Koc Holding A.s. · BIST:KCHOL
Koc Holding A.s — Investor Presentation (August 2023)
28 slides from Koc Holding A.s's investor presentation, August 2023
Slide 1: Koç Holding Türkiye'nin Lider Holding Şirketi – Kurumsal Sunum
KOÇ HOLDİNG TÜRKİYE’NİN LİDER AĞUSTOS 2023 HOLDİNG ŞİRKETİ Kurumsal Sunum
Slide 2: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 2 Kurumsal Sunum
Slide 3: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 3 Kurumsal Sunum
Slide 4: Özetle Koç Holding: Hissedar Yapısı
Özetle Koç Holding Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı Koç Family Danışmanlık1 Ailesi2 ~60% 1/3 20.05% 43.65% Halka Açık Kısımdaki Bağımsız Yönetim Yabancı Payı Kurulu Üyeleri Halka Açık3 26.69% Vehbi Koç 1/3 1/3 Koç Emekli Vakfı Kadın Yönetim Kurulu Türkiye’de Yerleşik Olmayan Vakfı 7
Slide 5: Özetle Koç Holding: Kilometre Taşları
Özetle Koç Holding Kilometre Taşları Bugün Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu 2016 Mustafa V. Koç’un ani vefatının ardından, Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenir 2006-08 Dev satınalmalar (Tüpraş ve Yapı Kredi) ve proaktif şirket satışları 2006 Koç Holding Birleşmiş Milletler Kü
Slide 6: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Lider Holding Şirketi ~9% ~7% ~7% Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler Kombine Gelirler/ İhracat/ Ar-Ge Harcamaları/ topluluğu GSYH Türkiye’nin İhracatı Özel Sektör Ar-Ge Kârlı büyümeye odaklanan sürdürülebilirlik Harcamaları1 odaklı iş modeli Uzun vadeli büyüme po
Slide 7: Türkiye'nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük fikri En geniş erişim ağı ve sanayi grubu ihracatçıları haklar portföyü3 müşteri veri tabanı En büyük 10 sanayi En büyük 10 >7,000 marka ~800 banka şubes
Slide 8: Gerçek Bir Küresel Oyuncu
Özetle Koç Holding Gerçek Bir Küresel Oyuncu >150 ~90 İhracat yapılan ülke Yurt dışındaki üretim sayısı tesisi ve satış/ pazarlama şirketleri 55% Yurt Dışı ve Yabancı Paraya Endeksli Gelirler1 / Toplam Gelirler ~40 Farklı para birimi ile ~27 bin faaliyet Yurt Dışı Çalışanlar2 Aksi belirtilmedikçe bü
Slide 9: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 9 Kurumsal Sunum
Slide 10: Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler
Stratejik Değerlendirme Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler Enerji Otomotiv Dayanıklı Finans Diğer Tüketim Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Gıda Turizm Duty Free Marina Perakendeci Bilişim Teknolojileri Motor Üret. Finansal T
Slide 11: Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu
Stratejik Değerlendirme Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Türkiye’nin en büyük Toplam 1’inci Beyaz 1'inci Aktif Büyüklüğü 3'üncü Domates 1'inci rafinaj kapasitesi Otomotiv Eşya özel bankalar Ürünleri, arasında Ketçap LPG 1’inci Ticari Klima Kred
Slide 12: Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor… Defansif Büyüyen Varlıklar Varlıklar Aygaz Arçelik Marinas Ford Otosan Divan Otokoç Otokar Düzey Opet Tofaş Entek Setur Tüpraş Koçfinans Tat Gıda TürkTraktör KoçSistem Yapı Kredi Yüksek temettü Yüksek büyüme Halka
Slide 13: Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme …Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor… Sektörlere Göre Net Aktif Değer Kırılımı1 Güçlü Yönler Riskler ve Duyarlılıklar Otomotiv Yurt içinde büyüme potansiyeli • Türkiye ve Avrupa talebi Binek & Ticari Araç Güvenli ihracat anlaşmala
Slide 14: Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik
Stratejik Değerlendirme Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik Uluslararası Gelirler / Toplam Kombine Gelirler Yurt Dışı Gelirlerin Bölgesel Dağılımı1 33% 31% 32% 30% 30% 50% Tüpraş’ın yabancı 22% paraya endeksli gelirleri dâhil 1.1 mr$ 17.1 mr$ 2.6 mr$ 5% 72% 11% 2.2 mr$ 2009 2019 2020 2021 2022 1H23 9% 0.
