Slide 1: 参考データ集 連結子会社および持分法適用関連会社
参考データ集 国際石油開発帝石株式会社 2018年(平成30年)5月11日 連結子会社および持分法適用関連会社 連結子会社 64社 主な連結子会社 国（地域）名 出資比率 ステージ 決算期 ジャパン石油開発 アラブ首長国連邦 100% 生産中 3月（仮決算） JODCO Onshore Limited アラブ首長国連邦 51% 生産中 12月 JODCO Lower Zakum Limited アラブ首長国連邦 100% 生産中 12月 サウル石油 チモール海・共同開発地域 100% 生産中 12月 INPEX Ichthys Pty Ltd オーストラリア 100% 開発中 3月（仮決算）
Slide 2: セグメント情報 / 売上高 増減要因分析
セグメント情報 2018年3月期(2017年4月1日～2018年3月31日） （単位：百万円） 調整額 連結財務 アジア・ ユーラシア 中東・ 日本 米州 計 諸表計上 オセアニア （欧州・NIS諸国） アフリカ (注1) 額（注2) 売上高 120,059 148,836 88,597 565,243 10,964 933,701 - 933,701 セグメント利益 25,256 28,405 21,395 305,055 △ 10,656 369,456 △ 12,093 357,363 又は損失（△） セグメント資産 303,133 2,343,012 622,221 511,194 5
Slide 3: LPG売上高 / 営業外収益・費用
LPG売上高 17年3月期 18年3月期 増減 増減率 売上高 (億円) 67 60 △7 △ 10.8% 販売量 (千bbl) 1,860 1,186 △ 674 △ 36.2% 海外生産分平均単価 ($/bbl) 33.93 45.42 11.49 33.9% 国内生産分平均単価 (¥/kg) 56.51 75.38 18.87 33.4% 平均為替 (¥/$) 107.34 112.06 4円72銭円安 4.4%円安 地域別販売量 (千bbl) 17年3月期 18年3月期 増減 増減率 5 5 0 日本 2.9% (0.5千㌧) (0.5千㌧) (+0.0千㌧) アジア・オセアニア 1,
Slide 4: 利払い・償却・探鉱費前利益（EBIDAX）
利払い・償却・探鉱費前利益（EBIDAX） （百万円） 17年3月期 18年3月期 増減 備考 親会社株主に帰属する純利益 46,168 40,362 △ 5,806 P/L 非支配株主に帰属する純損益 9,963 △ 42,462 △ 52,425 P/L 減価償却相当額 177,792 153,030 △ 24,762 減価償却費 91,159 92,805 1,646 C/F コンセッション契約及び販管費に係る減価償却費 のれん償却額 6,760 6,760 - C/F 生産物回収勘定（資本支出）の回収額 79,873 53,465 △ 26,408 C/F PS契約に係る減価償却費相当
Slide 5: 財務指標 / 当社Valuation指標
財務指標 純有利子負債／使用総資本（ネット）* 自己資本比率** 11.8% 0.9% 2017年3月期 2018年3月期 68.3% 68.5% 2017年3月期 2018年3月期 D／Eレシオ*** 23.4% 24.0% * 純有利子負債／使用総資本（ネット） = （有利子負債－現金及び預金－国 債・地方債・社債等（時価のあるもの）－長期預金）／（純資産＋有利子負債 －現金及び預金－国債・地方債・社債等（時価のあるもの）－長期預金） ** 自己資本比率 = （純資産－非支配株主持分）／総資産 *** D/Eレシオ = 有利子負債／（純資産－非支配株主持分） 2017年3月期 2018年3
Slide 6: 埋蔵量・生産量指標
埋蔵量・生産量指標 原油換算1バレル当たりの生産コスト* 原油換算1バレル当たりの探鉱・開発コスト（3年平均） 20.0 16.9 18.0 15.7 15.0 12.6 12.8 11.0 US$/BOE US$/BOE 12.0 7.6 10.0 7.7 9.0 5.9 5.9 6.0 ロイヤリティを含む 3.0 ロイヤリティを含まない 0.0 0.0 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 原油換算1バレル当たりの販売費及び一般管理費 リザーブリプレースメントレシオ（3年平均） 5.0 400% 362% 321% 4.
