Slide 1: 2022年12月期 決算説明
2022年12月期 決算説明 サイオス株式会社 （東証スタンダード市場:3744） 2023年2月2日 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 1. 2022年12月期 業績ハイライトおよび 2023年12月期の戦略 2. 2022年12月期 業績の振り返り 3. Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 3: 2022年12月期 業績ハイライトおよび2023年12月期の戦略
1. 2022年12月期 業績ハイライトおよび 2023年12月期の戦略 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 4: 業績ハイライト（連結）
業績ハイライト（連結） （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 差額 前年同期比 売上高 15,725 14,420 △1,305 △8.3% 営業利益 358 △572 △931 － EBITDA 448 △469 △918 － ROIC(年率換算) 10.0% △25.1% － － 半導体不足等の影響により、オンプレミス向けの製品・サービスが大幅減収 結果、SaaS事業や新規事業への投資をカバーできず利益を圧迫 ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ※ROIC・・・税引後営業利益÷(株主資本＋有利子負債) ※オンプレミス・・・利用者がサーバーやソフトウェ
Slide 5: 2023年12月期の戦略
2023年12月期の戦略 オンプレミス向けの製品・サービスへの依存度を減らすべく クラウド関連事業の更なる成長を目指す 1. SaaS事業への投資継続 サブスク*型サービスであるSaaS事業の拡大により、 外部環境に左右されない事業基盤の構築を目指す 2. 「LifeKeeper*」における クラウド、サブスクの販売強化 3. 投資の「選択と集中」を図るため 事業構造改革の実施 ※「*」を付した用語については37頁に注釈を記載 © SIOS Corp. All rights Reserved. 5
Slide 6: SaaS事業への投資継続
SaaS事業への投資継続 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 7: SaaS事業① Gluegentシリーズ
SaaS事業① Gluegentシリーズ* 製品開発、マーケティングの強化により順調に成長 【GluegentシリーズのARR（注）推移（単位：百万円） 】 650 577 542 436 359 313 2017.12 2018.12 2019.12 2020.12 2021.12 2022.12 （注） ARR（Annual Recurring Revenue）＝月末におけるMRR（サブスクリプション契約等に基づき毎月繰り返し得られる収益の月間合計）×12ヶ月 © SIOS Corp. All rights Reserved. 7
Slide 8: SaaS事業① Gluegentシリーズ
SaaS事業① Gluegentシリーズ ゼロトラスト*時代に最適なアクセス管理システム ゼロトラスト時代では高水準のセキュリティと利便性が要求されるが、 IDaaS*の「Gluegent Gate」であれば、いずれも実現可能 ゼロトラストの時代 Gluegent Gateの役割 アクセス制御 認証・認可の管理 統合アカウント管理 （多要素認証） シングルサインオン* © SIOS Corp. All rights Reserved. 8
Slide 9: SaaS事業① Gluegentシリーズ
SaaS事業① Gluegentシリーズ クラウド上で稟議から契約締結までを完結できる 製品開発の事例 ワークフローシステムへと強化 ⚫ 電子契約サービスとの連携により、ユーザー側の手間とリスクを軽減 他社の電子契約サービス ⚫ 以下のようなユーザビリティの追求が評価され、顧客満足度の高いサービ スとして複数のアワードを受賞 ➢ 初心者でも操作しやすいシンプルな画面 ➢ Google WorkspaceやMicrosoft 365との連携 ➢ 導入から運用フェーズまでのサポート体制 © SIOS Corp. All rights Reserved. 9
Slide 10: SaaS事業① Gluegentシリーズ
SaaS事業① Gluegentシリーズ 製品開発、マーケティングの強化を継続 【2023年12月期の取組み】 ⚫ ユーザーが抱える多くの課題 ⚫ ゼロトラストにおけるクラ を解決できるよう、他社サー ウドネットワーク・脅威検 製品開発 ビスとの連携強化、新たな機 知・端末管理ソリューショ 能の実装に取り組む ンとの連携機能開発 ⚫ ゼロトラストベンダーおよ ⚫ 販売パートナーとの連携強化 びパートナーとのアライア マーケティング ⚫ KPIの設定・管理・改善のサ ンス強化による大企業への イクルを強化 販売強化 © SIOS Corp. All rights Reserved. 10
