Slide 1: 2018年3月期 決算説明会
2018年3月期 決算説明会 株式会社クロスキャット 2018年5月22日 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 1
Slide 2: 2018年3月期 決算の概要
2018年3月期 決算の概要 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2018年3月期 決算の概要（連結）
2018年3月期 決算の概要（連結） （百万円、％） 平成29年3月期 平成30年3月期 実 績 期初予想 実 績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 予想比 売上高 10,153 100.0 10,600 100.0 9,713 100.0 ▲4.3 ▲8.4 売上総利益 1,967 19.4 2,180 20.6 2,102 21.6 6.8 ▲3.6 販売管理費 1,413 13.9 1,510 14.2 1,397 14.4 ▲1.1 ▲7.5 営業利益 554 5.5 670 6.3 704 7.3 27.1 5.2 経常利益 576 5.7 670 6.3 739 7
Slide 4: 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
営業利益の増減要因分析（対前年同期比） （百万円） 800 ⑤ 32 704 700 ③ 71 ④ 19 ② 65 600 554 ① ▲38 500 400 300 2017年3月期 2018年3月期 ① 売上高減少に伴う減益（XCAT) ▲３８百万円 ② 不採算プロジェクトの減少等による増益（XCAT） ６５百万円 ③ プロジェクト収支改善（XCAT） ７１百万円 ④ 販管費の減少（XCAT） １９百万円 ⑤ 子会社の貢献（XUIS） ３２百万円 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 4
Slide 5: 業種別売上高
業種別売上高 （百万円） 2,594 2,548 2,500 2,389 1,967 1855 2,000 1,771 1503 1,500 1251 1,000 715 790 500 338 342 345 416 245 296 247 244 0 公営競技 クレジット その他 官公庁公共企業 製造 通信 流通 報道出版 金融 2017年3月期 2018年3月期 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 5
Slide 6: 業種別売上高 構成比
業種別売上高 構成比 クレジット 8.1% 金融 3.1% 2.5% 官公庁公共企業 4.3% 26.2% 製造 3.5% 公営競技等 通信 流通 12.9% 報道出版 その他 20.3% 19.1% 官公庁公共企業、製造 クレジット、金融 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 6
Slide 7: 事業別売上高
事業別売上高 （百万円） 11,000 10,153 207 9,713 10,000 196 401 775 500 9,000 782 8,000 7,000 8,768 8,234 6,000 5,000 2017年3月期 2018年3月期 ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 7
Slide 8: 契約先別売上高
契約先別売上高 （百万円） 10,153 売上構成比 9,713 売上構成比 10,000 1,897 18.7％ 1,886 19.4％ 8,000 3,247 32.0％ 2,902 29.9％ 6,000 4,000 5,011 49.3％ 4,924 50.7％ 2,000 0 2017年3月期 2018年3月期 ユーザ系 メーカ系 SIer系 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 8
Slide 9: 2019年3月期の見通し
2019年3月期の見通し Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 9
Slide 10: 2019年3月期 業績予想（連結）
2019年3月期 業績予想（連結） （百万円、％） 2018年3月期 2019年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減比 売上高 9,713 100. 0 10,350 100. 0 6. 6 売上総利益 2,102 21. 6 2,215 21. 4 5. 4 販売管理費 1,397 14. 4 1,485 14. 3 6. 3 営業利益 704 7. 3 730 7. 1 3. 6 経常利益 739 7. 6 760 7. 3 2. 7 当期純利益 473 4. 9 510 4. 9 7. 7 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Righ
Slide 11: 事業別売上高（通期予想）
事業別売上高（通期予想） （百万円） 11,000 10,350 9,713 150 355 207 890 500 9,000 775 7,000 8,955 8,768 5,000 2018年3月期 2019年3月期(予想） ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 11
Slide 12: 売上高、経常利益率の推移
売上高、経常利益率の推移 （百万円） （％） 12,000 10.0 10153 10,350 9,713 10,000 8.0 5,257 7.6 8,000 7.3 5117 6.0 5,332 6,000 5.7 4.0 4,000 4,896 4596 5,018 2.0 2,000 0 0.0 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期(予想) 上期売上高 下期売上高 売上経常利益率（％） Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 12
Slide 13: 中期経営計画(Innovation Fast 2017)達成状況
中期経営計画(Innovation Fast 2017)達成状況 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 13
Slide 14: 前中期経営計画の推進方針 Innovation Fast 2017
前中期経営計画の推進方針 Innovation Fast 2017 ◇顧客起点に立ったバランス経営を継承 ◇個人・組織の意識と行動の変革 ◇新たな「価値創造」の加速 成長エンジン 経営基盤の強化 営業の変革 バランス経営の継承 価値創造の加速 人材育成 開発プロセスの変革 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 14
Slide 15: 中期経営計画達成状況
