Slide 1: 2018年度通期業績について
会社説明会資料 １ 2018年度通期業績について 2019年6月6日 フィデアホールディングス 株式会社 株式会社 荘内銀行 株式会社 北都銀行
Slide 2: 目次
目次 2018年度通期業績および2019年度業績予想 資料編 2018年度通期決算の概要 ３ 預金、貸出金 １５ 自己資本比率、資本配賦 １６ 資金利益 ４ （銀行単体） 2018年度 通期業績 １７ 預金、貸出金 ５ （銀行単体） 2019年度 業績予想 １８ （銀行単体）資金利益、利回り １９ 有価証券 ６ （銀行単体）資金運用収益、資金調達費用 ２０ 役務取引等利益 ８ （銀行単体）預金、貸出金 ２１ （銀行単体）有価証券 ２２ 経費 ９ （銀行単体）有価証券、預かり資産 ２３ 自己資本比率 １０ （銀行単体）役務取引 ２４ （銀行単体）コア業務粗利益OHR、与信関係費用 ２５ 与信関係
Slide 3: 2018-2 ieee BLU
2018-2 ieee BLU 20194F/E itn ie
Slide 4: 2018年度通期決算の概要
2018年度通期決算の概要 18/3期 19/3期 番 計画比 前期比 （億円） (実績) (計画) (実績) 号 ③－② ③－① ① ② ③ 経常収益 (1) 510 ― 488 ― △22 連結粗利益 (2) 350 337 343 6 △7 【計画比】 コア業務粗利益 (3) 368 340 340 0 △28 ∎ 中間期業績の上振れにより うち資金利益 (4) 325 294 299 5 △26 通期計画を11月に上方修正。 うち役務取引等利益 (5) 49 53 50 △3 1 資金利益の上振れや、経費 うち国債等債券損益 (6) △18 △3 2 5 20 削減の進捗などから、経常
Slide 5: 資金利益
資金利益 預貸金利回り ＜2行合算＞ 資金利益の内訳 ＜連結＞ 預金等利回 貸出金利回 有価証券利回 (百万円) うち預貸金利息差 うち有価証券利息配当金ほか 1.49% △0.07％ 1.42% 40,000 31,408 32,574 1.50% 29,976 1.30% 1.25% 1.22% 30,000 10,633 12,096 △2,348 9,748 1.00% △0.03％ 1.21% 20,000 0.50% 20,775 20,478 10,000 △250 20,228 0.08% 0.05% 0.02% 0.00% 0 17/3期 18/3期 19/3期 17/3期
Slide 6: 預金、貸出金
預金、貸出金 主体別預金等残高 ＜2行合算＞ 主体別貸出金残高 ＜2行合算＞ 個人ローン 事業性 地公体ほか (億円) うち個人預金 うち法人預金 うち公金ほか (億円) 25,378 △635 30,000 25,430 24,743 2,049 1,640 △92 1,548 20,000 17,763 17,527 △182 17,345 20,000 4,941 5,217 △142 5,075 4,518 4,454 ＋31 4,485 10,000 10,000 6,610 6,541 ＋39 6,580 18,440 18,520 △400 18,120 6,634 6,531
Slide 7: 有価証券
有価証券 有価証券平残 ＜2行合算＞ 有価証券利息配当金 ＜連結＞ 国内債利息 外債利息 (億円) 荘内銀行 北都銀行 有価証券利回 (百万円) 投信償還損益(分配金・解約益) 株式配当金ほか 1.49% 1.42% 15,000 1.21% 12,785 11,625 541 524 10,355 9,613 8,528 10,000 3,469 5,654 537 △1,281 7,247 4,726 4,347 4,241 3,869 △747 3,494 5,000 3,311 2,703 4,886 4,286 △533 3,753 3,763 3,279 2,768 0 17/3期
Slide 8: 有価証券
有価証券 国債等債券損益＜連結＞ 株式等関係損益＜連結＞ （百万円） 17/3期 18/3期 19/3期 （百万円） 17/3期 18/3期 19/3期 国債等債券損益 1,247 △1,820 252 株式等関係損益 1,132 1,717 498 国債等売却益 4,775 2,479 3,718 株式等売却益 1,624 2,018 1,842 国債等償還益 － － － 株式等売却損（△） 476 272 1,342 国債等売却損（△） 3,499 4,300 3,466 株式等償却（△） 15 28 0 国債等償還損（△） － － － 国債等償却（△） 28 － － デュレーション ＜荘