Slide 11: SaaS事業② Med Tech
SaaS事業② Med Tech 精神科病院のDX*を支援する フルクラウドの電子カルテサービス ⚫ 次世代医療情報交換標準規格の採用 ➢ 政府や医療業界のデータ標準化に呼応 ➢ 医療機関同士の医療情報共有 ➢ 臨床研究等への活用 ⚫ フルクラウドのサブスクモデル ➢ 導入コストを大幅に削減可能 ➢ これまでコストが理由で導入を進められなかった医療機関にも適用 ➢ いつでも、どこでも、どんなデバイスでも利用可能 © SIOS Corp. All rights Reserved. 11
Slide 12: SaaS事業② Med Tech
SaaS事業② Med Tech 精神科病院の運営に不可欠な機能を網羅 カテゴリ INDIGO NOTEの機能 患者情報管理 患者一覧（外来・入院）、受付、予約、相談 診察 SOAP記事登録、診察入力補助、テンプレート、患者プロファイル など 処方、入院定期、検体検査、心理検査、手術、注射、処置、画像検査、ECT、 オーダリング 食事療法、デイケア、作業療法、集団精神療法、訪問介護 など 文書管理 文書作成、期限管理 入院 入院患者の処遇、隔離拘束、行動範囲 看護 看護計画、看護記録、入院病床管理、入院診療計画、外出外泊 など コミュニケーション 報告、患者共有情報、患者掲示板 © SIOS
Slide 13: SaaS事業② Med Tech
SaaS事業② Med Tech 各機能を独立したサービスとして稼働させることで 柔軟な機能アップデートを実現 マイクロサービスアーキテクチャ（機能毎に細かくサービスを分割して開 発・運用を行う手法）により、柔軟に機能を改善・追加することができる 既存機能はそのままに 新機能のアップデートが可能 © SIOS Corp. All rights Reserved. 13
Slide 14: SaaS事業② Med Tech
SaaS事業② Med Tech 機能・サービスを拡充するとともに、販売展開を加速 【2023年12月期の取組み】 ⚫ 製品開発 ➢ 継続的に機能の改善・拡充を図る ➢ APIを活用し、他システムとの連携を強化する ⚫ マーケティング ➢ 国内の精神科病院へのサービス展開を加速させる © SIOS Corp. All rights Reserved. 14
Slide 15: SaaS事業③ HR Tech
SaaS事業③ HR Tech 組織エンゲージメント*の分析から改善まで 一貫したソリューションの提供 【エンゲージメント改善サイクル】 ⚫ フリーアドレス座席管理シス テム ⚫ 従業員のエンゲージメント ⚫ 出社状況や座席位置を可視化 を分析するサービス ⚫ ランダム座席決定機能による ⚫ エンゲージメントに影響を コミュニケーションの活性化 及ぼす10の要因を測定し、 を支援 課題を可視化 ⚫ 回答者に負担のかからない 設計を実現 ⚫ メンバーの気持ちを可視化する モチベーション管理サービス © SIOS Corp. All rights Reserved. 15
Slide 16: SaaS事業③ HR Tech
SaaS事業③ HR Tech ユーザビリティの改善、 マーケティング施策による認知度向上を図る 【2023年12月期の取組み】 ⚫ 顧客の声を取り入れ、ユーザ ビリティを改善 製品開発 ⚫ ユーザビリティの改善 ⚫ 勤怠管理等の外部システムと の連携強化 ⚫ 各種マーケティング施策によ ⚫ ウェブ広告を中心にデジタル り認知度向上を図る マーケティング マーケティングを強化 ⚫ 直接販売に加え、パートナー ⚫ ウェブサイトの継続強化 販売戦略の強化 © SIOS Corp. All rights Reserved. 16
Slide 17: 「LifeKeeper」におけるクラウド、サブスクの販売強化
「LifeKeeper」における クラウド、サブスクの販売強化 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 18: クラウド化を支援する「LifeKeeper」
クラウド化を支援する「LifeKeeper」 主力製品「LifeKeeper」は 国内においてクラウド環境の新規売上が順調に伸長 ＜国内＞ クラウド環境の新規売上推移 ⚫ これまで主流であったオンプレミス環境は減収傾向にあるが、一方で クラウド環境での新規売上が増加 ⚫ 「LifeKeeper」は、顧客側において基幹システム等をオンプレミス環 境からクラウド環境へ移行する際にも、システムの冗長化により高い 可用性を実現 © SIOS Corp. All rights Reserved. 18
Slide 19: クラウド化を支援する「LifeKeeper」
クラウド化を支援する「LifeKeeper」 海外ではサブスク受注額の割合が大きく伸長 ＜海外＞ 受注総額に占めるサブスク受注額の割合 ⚫ 「LifeKeeper」のサブスクモデルは、顧客側において簡単かつスピー ディに導入・構築できるため、需要が拡大 © SIOS Corp. All rights Reserved. 19
Slide 20: クラウド化を支援する「LifeKeeper」