Slide 7: ネット生産量長期予測 / 地域別確認埋蔵量
ネット生産量長期予測 長期的に 日量100万バレルを展望 1,000 900 2023年3月期 日量70万バレル 800 を目標 700 600 千BOED 500 450 440 6% 400 300 57% 200 10% 100 20% 7% 0 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 （実績） 日本 アジア/オセアニア ユーラシア 中東・アフリカ 米州 注）ネット生産量予測におけるブレント油価前提については、中計経営計画と同様50〜70$/bblのレンジで推移すると想定しております。 * 当社グループが締結している生産分与契約にかかる当社グル
Slide 8: 確認・推定埋蔵量等によるアップサイドポテンシャル
確認・推定埋蔵量等*による アップサイドポテンシャル 百万BOE 11,000 アバディなど 推定埋蔵量 10,000 9,000 確認未開発埋蔵量 イクシス 8,000 確認開発埋蔵量 上部ザクム 7,000 ADCOなど 6,000 5,000 1,459 4,000 3,000 1,777 1,777 32.4 年** 2,000 23.5 年** 1,000 2,080 2,080 可採年数** 0 確認開発 確認未開発 確認 推定 予想埋蔵量 *** 埋蔵量 埋蔵量 埋蔵量 埋蔵量 条件付資源量 * 確認埋蔵量及び推定埋蔵量の定義は、54、55ページに記載しております。 ** 可採年
Slide 9: 2019年3月期 探鉱計画 / 主な生産・開発プロジェクト
2019年3月期 探鉱計画* ロシア Zapadno-Yaraktinskiy鉱区 イラク /Bolshetirskiy鉱区(10) Block10鉱区(エリドゥ油田) インドネシア ベラウ鉱区（1） セブク鉱区（1） * （ ）内の数字は掘削坑井数 試掘井 探掘井 探鉱投資額 試掘井 探掘井 2D震探 3D震探 （億円） （坑） （坑） （km） （km2） ** 評価井については開示しておりません。 また、守秘義務等の関係上、具体的な探鉱計画 2018年3月期(実績) 49 0 9 3,842 3,483 を 開示していないプロジェクトもあります 2019年3月期(予想) 130 5 7
Slide 10: 生産開始スケジュール / 国内天然ガス事業
生産開始スケジュール インドネシア オーストラリア アバディ タングーLNG拡張 インドネシア プロジェクト 2027 インドネシア 2026 2025 2024 米州 2023 プレリュード 2022 オーストラリア 2021 カナダシェール ガス* イクシス 2020 カナダ オーストラリア ユーラシア 2019 2018 ルシウス コニストン USA オーストラリア 2017 中東・アフリカ 2016 2015 リアンジ イチョディンスコエ カイラン アンゴラ共和国 ロシア カザフスタン 2014 アクトテ カラムカス カザフスタン カザフスタン 生産開始済・開発が決定したプロジェクト
Slide 11: セブク鉱区 / ベラウ鉱区（タングーLNG）
セブク鉱区(ルビーガス田） インペックス南マカッサル石油 – 当社権益比率: 15% （オペレーター：PEARLOIL (Mubadala)） – 生産量* カリマンタン島 天然ガス**： 日量約105百万立方フィート – PS契約： 2027年まで – 2010年9月、オペレーターであるPEARLOILと締結 セブク鉱区 スラウェシ島 した権益譲渡契約のインドネシア政府承認を取得 – 2011年6月、開発移行決定 0 50 100㎞ ルビーガス田 – 海上生産施設よりマハカム鉱区既存陸上施設へ 海底パイプラインにより繋ぎ込み – 生産ガスの大部分をインドネシア国内肥料工場向 カリマンタン島
Slide 12: バユ・ウンダン / ヴァンゴッホ・コニストン・ラベンスワース
バユ・ウンダン ガス・コンデンセート田(JPDA03-12/03-13鉱区) サウル石油 インドネシア – 当社権益比率: 11.378120% チモール海 オーストラリア （オペレーター: ConocoPhillips） 共同石油開発地域 – 生産量* • コンデンセート： 日量約1.0万バレル キタン油田 (JPDA06-105) JPDA03-12鉱区 • LPG： 日量約0.8万バレル JPDA03-13鉱区 • 天然ガス**： 日量約590百万立方 フィート ガス田 – PS契約： 2022年まで 油田 50 km バユ・ウンダン – 2004年2月、コンデンセート/LPG販売開 ガ
Slide 13: イクシスLNGプロジェクト概要 / 開発コンセプト
