Mitsubishi Motors Corporation · TSE:7211
Mitsubishi Motors — Q3 FY2011 Earnings Presentation
32 slides from Mitsubishi Motors's earnings presentation, Feb 2, 2012
Slide 1: 2011年度第3四半期業績の概況
0 2011年度第3四半期業績の概況 “世界戦略車”『MIRAGE （ミラージュ）』 三菱自動車工業株式会社 2012年2月2日
Slide 2: 2011年度第3四半期 業績サマリー 【9ヶ月累計、前年同期対比】
1 2011年度第3四半期 業績サマリー 【9ヶ月累計、前年同期対比】 円高進行・タイ洪水影響など厳しい事業環境ながら増益 (単位： 億円、千台) FY10 3Q FY11 3Q 差 【ご参考】 （’10/4-12） （’11/4-12） 10/28公表 実績① 実績② ②-① FY11見通し 売 上 高 13,109 12,931 -178 18,200 営業利益 130 385 ＋255 500 経常利益 114 289 ＋175 400 当期利益 -22 136 ＋158 200 販売台数(小売) 721 755 ＋34 1,032 販売台数(卸売) 784 769 -15 1,094
Slide 3: 2011年度第3四半期 業績サマリー 【四半期推移】
2 2011年度第3四半期 業績サマリー 【四半期推移】 (単位： 億円、千台) FY11 1Q FY11 2Q FY11 3Q FY11 3Q 【ご参考】 累 計 10/28公表 （’11/ 4-6） （’11/ 7-9） （’11/10-12） （’11/ 4-12） (進捗率) FY11見通し 売 上 高 4,319 4,756 3,856 12,931 ( 71% ) 18,200 営業利益 122 220 43 385 ( 77% ) 500 経常利益 103 130 56 289 ( 72% ) 400 当期利益 43 63 30 136 ( 68% ) 200 販売台数(小売)
Slide 4: タイの洪水影響
3 タイの洪水影響 約1ヶ月の操業停止の後11月中旬から操業再開し、挽回生産中 ◇ タイMMTh社は、主力商品「トライトン」などを生産･販売する重要な拠点 ◇ 工場はバンコクの南東に位置し、工場設備に直接的な被害はない ◇ 洪水による一部部品供給停止により2011年10月中旬から操業を停止 ◇ 操業再開は11月14日 2直ほぼフル生産で立ち上げ、4Ｑでの挽回を図る 操業停止期間（約1ヶ月）の減産台数： 23千台 年度末までの挽回生産（増産）目標台数： 15千台 ⇒ 年度での減産影響：8千台への挽回を目標に全力で取り組み中 ※MMTh社：Mitsubishi Motors (Thailand)
Slide 5: 2011年度第3四半期 地域別販売台数実績 【9ヶ月累計、前年同期対比】
4 2011年度第3四半期 地域別販売台数実績 【9ヶ月累計、前年同期対比】 日 日 本 本 北 北 米 米 欧 欧 州 州 アジア・その他地域 アジア・その他地域 合 合 計 計 《前年同期対比増減》 - 16 + 16 + 16 + 18 + 34 (- 13%) (+ 24%) (+ 10%) (+ 5%) (+ 5%) (単位：千台、小売) 755 721 135 396 KD/ 126 （18%） 18%） 378 PPC （17%） 中東・ 50 ｱﾌﾘｶ 71 174 73 158 中南米 64 50 68 豪州 51 620 119 ﾛｼｱ他 48 ・NZ 完成車 595 （8
Slide 6: 営業利益増減分析 【9ヶ月累計、前年同期対比】
5 営業利益増減分析 【9ヶ月累計、前年同期対比】 (単位： 億円) FY10 3Q FY11 3Q （’10/ 4-12） ＋255億円 （’11/ 4-12） 実績 実績 -108 +166 地域別 日本： - 33 +49 - 58 その他 北米： + 20 販売費 為 替 資材費等 欧州： +158 コスト低減 アジア +61 その他： +206 売上レート （単位：円） 385 その他の主な内訳 FY10 FY11 ・開発費 - 32 台数･車種 米ドル 87 79 構成等 ・間接員労務費他 - 76 130 ユーロ 113 113 豪ドル 80 84
