Resona Holdings, Inc. · TSE:8308
Resona — Investor Presentation (December 2019)
50 slides from Resona's investor presentation, Dec 17, 2019
Slide 1: 個人投資家さま向け会社説明資料 『リテールNo.1』の実現に向けて
個人投資家さま向け会社説明資料 『リテールNo.1』の実現に向けて 証券 コード ８３０８ 単元 株数 １００株 2019年12月 株価 ＊ ４９２．７円 *2019/12/17終値
Slide 2: 本日のポイント
本日のポイント 1 りそなの特長・強み 目指すは「リテールNo.1」。銀行業から金融サービス業へ メガバンク、地方銀行、信託銀行の機能・強みを持つ独自のポジション 2 りそなの成長戦略 SDGs経営：本業を通じた社会課題の解決 ３つのオムニ戦略を通じたイノベーションの創出 独自施策の展開： りそなグループアプリ、ファンドラップ、キャッシュレス・プラットフォーム 等 関西みらいFG統合によるシナジー発揮 3 りそなの株主還元への取り組み 株主還元に対する積極的な姿勢と着実な実績 魅力的な配当利回り（４．２６％＊1,2） *1. 2019/12/17終値に基づいて算
Slide 3: マイナス金利政策導入時期をはさんだ株価推移
マイナス金利政策導入時期をはさんだ株価推移 2015年12月30日の株価を100とした当社株価の推移 （2015/12/30～2019/12/17） 130 2017/11月 日銀金融政策転換期待、 米金利上昇 2019/7月 120 Topix 米FRB利下げ 2016/1/29 ＋12.91 110 マイナス金利 政策導入*1 100 90 りそなHD △16.66 80 Topix Bank 70 2017/1月 トランプ大統領就任 △24.99 60 50 2015/12 2016/6 2016/12 2017/6 2017/12 2018/6 2018/12 2019/6 2019/
Slide 4: りそなホールディングス株式の状況
りそなホールディングス株式の状況 主要指標 水準 備考 1 株価収益率（PER） ７．１倍 東証一部 平均１６．３倍*3 （株価*1/EPS（68.8円）*2） 2 株価純資産倍率（PBR） ０．５３倍 東証一部 平均１．２２倍*3 （株価*1/BPS（921.63円）*4） 3 ROE*5 普通株主価値重視の経営 （2019/9期実績） ９．１２％ JPX400採用銘柄 ’15/3期 15→17円（+2円） 1株当たり年間配当金 ２１円 ’17/3期 17→19円（+2円） 4 第2四半期末 １０．５円 ’18/3期 19→20円（+1円） （2020年3月期予想） 期末 １０．５円 ’19
Slide 5: 目次
目次 １．りそなの特長・強み P． ５ ２．りそなの成長戦略 P．１４ ３．りそなの株主還元への取り組み P．２６ より良い社会へ向けた取り組み P．２９ ご参考資料 P．３４ 4
Slide 6: １．りそなの特長・強み
１．りそなの特長・強み P． ５ ２．りそなの成長戦略 P．１４ ３．りそなの株主還元への取り組み P．２６ より良い社会へ向けた取り組み P．２９ ご参考資料 P．３４ 5
Slide 7: 「りそな」のブランドコンセプト
「りそな」のブランドコンセプト １．りそなの特長・強み 「りそな」はラテン語を語源とし「Resona＝共鳴する、響きわたる」という意味を持ちます お客さまの声に耳を傾け、共鳴し、響き合い、お客さまとの間に揺るぎない絆を築きます。 地域のお客さまと互いに触れ合い、感じ合い、理解し合う中から生まれる信頼関係を大切にします。 りそな 地域 【Resona】 【Regional】 2つの“R”、「りそな(Resona)」と 全体を囲む正円は「安心感」「信頼感」を表現 「地域(Regional)」が共鳴し合う様子を表現 グリーンは「やさしさ」「透明」等、 オレンジは「親しみやすさ」「暖かさ」
Slide 8: りそなグループの概要（１）