イクシスLNGプロジェクト 概要 – マーケティング: 東邦ガス 九州電力 28万トン LNG：年産840万トン分売買契約締結済 30万トン CPC（台湾） JERA（旧 中部電力分） 175万トン LPG：当社権益全量等の売買契約締結済 49万トン 大阪ガス – 主要許認可: 80万トン 環境、ガス輸送パイプラインのライセンス、 関西電力 LNG販売契約数量 JERA（旧 東京電力分） 生産ライセンス等全て取得済 80万トン 840万トン/年 105万トン – ファイナンス: TOTAL（仏） 東京ガス 2012年12月、総額200億米ドルのプロジェクト 90万トン 105万
Slide 14: イクシスLNGプロジェクト 沖合施設の進捗
イクシスLNGプロジェクト 沖合施設の進捗① FPSO URF船 FPSOとその近くで作業するURF船 （2017年10月、イクシスフィールド） 26 イクシスLNGプロジェクト 沖合施設の進捗② 試運転作業中のCPF (2017年11月、イクシスフィールド) 27
Slide 15: イクシスLNGプロジェクト 陸上施設の進捗
イクシスLNGプロジェクト 陸上施設の進捗① 第１トレイン 第2トレイン トレイン (2018年1月、ダーウィン) 28 イクシスLNGプロジェクト 陸上施設の進捗② タンクエリア (2018年1月、ダーウィン) 29
Slide 16: アバディLNGプロジェクト / プレリュードFLNGプロジェクト
アバディLNGプロジェクト タニンバル諸島 サムラキ 2016年4月、インドネシア政府当局より陸 インドネシア 上LNGによる開発計画の再検討を求める 東チモール 内容の通知を受領 マセラ鉱区 インドネシア政府とのこれまでの建設的な アバディ ガス田 協議結果を踏まえ、2018年3月から年産 チモール海共同 950万トン規模を想定する陸上LNGのPre- 石油開発地域 FEED（概念設計）作業を実施中 オーストラリア 2017年6月にインドネシア政府から National Strategic Projectに、更に9月に はPriority Infrastructure Proje
Slide 17: ACG油田 / カシャガン油田ほか
ACG油田 インペックス南西カスピ海石油 50km – 当社権益比率 : 9.3072% * カスピ海 （オペレーター：BP） アゼルバイジャン バクー – 生産量 : 日量約58.8万バレル** ＡＣＧ鉱区 – PS契約 : 2049年まで*** – チラグ油田 ： 1997年生産開始 グナシリ油田 – アゼリ油田中央部 ： 2005年2月生産開始 チラグ油田 ロシア カザフスタン アゼリ油田 – アゼリ油田西部 ： 2005年12月生産開始 アラル海 ウズベキスタン – アゼリ油田東部 ： 2006年10月生産開始 ジョージア アゼルバイジャン カスピ海 – グナシリ油田深海部 ： 200
Slide 18: BTCパイプライン / アブダビ海上油田
BTC（BakuTbilisiCeyhan）パイプラインプロジェクト INPEX BTC Pipeline, Ltd. ロシア – 当社権益比率 : 2.5%（オペレーター：BP） 黒海 トビリシ – 通油量 : 日量約69万バレル* ジョージア カスピ海 – 2002年10月、当社、参加権益2.5%取得 バクー BTCパイプライン アルメニア – 2006年6月、ジェイハンターミナルから原 アゼルバイジャン 油出荷開始 トルコ – 2009年3月、輸送能力日量120万バレル ジェイハン までの拡張作業を完了 キプロス イラン – 2010年9月13日、累計10億バレル出荷を シリア 地中海
Slide 19: ADCO鉱区 / ベネズエラ プロジェクト
ADCO鉱区 JODCO Onshore Limited アブダビ – 当社権益比率：5% アルダビーヤ油田 （オペレーター：ADNOC Onshore*） ジュメイラ油田 シャナヤル油田 ウワイサ油田 ルマイサ油田 – 利権契約：2054年まで バブ油田 アルジャン油田 ビダアルケムザン油田 サヒール油田 *権益保有者が株主である操業会社。JODCO Onshore アラブ首長国連邦 Limitedから5%を出資。 ブハサ油田 フワイラ油田 アサブ油田 クサーウィラ油田 原油パイプライン シャー油田 メンデル油田 油田 36 ベネズエラ プロジェクト Teikoku Oil & Gas Ve
Slide 20: ブラジル プロジェクト / カナダ シェールガスプロジェクト
ブラジル プロジェクト フラージ鉱区ほか フラージ鉱区(Frade Japão Petróleo ブラジル Limitada (FJPL)) BM-ES-23 ヴィトリア – 権益比率: FJPL*18.3% (オペレー ター : Chevron) *当社持分法適用関連会社インペックス北カンポス沖石 フラージ鉱区 大西洋 油㈱の子会社（当社はインペックス北カンポス沖石油㈱ ブラジル の37.5%の株式を保有） カンポス – 生産量**: マカエ • 原油: 日量約1.8万バレル リオデジャネイロ • 天然ガス***： 日量約1百万立方 フィート – コンセッション契約: 2025年まで(204
