 계 12,517 Master of
Slide 40: 예상매출 – 고객별 / 제품별
예상매출 – 고객별 / 제품별 (Unit: 백만원 ) 구분 거래처 End User 2007 (E) LG 이노텍 LG 전자 한성엘컴텍 LG 전자 삼성테크윈 삼성전자 16,521 AF 나노포커스 P&C 및 중국向 FLEXTRONICS SONY ERICSSON 기타 소 계 16,521 Jabil Circuit 삼성전자 ㈜ KST 삼성전자 RYODEN 삼성전자 4,104 SP 삼성전자 삼성전자 기타 PANASONIC 外 소 계 4,104 합 계 20,625 Master of the Motion Technology Investor Relat
Slide 41: 손익실적 및 예상
손익실적 및 예상 예상손익 (Unit: 백만원 ) 구 분 2006 실적 2007 예상 비고 80,424 1. 매출액 12,553 20,625 70,457 2. 매출원가 10,453 15,191 9,966 3. 매출총이익 2,100 5,434 6,971 4. 판매비와 관리비 3,885 2,332 2,995 흑자전환 5. 영업이익 (-)1,784 3,102 2,991 6. 영업 외 비용 2,339 372 3,393 7. 경상이익 (-)3,673 2,730 2,593 8. 법인세비용 151 - - 9. 당기순이익 (-)3,825 2,73
Slide 42: 2007년 1분기 실적
07 년 1 분기 실적 대차대조표 (2007.03.31 현재 ) 손익계산서 (2007.01.01~03.31 ) (Unit: 백만원 ) 구분 2007. 1Q 구분 2007. 1Q 1. 유동자산 9,985 1. 매출액 4,456 (1) 당좌자산 8,951 (2) 재고자산 1,034 2. 매출원가 3,347 2. 고정자산 3,773 (1) 투자자산 2,140 3. 매출총이익 1,108 (2) 유형자산 924 (3) 무형자산 708 4. 판매 및 관리비 492 (4) 기타 - 자산총계 13,759 5. 영업이익 616 1. 유동부채 7,5