りそなグループの概要（１） １．りそなの特長・強み 本邦最大の信託併営リテールバンキンググループ 証券コード:8308 お客さま基盤 関西みらい 総資産：59.1兆円*1、信託財産：27.9兆円*1 東証一部上場 フィナンシャル 創設後 51% グループ創設前 1,600 証券コード:7321 個人顧客数 1,300 （万人） 総資産：11.4兆円*1 東証一部上場 100% 100% 100% 法人顧客数 （万社） 40 50 りそな 埼玉りそな 関西みらい みなと 銀行 銀行 銀行 銀行 51 ＜信託併営銀行＞ 預金 42 （兆円） 2019年4月1日、関西アーバン銀行と近畿大阪銀行が合併
Slide 9: りそなグループの概要（２）
りそなグループの概要（２） １．りそなの特長・強み 人口・経済が集積する首都圏・関西圏において強固なプレゼンス 店舗ネットワーク マーケットシェア*1 （2019年9月末現在） （2019年3月末現在） 預金 貸出金 有人店舗数 4.3％ 東京 4.6％ GDP 全国１位 837 4.0％ 神奈川 9.4％ 同 ４位 3 44.1％ 埼玉 44.8％ 同 ５位 関西圏 8 22.5％ 大阪 25.8％ 同 ３位 519 首都圏 8 293 18.9％ 兵庫 30.8％ 同 ６位 1 5 19.0％ 滋賀 20.3％ ＠1人所得 全国１２位 りそな銀行＋埼玉りそな銀行 関西アーバン銀行＋近畿大阪
Slide 10: りそなの特質
りそなの特質 １．りそなの特長・強み メガバンク・地方銀行・信託銀行の「強み」をあわせ持つ独自のポジション フェイス・トゥ・フェイスの対応による 親しみやすさ お客さま基盤・ネットワーク 地方創生の中心的役割 多様なニーズに 地⽅銀⾏ お応えする高度な機能 スケールメリットによる コスト競争力 資産・事業承継の お悩みを解決する メガバンク 信託銀⾏ 信託機能 銀行本体で 不動産仲介業務を 取り扱い 9
Slide 11: 先進的なコーポレートガバナンス体制
先進的なコーポレートガバナンス体制 １．りそなの特長・強み 2003年（邦銀初）から指名委員会等設置会社。経営の透明性と客観性を確保 社外取締役 （６名） 各委員会の委員長は社外取締役 佐貫 葉子 浦野 光人 松井 忠三 監査委員会委員長 報酬委員会委員長 指名委員会委員長 報酬委員会委員 弁護士 （元 ニチレイ 社長・会長） 松井オフィス 社長 ＮＳ綜合法律事務所 所長 （元 良品計画 社長・会長） 佐藤 英彦 馬場 千晴 岩田 喜美枝 指名委員会委員 監査委員会委員 指名委員会委員 監査委員会委員 報酬委員会委員 弁護士（ひびき法律事務所） （元 みずほ信託銀行 副社長） （元 厚生労働省
Slide 12: “リテール業務に特化”の優位性
“リテール業務に特化”の優位性 １．りそなの特長・強み 貸出の85％が メガバンク比優位な 連結フィー収益比率は29.5％ 個人・中小企業のお客さま向け 預貸金利回り差 貸出金ポートフォリオの比較 預貸金利回り差の比較 連結フィー収益比率の比較 （2019年9月末） （2019年9月期） （2019年9月期） その他 13.8% 0.98% 33.9% 30.8% 0.96% 40.7% 29.5% 中小企業 向け 貸出 39.9% 36.7% 0.79% 16.8% 37.9% 個人向け 貸出 46.1% 32.4% 21.3% りそな *1 メガバンク 地銀上位 りそな *1 メガバンク
Slide 13: リテール業務に内在する高コスト性を打破
リテール業務に内在する高コスト性を打破 １．りそなの特長・強み オペレーション改革を通じて低コスト運営体制を確立 ’05/3期～’16/3期：オペレーション改革・デジタル化で事務量半減、’22/3期迄にデジタル化促進で更に半減へ りそなのシステム、ノウハウを関西みらいFGへ展開 りそなHD 経費率：65.2％、 関西みらいFG 経費率：78.4％ （億円） 4,326 3,708 3,703 1,678 3,006 人件費 1,848 1,817 1,445 2,648 物件費 1,560 1,860 1,886 ’03/3期 ’18/3期 ’18/3期 ’19/3期 （ご参考