Slide 21: メキシコ湾周辺 プロジェクト
メキシコ湾周辺 プロジェクト Teikoku Oil (North America) Co., Ltd. / INPEX E&P Mexico, S.A. de C.V. ルシウス油田 (Teikoku Oil (North America) Co., Ltd. ) – コンセッション契約 – 当社権益比率：7.75309% (オペレーター : Anadarko) – 2015年1月 原油及び天然ガスの生産開始 – 2017年9月に、ルシウス油田とルシウス油田の南側に位置するハ ドリアンノース（HN）油田のプロジェクトパートナーはユニタイゼー ションに係る改定UPA (Unit Partici
Slide 22: アンゴラ沖合ブロック14鉱区 / サハリン-１
アンゴラ共和国沖合ブロック14鉱区 ＩＮＰＥＸ Angola Block14 Ltd. コンゴ 共和国 – 当社権益比率:9.998%（オペレーター： カビンダ州 ブロック14鉱区 コンゴ民主 Chevron） 共和国 – 生産量*: 日量約7.5万バレル – PS契約: – Kuito DA: 2023年まで アンゴラ 大西洋 共和国 – BBLT DA: 2027年まで – TL DA: 2028年まで – Lianzi: 2031年まで 100km * 全鉱区ベース、2018年3月平均日産量 42 サハリン-１ サハリン石油ガス開発 0 5 10km – サハリン石油ガス開発（SODEC
Slide 23: 東シベリアINKプロジェクト / イラク エリドゥ油田
東シベリアINKプロジェクト 日本南サハ石油 – 日本南サハ石油（JASSOC）:当社保 有株式約25.16% – JASSOCの東シベリアINKプロジェクト (INK ZAPAD社への出資)における株 式保有: 49.0% – 生産量*:原油日量約4.8万バレル – オペレーター: INK ZAPAD社 – ライセンス契約: 25年間(2031年ま で) – 2014年11月、イチョディンスコエ油田 サハリン島 より生産開始 * 全鉱区ベース、2018年3月平均日産量 44 イラク エリドゥ油田（Block10） インペックス南イラク石油 トルコ ｖ トルコ – 当社権益比率：40% イラク
Slide 24: ノルウェー領大陸棚プロジェクト / 主要会社一覧及び石油契約①
ノルウェー領大陸棚プロジェクト INPEX Norge AS バレンツ海西部PL767鉱区 – 当社権益比率：40% （オペレーター：Lundin Norway AS） – 鉱区取得：2017年1月1日 – コンセッション契約：探鉱・評価期間8年間 （2023年まで1年延長済み） 開発生産期間25年間 – 2017年11月：Bayerngas Norge AS社から取 得 バレンツ海西部PL950鉱区 – 当社権益比率：30% （オペレーター：Lundin Norway AS） – 鉱区取得：2018年3月2日 – コンセッション契約：探鉱・評価期間7年間 開発生産期間25年間 – 2017年
Slide 25: 主要会社一覧及び石油契約②
主要会社一覧及び石油契約②* 会社名 鉱区名又はプロジェクト名 国名 石油契約 出資比率 ステージ ユーラシア •インペックス南西カスピ海石油 ACG油田 アゼルバイジャン PS 51% 生産中 •インペックス北カスピ海石油 カシャガン油田 カザフスタン PS 51% 生産中 中東 •ジャパン石油開発 上部ザクム油田等 アラブ首長国連邦 コンセッション 100% 生産中 •JODCO Lower Zakum Limited 下部ザクム油田 アラブ首長国連邦 コンセッション 100% 生産中 •JODCO Onshore Limited ADCO鉱区 アラブ首長国連邦 コンセッション 51 %
Slide 26: メジャー・独立系との確認埋蔵量・生産量の比較
メジャー・主要な独立系石油ガス会社との 確認埋蔵量の比較 百万BOE 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 3,857 0 出所 下記各社の公表情報 （アルファベット順） Anadarko, Apache, BHP Billiton, BP, Chevron, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil, Hess, Lukoil, Marathon Oil, Occidental Petroleum, Repsol, Shell, Statoil, TOTAL, Woodside 注 BHP Billitonは2017年6月末時点、他各社20