クラウド化を支援する「LifeKeeper」 国内外ともに「LifeKeeper」のクラウド利用を強化 【2023年12月期の取組み】 ⚫ 製品開発 ➢ クラウド利用に有益な機能を開発し、運用時にオンプレミス同等の 可用性を提供 ⚫ マーケティング ➢ 販売パートナーとの連携強化 ➢ 海外はサブスク販売を更に強化 © SIOS Corp. All rights Reserved. 20
Slide 21: 事業構造改革および通期業績予想・中期経営計画
事業構造改革および 通期業績予想・中期経営計画 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 22: 通期業績予想・中期経営計画
通期業績予想・中期経営計画 当社グループは、オンプレミス向けの製品・サービスの売上高比率が 高いため、顧客の投資計画や電子部品の需給状況等の外部要因によっ て、業績が大きく変動してしまう傾向にあります。 このような状況を踏まえ、当社グループは抜本的な事業構造改革を実 施するとともに、SaaSや「LifeKeeper」のサブスクリプションモデル といったクラウド関連事業を拡大することにより、収益基盤の改善を 図る方針です。 そのため、2023年12月期通期業績予想および中期経営計画については、 現時点で合理的に算定することが極めて困難であることから、非開示 とさせていただきます。 今後、合理的な
Slide 23: 2022年12月期の配当
2022年12月期の配当 第25期 第26期 2021年12月期 2022年12月期 （前期実績） （当期） 15円 年間配当 （普通配当 10円） 10円 （記念配当 ５円） 当期配当 （2022年12月期） １株当たり10円の普通配当を実施 ※次期配当予想（2023年12月期）は現時点では未定ですが、 決定次第速やかに公表いたします。 © SIOS Corp. All rights Reserved. 23
Slide 24: 2022年12月期 業績の振り返り
2. 2022年12月期 業績の振り返り © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 25: 2022年12月期 業績（連結）
2022年12月期 業績（連結） （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 差額 前年同期比 売上高 15,725 14,420 △1,305 △8.3% 売上総利益 4,884 4,666 △217 △4.5％ 営業利益 358 △572 △931 － 経常利益 400 △499 △899 － 親会社株主に帰属 する当期純利益 367 △639 △1,007 － EBITDA 448 △469 △918 － ROIC(年率換算) 10.0 △25.1% － － ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ※ROIC・・・税引後営業利益÷(株主資本＋有利子負債) ©
Slide 26: 連結売上高
連結売上高 （単位：百万円） 15,725 14,420 前年同期比 8.3%減 2021年度 2022年度 © SIOS Corp. All rights Reserved. 26
Slide 27: 連結営業利益・EBITDA及び研究開発費
連結営業利益・EBITDA及び研究開発費 （単位：百万円） 838 638 358 448 ⚫ 研究開発費は前年同期比 199百万円増加 △469 ⚫ EBITDAは前年同期比 △572 918百万円減少 2021年度 2022年度 営業利益 EBITDA 研究開発費 © SIOS Corp. All rights Reserved. 27
Slide 28: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） 2021年12月31日 2022年12月31日 流動資産 負債合計 流動資産 負債合計 5,774 4,752 5,195 4,778 (内現預金 (内有利子 (内現預金 (内有利子 3,148) 負債314) 2,505) 負債222) 純資産合計 純資産合計 1,897 投資その他 653 投資その他 634 1,243 資産合計 負債純資産合計 資産合計 負債純資産合計 6,649 6,649 6,022 6,022 ◼ 有形固定資産 121 ◼ 有形固定資産 112 ◼ 無形固定資産 100 ◼ 無形固定資産 79 © SIOS Corp. All
Slide 29: キャッシュ・フロー（連結）
キャッシュ・フロー（連結） （単位：百万円） 3,148 △370 80 △107 2,505 △245 2021年12月末 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金 2022年12月末 現金及び キャッシュ・ キャッシュ・ キャッシュ・ 同等物に係る 現金及び 現金同等物 フロー フロー フロー 換算差額 現金同等物 © SIOS Corp. All rights Reserved. 29
Slide 30: キャッシュ・フロー変動要因