Slide 14: 安定した黒字体質とメガバンク比優位な利益率（ROA）
安定した黒字体質とメガバンク比優位な利益率（ROA） １．りそなの特長・強み 連結ROA（当期純利益／総資産）の推移*1 リーマンショック後の混乱の中でも 1,239億円の黒字を確保 りそなHD 親会社株主に １，２３９ １，８３８ １,６１４ ２，３６２ １，７５１ 帰属する 億円 億円 億円 億円 億円 当期純利益 3行（RB・SR・KO） KMFG統合後 *1. 会社公表資料から、りそなHDにて作成 *2. RB：りそな銀行、SR：埼玉りそな銀行、KO：近畿大阪銀行、KMFG：関西みらいFG 13
Slide 15: ２．りそなの成長戦略
１．りそなの特長・強み P． ５ ２．りそなの成長戦略 P．１４ ３．りそなの株主還元への取り組み P．２６ より良い社会へ向けた取り組み P．２９ ご参考資料 P．３４ 14
Slide 16: 「リテールNo.1」の実現へ向けて
「リテールNo.1」の実現へ向けて ２．りそなの成長戦略 りそなグループ統合報告書2019 社長メッセージ（抜粋） ･･ ･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・･･・・・・ ･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・･･ ･･・・・・・・・・･ 株式会社りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 東 和浩 15
Slide 17: りそなのSDGｓ経営
りそなのSDGｓ経営 ２．りそなの成長戦略 本業を通じた社会課題の解決により「リテールNo.1」を実現 お客さま リテールＮo.１ 社会課題・変化 りそなの強みを活かした事業活動 価値の創造 の実現 RSC2030*1における 優先取組テーマ りそなの強み 中期経営計画（’18/3期～’20/3期） 首都圏・関西圏中心 地域 約840の有人拠点 顧客基盤 オムニ オムニ オムニ 個人1,600万 法人50万 チャネル リージョナル アドバイザー 本邦最大の 少子高齢化 信託併営商業銀行グループ 多様性に富む人材 ＜ビジネス戦略＞ 資産形成サポートビジネス 先進的なシステム／ 環境 デジタル基盤
Slide 18: オムニ・チャネル戦略
オムニ・チャネル戦略 ２．りそなの成長戦略 りそなグループアプリを通じて、 幅広いお客さまとの多様且つ生涯にわたるお取引を実現 優れたデザイン、シンプルな操作性 日常的な金融サービスを簡単、便利に ネット 生涯に 幅広い 多様な チャネル わたる お客さま サービス お取引 お客さまの「不」（不便・不安・不満・不信）を解消 160万DL突破 2019年10月 （2018年2月リリース） シームレスな融合 対面コミュニケーションを重視⇒店舗は可能な限り維持 グループ約840の対面拠点 年中無休の相談特化型店舗の拡大 平日17時まで営業*1 30拠点まで拡大（’19/9月）
Slide 19: オムニ・アドバイザー戦略
オムニ・アドバイザー戦略 ２．りそなの成長戦略 お客さまになりきって、考えられる人材を育成 ⇒ お客さまの喜びを実現 お客さまになりきる力 提案力向上 営業接点・時間の拡大 りそなアカデミー開校 （’19/7月 ～） デジタル化による提案力向上、時間拡大 金融知識のほか、高度なコミュニケーション力・教養も習得 タブレット提案 保険（’16/5月～）、投信（’19/6月～） 法人SFA（営業支援システム）(’18/5月～） お客さまに選ばれる人材 豊富な引き出しからの提案 成長意欲を高める人事施策 従業員応援シリーズ（’20/3期～順次実施） 70歳まで雇用延長、テレ
Slide 20: オムニ・リージョナル戦略
