Slide 1: 28 февраля 2022, Магнитогорск, Россия
28 ФЕВРАЛЯ 2022 Магнитогорск, Россия
Slide 2: Отказ от ответственности
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Данные материалы предоставляются исключительно в информацион- тории указанных государств либо какому-либо аналитику в области Для заметок ных целях. ценных бумаг или иному лицу в любой из указанных юрисдикций. Вы
Slide 3: Основные результаты квартала
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение 3 495 3 045 Продажи товарной 2 761 Изменение к прошлому кварталу металлопродукции, тыс. тонн Выручка 44,1% 44,3% 41,6% Премиальная продукция, % 4 кв. ‘20 3 кв. ‘21 4 кв. ‘21 Рентабельность по EBITDA Выручка, млн д
Slide 4: Обзор рынка
ee Pe. ee ina pag i |
Slide 5: Рынок Китая: рост ВВП замедлился
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Рост ВВП Китая продолжил замедлятся в 4 квартале 2021 года 53,6% 50,9% на фоне развития эпидемии дельта- Индекс Деловой Активности Рост штамма COVID-19, спада деловой (производство)(1) 18,3% Замедление активности
Slide 6: Спрос на металлопродукцию и выплавка стали в Китае
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение 33,8% Спрос на металлопродукцию, год-к-году(1) 17,2% 15,0% 12,2% 19,1% 13,3% Выплавка стали в Китае за 2021 год 7,9% 3,8% 2,9% (прогноз)(3) сократилась на 3% г-к-г и составила -2,8% 1 033 млн т., устойчиво сокраща
Slide 7: Макроэкономика России
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение В 4 квартале рост ВВП России замедлился и составил 4,7% г-к-г, Индекс 49,7% 46,5% 51,6% 51,6% 46,9% Рост отражая продолжающееся Деловой Активности (производство)(1) Замедление восстановление деловой активности 10,
Slide 8: Спрос на сталь в России
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Спрос на сталь(1) в 4 квартале Поддержку металлопотреблению(1) в В 4 квартале Правительство продолжило работу по вырос на 11,6% г-к-г на фоне 4 квартале оказали возросший реализации национальных проектов.(2) Расхо
Slide 9: Цены на металлопродукцию и сырьевые ресурсы
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Цены на металлопродукцию и основные сырьевые ресурсы долл./т Г/к прокат В 4 квартале 2021 года коррекция цен на мировом рынке металлопроката 968 продолжилась. Выплавка стали за пределами 922 КНР заметно выросла к
Slide 10: Основные результаты
10
Slide 11: Выбросы, LTIFR и LTISR
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Общие выбросы -7,8% Удельные выбросы в атмосферу в атмосферу 16,1 сократились на 7,8% 15,7 15,8 15,5 15,3 15,3 относительно 2020 года в связи Удельные выбросы, кг/т стали 14,1 с ростом доли металлолома в 201,8 199
Slide 12: Основные производственные показатели
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Основные производственные показатели Загрузка основных → Поквартальная годовая динамика 2019-2021 +3,3% мощностей тыс. тонн Рост производства на турецком активе 4 кв. 2021 г., % согласно заявленным планам Уголь Чу
Slide 13: Динамика товарной продукции Группы ММК
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Динамика товарной продукции Группы ММК тыс. тонн Сталь Турция Рост консолидированных Сталь Россия +26,6% продаж на 26,6% к уровню прошлого квартала на фоне 3 495 Консолидированные продажи Доля благоприятной рыночн
Slide 14: Структура продаж по рынкам
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Структура продаж Продажи на рынок России Продажи на внешние по рынкам Группы ММК и СНГ по отраслям рынки по регионам % тыс. т тыс. т 2 313 1 922 2 465 731 840 1 030 8% 13% +5 Прочие(2) 13% 14% -4 Прочие(1) 14% 18%
Slide 15: Стратегические проекты
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Доменная печь №9 Реконструкция стана 1700 Комплекс КХП Производительность 3 900 тонн/сутки, 0,7 млн т х/к проката Замещение 5 батарей снижение выбросов пыли на 250 тонн/год Снижение выбросов CO2 на 1,1 млн тонн в
Slide 16: Прогноз на 1 квартал 2022 года
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение 1 квартал 2022 года Поддержку показателям Группы будут оказывать Производство металлопродукции Рост производства стали на турецком активе в 1 квартале 2022 • Меры по повышению года будет положительно влиять на объ
Slide 17: Финансовые результаты
®UHAHCOBBbIE« PESYJIBTATbI
Slide 18: Ключевые драйверы выручки
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Ключевые драйверы выручки квартал-к-кварталу, млн долл. Выручка стального сегмента «Россия» увеличилась % +12,1% 723 -454 отражая рост продаж на фоне устойчивого спроса в России и мире 98 3 398 3 031 Цены на Прочи
Slide 19: Себестоимость реализации
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Себестоимость реализации млн долл. +30,2% 2 203 Материальные затраты млн долл. 2% млн долл. Себестоимость Группы 6% ММК увеличилась в связи 1 691 8% с ростом объемов продаж на фоне 1 780 -6% 3% 0 Прочие ТЭР разнон
Slide 20: Кэш-кост сляба
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Кэш-кост сляба, квартал-к-кварталу, долл./т -1,4% Снижение кэш-кост сляба к прошлому кварталу 437 431 -11 -4 5 4 долл./т Цены Структура Прочие Эффект 19% на сырье сырья обменного 18% -1 Прочие(1) курса 13% 13% 0 М
Slide 21: EBITDA
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение -16,0% Ключевые драйверы 1 157 -301 EBITDA 68 972 Ключевые изменения квартал-к- 56 -8 — Объемы продаж кварталу, Δ Сталь Δ Сталь Δ Угольно- Консолидация — Структура продаж млн долл. Россия Турция добывающий сегмент
Slide 22: Квартальный рост CAPEX
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение +78,3% Квартальный рост CAPEX млн долл. 418 % 18 -7 Рост объемов и улучшение структуры продукции соответствует графику реализации и финансирования инвестиционных проектов в рамках стратегии Группы 232 +179 Лидерст
Slide 23: Сильный финансовый профиль
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Сильный финансовый профиль млн долл. Кредитные рейтинги на уровне или выше Долг Чистый долг Чистый долг / EBITDA суверенного рейтинга Standard & Poor's Наша цель <1,0x Moody's 0,10 Fitch Group -0,01 -0,08 -0,06 -0
Slide 24: Ликвидность и график погашения долга
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Анализ доступной График ликвидности погашения долга млн долл. млн долл. 1 771 3 135 средняя ставка Доступные по долгу на 31.12.2021 кредитные линии Значительный запас ликвидности и комфортный график погашения долг
Slide 25: Структура свободного денежного потока
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Структура свободного денежного потока млн долл. EBITDA Ключевые факторы 1 157 3 кв. 2021 -16,0% Снижение мировых цен на сталь EBITDA 4 кв. 2021 927 Снижение запасов готовой Оборотный продукции на фоне капитал 136
Slide 26: Динамика выплаты дивидендов
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Динамика объема выплаты дивидендов млн долл. Дивиденды FCF(1) Дивиденды на акцию, $ Дивидендная доходность(2) Группа продолжает следовать принципам своей дивидендной политики и ранее сделанным заявлениям. Принимая
Slide 27: Приложение
Slide 28: Поквартальная годовая динамика производства
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Вернуться к исходному слайду Поквартальная годовая динамика 2019-2021 тыс. тонн Угольный концентрат Чугун Сталь 3 501 3 401 3 390 3 312 3 300 3 070 3 022 3 млн тонн 2 882 2 604 2 640 2 624 2 572 2 583 2 521 2 355
Slide 29: Выручка Группы ММК по сегментам
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Вернуться к исходному слайду Выручка Группы ММК по сегментам млн долл. 3 398 3 255 77 3 031 192 236 116 452 330 Добыча угля 2 185 Сталь Турция 60 1 852 166 Сталь Россия 1 722 1 710 46 59 1 565 165 110 54 113 36 3
Slide 30: Историческая динамика кэш-кост
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Вернуться к исходному слайду 456 451 Историческая динамика 406 кэш-кост 355 долл./т 336 329 314 319 г/к прокат 301 300 283 278 269 2018 2019 2020 2021 298 304 320 313 283 267 255 263 285 340 391 437 431 Историческ
Slide 31: Динамика CAPEX
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Вернуться к исходному слайду Квартальная динамика 418 млн долл. 337 118 На поддержание 248 254 83 229 235 На развитие 191 164 102 176 159 123 104 142 105 130 87 82 300 69 76 254 51 69 146 131 125 130 95 104 79 94
Slide 32: Динамика ЧОК
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Динамика ЧОК млн долл. 18,8% Приток в оборотный 13,8% 12,9% 13,6% капитал в 4 кв. 2021 составил 12,0% 10,7% 10,5% 10,5% 10,1% млн долл. 1 643 1 432 1 361 Cнижение запасов готовой продукции на фоне устойчивого 1 05
Slide 33: Основные показатели и чувствительность EBITDA
Краткий обзор Обзор рынка Основные результаты Прогноз Финансовые результаты Приложение Вернуться к исходному слайду Основные показатели Чувствительность Распределение по валютам EBITDA расходов Переменные Доллары Рубли Евро % Влияние Постоянные изменения на EBITDA, Выручка цены млн долл. 60% 40% 90%
Slide 34: Контакты по связям с инвесторами
Россия, Магнитогорск Вероника Крячко Илья Нечаев Анна Андреева ул. Кирова 93 Руководитель Менеджер Менеджер направления по по работе с по работе с связям с инвесторами инвесторами инвесторами +7 (915) 380-62-66 +7 (909) 093-08-98 +7 (906) 866-66-80 kryachko.vs@mmk.ru nechaev.ia@mmk.ru andreeva.av@mm