Slide 1: FY18 4Q 決算補足資料
株式会社enish FY18 4Q 決算補足資料 2019.02.14
Slide 2: サマリー
サマリー FY18通期 ：売上高54億円、営業利益△7.1億円 - 新規タイトル開発費の費用計上、非ゲーム事業への投資で営業利益マイナス 決算概要 FY18 4Q*：売上高12億円、営業利益△2.6億円 - サービスの選択と集中により売上高減少、新規タイトル開発費の費用計上増加 *2018/10～12 ブラウザ ：「ぼくのレストラン２」「ガルショ」の安定運用 - ぼくレス２・ガルショはリリース8年経過も引き続き収益の柱であり注力 ネイティブ：「欅のキセキ」の運用と新規タイトル開発への集中 サービス概要 - 「12オーディンズ」クローズ等で人材を新規タイトル開発へシフト - 新規
Slide 3: 目次
目次 01 決算概要 02 サービス進捗 03 今後の取り組み Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 3
Slide 4: FY18 通期決算
01 決算概要 FY18 通期決算 売上高は5,449百万円（YoY +24.3%）と増収、営業利益は△716百万円 赤字幅縮小も、新規タイトル・非ゲーム事業の投資（費用計上）により厳しい結果 （単位：百万円） 売上高 営業利益 FY18 FY17 YoY 増減 6,000 売上高 5,449 4,382 +24.3% +1,066 5,449 売上原価 5,271 4,178 +26.1% +1,092 4,382 4,000 売上総利益 177 203 △12.6% △25 販売管理費 894 1,118 △20.0% △224 2,000 （うち広告宣伝費） 238 541 △5
Slide 5: FY18 4Q決算
01 決算概要 FY18 4Q決算 サービスの選択と集中により、売上高は1,217百万円（QoQ △7.4%）と減収 新規タイトルのアート量産等による外注費増加で、営業利益は△263百万円 （単位：百万円） FY18 4Q FY18 3Q QoQ 増減 FY17 4Q YoY 増減 売上高 1,217 1,315 △7.4% △97 1,589 △23.4% △372 売上原価 1,282 1,251 +2.5% +31 1,421 △9.7% △138 売上総利益 △65 63 △201.8% △129 168 △138.6% △233 販売管理費 198 224 △11.2% △2
Slide 6: 売上高推移
01 決算概要 売上高推移 既存タイトルの「ぼくレス２」「ガルショ」「欅のキセキ」はほぼ横ばい QoQの落ち込みは「12オーディンズ」クローズ、「EDIST.CLOSET」譲渡による要因が大きい 「欅のキセキ」 リリース 1,589 「12オーディンズ」 クローズ 1,514 「EDIST.CLOSET」譲渡 「ドラゴンタクティクス」 譲渡 1,401 QoQ △7.4% 1,315 1,271 1,276 1,237 1,217 1,185 「プラチナ☆ガール」 譲渡 1,043 YoY 894 854 △23.4% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Slide 7: 費用推移
01 決算概要 費用推移 費用合計はQoQで+0.4%の1,482百万円と一定の水準をキープ 変動費／広告宣伝費減少も、新規タイトル開発費増加で外注加工費がQoQで+58.2%と上昇 その他は、地代家賃・通信費、支払ロイヤリティ・消耗品費などのほか 「EDIST.CLOSET」に係わる仕入コストも含まれております。 1,772 1,612 1,596 QoQ 1,475 1,482 593 1,355 1,373 ＋0.4% 1,313 1,292 1,264 618 593 225 247 1,154 508 242 233 1,125 554 251 その他 259 YoY 290
Slide 8: 従業員推移
01 決算概要 従業員推移 人員数はQoQで△5名の172名と減少、引き続き大幅増員はしない方針 人件費はQoQで＋1.5%の304百万円と変動なし 非正社員は、契約社員、派遣社員、アルバイトになります。 184 187 183 184 183 180 177 173 170 172 QoQ 168 162 46 △2.8% 27 47 40 43 42 50 38 36 38 25 40 非正社員 YoY 146 137 134 128 133 137 140 141 141 141 139 134 正社員 △6.5% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Slide 9: 貸借対照表