オムニ・リージョナル戦略 ２．りそなの成長戦略 地域金融機関等との資本関係にとらわれない幅広い連携 お客さま りそな 地域金融機関・フィンテック企業等 高度な機能、 全国ネットワーク きめ細かなサービス お客さま基盤 機能の 業務効率化（コスト削減） の拡充 強化・拡充 ソリューション拡充 最近の取り組み事例 新銀行グループ創設 国際ビジネス iDeCo Ｍ＆Ａ 基 盤 関西みらいFG 業務提携／連携の拡充 受付金融機関拡充 プラットフォーム構築 ’19/10月 ’18/7月 ベトナム投資開発銀行 18金融機関で受付 37社が参加 関西みらい銀行 ’18/10月横浜銀行、大
Slide 21: ビジネス戦略（１）
ビジネス戦略（１） ２．りそなの成長戦略 主要ビジネス 最近の主な取り組み 目指す水準 個人向け資産形成 お客さまの将来不安解消を目指して、長期的な資産形成をサポート サポート商品残高 （兆円） りそなファンドラップ（’17/2月～）：残高約3,800億円（’19/9月） 5.2 5.6 資産形成 ウェルカムプラン（’18/6月～）：金額30万円～、成功報酬のみ サポート ビジネス みつぼしフライト：銀行保証により下値（元本の95％）確保 りそなアセットマネジメントの運用機能集約（’20/1月～） 2019/3末 2019/3末（実績） 2020/3末 2020/3末（計画）
Slide 22: ビジネス戦略（２）
ビジネス戦略（２） ２．りそなの成長戦略 主要ビジネス 最近の主な取り組み 目指す水準 環境変化や企業成長ステージに合わせた金融・非金融サポート 中小企業向け貸出残高 （兆円） 拡大する基盤を活かしたビジネス展開 13.6 13.6 中小企業 ’19/3期 ビジネスマッチング実績： 22,078件（＋34％） 向け ビジネス SDGｓへの取り組み支援 SDGｓコンサルファンド、全国CSR私募債、SDGｓ推進私募債 2019/3末（実績） 2019/3末 2020/3末（計画） 2020/3末 ソリューション・国際ビジネス収益 アジアを中心に海外進出ニーズを全面的にサポート （億
Slide 23: りそなファンドラップの概要
りそなファンドラップの概要 ２．りそなの成長戦略 2017年2月～：’19/9月末残高 約3,800億円 プロ向けの運用をリテールのお客さまへ 長期分散投資が求められる年金運用で50年以上培った運用力 お客さまのご要望に応じた運用コース コスト面での優位性 スタンダードコース 300万円～、インデックスファンドで運用 プレミアムコース 500万円～、主にアクティブファンドで運用 30万円からお試しいただけるウェルカムプラン（お一人さま1回限り）もご用意 投資顧問報酬は成功報酬のみ*1 2019/5月、 お客さまのニーズに応える資産管理機能を持つ定期受取サービス開
Slide 24: りそなキャッシュレス・プラットフォームの概要
りそなキャッシュレス・プラットフォームの概要 ２．りそなの成長戦略 法人のお客さまの経営課題の解決と個人のお客さまのお得・利便性向上を実現する決済インフラ 2018/11月～機能提供（関西みらいFGは2019年度予定） 売上増加 ポイント増量 決済コスト削減 クーポン取得 IT化支援 個人のお客さま 法人のお客さま カードのアプリ化 お得の提供 ポイント・クーポン （加盟店） 銀行 決済コスト削減 利便性の提供 加盟店サービス 提携ウォレットアプリ 提携ウォレットサービス りそなウォレットアプリ りそなウォレットサービス 決済手数料 決済データ 取得・活用 【RCPを採用した理由（お客
Slide 25: 注目を集める「りそなのチャレンジ」
注目を集める「りそなのチャレンジ」 ２．りそなの成長戦略 「リテールNo.1」を目指したりそなの取り組みは、外部からもご評価をいただいています 第15回 銀行リテール力調査*1 「21世紀金融行動原則」 女性が輝く先進企業2018 最優良取組事例として りそなグループが、1位、2位、5位 「環境大臣賞」受賞 内閣総理大臣賞 資産形成など SDGs推進関連商品の 女性が輝く社会の実現に積極的に コンサル力の高さに支持 開発・普及の取り組みが評価 取り組む企業として 埼玉りそな銀行が受賞 1位 埼玉りそな銀行 2位 りそな銀行 5位 関西みらい銀行 （114行調査） 「りそなグループアプリ」 GP