Slide 9: 役務取引等利益
役務取引等利益 役務取引等利益 ＜連結＞ 役務取引等利益比率 ＜連結＞ (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 10,000 20/3期 8,720 8,555 8,680 （百万円、％） 17/3期 18/3期 19/3期 中計目標 8,000 役務取引等利益比率 14.4% 13.3% 14.8% 19% 台 6,000 5,191 4,921 ＋127 5,048 役務取引等利益 5,191 4,921 5,048 ー 4,000 コア業務粗利益 35,929 36,887 34,079 ー 2,000 3,529 3,634 3,632 ※ 第3次中期経営計画におけ
Slide 10: 経費
経費 経費 ＜連結＞ コア業務粗利益OHR ＜連結＞ (百万円) コア業務粗利益 コアOHR (百万円) 人件費 物件費 税金 82.02% 80.40% 84.00% 29,472 29,661 △1,032 28,629 30,000 1,900 2,243 △368 1,875 20,000 11,648 11,798 △114 11,684 35,929 36,887 34,079 10,000 15,923 15,619 △549 15,070 0 17/3期 18/3期 19/3期 17/3期 18/3期 19/3期 経費 ＜荘内銀行＞ 経費 ＜北都銀行＞ (百万円) 人件費 物件
Slide 11: 自己資本比率
自己資本比率 自己資本比率 ＜連結＞ 自己資本・リスクアセット ＜連結＞ （億円） 18/3末 19/3末 増減 基礎項目 1,060 1,081 21 (億円) 自己資本 経過措置ベース 告示完全適用ベース 株主資本 952 979 27 1,066 その他の包括利益累計額 △5 △8 △3 1,100 1,060 1,031 1,041 引当金 57 56 △1 1,000 劣後債務 50 50 0 土地評価差額金 4 3 △1 900 9%台 その他 1 1 0 9.52% 9.48% 9.21% 9.50% 調整項目 △19 △21 △2 800 無形固定資産(のれん以外) △11 △
Slide 12: 与信関係費用、金融再生法開示債権
与信関係費用、金融再生法開示債権 与信関係費用 ＜連結＞ 金融再生法開示債権 ＜2行合算＞ 破産更生債権等 危険債権 （百万円） 17/3期 18/3期 19/3期 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 与信関係費用（△） 3,113 1,187 538 2.09% 一般貸倒引当金繰入額（△） 281 △713 △44 1.88% △0.19％ 不良債権処理額（△） 2,982 2,005 740 1.69% 37,845 貸倒引当金戻入益 － － － 4,479 33,677 △3,642 30,035 償却債権取立益 150 104 157 3,059 3,149 25,124 18,82
Slide 13: 2019年度 業績予想
2019年度 業績予想 19/3期 19/9期 20/3期 前期比 （億円） 番号 (実績)① (計画) (計画)② ②－① 経常収益 (1) 488 ― ― ― 連結粗利益 (2) 343 162 325 △18 コア業務粗利益 △18 ∎ 現在の緩和的な政策スタンスが (3) 340 161 322 しばらく継続する前提のもと、 うち資金利益 299 139 279 △20 (4) 引き続き貸出金利回りは低下す うち役務取引等利益 (5) 50 27 54 4 る見通し。 うち国債等債券損益 (6) 2 1 3 1 有価証券利息配当金を含め、資 経費 △8 金利益の減少を見込む。 (7)
Slide 14: 配当方針