Slide 7: 経常利益・当期利益 【9ヵ月累計、前年同期対比】
6 経常利益・当期利益 【9ヵ月累計、前年同期対比】 (単位： 億円) FY10 3Q FY11 3Q 差 （’10/ 4-12） （’11/ 4-12） 実績① 実績② ②-① 営業利益 130 385 +255 営業外損益 - 16 - 96 - 80 経常利益 114 289 +175 特別損益 - 136 - 153 - 17 及び法人税等 当期利益 - 22 136 +158
Slide 8: 貸借対照表 【前年度末対比】
7 貸借対照表 【前年度末対比】 (単位： 億円) FY10末 FY11 3Q末 増減 （’11/ 3月末） （’11/ 12月末） 資産合計 13,125 12,481 - 644 うち 現金預金 3,171 2,773 - 398 売上債権 1,144 969 - 175 たな卸資産 1,893 2,080 + 187 有形固定資産 3,836 3,710 - 126 負債合計 10,644 10,148 - 496 うち 仕入債務 2,786 2,807 + 21 有利子負債 3,979 3,620 - 359 純資産合計 2,481 2,333 - 148
Slide 9: 2011年度通期業績見通し 地域別販売台数計画 【10/28公表値対比】
8 2011年度通期業績見通し 地域別販売台数計画 【10/28公表値対比】 日 日 本 本 北 北 米 米 欧 欧 州 州 アジア・その他地域 アジア・その他地域 合 合 計 計 《10/28公表値対比増減》 -4 -5 -8 -2 - 19 (- 3%) (- 4%) (- 3%) (-) (- 2%) (単位：千台、小売) 1,032 1,013 533 531 4Q 258 計画 2H 135 計画 513 230 222 264 236 実績 3Q 48 127 158 154 113 4Q 57 2H 51 計画 111 106 計画 86 1H 1H 3Q 31 実績 50 24
Slide 10: 2011年度通期見通し 業績サマリー 【前回見通し（10/28公表）対比】
9 2011年度通期見通し 業績サマリー 【前回見通し（10/28公表）対比】 引き続き期初目標の営業利益500億円の達成を目指す (単位： 億円、千台) 【ご参考】 FY11 FY11 FY11 FY10 6/ 13公表値 10/ 28公表値 2/ 2公表値 実績 売 上 高 19,500 18,200 18,200 18,285 営業利益 500 500 500 403 経常利益 400 400 400 389 当期利益 200 200 200 156 販売台数(小売) 1,075 1,032 1,013 987 販売台数(卸売) 1,173 1,094 1,080 1,098 為替前提レ
Slide 11: まとめ
10 まとめ 2011年度第3四半期累計実績 円高進行・タイ洪水影響など厳しい事業環境ながら増益 ¾ 販売台数(小売) 755千台 前年同期比 5％増加 （アセアン、欧州、北米等の増加が寄与） ¾ 販売台数(卸売) 769千台 前年同期比 2％減少 （アセアン等で増加も、中東アフリカ、国内で減少） ¾ 売 上 高 12,931億円 前年同期比 １％減収 （タイ洪水による操業停止影響） ¾ 損 益 営業利益 385億円 前年同期比 約3倍 255億円増加 （円高影響などを台数・車種構成等改善、コスト低減効果などで打ち返す） 当期利益 136億円 前年同期比 158億円増加し、黒字化 20
Slide 12: プラグインハイブリッド車 『MITSUBISHI Concept PX-MiEVⅡ』
11 プラグインハイブリッド車 『MITSUBISHI Concept PX-MiEVⅡ』
Slide 13: 添付資料 “世界戦略車”『MIRAGE （ミラージュ）』
12 添 付 資 料 “世界戦略車”『MIRAGE （ミラージュ）』
Slide 14: 台数カウント定義の変更について【お知らせ】
13 台数カウント定義の変更について【お知らせ】 変 変更更内 内容容 新カウント（2011年度から） ・小売台数：自社ブランド車のみを小売台数とする。 「ロシア・ウクライナ」を「ロシア他（ロシア・ウクライナ・カザフスタン）」へ変更。 ・卸売台数：卸売台数にOEM供給台数を含める。 旧カウント（2010年度以前） ・小売台数：当社が設計した商品で、ロイヤリティ収入がある場合は 他社ブランドも小売台数に含める。 ・卸売台数：OEM供給台数を除く。 FY2010 3Q累計 旧カウント 増減台数 新ｶｳﾝﾄ （前年同期実績） 小売台数 807千台 ー 86千台 ＝ 721千台 卸売台数 74