Slide 26: 直近の決算概要（りそなHD連結ベース）
直近の決算概要（りそなHD連結ベース） ２．りそなの成長戦略 ’20/3月期中間期業績目標達成率101.2％ ’20/3期第2四半期 親会社株主に帰属する中間純利益： 769億円 前同比△451億円、前期計上の一時利益*1除き前同比△52億円 (△6.3％) （億円） 2019/3期 2020/3期 実質前期比*2 （～2Q／6ヵ月間） 前同比 業務粗利益 (1) 6,441 △ 171 3,315 △ 53 資金利益 (2) 4,359 △ 183 2,163 △ 57 国内預貸金利益 (3) 3,537 △ 111 1,724 △ 54 フィー収益 (4) 1,938 + 60 9
Slide 27: ３．りそなの株主還元への取り組み
１．りそなの特長・強み P． ５ ２．りそなの成長戦略 P．１４ ３．りそなの株主還元への取り組み P．２６ より良い社会へ向けた取り組み P．２９ ご参考資料 P．３４ 26
Slide 28: 株主還元への取り組み
株主還元への取り組み ３．りそなの株主還元への取り組み ①成長投資、②資本充実、③株主還元の３つに対してイコールウェイトの配分方針を継続 安定配当を継続しつつ、更なる株主還元の拡充を検討 りそな発足以来、 還元目的として 【普通配当金の推移】 ( )内は1株当たり配当金（円） 自社株 初の自社株買い実施 買い 約100億円 （億円） (21) (21) 400 (20) (19) (17) (17) 更なる 還元拡充を (15) (12) (12) (12) 検討 200 (10) (10) (10) (10) (10) 0 '05/3期'06/3期'07/3期'08/3期'09/3期'1
Slide 29: 株主優待制度
株主優待制度 ～制度の概要～ ３．りそなの株主還元への取り組み 保有株式数に応じて優待対象銀行*1のクラブポイントを進呈します！ 月間（年間最大） 保有株式数 ステータス 優遇例 進呈ポイント数 100～500株未満 20（240）ポイント りそな 500～600株未満 25（300）ポイント グループ 600～700株未満 30（360）ポイント ＡＴＭ 手数料無料 … 100株ごとに5（60）ポイント加算 2,000～ りそな インターネット 100（1,200ポイント） コンビニ バンキング 2,100株未満 グループ ＡＴＭ 他行宛振込 ＡＴＭ 手数料無料 … 100株ごとに5（60）
Slide 30: より良い社会へ向けた取り組み
１．りそなの特長・強み P． ５ ２．りそなの成長戦略 P．１４ ３．りそなの株主還元への取り組み P．２６ より良い社会へ向けた取り組み P．２９ ご参考資料 P．３４ 29
Slide 31: ①地域 ～人と人をつなぐ地域貢献～
①地域 ～人と人をつなぐ地域貢献～ より良い社会へ向けた取り組み 資金供給や金融サービスといった本業を通じた貢献だけでなく、 グループのネットワークを活用し、人と人、人と地域をつなぐお手伝いをしています。 地域経済の活性化に向けた支援 従業員一人ひとりが地域づくりに参画 農と食の展示・商談会2019 グループ従業員のボランティア活動団体 「食」をテーマにしたビジネスマッチングで Re:Heart倶楽部 新たな商流を創造し、販路拡大をサポート さいたま国際マラソン 埼玉で開催の国際マラソン大会に特別協賛 「大阪をもっともっと元気にしたい！ 第5回となる2019年は、1,100名超の従業員が チャ
Slide 32: ②少子高齢化 ～未来に夢を託す次世代育成～
②少子高齢化 ～未来に夢を託す次世代育成～ より良い社会へ向けた取り組み 金融に関する正しい知識を習得し、自立した豊かな生活を実現してほしいとの思いで、 銀行グループとしての強みやリソースを活かした金融経済教育活動に取り組んでいます。 子ども向け金融経済教育 子どもたちの夢を応援 りそなキッズマネーアカデミー りそな未来財団 経済的な支援を必要とする子どもたちや 今年度で15年目を迎え、 働くひとり親をサポートする活動を行っています。 参加した小学生は 累計40,000人を 超えました。 奨学金事業や 交流イベントを開催 りそなティーンズマネーアカデミー 社会で自立して生きる力をつけてもらうこ