キャッシュ・フロー変動要因 （単位：百万円） 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 金額 △370百万円 △107百万円 △245百万円 主な項目 (△)税金等調整前当期純利益 (△)有形固定資産の取得 (△)配当金の支払 542百万円減少 43百万円 129百万円 (＋)売上債権等 (△)投資有価証券の取得 (△)長期借入金返済 177百万円減少 45百万円 109百万円 (△)仕入債務 (△)資産除去債務の履行 132百万円減少 35百万円 (＋)契約負債 265百万円増加 (△)法人税等の支払 107百万円減少 © SIOS Corp. All rights
Slide 31: オープンシステム基盤事業 売上高
オープンシステム基盤事業 売上高 8,716百万円（前年同期比 9.1％減） （単位：百万円） 9,588 ⚫ 「LifeKeeper」は国内におけるライセ ンス販売が減少したものの、米州及び 8,716 アジア・オセアニア地域は増収 ⚫ Red Hat, Inc.関連商品*は半導体不足 による顧客の投資計画の遅延・見直し により、大型案件の受注が減少し減収 2021年度 2022年度 © SIOS Corp. All rights Reserved. 31
Slide 32: オープンシステム基盤事業 セグメント利益
オープンシステム基盤事業 セグメント利益 △13百万円（前年同期は352百万円の利益） （単位：百万円） 352 減収及び人件費の増加による減益 △ 13 2021年度 2022年度 © SIOS Corp. All rights Reserved. 32
Slide 33: アプリケーション事業 売上高
アプリケーション事業 売上高 5,691百万円（前年同期比 7.2％減） （単位：百万円） 6,136 ⚫ 「Gluegentシリーズ」、 MFP向けソ 5,691 フトウェア*製品は堅調な増収 ⚫ 金融機関向け経営支援システム販売は 半導体不足による顧客の投資計画の遅 延・見直しにより減収 ⚫ 収益認識会計基準等の適用による減収 2021年度 2022年度 © SIOS Corp. All rights Reserved. 33
Slide 34: アプリケーション事業 セグメント利益
アプリケーション事業 セグメント利益 △570百万円（前年同期は4百万円の利益） （単位：百万円） 4 減収、人件費の増加及び新製品・ サービスへの投資による減益 △ 570 2021年度 2022年度 © SIOS Corp. All rights Reserved. 34
Slide 35: Appendix
3. Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 36: サイオス株式会社について
サイオス株式会社について SIOS is Innovative Open Solutions サイオスは、Linuxに代表されるオープンソースソフト 本社 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル ウェアを活用したシステムインテグレーションを原点 資本金 1,481百万円 とし、ソフトウェア製品及びSaaSを提供するテクノロ ジー企業群を子会社に持つ、東証スタンダード市場の 設立 1997年5月23日 持株会社です。 「世界中の人々のために、不可能を可能に。」 社員数 連結525名（2022年12月31日現在） をグループミッションに、イノベーションによって 人々の課題を解決し、より良い社会
Slide 37: 用語集
用語集 頁 用語 説明 サブスク 5 ソフトウェア等の製品・サービスの提供に対して、定期的に定額課金または従量課金するモデル。 （サブスクリプション） 本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の障害の際には自動的に予備サー 5 LifeKeeper バーに業務を引き継がせる役割を担うソフトウェア。 IDの管理をクラウドで行うサービス「Gluegent Gate」をはじめ、クラウド型ワークフローの「Gluegent 7 Gluegentシリーズ Flow」、Google Calendarにチームメンバーの予定管理機能等を付加した「Gluegent Appsグループスケジ
Slide 38: ご留意事項
ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定要素 を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果となり得る ことをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域を 取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。 但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオス株式会社 IR担当 Tel：03-6401-5125（直通） Webによる場合はこちらからお問い合わせください https://mk.sios.com/SIOS_Inquir
Slide 39: e® SIOS
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