Slide 15: 2011年度第3四半期 地域別販売台数実績 【四半期別、前年同期対比】
14 2011年度第3四半期 地域別販売台数実績 【四半期別、前年同期対比】 日 日 本 本 北 北 米 米 欧 欧 州 州 アジア・その他地域 アジア・その他地域 合 合 計 計 《前年度実績対比増減》 - 16 + 16 + 16 + 18 + 34 (- 13%) (+ 24%) (+ 10%) (+ 5%) (+ 5%) (単位：千台、小売) 755 721 396 236 3Q 378 245 127 174 132 158 252 2Q 57 246 119 60 131 103 121 3Q 30 82 31 66 53 21 52 51 230 267 2Q 1Q 38 23
Slide 16: 2011年度第3四半期 地域別業績 【9ヶ月累計、前年同期対比】
15 2011年度第3四半期 地域別業績 【9ヶ月累計、前年同期対比】 (単位： 億円) FY10 3Q FY11 3Q （’10/4-12） （’11/4-12） 増減 実績① 実績② ②-① 売 上 高 13,109 12,931 -178 - 日本 2,595 2,510 -85 - 北米 1,435 1,418 -17 - 欧州 3,468 3,465 -3 - アジア・ 5,611 5,538 -73 その他地域 営業利益 130 385 +255 - 日本 17 -20 -37 - 北米 -223 -209 +14 - 欧州 -230 -114 +116 - アジア・ 566 72
Slide 17: 2011年度地域別販売台数計画 【前年度対比】
16 2011年度地域別販売台数計画 【前年度対比】 日 日 本 本 北 北 米 米 欧 欧 州 州 アジア・その他地域 アジア・その他地域 合 合 計 計 《前年度実績対比増減》 - 10 + 12 +4 + 20 + 26 (- 6%) (+ 13%) (+ 2%) (+ 4%) (+ 3%) (単位：千台、小売) 1,013 987 531 KD/ 167 （177 511 PPC （17%）18%） 18%） 中東・ 64 ｱﾌﾘｶ 94 218 222 98 中南米 85 164 154 ﾛｼｱ他 64 83 68 豪州 68 836 ・NZ 完成車 820 （82%） 82%） 中
Slide 18: 2011年度地域別販売台数計画 【前年度対比】
17 2011年度地域別販売台数計画 【前年度対比】 日 日 本 本 北 北 米 米 欧 欧 州 州 アジア・その他地域 アジア・その他地域 合 合 計 計 《前年度実績対比増減》 - 10 + 12 +4 + 20 + 26 (- 6%) (+ 13%) (+ 2%) (+ 4%) (+ 3%) (単位：千台、小売) 987 1,013 531 511 2H 494 計画 511 218 222 262 265 164 154 120 105 2H 75 106 82 94 1H 476 519 実績 51 45 246 269 98 117 1H 89 72 43 61 FY10 2/2
Slide 19: 2011年度通期業績見通し 地域別販売台数計画 【10/28公表値対比】
18 2011年度通期業績見通し 地域別販売台数計画 【10/28公表値対比】 日 日 本 本 北 北 米 米 欧 欧 州 州 アジア・その他地域 アジア・その他地域 合 合 計 計 《10/28公表値対比増減》 -4 -5 -8 -2 - 19 (- 3%) (- 4%) (- 3%) (-) (- 2%) (単位：千台、小売) 1,032 1,013 KD/ 181 177 533 531 PPC （18％） （18％） 18％） 中東・ ｱﾌﾘｶ 69 64 230 222 98 中南米 99 豪州 ﾛｼｱ他 89 83 ･NZ 69 68 158 154 完成車 851 836 （82
Slide 20: 2011年度通期見通し 地域別業績 【前年度実績および公表値推移】