Slide 33: ③環境 ～人と地球に優しい環境づくり～
③環境 ～人と地球に優しい環境づくり～ より良い社会へ向けた取り組み 金融機能を活かした環境負荷の低減や温暖化ガスの排出量削減に努めるとともに 地域の環境保全活動にも積極的に取り組んでいます。 地域の環境保全に関する取り組み 地球温暖化ガスの排出量削減活動 「りそなの絆」被災地植樹 クールビズや早帰り実施で 東日本大震災で 消費電力を低減 大きな被害を受けた 海岸防災林を 再生する活動 森づくり活動 地元の森林を 電動アシスト自転車導入 守り育てる活動 でガソリン使用量を削減 32
Slide 34: ④人権 ～多様な人材の活躍を応援～
④人権 ～多様な人材の活躍を応援～ より良い社会へ向けた取り組み 多様な人材が活躍し、多様な価値観が混ざり合う「ダイバーシティ＆インクルージョン」を通じて、 新たな価値を生み出す人材集団を目指しています。 多様な人材が活躍できる社会に向けて 女性従業員が活躍できる職場に向けて 東京レインボープライド2019 りそなウーマンズカウンシル 性的マイノリティへの 女性が活躍できる 理解を呼びかける 風土づくりに向けた イベントに参加 経営直轄の諮問機関 2025未来社会デザイン会議 ネットワーキングセミナー 働きがいも経済成長も 女性管理職を対象に、 同時に実現する 日ごろのマネジメントの アイデア
Slide 35: ご参考資料
１．りそなの特長・強み P． ５ ２．りそなの成長戦略 P．１４ ３．りそなの株主還元への取り組み P．２６ より良い社会へ向けた取り組み P．２９ ご参考資料 P．３４ 34
Slide 36: 「りそな」のあゆみ
「りそな」のあゆみ 金融機関の再編が進む中、複数の合併等を経て現在のりそなグループに 奈良銀行 大和銀行 協和銀行 埼玉銀行 近畿銀行 大阪銀行 協和埼玉 銀行 あさひ 関西アー びわこ みなと 銀行 バン銀行 銀行 銀行 近畿大阪 関西アー りそな 銀行 バン銀行 信託銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 関西みらい銀行 みなと銀行 35
Slide 37: 中期経営計画の進捗状況と統合による方向性
中期経営計画の進捗状況と統合による方向性 統合一時利益計上に加えて、シナジー発現による実質利益の増加を見込む 3行（RB、SR、KO） KMFG統合後 さらなる （億円） 飛躍へ 2,362 一時利益 1,751 856 統合一時利益 一時要因除 398 1,600 1,505 1,352 769 KMFG 貢献利益 KMFG 230 60 40 65 2018/3期 2019/3期 2019/9期 2020/3期 2023/3期 （実績） （実績） （実績） （目標） （計画） りそなHD 中計期間 （～2020/3期） KMFG 第１次中計期間 第２次中計期間 コストシナジー、営業シナジー
Slide 38: 健全なバランスシート
健全なバランスシート HD連結 りそなホールディングス 連結バランスシート（2019年9月末） 総資産59.1兆円 健全な貸出金ポートフォリオ 貸出金 固定金利*1 預金・ 安定した調達構造 36.1兆円 7.5兆円 譲渡性 住宅ローン及び中堅・中小企 預金 低コスト調達と資産形成サポ 業向けを中心に分散 52.6兆円 ートビジネスの成長を支える 中小企業等向け貸出金比率*2 普通預金*1 潤沢なリテール預金基盤 ： 86.1％ 短プラ連動*1 32.1兆円 個人稼動顧客： 約1,600万 18.5兆円 不良債権比率*3： 1.13％ 国内預金の平均調達コスト： 0.0
Slide 39: 国際ビジネス
国際ビジネス 海外拠点と提携銀行により、アジアを中心とした海外進出ニーズを全面的にサポート 日本語でのきめ細かなサポート（駐在員事務所、日本語デスク等） （2019年10月現在） みなと銀行上海駐在員事務所 上海駐在員事務所 ミャンマー・エイペックス銀⾏ ベトナム投資開発銀⾏ 香港駐在員事務所 バンコック駐在員事務所 ホーチミン駐在員事務所 りそなマーチャントバンクアジア りそな・インドネシア・ファイナンス りそなプルダニア銀行 38
Slide 40: 貸出金・預金の平残・利回り（国内）
貸出金・預金の平残・利回り（国内） 銀行合算 貸出金・預金の平残、利回り、利回り差 貸出金平残、利回り推移 【貸出金平残（兆円）】（）内は前同比増減率 2020/3期 平残： 兆円 中間期 コーポレート *3 修正 *3 コンシューマー 収益・費用： 億円 実績 前同比 前期比 計画 34.90 35.30 (a) (b) (c) (d) 33.92 (+2.89％) 34.70 (+1.72％) 平残 (1) 35.30 +1.72% 35.40 +1.41% 20.90 21.01 貸出金 利回り (2) 0.99% △0.05% 0.98% △0.04% 20.12 20.75 (+3
Slide 41: 貸出金・預金末残
貸出金・預金末残 銀行合算 貸出金末残 預金末残 兆円、（）内は 兆円、（）内は 前同比増減率 前同比増減率 コーポレート部門（大企業・その他） その他 コーポレート部門（中小企業） 法人 コーポレート部門（アパートマンションローン） 個人 コンシューマー部門（消費性ローン） 51.70 コンシューマー部門（自己居住用住宅ローン） 51.21 (＋2.5％) 36.22 50.16 50.39 48.64 3.27 (＋5.1％) 35.47 35.92 36.28 (＋0.8％) 3.11 3.45 34.90 3.41 2.70 5.12 5.03 5.00 5.17 (△2.7％） 4
Slide 42: フィー収益
フィー収益 HD連結 2020/3期中間期のフィー収益比率*1は29.5％ 保険、投信販売手数料は減速も、ファンドラップ（前同比＋20.5％）、法人ソリューション（同＋4.9％） 、決済関連 （同＋3.4％）が堅調 【通期実績、修正計画】 億円、（）内は 前同比増減率 30.0% 30% 1,200 29.6% 29.5% 30.0% 30.0% 2,200 フィー収益比率*1 28.0% 2,030 (+4.7%) 1,000 980 2,000 1,938 160 保険 1,000 (△1.9%） 25.0% 933 74 25.0% 157 投信 販売手数料 60 1,800 1
Slide 43: 与信費用、不良債権
与信費用、不良債権 HD連結・銀行合算 与信費用 不良債権残高・比率（銀行合算） 2% （金融再生法基準） 2018/3期 2019/3期 2020/3期 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 *1 10,000 （億円） (ご参考 ) 中間期 中間期 修正計画 (a) (b) (c) (d) (e) 危険債権 HD連結 (1) 101 51 △13 △103 △245 要管理債権 不良債権比率 ネット不良債権比率*4 銀行合算 (2) 147 52 1 △87 △190 0.21％ 一般貸倒引当金 (3) 90 79 112 △28 1.26% 1.18% 個別貸倒引当金等 (4) 57 △2
Slide 44: 有価証券
有価証券 銀行合算 有価証券*1 政策保有株式 2018/3末 2019/3末 2019/9末 評価差額 損益分岐点株価（日経平均ベース）： 7,800円程度 （億円） *2 （ご参考 ） 2019/9期 削減額（上場分・取得原価）： 42億円 (a) (b) (c) (d) 売却益（同）： 71億円 その他有価証券 (1) 29,181 25,665 25,304 5,469 政策保有株式に関する方針の概要 株式 (2) 3,654 3,538 3,495 5,214 公的資金による資本増強以降、残高圧縮に取り組み、 債券 (3) 15,327 11,882 12,581 6
Slide 45: 自己資本比率