01 決算概要 貸借対照表 自己資本比率は66.5%と引き続き高水準維持 新規タイトル開発費は、費用計上しているため減損リスクはなし （単位：百万円） FY18 4Q FY18 3Q QoQ 増減 FY17 4Q YoY 増減 流動資産 1,618 1,865 △13.3% △247 1,414 +14.4% +204 （うち現預金） 1,029 1,156 △11.0% △127 469 +119.1% +559 固定資産 255 269 △5.2% △13 267 △4.6% △12 資産合計 1,874 2,135 △12.3% △261 1,682 +11.4% +191 流動
Slide 10: 目次
目次 01 決算概要 02 サービス進捗 03 今後の取り組み Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 11: 各サービス概要
02 サービス進捗 各サービス概要 ・新機能デコ改善と他社IPとのコラボレーションにてQoQで売上高微減 ・8周年イベントでは、復刻ガチャの好調によりQoQで売上高上昇 ・1周年フェスによる様々な施策とイベントを実施 ・機能追加を行いカード収集の遊び方を提案、オリジナル楽曲は調整中 ・キャラクターグッズ販売のECサイト「ちびマ！」を12月20日リリース ・「12オーディンズ」を10月31日国内版クローズ、海外版は引き続き展開 ・「EDIST.CLOSET」を12月1日に株式会社アドベンチャーに事業譲渡 会員様にご迷惑を掛けずに会社としての投資負担がなくなり今後の全社業績向上 ・オリジナルタイト
Slide 12: ぼくのレストラン２
02 サービス進捗 ぼくのレストラン２ 機能改善、他社とのコラボレーションも「売上高微減」 サービス概要 FY18 ４Q施策と今後の施策 サービス開始 2010年6月（8年6ヶ月経過） ジャンル レストラン経営シミュレーション プラットフォーム Ameba／COLOPL／d_game／GREE／ hangame／mixi／Mobage／mobcast／ TSUTAYA／yamada game／ キッチンやフロアをデコレーション 株式会社サンリオとのライセンス契 Yahoo!ゲーム／ゲソてん する新機能を改善 約により「はろうきてぃ茶寮」の期 新デコガチャを販売 間限定コ
Slide 13: ガルショ☆
02 サービス進捗 ガルショ☆ ８周年イベントが好調で「売上水準上昇」 サービス概要 FY18 ４Q施策と今後の施策 サービス開始 2010年11月（8年1ヶ月経過） ジャンル アパレルショップシミュレーション プラットフォーム Ameba／COLOPL／d_game／GREE／ hangame／mixi／Mobage／TSUTAYA／ Yahoo!ゲーム／ゲソてん アップデートで「変身アイテム」を ８周年記念の復刻ガチャが好調 追加 会員数 130万人 → コラボ推進のほか、魅力的なアイテムを提供することで、 Copyright © enish, Inc. All R
Slide 14: 欅のキセキ①
02 サービス進捗 欅のキセキ① １周年フェスとイベント、機能追加でユーザー活性化 １周年フェス施策 FY18 ４Qイベント施策 オリジナルの ライブ撮り下ろし 写真 ローソンとのコラ 350万ダウンロード、１周年フェスやイベントによりユーザーが ボイベント開催 活性化、引き続き魅力的な施策を実施していく 株式会社ローソンとのコラボはECサイト「ちびマ！」でも実施 Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 欅のキセキ②
02 サービス進捗 欅のキセキ② 機能追加と今後の施策 済 ・マイコレクション ：集めたカードを自由に並べて鑑賞する機能を追加 済 ・カード図鑑 ：「全て」「メンバー」「衣装テーマ」「グループ」のカテゴリに分け収集状況を確認 済 ・撮り下ろしコンテンツ：専属カメラマンによるライブ撮り下ろし、雑誌社撮り下ろしコンテンツを追加 済 ・リバイバルイベント ：過去のイベント衣装の全てのメンバーカードを獲得が可能 済 ・新VR動画公開 ：1眼または2眼にて楽しめる360度VR動画、まるで目の前にいるかのような感覚を提供 β版 ・スペシャルレッスン ：新しいルールのパズルで金の宝箱からスペシャルカードを獲
Slide 16: ちびマ！
02 サービス進捗 ちびマ！ 12月20日リリースの公式オンラインストア「ちびマ！」は好評 サービス概要 FY18 4Q商材と今後の施策 サービス開始 2018年12月 特徴 “ちびキャラといつも一緒に”をコンセプト にした「ちびマ！」は、enishが運営する ゲームアプリを中心としたキャラクター グッズを販売する公式オンラインストア 第1弾として、欅坂46初の公式ゲームアプ リ「欅のキセキ」から、アクリルチャーム や缶バッジのオリジナルグッズが登場 → 今後、第2弾以降に大型タイトルなど商品を随時追加予定 Copyright © enish, Inc. All Rights Rese
Slide 17: 目次