Slide 27: 確認埋蔵量・推定埋蔵量の推移の要因分析
確認埋蔵量*の推移の要因分析 （百万BOE） 4,500 417 2 4,000 299 3,500 ▲165 3,000 2,500 2,000 3,857 1,500 3,304 1,000 500 0 2017年3月末 拡張及び発見等 評価の見直し(+) 油価変動の影響(+) 期中生産量(-) 2018年3月末 2017年3月末 拡張及び発見等** 評価の見直し 油価変動 期中生産量 2018年3月末 の影響 * 確認埋蔵量の定義は、54ページに記載しております。 ** 買収及び売却等を含む。 52 推定埋蔵量*の推移の要因分析 （百万BOE） 1,600 26 55 1,400 ▲12
Slide 28: 確認埋蔵量の定義 / 推定埋蔵量の定義
確認埋蔵量の定義 – 確認埋蔵量(proved reserves)の定義は、米国証券取引委員会規則 S-X Rule 4-10に従っており、地質的・工学的データに基づき、現在の 経済条件及び操業条件の下で、契約期限までの間に合理的な確実 性をもって回収することが可能である石油・ガスの数量（estimated quantities）とされております – 確認埋蔵量に分類されるためには、炭化水素を採取するプロジェクト が開始されているか、妥当な期間内にプロジェクトを開始する合理的 な確実性がなければならず、石油・ガス業界で用いられる埋蔵量の定 義の中でも保守的な数値として広く認識されております –
Slide 29: 配当額・配当性向の推移 / CSRトピックス
当社の一株当たり年間配当額、配当性向の推移 （円） 20.00 180% 17.50 17.50 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 160% 16.00 140% 14.00 157% 120% 12.00 100% 10.00 57% 65% 80% 8.00 55% 34% 60% 6.00 4.00 40% 13% 14% 14% 20% 2.00 0.00 0% 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3* 配当額 配当性向(右軸) (予想) 注(*) イクシスLNGプ
Slide 30: 生産分与契約 / 会計処理
生産分与契約 1. コスト回収額 コスト回収額 非資本支出の当該期回収額 資本支出の当該期回収額 前期以前に発生し回収されな かったコスト 産油国利益配分原油 コントラクター 利益配分原油 2. 利益配分原油 コントラクター 産油国シェア シェア : 産油国取分 : 課税対象 コントラクター取分 : 課税対象ではない 58 生産分与契約に係る会計処理 コスト 貸借対照表上の資産 損益計算書 探鉱中のプロジェクト 生産物回収勘定引当金 探鉱コスト 繰入額 生産物回収勘定 開発・生産中のプロジェクト 売上原価 生産物回収勘定 開発コスト （資本支出）の回収額 生産物回収勘定 売上原価
Slide 31: コンセッション契約・イクシスLNGの会計処理
コンセッション契約に係る会計処理 コスト 貸借対照表上の資産 損益計算書 発生年に全額費用化 探鉱コスト 探鉱費 売上原価 開発コスト 有形固定資産 （減価償却費） 発生年に全額費用化 売上原価 生産コスト（操業費） （操業費） 売上原価 資産買収コスト 鉱業権 （減価償却費） 60 イクシスLNGプロジェクトの会計処理(概略図) ※ イクシスLNGプロジェクトの生産時。コストは主なもの。 連結貸借対照表上の資産 連結損益計算書 上流権益保有会社(UJV) 販売収入 売上高 発生年に全額費用化 生産コスト（操業費） 売上原価 （操業費） 開発コスト 有形固定資産 売上原価 （減価償却費） （減
Slide 32: 豪州税制の概要 / 油価の推移
豪州税制の概要 ※ 本スライドの記載内容については、今後税制の改正等に伴い変更の可能性があります。 売上高 ⇒（原油・天然ガス価格）×（生産販売量） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 営業費用 ⇒当年発生のOPEX+CAPEXの減価償却額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② PRRT（Petroleum Resource Rent Tax） =（上流収益－上流Capex ・Opex支出額－ 探鉱費－廃坑費－PRRT繰越欠損金）×40% ・・・③ ・Capex、Opex、探鉱費、廃坑費の順で上流収益より控除される。なお、探鉱費については、