配当方針 ∎ 当社は、グループの中核事業である銀行業務をはじめとした各種事業の公共性を鑑み、長期的視野に 立った経営基盤の確保に努めながら、株主の皆さまに対し安定的な配当を行うことを基本方針としてい る。公的資金の早期返済を展望しながら、業績を踏まえた経営体質の改善、強化に向けた内部留保およ び安定的な配当の維持に取り組む。 ∎ 2019年3月期の普通株式の１株当たりの配当金は、中間配当3円、期末配当3円、年間配当金6円を実施済 み。 2020年3月期の普通株式の１株当たりの配当金は、前期同様、年間配当金6円を予定。 ∎ B種優先株式（公的資金）の配当年率は、毎年4月1日（銀行休業日の場合はそ
Slide 15: 資料編
資料編 14
Slide 16: 預金、貸出金
預金、貸出金 預貸金残高 ＜連結＞ 消費者ローン残高 ＜2行合算＞ (億円) 預金等 貸出金 (億円) 住宅ローン その他ローン 8,000 30,000 25,787 6,286 6,634 6,531 6,279 24,895 25,339 25,289 24,675 5,933 6,000 607 662 693 691 596 20,000 17,195 17,489 17,593 17,383 17,169 4,000 10,000 5,336 5,679 5,971 5,837 5,587 2,000 0 0 15/3末 16/3末 17/3末 18/3末 19/3末 15/3末
Slide 17: 自己資本比率、資本配賦
自己資本比率、資本配賦 自己資本比率 ＜連結＞ 資本配賦 ＜連結＞ （億円） 自己資本 フィデア連結 (億円) 市場リスク 信用リスク オペリスク 1,000 9.48% 9.21% 9.50% 800 606 600 1,066 1,041 1,060 54 402 399 140 1,005 400 56 54 96 90 200 412 246 250 0 （参考） リスク量 リスク枠 配賦対象 リスク量 （19/3末） (19年度上期) 自己資本 17/3末 18/3末 19/3末 (18/9末) (19/3末) 自己資本比率 ＜荘内銀行＞ 自己資本比率 ＜北都銀行＞ (億円) 自己資
Slide 18: （銀行単体）2018年度 通期業績
2018年度通期 業績 荘内銀行 ＜単体＞ 北都銀行 ＜単体＞ （単位：億円） 18/3期 19/3期 前期比 （単位：億円） 18/3期 19/3期 前期比 経常収益 260 234 △25 経常収益 230 226 △3 業務粗利益 173 158 △15 業務粗利益 157 166 9 コア業務粗利益 187 167 △19 コア業務粗利益 163 155 △8 うち資金利益 179 162 △17 うち資金利益 147 139 △8 うち役務取引等利益 16 15 △0 うち役務取引等利益 21 24 2 うち国債等債券損益 △13 △9 4 うち国債等債券損益 △5 11 17 経費
Slide 19: （銀行単体）2019年度 業績予想
2019年度 業績予想 荘内銀行 ＜単体＞ 北都銀行 ＜単体＞ （単位：億円） 19/3期 20/3期計画 前期比 （単位：億円） 19/3期 20/3期計画 前期比 経常収益 234 ― ― 経常収益 226 ― ― 業務粗利益 158 156 △2 業務粗利益 166 153 △13 コア業務粗利益 167 155 △12 コア業務粗利益 155 150 △5 うち資金利益 162 148 △14 うち資金利益 139 132 △7 うち役務取引等利益 15 17 2 うち役務取引等利益 24 26 2 うち国債等債券損益 △9 0 9 うち国債等債券損益 11 3 △8 経費（臨時費用除
Slide 20: （銀行単体）資金利益、利回り
資金利益、利回り 資金利益 ＜荘内銀行＞ 資金利益 ＜北都銀行＞ (百万円) うち預貸金利息差 その他 (百万円) うち預貸金利息差 その他 20,000 17,968 20,000 16,816 16,238 14,790 14,756 13,942 15,000 15,000 5,843 7,044 5,380 4,715 4,970 4,339 10,000 10,000 5,000 10,973 10,924 10,858 5,000 10,075 9,786 9,603 0 0 17/3期 18/3期 19/3期 17/3期 18/3期 19/3期 利回り ＜荘内銀行＞ 利回り ＜北
Slide 21: （銀行単体）資金運用収益、資金調達費用