目次 01 決算概要 02 サービス進捗 03 今後の取り組み Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 今後の取り組み 基本方針
03 今後の取り組み 基本方針 ゲーム事業に注力 - 新規タイトルの遅延なき投入（２タイトル） 全体 - オリジナルタイトル・IPタイトルと、タイトル展開の多様化 - 新規オリジナルタイトルの海外展開による展開地域の拡大 既存タイトル 新規タイトル 非ゲーム • ぼくのレストラン２ • オリジナルタイトル1本 • Yahoo!ｹﾞｰﾑ ﾌﾟﾚｲﾔｰ • ガルショ • IPタイトル1本 • 着せ替えアプリ • 欅のキセキ • ちびマ！（EC） FY19に遅延なく投入 主要タイトルの、 開発コストを先行して計上し ゲームやアプリの周辺 売上高の維持・拡大を図る ていることから、リリース後、 領
Slide 19: 新規タイトル：パイプライン
03 今後の取り組み 新規タイトル：パイプライン ゲーム事業はオリジナル・IPを展開 ２タイトルの開発が進行中 オリジナルタイトル IPタイトル 既存タイトル 2 本 ※主要タイトル １ 本 新規タイトル 1 本 ※海外展開準備中 1 本 ※交渉中１タイトル タイトル計 3 本 2 本 Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 新規タイトル：オリジナルタイトル De:Lithe
03 今後の取り組み 新規タイトル：オリジナルタイトル De:Lithe ～忘却の真王と盟約の天使～ ティザーサイト公開 タイトル De:Lithe（ディライズ） ～忘却の真王と盟約の天使～ ジャンル 王道ロールプレイングゲーム 主な特徴 - 爽快高速コマンドバトル - 高品質の日本式アート - 極上のストーリー・世界観体験 - 海外でも通用する育成システム&マネタイズ プラットフォーム App Store／google play サービス開始 2019年予定 Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 新規タイトル：IPタイトル
03 今後の取り組み 新規タイトル：IPタイトル IPタイトル 鋭意開発中 タイトル 未定 ジャンル アクションロールプレイングゲーム Coming soon プラットフォーム App Store／google play サービス開始 2019年予定 ユーザー評価の高い欅坂46公式アプリ「欅のキセキ」で培ったノウハウである、版元との連 携、IPの世界観表現、効果的な演出等を本作でも実現し、IPとして魅力的なタイトルとしてリ リース また、プロモーションはIP特有の展開により効率的かつ効果的に実施、収益を最大化 Copyright © enish, Inc. All Rights
Slide 22: コストコントロール
03 今後の取り組み コストコントロール 現状は新規開発コストの費用計上額が大きいため、 労務費/人件費・外注加工費を中心にコントロール 開発費 方針等 費用計上 労務費/人件費 ・人員は大幅増員せず現状維持（正社員135名程度、非正社員40名程度） ● ・既存タイトルから新規タイトルへ人員シフト ・必要に応じて中国子会社「enish china」の増員や、スポットの外注対応を行う 外注加工費 ● ・開発量産フェーズに入り、FY18 4Qからアートの制作費が上昇中 ・QAコスト等は効率化を図る 広告宣伝費 ・事前登録からKPIを設定し効果的なプロモーションを実施 ・リリース後の初動は大きく投下
Slide 23: 業績予想について
03 今後の取り組み 業績予想について モバイルゲーム事業を取り巻く環境は変化が激しく、 当社の事業も短期間に大きく変動する可能性があることなどから、 信頼性の高い業績予想数値を算出することが困難となっているため、 決算業績および事業の概況の速やかな開示に努め、 業績予想については開示を見合わせております。 Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 23
Slide 24: 世界中にenishファンを作りだす
世界中にenishファンを作りだす • 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」を含みますが、現在における見込み、予測及びリスクを伴 う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 • それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状 況が含まれます。 • 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義 務を負うものではありません。 Copyright © enish, Inc.