Slide 1: 2011年12月期第2四半期 決算説明会
株式会社アルプス技研 （東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641） The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２０１１年１２月期第２四半期 決算説明会 ２０１１年８月８日 代表取締役社長 牛嶋 素一
Slide 2: 目次
目次 １．2011年12月期第２四半期 業績の概要 ２．中・長期的な展望 ３．2011年12月期 業績予想について Altech Corporation. All rights reserved. 2
Slide 3: 1. 2011年12月期 第2四半期 業績の概要
The Human Makes Future－Next Technology Frontier １．２０１１年１２月期 第２四半期 業績の概要
Slide 4: 【連結】業績ハイライト
【連結】 業績ハイライト （単位：百万円） 2010年度 2011年度 増減 第2四半期 第2四半期 売上高 7,920 8,331 5.2% 営業利益 △221 438 ― 経常利益 328 525 59.8% 当四半期純利益 72 575 697.9% Altech Corporation. All rights reserved. 4
Slide 5: 【連結】外部環境
【連結】 外部環境 １．製造業各社の動向 ・新興国需要を背景として、生産・輸出が回復 ・震災の影響により、生産は一時的に大幅低下するも 4月以降は、回復基調に入る ・円高傾向や電力供給不安により機動的な事業戦略 を展開 ２．業界動向 ・採用競争の激化 ・顧客による選別が進展し、M&A等が加速 Altech Corporation. All rights reserved. 5
Slide 6: 【連結】上期の主な取り組み
【連結】 上期の主な取り組み １．売上増加に向けた施策 単価アップ 採用強化 ・適正単価に向けてのローテーション ・中途採用の本格開始、募集費大幅増 ・営業支援システムの改良 ・ ２０１１年新卒 ５８名採用 上期で４％の単価アップを実現 ・キャリア採用は競争激化により 目標未達 ２．技術力向上 （HV・EVの要素技術、航空宇宙関連の解析理論・材料力学、 先端分野の研修を強化 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等の撮像ﾃﾞﾊﾞｲｽ、Androidのための組込Linux、等） ３．グループ戦略 ソフト系子会社の㈱アルネス情報システムズを売却 Altech Corporation. All rights reserve
Slide 7: 【連結】損益計算書
【連結】 損益計算書 （単位：百万円） 2010年 2011年 増減率 前期比増減理由 第2四半期 第2四半期 売上高 7,920 8,331 5.2% 稼働率の向上、契約単価の上昇により売上増 稼働率向上による原価率の低下 売上原価 6,512 6,241 △4.2% （2010年第２Q…82.2％、2011年第２Q…74.9％） 売上総利益 1,407 2,090 48.5% 販管費 1,628 1,651 1.4% 間接業務の効率化、経費削減策によりほぼ前期並 営業利益 △221 438 ― 営業黒字化達成 営業外収益 564 140 △75.0% 雇用調整助成金は減少、震災に伴う休業補
Slide 8: 【個別】業績ハイライト
【個別】 業績ハイライト （単位：百万円） 2010年 2011年 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 6,832 7,253 6.2% 営業利益 △93 445 ― 経常利益 379 512 35.0% 当四半期純利益 158 533 235.4% Altech Corporation. All rights reserved. 8
Slide 9: 【個別】損益計算書
【個別】 損益計算書 （単位：百万円） 2010年 2011年 増減率 前期比増減理由 第2四半期 第2四半期 売上高 6,832 7,253 6.2% 稼働率の向上、契約単価の上昇 売上原価 5,494 5,312 △3.3% 稼働率向上による原価率の低下 売上総利益 1,337 1,941 45.2% 販管費 1,430 1,496 4.6% 採用強化による募集費の増加、夏季賞与原資の増加 営業利益 △93 445 ― 営業黒字化達成 営業外収益 487 122 △75.0% 雇用調整助成金△390百万円、災害に伴う休業補償を計上 営業外費用 15 54 264.2% 経常利益 379 5
Slide 10: 【個別】稼働率・稼働工数の推移
【個別】 稼働率・稼働工数の推移 稼働率・稼働工数の推移 ※「稼働率」は、新卒を含む全社稼働率（％）、「稼働工数」は１日あたりの稼働時間（H） 100 12.0 稼働工数 93.793.9 93.5 92.4 11.5 95 稼働率 92.6 92.7 91.6 90.8 89.3 89.2 89.9 11.0 90 88.2 88.0 88.4 86.6 85.1 10.5 85 83.3 83.1 10.0 79.7 80 77.9 77.0 9.5 75.2 9.0 75 72.2 (H) 8.5 70 67.9 68.0 65.0 8.0 64.764.4 64.064.1 65 7.
Slide 11: 【個別】主要指標の推移
【個別】 主要指標の推移 （期中平均、直接社員数は期末数） 2010年 2011年 増減 第2四半期 第2四半期 直接社員数 2,354人 2,182人 △172人 稼働率 80.6% 91.6% 11.0ﾎﾟｲﾝﾄ増 稼働工数 8.29H 8.40H 0.11H増 契約単価 3,183円 3,301円 118円 社員数：2008年をピークに減少しているが、採用強化等により下げ止まりの兆候 稼働率・稼働工数：好況期の水準に戻る 契約単価：リーマンショック後の稼働優先施策により下落。2010年下期より回復基調 Altech Corporation. All rights reserved. 11
Slide 12: 【個別】売上上位100社 業種別売上高推移
【個別】 売上上位１００社 業種別売上高推移 1,800 2009上期 1,600 2009下期 2010上期 1,400 2010下期 2011上期 1,200 1,000 800 600 400 200 0 自動車、部品、 家電 ソフト開発 精密（デジカメ 半導体 携帯 その他 ナビ、オーディオ プリンタなど） 半導体製造装置 （通信、工作機械、 環境機器など） ・半導体、自動車、家電等の輸出関連は、回復傾向にある。 Altech Corporation. All rights reserved. 12
Slide 13: 【個別】売上高上位10社
【個別】 売上高上位10社 2009年度通期 2010年度通期 2011年度 第２四半期 デンソーテクノ キヤノン デンソーテクノ キヤノン デンソーテクノ キヤノン セイコーエプソン パナソニック 東京エレクトロンＡＴ パナソニック セイコーエプソン パナソニック ソニー 東京エレクトロンＡＴ セイコーエプソン シャープ ジヤトコ シャープ パナソニック システムネットワークス シャープ パナソニック システムネットワークス 富士ゼロックス パナソニック システムネットワークス トヨタ自動車 日産自動車 トヨタ自動車 三菱重工業 アルパイン 大分キヤノン 大分キヤノン 上位10社比率 37.
Slide 14: 2. 中・長期的な展望
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２．中・長期的な展望
Slide 15: 外部環境
外部環境 製造業各社の動向 技術者派遣業界の動向 ○国内と海外の役割分担の加速 ・海外・・・生産拠点のみならず開発拠点も海外へ移転の動き ・採用競争の激化 ・国内・・・戦略製品開発拠点（環境、エネルギー、インフラ） ・顧客による選別が進展 先端製品のマザー工場化 ・M&Aの進行 ○成長分野における技術領域の多様化、短納期化 ・プロジェクト組成から実行までが短期間 当社に求められること ・即戦力人材の供給 ・チーム派遣、請負等についてのスピーディーな提案と実行 ・グローバル展開に必要な人材の供給 Altech Corporation. All rights reserved. 15
Slide 16: 中・長期的な展望（成長戦略の実現に向けて）
中・長期的な展望（成長戦略の実現に向けて） 総合アウトソーシング企業グループ ○グローバル成長戦略の実現 ○M&Aによる業容拡大 ○新規事業の創出 リーマンショック後 高度技術者集団 リーディングカンパニー 稼働最優先施策 ○高単価、高収益（ミスマッチ解消） プラス面 技術者派遣 ○人員増（採用強化） 雇用維持、新規顧客の開拓 マイナス面 単価下落、採用抑制 Altech Corporation. All rights reserved. 16
Slide 17: 中期的な成長に向けての取り組み
中期的な成長に向けての取り組み 高収益体制の確立 適正単価へのシフト ・ミスマッチ解消、マーケティング強化による成長顧客へのアプローチ 採用の強化 ・募集費の大幅増、採用体制の強化、募集方法の多様化 高度技術者集団に向けての取り組み 研修の充実 ・研修プログラムの充実、先端分野研修の強化、技術者相互の研鑽を活性化、PM育成 国際戦略 新分野の開拓 ・工程ビジネスにおける液晶以外の分野の開拓（先を見据えた事業展開） ・中国での技術系人材ビジネスの展開（日系企業の海外進出を支援） Altech Corporation. All rights reserved. 17
Slide 18: 3. 2011年12月期 業績予想
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ３．２０１１年１２月期 業績予想
Slide 19: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円） 実 績 予 想 【連結】 2010年度通期 2011年度上期 2011年度通期 金額 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 16,318 8,331 5.2% 17,200 5.4% 営業利益 463 438 ー 1,200 158.6% 経常利益 1,212 525 59.8% 1,250 3.1% 当期純利益 599 575 697.9% 650 8.4% ※業績予想の数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等は、業況の変化等により上記予想と異なる場合があります。 Alte
Slide 20: 個別業績予想
個別業績予想 （単位：百万円） 実 績 予 想 【個別】 2010年度通期 2011年度上期 2011年度通期 金額 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 14,140 7,253 6.2% 14,600 3.2% 営業利益 533 445 ー 1,000 87.3% 経常利益 1,169 512 35.0% 1,170 0.0% 当期純利益 229 533 235.4% 600 161.9% ※業績予想の数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等は、業況の変化等により上記予想と異なる場合があります。 Alt
Slide 21: 配当予想
配当予想 配当基本方針 ①連結ベースでの配当性向５０％を目処とする ②安定配当の見地から、年間配当１株２０円は堅持する 中間配当 期末配当 年間配当 第31期配当予想 ０円 28円 28円 Altech Corporation. All rights reserved. 21