19 2011年度通期見通し 地域別業績 【前年度実績および公表値推移】 (単位： 億円) FY10 FY11 FY11 FY11 実績 6/13公表値 10/28公表値 2/2公表値 売 上 高 18,285 19,500 18,200 18,200 －日本 3,633 3,700 3,700 3,700 －北米 1,898 1,900 1,800 1,800 －欧州 4,900 5,100 4,600 4,600 －アジア･その他地域 7,854 8,800 8,100 8,100 営業利益 403 500 500 500 －日本 51 70 90 50 －北米 - 279 - 330 -
Slide 21: 2011年度営業利益見通し増減分析 【前年度対比】
20 2011年度営業利益見通し増減分析 【前年度対比】 (単位： 億円) FY10 2/2 実績 ＋97億円 FY11 見通し 地域別 日本： ±0 ±0 +270 - 223 北米： + 20 +270 欧州： +130 販売費 +210 +210 - 160 アジア・ + 60 その他： その他 為 替 資材費等 台数･車種 コスト低減 構成等 売上レート （単位：円) その他の主な内訳 500 403 FY10 FY11 ・開発費 - 136 米ドル 85 78 ・間接員労務費他 - 87 ユーロ 113 110 豪ドル 81 82
Slide 22: 新型ＭＩＶＥＣエンジン及びアイドリングストップ機能を開発
21 新型ＭＩＶＥＣエンジン及びアイドリングストップ機能を開発 新型ＭＩＶＥＣエンジン アイドリングストップ機能 ＋ 1.8/2.0L MIVEC※1エンジン 「オートストップ＆ゴー（AS＆G※2）」 各車で約 12 ～ 14 ％の燃費向上を実現 各車で約12～14％の燃費向上を実現 ※ 3 ※3 『ギャラン フォルティス』 『ギャラン フォルティス 『RVR』 『デリカ Ｄ：５』(2WD) スポーツバック』 ※1 MIVEC : Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system ※2 AS&G : Auto Stop &
Slide 23: 主なエコカー減税＆エコカー補助金対象（予定）車種
22 主なエコカー減税＆エコカー補助金対象（予定）車種 エコカー減税（（自動車取得税＋自動車重量税） 自動車取得税＋自動車重量税） 免税・75%・50%減税 免税・75%・50%減税 クリーンエネルギー自動車等 導入促進対策費補助金 エコカー補助金 登録車：10万円 軽自動車：7万円 ※平成23 平成23年度第 年度第4 4次補正予算案が可決・成立することが必要となります。 ※平成23年度第4次補正予算案が可決・成立することが必要となります。 免税 7減税 5% 電気自動車 電気自動車 Very (2WD) S (2WD) Cool Very (2WD) クリーンディーゼル乗用車 クリーンディ
Slide 24: 世界戦略車『MIRAGE （ミラージュ）』の投入
23 世界戦略車『MIRAGE （ミラージュ）』の投入 『MIRAGE （ミラージュ）』のコンセプト ・ 「小型」 「低価格」 「低燃費」の世界戦略車 ・ 需要の伸長が見込まれる新興国、 ダウンサイジング化が進む先進国双方へ投入 ・ 三菱モデルラインナップのエントリーモデル 大人5人の居住空間を確保したスモールカー ・ 新開発1.0ℓ & 1.2ℓ 3気筒エンジン ＋ 可変バルブタイミング機構(MIVEC※1) “世界戦略車”『MIRAGE （ミラージュ）』 アイドルストップシステム(AS&G※2) 減速エネルギー回生システム 空気の抵抗低減と車体の軽量化 生産工場 ・ タイにMMTｈ
Slide 25: 電気自動車の展開拡大
24 電気自動車の展開拡大 2009年度 2010年度 2011年度 販売実績：1.6千台 販売実績：8.2千台 販売計画：19千台（国内7千台、海外12千台） ・ フリート販売 ・ 一般販売 ・ 「M」「G」の２グレード展開 09年7月～ 10年4月～ 11年7月～ 『i-MiEV』 軽商用電気自動車 日本 『MINICAB-MiEV』 11年12月～ 軽商用ＥＶ 販売実績：1.4千台 販売実績：2.6千台 09年秋～ 右ハンドル車 （香港、イギリス他） 欧 州 （左ハンドル市場含む） 10年10月～ 海外 PSAプジョー・シトロエン社向け 北米向け『i-MiEV』 欧州向け『i-MiEV』
Slide 26: 国内向2012年型「i-MiEV」を大幅に改良