資金運用収益、資金調達費用 資金運用収益 ＜荘内銀行＞ 資金運用収益 ＜北都銀行＞ うち貸出金利息 うち有価証券利息配当金 うちその他 うち貸出金利息 うち有価証券利息配当金 うちその他 (百万円) (百万円) 18,794 19,236 20,000 18 23 17,052 20,000 16,053 15,779 26 11 14 14,539 15,000 6,325 7,329 15,000 3 5,711 5,318 5,420 4,641 10,000 10,000 5,000 12,451 11,884 11,315 5,000 10,724 10,345 9,895 0 0
Slide 22: （銀行単体）預金、貸出金
預金、貸出金 預金者別残高 ＜荘内銀行＞ 預金者別残高 ＜北都銀行＞ うち個人預金 うち法人預金 その他 うち個人預金 うち法人預金 その他 (億円) (億円) 15,000 13,254 12,921 15,000 12,457 12,337 12,175 12,406 1,188 746 680 896 861 869 2,519 2,631 2,515 2,586 2,560 10,000 10,000 2,421 5,000 9,547 9,544 9,142 5,000 8,893 8,975 8,977 0 0 17/3末 18/3末 19/3末 17/3末 18/3末 19/3末
Slide 23: （銀行単体）有価証券
有価証券 資産別残高 ＜荘内銀行＞ 資産別残高 ＜北都銀行＞ (億円) 国債 地方債 社債 株式 その他 (億円) 国債 地方債 社債 株式 その他 5,000 4,720 5,000 4,653 4,000 3,818 3,843 3,627 3,654 1,749 4,000 1,450 1,170 1,305 78 999 947 3,000 149 3,000 775 361 76 2,000 322 152 293 121 599 94 581 2,000 1,401 946 1,208 1,288 897 1,227 1,000 1,000 1,057 963 1,402 1,03
Slide 24: （銀行単体）有価証券、預かり資産
有価証券、預かり資産 国債等債券損益、株式等関係損益＜荘内銀行＞ 国債等債券損益、株式等関係損益＜北都銀行＞ （百万円） 17／3期 18／3期 19／3期 （百万円） 17／3期 18／3期 19／3期 国債等債券損益 508 △1,372 △920 国債等債券損益 739 △597 1,173 国債等売却益 2,378 833 898 国債等売却益 2,396 1,551 2,820 国債等償還益 － － － 国債等償還益 － － － 国債等売却損（△） 1,841 2,206 1,818 国債等売却損（△） 1,657 2,148 1,647 国債等償還損（△） － － － 国債等償還損
Slide 25: （銀行単体）役務取引
役務取引 役務取引等利益 ＜荘内銀行＞ 役務取引等利益 ＜北都銀行＞ (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 5,000 5,000 4,141 4,015 4,142 3,913 3,854 3,870 4,000 4,000 3,000 3,000 2,295 2,194 2,414 2,000 2,000 1,756 1,644 1,585 1,000 2,385 2,370 2,327 1,000 1,559 1,675 1,728 0 0 17/3期 18/3期 19/3期 17/3期 18/3期 19/
Slide 26: （銀行単体）コア業務粗利益OHR、与信関係費用
コア業務粗利益OHR、与信関係費用 コア業務粗利益OHR ＜荘内銀行＞ コア業務粗利益OHR ＜北都銀行＞ (百万円) コア業務粗利益 コアOHR (百万円) コア業務粗利益 コアOHR 83.71% 85.81% 85.32% 88.27% 81.67% 78.81% 17,604 18,766 16,768 16,680 16,377 15,519 17/3期 18/3期 19/3期 17/3期 18/3期 19/3期 与信関係費用 ＜荘内銀行＞ 与信関係費用 ＜北都銀行＞ （百万円） 17/3期 18/3期 19/3期 （百万円） 17/3期 18/3期 19/3期 与信関係費用（△）
Slide 27: （銀行単体）金融再生法開示債権