中期経営計画達成状況 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 15
Slide 16: 中期経営計画達成状況：成長エンジン
中期経営計画達成状況 成長エンジン 積極投資による新サービス/事業の創出 ・自社プロダクトCC-BizMateの拡販 (機能拡充/大口契約の獲得) アライアンス、M&Aの積極推進 ・ＡＩ技術を活用したサービスの研究 ・ブロックチェーン人材育成プログラムを実施（カウラ社と提携） ・ユニチカ子会社UIS(現XUIS)を買収 (2015/6) →シナジー効果もあり順調に推移 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 16
Slide 17: 中期経営計画達成状況：営業の変革
中期経営計画達成状況 営業の変革 顧客との関係構築の深耕強化 ・エンドユーザーに対する提案戦略強化 ・主要顧客に対するアカウントプラン戦略による深耕強化策実施 顧客志向マーケティング強化 ・自社プロダクト拡販加速 SEO（Search Engine Optimization）対策強化 マーケティングオートメーションツール導入・活用による営業効率化 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 17
Slide 18: 中期経営計画達成状況：開発プロセスの変革＆人材育成
中期経営計画達成状況 開発プロセスの変革＆人材育成 CMMIレベル５達成 ・レベル５達成 (2017年3月/公共ビジネス事業部公共第1部) ・レベル３維持 (全社) マネジメント・テクニカルスキルの向上 ・ＰＭＰ資格者の増員 高度専門人材育成の加速 ・高度技術資格者の増員 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 18
Slide 19: 中期経営計画達成状況：経営基盤の強化
中期経営計画達成状況 経営基盤の強化 ブランド価値の更なる向上 ➤ 本社移転 [ 東品川 → 品川シーズンテラス20F ] (2016/2) ➤ 優秀な人材の確保 ・奨学金返済支援制度を開始(2017年度新入社員より) ➤ 健康経営の推進 ・健康優良企業（銀の認定）の取得 (2017/10) ➤ XUISとの連携強化 ・両社のパッケージのソリューション連携等 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 19
Slide 20: 新中期経営計画「Collaboration Hub 2020」概要
新中期経営計画「Collaboration Hub 2020」概要 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 20
Slide 21: 新中期経営計画 Collaboration Hub 2020
新中期経営計画 Collaboration Hub 2020 - 付加価値協創企業を目指して - 様々なステークホルダー(お客様、従業員、協業企業等)と協創し 柔軟な発想で、新たな付加価値創造を行い 様々なパートナーシップのHuｂ（中心軸）企業としての役割を推進する Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 21
Slide 22: コラボレーション戦略
コラボレーション戦略 ニーズ・意見・商談等収集 顧客 製品の協同開発・保守 出資、経営参加 株主 ｱﾗｲｱﾝｽ 技術、販売連携、新事業創出 先 XCAT 営業 部門 管理 開発 部門 部門 地域 協力 地域社会発展への貢献 XUIS 会社 技術者、事業連携 社会 大学 異業種 情報連携 企業 研究所 産学連携 新しい価値、概念の創造 インターンシップ、採用 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 22
Slide 23: 主なコラボレーション
主なコラボレーション 実施計画 目指す姿（2020年） プロフィットセンター ・既存顧客のニーズの深堀、関係構築強化 ・新規事業領域で複数の柱を創出 顧客 ・先端IT技術案件、新規業務分野への参画 ・自社製品の売上拡大 ・新規顧客開拓、自社製品販売強化 ・未参入エリアへの参画 （営業体制強化） コストセンター アライアンス先 ・新技術を活用したサービス共同開発、提供 ・新たな事業の芽の創出 ・人材、技術交流によるスキル／ノウハウ習得 異業種企業 ・異業種／大学等との連携によるサービス提供 ・アライアンスの積極推進 大学／研究所 ・産学連携による採用強化 （業務／資本提携、企業買収、産学連携）
Slide 24: 重点施策
重点施策 Innovation Fast 2017 Collaboration Hub 2020 ◇ 様々なステークホルダーとの協創 ◇ 新たな付加価値創造の実現 ・アライアンス活用による新サービスの創出 成長エンジン ・クラウド型自社製品の拡販強化 ・アライアンス・M&Aの推進 経営基盤の強化 営業の変革 コラボレーション経営 ・顧客ニーズ、商談等の情報収集強化 ・働き方改革による生産性向上 ・事業計画に連動した体制強化 新たな価値の創造へ ・選択と集中によるエンドユーザー内 シェアの拡大 ・顧客との信頼関係の構築強化 人材育成 開発プロセスの変革 ・積極的な人材確保 ・プロセス管理指標の明
Slide 25: 事業成長シナリオ
事業成長シナリオ ① システム開発を安定拡大事業とし、既存顧客との関係強化 ② グループ会社との連携強化によるシナジーを創出 新サービス・ ③ 世の中の「働き方改革」への動きを追い風とすべく、 新事業の創出 クラウド関連サービスの拡販強化 ④ 新サービスの創出のための企画検討、 ソリューション ④ 新サービス サービス拡大 アライアンス先との協業を推進 ③ クラウド関連サービス グループ会社との シナジー効果 ② グループ会社 既存顧客との ① システム開発 関係強化 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rig
Slide 26: 新中計(Collabolation Hub 2020)目標値推移
新中計(Collabolation Hub 2020)目標値推移 Collabolation Hub2020 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 26
Slide 27: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は、当社の業績および今後の業績見通し、経営戦略に関する情報の提供を目的としたもので あり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したも のであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあり ます。 なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。 2016年11月24日 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserve