Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Q2 2013 Earnings Presentation
30 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, May 29, 2013
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T2 2013
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 30 avril 2013 T2 2013 29 mai 2013
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 30 avril 2013 T2 2013 29 mai 2013 Bill Downe Président et chef de la direction
Slide 4: Résultats financiers du deuxième trimestre de 2013
Résultats financiers du deuxième trimestre de 2013 Bénéfice net ajusté de 1 G$ pour un cinquième trimestre consécutif Bénéfice net comptable de 975 M$ ou 1,42 $ par action Bénéfice net ajusté de 997 M$, en hausse de 2 % sur un an ¾ BPA de 1,46 $ ¾ Revenus de 3,8 G$ ¾ RCP de 14,5 % BPA ajusté d
Slide 5: Priorités stratégiques
Priorités stratégiques Une vision claire : être la banque modèle en matière d’expérience client exceptionnelle 1 Se démarquer en matière de fidélisation de la clientèle en concrétisant notre promesse de marque. 2 Augmenter la productivité pour renforcer la performance et la valeur pour les actionnai
Slide 6: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 30 avril 2013 T2 2013 29 mai 2013 Tom Flynn Vice-président à la direction et chef des finances
Slide 7: T2 2013 – Faits saillants
T2 2013 – Faits saillants BPA ajusté de 1,46 $, en hausse de 1 % sur un an Mesures ajustées1 Hausse de 2 % sur un an du bénéfice net ajusté T2 2012 T1 2013 T2 2013 ¾ Solide croissance sur un an du bénéfice net du groupe GP Bénéfice net (M$ CA) 982 1 041 997 excluant les activités d’assurance, en
Slide 8: Revenus
Revenus La croissance sur un an des revenus a été soutenue par les bons résultats du groupe GP (excluant l’assurance) et de BMO MC Revenus totaux ajustés1 de la Banque (M$ CA) Hausse de 1 % des revenus ajustés sur un an ¾ Baisse de 2 % des revenus nets d’intérêts (RNI), la croissance 3 861 3 759 d
Slide 9: Charges autres que d'intérêts
Charges autres que d’intérêts Attention soutenue accordée à la gestion rigoureuse des charges Total des charges autres que d’intérêts ajustées de la Banque (M$ CA) Hausse de 2 % des charges ajustées sur un an 2 357 2 464 2 402 ¾ L’augmentation des frais associés au personnel et les sommes consacré
Slide 10: Capital et actif pondéré en fonction des risques
Capital et actif pondéré en fonction des risques Assise financière solide Bâle III T1 2013 T2 2013 Capitaux propres attribuables aux Ratio des capitaux propres ordinaires de 9,4 9,7 actions ordinaires (G$) 1re catégorie (%)1 Ratio du capital de 1re catégorie (%) 11,1 11,3 Ratio du capital total (%)
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Accent mis sur la conversion de la robuste croissance des soldes et de la solide productivité en une croissance du bénéfice net Mesures comptables (M$) T2 2012 T1 2013 T2 2013 Bénéfice net ajusté à près peu inchangé sur un an et en baisse de
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis Poursuite de la croissance du portefeuille des prêts aux entreprises et des prêts industriels de base (Montants en millions de dollars américains) Mesures comptables (M$ US) T2 2012 T1 2013 T2 2013 Bénéfice net ajusté en hausse de 3 % sur
Slide 13: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Amélioration des résultats sur un an, grâce à une meilleure adhésion à la stratégie Mesures comptables (M$) T2 2012 T1 2013 T2 2013 Bénéfice net ajusté en hausse de 19 % sur un an; en baisse par rapport à celui, fort élevé, enregistré au Revenus des produits de négociation
Slide 14: Groupe Gestion privée
Groupe Gestion privée Les activités de gestion de patrimoine continuent d’afficher de bons résultats; les activités d’assurance ont souffert de la baisse des taux d’intérêt. Mesures comptables (M$) T2 2012 T1 2013 T2 2013 Le bénéfice net ajusté a diminué de 3 % sur un an et de 13 % sur trois mois.
Slide 15: Services d'entreprise
Services d’entreprise Résultats ajustés en baisse sur un an et en hausse sur trois mois Mesures ajustées1 (M $) T2 2012 T1 2013 T2 2013 Baisse de 29 M$ du bénéfice net ajusté sur un an Revenus (bic) (76) (137) (118) ¾ Les revenus ajustés ont diminué de 42 M$, en raison de l’augmentation de la comp
Slide 16: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 30 avril 2013 T2 2013 29 mai 2013 Surjit Rajpal Vice-président à la direction et chef de la gestion globale des risques
Slide 17: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Les portefeuilles canadiens et américains sont bien diversifiés par secteur. Solde brut des prêts et Le portefeuille des prêts aux particuliers Canada et acceptations par secteur États-Unis Total Total (%) représente la majorité des prêts. autres pays1 (G$ CA) ¾ 8
Slide 18: Dotations à la provision pour pertes sur créances
Dotations à la provision pour pertes sur créances Dotations à la provision pour pertes La dotation totale à la provision pour pertes sur sur créances1 par groupe T2 2012 T1 2013 T2 2013 créances a diminué de 19 % sur trois mois. La baisse d’exploitation (M$ CA) s’explique par : Particuliers – PE C
Slide 19: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Le solde brut des prêts douteux et les nouveaux prêts douteux ont baissé sur trois mois. Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux par groupe d’exploitation Canada Le total des nouveaux prêts douteux de la (M$ CA) Canada États-Unis T
Slide 20: Prêts hypothécaires à l'habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 81 G$ (T1 2013 : 79 G$) ou 42 % des prêts et des acceptions canadiens et 30 % du total des prêts et des acceptations (le plus faible pourcentage parmi les cinq grandes ba
Slide 21: Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 1er février 2013 au 30 avril 2013 (avant impôts) 50 30 10 2 avr. 2013 8 avr. 2013 1er févr. 2013 mars 2013 avr. 2013 mars 2013 avr. 2013 avr. 2013 févr. 2013 févr. 2013 févr. 2013 mars 2013 mars 2013 mars 2013 avr. 2013 févr. 2013 01-F
Slide 22: ANNEXE
ANNEXE Résultats financiers | 29 mai 2013 22
Slide 23: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada: Soldes des prêts
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada: Soldes des prêts Solde moyen des prêts et acceptations1 Croissance sur un an (G$ CA) 10 % 168.6 168,6 171.8 171,8 156.6 156,6 Particuliers Solide croissance des prêts2, soldes en hausse de 10,0 % sur un an et de 1,3 % sur trois mois 75.0 75,
Slide 24: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada: Soldes des dépôts
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada: Soldes des dépôts Solde moyen des dépôts1 (G$ CA) Croissance sur un an 109,9 111,8 7% 104,7 Particuliers Les soldes des dépôts ont augmenté de 4,0 % sur un an et de 1,2 % sur trois mois. 70,6 71,4 ¾ Solide croissance de 9,0 % sur un an des d
Slide 25: PE États-Unis : Soldes des produits aux entreprises
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Prêts aux entreprises et prêts industriels de base (G$) – Prêts immobiliers aux entreprises de base (G$) – Solide croissance des prêts aux en
Slide 26: PE États-Unis : Soldes des produits aux particuliers
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Prêts hypothécaires (G$) – Moyenne Prêts sur valeur domiciliaire (G$) – Moyenne Prêts hypothécaires Prêts hypothécaires sous gestion Le port
Slide 27: Groupes d'exploitation – Bref aperçu du 2e trimestre de 2013
Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 2e trimestre de 2013 78 % des revenus ajustés proviennent des opérations de détail1 PE Canada PE États-Unis Solide croissance des prêts sur un an et sur trois mois. Hausse de Croissance soutenue du portefeuille des prêts aux entreprises et 10 % des prêts a
Slide 28: Bénéfice net des groupes
Bénéfice net des groupes Bénéfice net ajusté1 Hausse/(baisse) Hausse/(baisse) T2 2012 T1 2013 T2 2013 sur 3 mois sur 1 an (M$) PE Canada 436 461 431 (6) % (1) % PE États-Unis 157 195 168 (15) % 6% Total de PE 593 656 599 (9) % 1% Groupe GP 153 169 148 (13) % (3) % BMO Marchés des capitaux 233 310 27
Slide 29: Éléments d'ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T2 2012 T1 2013 T2 2013 Éléments liés au crédit relativement au portefeuille de prêts productifs acquis de M&I 90 128 119 Coûts d’intégration de M&I (74) (92) (50) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions
Slide 30: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources www.bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : relationsinvestisseurs@bmo.com Télécopieur : 416-867-3367 SHARON HAWARD-LAIRD Chef – Relations avec les investisseurs 416-867-6656 sharon.hawardlaird@bmo.com ANDREW CHIN Directeur 416-867-7019 andre