25 国内向2012年型「i-MiEV」を大幅に改良 機能・装備の充実した上級グレード「G」 実質188万円のエントリーグレード「M」 ・一充電走行距離 ： 180km（JC08モード） 0km ・一充電走行距離 ： 120km（JC08モード） 120km ・電池容量 ： 16.0kWh ・電池容量 ： 10.5kWh ・モーター最大出力 ： 47kW ［64PS］ ・モーター最大出力 ： 30kW ［41PS］ ・充電時間 普通充電 ： 7時間（満充電） 時間 ・充電時間 普通充電 ： 4.5時間（満充電） 時間 急速充電 ： 30分（80%充電） 急速充電 ： 15分（80%充電）※2
Slide 27: 軽商用電気自動車 「MINICAB-MiEV」投入
26 軽商用電気自動車 「MINICAB-MiEV」投入 はたらくクルマも電気自動車へ ミニキャブ・ミーブは、 電池容量の異なる ２つのタイプをご用意しています。 実質202万円のＣＤ 16.0kWh仕様 実質173万円のＣＤ 10.5kWh仕様 ・一充電走行距離 ： 150km（JC08モード） 150km ・一充電走行距離 ： 100km（JC08モード） 100km ・電池容量 ： 16.0kWh ・電池容量 ： 10.5kWh ・モーター最大出力 ： 30kW ［41PS］ ・モーター最大出力 ： 30kW ［41PS］ ・充電時間 普通充電 ： 7時間（満充電） 時間 ・充電時間 普
Slide 28: 電気自動車からの給電（電源供給）
27 電気自動車からの給電（電源供給） ・ACパワーサプライEZをディーラーオプションで販売中。 電源供給 ・1500W電源供給装置は今年度中に商品化予定。 ＡＣパワーサプライEZ 大容量電源供給装置 （定格100Wまで） （開発中） 販売中 携帯電話 ノートパソコン 炊飯器 電気ポット 洗濯機 家庭用 LEDランプ 掃除機 扇風機 ACパワーサプライEZ 大型液晶テレビ 電気シェーバー 大型ドライヤー 補機用 駆動用 バッテリー バッテリー
Slide 29: 環境対応SUV 『MITSUBISHI Concept PX-MiEVⅡ』
28 環境対応SUV 『MITSUBISHI Concept PX-MiEVⅡ』 三菱プラグインハイブリッドEVシステム ・目標ＥＶ走行距離 ： 50km 以上 2011年東京モーターショー出品ＰＨＥＶ ・目標航続可能距離 ： 800km 以上 『MITSUBISHI Concept PX-MiEVⅡ』 ・目標複合燃料消費率 ： 60km/Ｌ 以上 システム構成 1.EVコンポーネント ・駆動用バッテリー ・前後のモーター ・前後のインバーター 2.エンジン・燃料タンク 3.ジェネレーター
Slide 30: “世界戦略車”『MIRAGE』/ プラグインハイブリッド車 『PX-MiEVⅡ』
29 “世界戦略車”『MIRAGE （ミラージュ）』 プラグインハイブリッド車 『MITSUBISHI Concept PX-MiEVⅡ』
Slide 31: 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての 記述は、現時点における当社の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎と して記載されているものです。また、予想数値を算定するために、一定の前提（仮定） を用いてい…
30 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての 記述は、現時点における当社の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎と して記載されているものです。また、予想数値を算定するために、一定の前提（仮定） を用いています。これらの記述または前提（仮定）については、その性質上、客観的 に正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません。これら の記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、将来実現しない原因 となるリスク要因や不確定要因のうち、現在想定しうる主要なものとしては、本計画 の各種目標・各種施策の実現可能性、金利・為替・原油価格の変動
Slide 32: Drive @earth
Drive @earth