自己資本比率 HD連結 2019/9末の自己資本比率（国内基準）は11.20％、普通株式等Tier1比率※（国際統一基準）は10.27％と十分な水準を維持 ※その他有価証券評価差額金除き 国内基準 （参考）国際統一基準 （億円） 2019/3 2019/9 増減 （億円） 2019/3 2019/9 増減 自己資本比率 (1) 10.10% 11.20% ＋1.10% その他有価証券評価差額金除き (9) 9.30% 10.27% ＋0.97% 普通株式等Tier1比率 (10) 11.47% 12.48% ＋1.01% 自己資本の額 (2) 19,259 19,466 + 206 Tie
Slide 46: 主要指標の長期推移
主要指標の長期推移 ３行（RB、SR,KO） KMFG統合後 （億円） 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2018/3 2019/3 業務粗利益 6,783 6,670 6,552 6,371 6,085 6,324 6,195 5,631 5,525 6,613 6 ,4 4 1 資金利益 4,994 4,840 4,639 4,430 4,300 4,259 4,013 3,779 3,683 4,542 4 ,3 5 9 *1 フィー収益 1,451 1,468 1,431 1,506 1,587
Slide 47: 2030年SDGｓ達成に向けたコミットメント
2030年SDGｓ達成に向けたコミットメント ～Resona Sustainability Challenge 2030～ テーマ SDGs項目 コミットメント 環境・社会課題をテーマとした建設的な対話等により、お客さまとと もに持続可能な社会の実現を目指します。 地域 企業のスタートアップ支援や成長支援、社会インフラの効率運営の 17項目 サポート等を通じて、地域経済の活性化、暮らしやすい街づくりに 地域経済の活性化 全て 貢献します。 誰もがいつでもどこでも簡単に利用できる、先進的な金融サービス の提供を通じて、社会や暮らしの利便性向上に貢献します。 少子高齢化 金融コンサ
Slide 48: 株主・投資家の皆さまへの情報発信
株主・投資家の皆さまへの情報発信 りそなグループホームページ りそなグループ統合報告書を https://www.resona-gr.co.jp/ 発行しました こちらからIR資料等をご覧いただけます りそなグループの特長や持続的価値創造に 向けた取り組みをわかりやすくまとめています 47
Slide 49: りそなグループ ソーシャルメディアネットワークのご案内
りそなグループ ソーシャルメディアネットワークのご案内 りそなの取り組み、商品・サービス、 りそなグループのCMや 金融に関するセミナー、 りそにゃの動画を公開 キャンペーン情報などをお届け りそなPR りそにゃ【公式】 友達登録方法 りそなの取り組み、 “りそにゃ”が気の向くままに 【QRコードリーダーで友達に追加】 商品・サービスなどの 「ひとりごと」を 情報をお届け つぶやいています ① LINEを起動し、[その他]をタップ ② [友達追加]をタップ ③ [QRコード]をタップし、QRコードを画面内に表示 【ID検索で友達に追加】 ① LINEを起動し、[その他]をタップ ② [公式アカ
Slide 50: 将来情報に関する注意事項
本資料中の、将来に関する記述（将来情報）は、次のような要因により重要な変動を 受ける可能性があります。 具体的には、本邦における株価水準の変動、政府や中央銀行の方針、法令、実務 慣行及び解釈に係る展開及び変更、新たな企業倒産の発生、日本および海外の経 済環境の変動、並びにりそなグループのコントロールの及ばない要因などです。 本資料に記載された将来情報は、将来の業績その他の動向について保証するもの ではなく、また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることにご留意下さい。
Resona Holdings — Investor Presentation (December 2019) on 6ix