金融再生法開示債権 金融再生法開示債権 ＜荘内銀行＞ 金融再生法開示債権 ＜北都銀行＞ 破産更生債権等 危険債権 破産更生債権等 危険債権 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 2.52% 2.50% 2.35% 1.57% 24,791 23,935 1.17% 21,615 0.98% 3,966 2,762 2,757 13,053 513 9,741 15,299 12,957 10,654 296 8,419 9,825 5,865 391 8,215 8,203 5,219 5,526 2,715 3,579 2,808 17/3末 18/3末
Slide 28: グループ概要
グループ概要 27
Slide 29: グループ概要
グループ概要 （2019年3月31日現在） フィデアホールディングス 荘内銀行 北都銀行 設立 2009年10月1日 1878年12月1日 1895年5月3日 本店所在地 宮城県仙台市 山形県鶴岡市 秋田県秋田市 代表者 代表執行役社長CEO 田尾祐一 取締役頭取 上野雅史 取締役頭取 伊藤 新 * 資本金 180億円 85億円 125億円 総資産 （連結）2兆7,312億円 1兆3,878億円 1兆3,568億円 純資産 （連結）1,195億円 680億円 599億円 従業員数 （連結）1,874名 773名 790名 店舗数 ―― 87か店 85か店 フィデアカード フィデア情報システムズ
Slide 30: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク （2019年4月1日現在） 87か店 (ブランチ･イン･ブランチ統合後 67か所) 85か店 1事務所 (ブランチ･イン･ブランチ統合後 74か所) 82 1か店 64か店 (50か所) 81か店 (70か所) （71か所） 1か店 Web店 2 1か店 65 秋田県 （51か所） 1か店 山形県 15か店（11か所） 16 1か店 宮城県 (12か所) 福島県 2 2か店 東京都 5 4か店（2か所） (3か所) （バンコク駐在員事務所） 1か店 29
Slide 31: 沿革
沿革 1878年12月 第六十七国立銀行創業 (現山形県鶴岡市) 1895年5月 増田銀行創業（現秋田県横手市増田町） 1881年1月 第百四十国立銀行を合併 1922年3月 羽後銀行に商号変更 六十七銀行、鶴岡銀行、風間銀行、出羽銀行 1964年5月 本店を秋田市に移転 1941年4月 が合併し、荘内銀行を設立 1977年11月 本店新館竣工 東京証券取引所市場第一部に上場(フィデア (秋田あけぼの銀行スタート。1949年創業の 2006年2月 ホールディングスの上場にあわせて、荘内銀 (1989年4月) 秋田相互銀行が普銀転換) 行は上場廃止) 2017年5月 現本店竣工 羽後銀行と秋田あ
Slide 32: 連携戦略
連携戦略 連 携 先 ❚ 山形県、秋田県、各県内市町村と地域活性化支援や災害復旧支援等のための連携を実施 ❚ 山形大学、秋田大学、東北公益文科大学、国際教養大学、慶応義塾大学等と連携し、大学発ベンチャーや活性化プロジェ クト等を支援 ❚ 東北銀行(本店,岩手県)と包括的な業務提携を実施。東京支店の共同店舗化のほか、ビジネスマッチング分野での協業や、 事業承継ニーズの共有、後継先の相互紹介など、お取引先の本業支援の分野での具体的な取り組みやノウハウ共有を実施 ❚ 日本Ｍ＆Ａセンター、みずほ信託銀行、朝日信託、ヒューレックスグループ等と連携し、お取引先の事業承継やＭ＆Ａ、 相続対策、後継者確保等を
Slide 33: 地域と向き合う、次代につなぐ。信頼のFIDEA
地域と向き合う、次代につなぐ。信頼のFIDEA グループ理念 ＜FIDEA 5＞ 私たちは、地域に密着した「広域金融グループ」として、 お客さまの高い満足と地域の発展のために、 上質な「金融情報サービス」を提供し続ける。 (1) 常にインキュベーション、イノベーションを創発する「開かれたネットワーク」を目指す。 (2) 次代へのナビゲーション、ソリューションを提供する「お客さまのベストパートナー」となる。 (3) 過去の慣例にとらわれない発想とチャレンジにより「地域のフロントランナー」であり続ける。 (4) 人材を活かし、組織をつなぎ、価値創造へとリードする「金融情報サービスのプロ集団」となる