Slide 15: İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor
Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor Temettü Gelirleri Ödenen Temettüler1 Milyon TL Milyon TL Temettü 14,363 2020 2021 2022 2023 y/y Tüpraş (EYAŞ dahil) - - - 5,235 a.d. 12% 16% 15% 6% Temettü Ford Otosan 421 1,382 2,536 1,933 -24% Dağıtım
Slide 16: Sağlıklı Temettü Gelirleri ile Güçlenen Likidite
Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı Sağlıklı Temettü Gelirleri ile Güçlenen Likidite Net Nakit Milyon TL = $ 74 mio ~$ 252 mio = $ 395 mio Net nakit Net nakit (YKB AT1 dâhil) -6.500 6,756 4 (YKB AT1 dâhil) 1 10,211 + $ 1.5 mia 956 14,363 Brüt nakit (YKB AT1 dâhil) + $ 1.16 mia Brüt nakit - $ 1.4
Slide 17: İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü
Temel Göstergeler İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü Güçlü Nakit Pozisyonu Sağlam Likidite Yatay Yabancı Para Pozisyonu 395 milyon$ 1.3x +376 milyon$ Solo Kombine Solo net Net Nakit Cari Oran2 yabancı para (YP) pozisyonu + 0.9 mia $ + 628 milyon$ Doğal korunma (hedge) son
Slide 18: Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak
Stratejik Değerlendirme Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak Yatırımlar (Kombine, milyar TL) Büyüme Fırsatları • Enerji - Yenilenebilir, doğal gaz ve LPG gibi farklı 40.5 ~98 milyar TL enerji segmentlerinde yurt içinde ve yurt Mevcut dışında büyüme fırsatları Son 5 yılda yapılan İşler 31.8 • Ot
Slide 19: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 19 Kurumsal Sunum
Slide 20: ÇYS Yolculuğumuz: 2050 Karbon Nötr Taahhüdü
ÇYS Yolculuğumuz 2050 yılında karbon nötr seviyesine geleceğimizi taahhüt ettik Sürdürülebilirlik Göstergeleri .Koç Topluluğu Karbon Dönüşümü Yol Haritası-2017 baz yılına göre 2022’de %11 düşüş BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM %27 %49 Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni ilk imzalayanlardan biri 20
Slide 21: ÇYS Yolculuğumuz: Topluma Katkı
ÇYS (ESG) Yolculuğumuz Topluma Katkı Vehbi Koç Vakfı: 1969 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan Türkiye’nin ilk özel vakfı Amaç: Eğitim, sağlık ve kültür alanında sürdürülebilir ve tekrarlanabilir projeler ve programlar yaratarak topluma fayda sağlama Toplam Varlıklar: 26.6 milyar TL1 Eğitim Sağ
Slide 22: Kalkınmayı Destekleyen Girişimler
ÇYS (ESG) Yolculuğumuz Kalkınmayı Destekleyen Girişimler Projelerimizin ortak noktaları, şirketlerimiz, çalışanlarımız ve bayilerimiz aracılığıyla oluşan birlik, sinerji ve liderliktir. Ülkem İçin Meslek Lisesi Memleket Meselesi 2006 yılından bu yana: 2006 yılından bu yana: 7 adet 'Ülkem İçin' orm
Slide 23: Ekler
Ekler Kurumsal Sunum
Slide 24: Ek - Kombine Finansal Sonuçlar
Ek - Kombine Finansal Sonuçlar Kombine Gelirler Kombine Faaliyet Kârı1 Kombine Net Kâr milyar TL milyar TL milyar TL Last 5 year CAGR Son 55 year Last yıl YBBO CAGR Son yıl YBBO Son Last 55 yıl yearYBBO CAGR +45% +62% +62% 1,405.5 178.6 137.7 544.3 329.0 324.9 53.8 35.4 306.3 23.6 18.4 22.2 14.0 10.
Slide 25: 6A23 Finansal Performans
6A23 Finansal Performans Tüm İş Kollarında Güçlü Performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer TOPLAM Tüketim Kombine Gelirler1 307,307 247,251 103,353 118,506 35,744 812,161 Değişim (yıllık) -1% 115% 47% 86% 57% 40% Segment payı 38% 30% 13% 15% 4% Kombine Faaliyet
Slide 26: Ek – Konsolide Temel Göstergeler
Ek – Konsolide Temel Göstergeler Konsolide Finansal Göstergeler Konsolide Net Kâr Milyon TL Milyon TL 6A22 6A23 y/y + 1,568 37,372 + 6,610 + 458 Gelirler 385,878 490,302 27% Brüt Kâr 87,900 126,851 44% + 1,132 + 5,442 Faaliyet Kârı 53,615 75,796 41% 22,162 Vergi Öncesi Kâr 45,409 66,848 47% Net Döne
Slide 27: Ek – Hissedar Yapıları
Ek – Hissedar Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 63.7%1 Halka Açık: 26.7% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2% Hisse Geri Alımı: 0.04% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş EYAŞ: 46.4% Ford Otosan Arçelik Tat Gıda KH: 41% Yapı Kredi Bank KH: 6.35%, Diğer: 0.47% KH: 39% KH: 20.22%
Slide 28: Uyarı
Uyarı Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve va