Adways, Inc. · TSE:2489
Adways — Q1 FY2007 Earnings Presentation
31 slides from Adways's earnings presentation, Aug 21, 2006
Slide 1: 2007年3月期 第1四半期 決算説明会
株式会社 アドウェイズ 2007年3月期 第1四半期 決算説明会 2006年8月21日（月） 東証マザーズ：2489 1
Slide 2: 目次
目次 2 第１章 会社概要 P. 3 第２章 第1四半期の決算概要について P. 8 第３章 経営戦略について P.17 第４章 新規事業のご紹介 P.24 参考資料 P.28 2
Slide 3: 第1章 会社概要
ADWAY § "vee
Slide 4: 会社概要
会社概要 4 会社名 株式会社アドウェイズ（英名：Adways Co., Ltd.） 設立年月日 2001年2月28日 事業概要 アフィリエイト広告事業（成果報酬型広告事業） 代表者氏名 岡村 陽久 資本金 1,443百万円 [2006年6月末現在] 売上高 3,499百万円：前年比248% （1,408百万円） 経常利益 465百万円：前年比464% （ 100百万円） 当期純利益 287百万円：前年比514% （ 55百万円） 従業員数 123名（臨時雇用者除く） [2006年6月末現在] 4
Slide 5: アフィリエイト広告のビジネスモデル
アフィリエイト広告のビジネスモデル 5 当社はクライアントより初期費用及び月額費用をいただかない完全成果報酬型広告 売上原価率 売上総利益率 売上高 約70% 約30% 100% 5
Slide 6: 主なサービスラインアップ
主なサービスラインアップ 6 当社は他社に先駆けいち早くモバイルアフィリエイトを事業展開 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 01年 開始 インターネット 4月 03年 アフィリエイト広告事業 ブランド名を「JANet」に変更 日本 8月 01年 開始 モバイル 8月 04年 2月 ブランド名を「Smart-C」に変更 インターネット 05年 開始 3月 中国 モバイル 06年 開始 8月 6
Slide 7: システム開発体制
システム開発体制 7 123名 35名 21名 （2006年6月30日現在） 全社員の45%超が 開発体制の強化による システムエンジニア 差別化 ●事業規模の拡大に合わせたシステムエンジニアの増強 ●開発のスピード、開発の柔軟性、開発のコスト 7
Slide 8: 第2章 第1四半期の決算概要について
第2章 第1四半期の決算概要について 8 8
Slide 9: 2007年3月期第1四半期 ハイライト
2007年3月期第1四半期 ハイライト 9 z 業績関連 売上高、営業利益ともに引き続き成長。特にモバイルアフィリエイト事業が大幅に成長。 株式の上場に伴い約26億円の資金を調達。 株式の上場に伴う上場関連費用や本社移転費用などの一時的な費用の発生。 中国100%出資子会社「愛徳威軟件開発(上海)有限公司 」の増資 z 新規事業 2006年5月よりアドコール事業を開始。 中国におけるモバイル広告事業の開始。 中国においてモバイル広告サービス「WAPclick(ワップクリック)」を開始。広告主が出稿した広告の成果地 点を「表示回数」、「クリック数」、「アクション数」と広告主のニーズに合わせた成果
Slide 10: 2007年3月期第1四半期の実績
2007年3月期第1四半期の実績 10 （単位：百万円） 2007年3月期1Q 2006年3月期1Q （自06年4月1日～ （自05年4月1日～ 増減 構成比 増減率 至06年6月30日） 至05年6月30日） 金額 差異 金額 構成比 金額 構成比 売 上 高 1,218 100.0% 602 100.0% +616 +102.4% - 営 業 利 益 122 10.1% 28 4.7% +94 +335.4% +5.4% 経 常 利 益 75 6.2% 26 4.4% +49 +187.9% +1.8% 注）上記「2006年3月期1Q」の数値は、四半期連結財務諸表を作成していないため、概算
Slide 11: 業績見通しに対する進捗状況
業績見通しに対する進捗状況 11 ●2007年3月期の連結業績予想 （単位：百万円） 売上高 経常利益 経常利益率 当期純利益 当期純利益率 1Q実績 1,218 75 6.2% 33 2.7% 中間期 2,787 156 5.6% 89 3.2% 達成率 43.7% 48.1% - 37.5% - ●2007年3月期の個別業績予想 （単位：百万円） 売上高 経常利益 経常利益率 当期純利益 当期純利益率 1Q実績 1,213 67 5.5% 28 2.3% 中間期 2,773 152 5.5% 86 3.1% 達成率 43.7% 44.1% - 32.5% - 11
Slide 12: セグメント別売上高・営業利益
セグメント別売上高・営業利益 12 売上高構成比率 営業利益構成比率 受託・その他広告事業 受託・その他広告事業 モ バイ ルア フィリエ イ ト広告事業 モ バイ ルア フィリエ イ ト広告事業 イ ンターネットア フィリエ イ ト広告事業 イ ンターネットア フィリエ イ ト広告事業 0.4% 35.8% 64.2% 49.2% 50.3% 07年3月期第1四半期売上高：1,218百万円 07年3月期第1四半期営業利益：122百万円 インターネットアフィリエイト広告事業：前期に引き続き売上高・営業利益ともに成長。 モバイルアフィリエイト広告事業：売上高・営業利益ともにインターネットアフ
Slide 13: クライアント数推移
クライアント数推移 13 クライアント数は、インターネットアフィリエイトのクライアントをアドコンマッチへ 戦略的なシフトを行った。結果、全社でのクライアント数は、順調に増加。 （単位：クライアント） 1,800 JANet Adconmatch Smart-C 1,579 1,500 1,376 1,138 651 1,200 573 880 900 473 インターネット広告 677 250 106 341 600 220 665 697 678 300 539 457 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2006年3月期 2007年3月期 13
Slide 14: メディア数推移
メディア数推移 14 メディア数はインターネット・モバイルともに順調に推移。 （単位：サイト数） 160,000 JANet Adconmatch Smart-C 146,043 140,000 129,543 26,601 120,000 22,096 27,937 100,000 インターネット広告 87,557 24,687 80,000 73,812 16,281 61,035 12,640 60,000 10,165 91,505 40,000 82,760 71,276 61,172 50,870 20,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2006年3月期 2007年3月期
Slide 15: 従業員および販管費の推移
従業員および販管費の推移 15 人員の増加に伴う人件費および採用教育費の計上により 売上高販管費比率は17.9％となった。 140名 50.0% 従業員数 従業員数 売上高 （連結） （単体） 販管費比率 123 45.0% 120名 40.0% 35.6% 100名 92 35.0% 85 30.0% 80名 22.4% 25.0% 60名 57 17.9% 20.0% 43 40名 15.0% 28 14.8% 25 10.0% 21 20名 5.0% 0名 0.0% 2004年3月期末 2005年3月期末 2006年3月期末 2007年3月期1Q 15
Slide 16: 今後の取り組むべき事項
今後の取り組むべき事項 16 z中国事業の拡大 z中国以外のアジア諸国への進出 zアフィリエイト事業に派生する事業の育成 zアフィリエイト周辺事業の戦略的業務提携及びＭ&Ａ 16
Slide 17: 第3章 経営戦略について
第3章 経営戦略について 17 17
Slide 18: 当社の特徴（ワンストップサービス）
当社の特徴（ワンストップサービス） 18 大手アフィリエイト広告会社でインターネットアフィリエイトとモバイル アフィリエイトに本格的に対応できるのはアドウェイズ１社のみ！！ インターネットアフィリエイト大手企業 モバイルアフィリエイト大手企業 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 18
Slide 19: 当社の競争力
当社の競争力 19 インターネットとモバイルでのワンストップアフィリエイトサービスを展開し、 日本国内のアフィリエイト市場のシェアを開拓。 (単位：百万円)※表の赤数値は双方利用売上高の構成比率を示しております。 100.0% 4.1% 32.3% 75.0% 55.3% 58.6% 50.0% 95.9% 67.7% 25.0% 45.7% 41.4% 0.0% 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期1Q 単独利用売上高構成比率 双方利用売上高構成比率 ※単独利用売上高とは、インターネットアフィリエイトまたはモバイルアフィリエイトのみを利用したクライアントの売
Slide 20: 当社の経営戦略
当社の経営戦略 20 クライアント及びメディアに対してワンストップサービスの提供を目指す。 クライアント 「PC」 「PC」 「Mobile」 「音声」 メディア メディア 20
Slide 21: 成功事例（保険会社）
成功事例（保険会社） 21 アドウェイズに広告の出稿を依頼すると下記のサービスが受けられる。 広告主（保険会社） フリーペーパー広告 ポッドキャスト広告 広告 アドウェイズ・アドウェイ ズ・アドウェイズ・アドウェイズ・ア ドウェイズ・アドウェイズ・アドウェ イズ・アドウェイズ・アドウェイズ・ アドウェイズ・アドウェズ・アドウェ 保険料が安い●●保険 イズ・アドウェイズ・アドウェズ・ア ドウェイズ・アドウェイズ・アドウェ イズ ▼アドウェイズ・アドウェイズ・アドウェイズ・アドウェイズ ▼アドウェイズ・アドウェイズ・アドウェイズ・アドウェイズ ▼アドウェイズ・アドウェイズ・アドウェズ・アドウェイズ
Slide 22: 経営戦略～ビジョン
経営戦略～ビジョン 22 収益規模 アジアでのアフィリエイト企業トップクラスの地位と最先端のアフィリエイト 技術を強みとして、アジア以外の国の市場を開拓 日本国内で培ったアフィリエイト技術をアジア諸国で展開し アジア市場の開拓 インターネットとモバイルでのワンストップアフィリエイト Step-4 サービスを展開し、日本国内のシェア開拓 Step-3 世界 アフィリエイト アジア №1戦略 Step-2 アフィリエイト Step-1 №1戦略 日本国内 アフィリエイト モバイル №1戦略 アフィリエイト №1企業 時間 22
Slide 23: 経営理念
経営理念 23 アドウェイズはインターネットを活用し、 世の中に、昨日よりも大きな価値を創り続け、 人々に夢や喜びや幸せを与え続ける企業を目指します。 23
Slide 24: 第4章 新規事業のご紹介
第4章 新規事業のご紹介 24 24
Slide 25: コンテンツ連動型広告事業
コンテンツ連動型広告事業 25 とは、提携サイトのコンテンツと関連性の高い広告 が表示されるコンテンツ連動（コンテンツマッチ広告）型の広告配信サービスです。 Adconmatchは、メディア運営者様にとっても広告タグを貼り付けるだけの簡単設定でより多くの広 告報酬を得ることができます。運営するメディアサイトに広告タグを貼り付ければ、あとは Adconmatchがメディアサイトの内容を自動的に解析して、その内容と関連性の高い広告のみが自 動的に表示されます。広告報酬は、掲載した広告のクリック数に応じて報酬が支払われます。また、 RSS広告にも対応しているため、ブログサイトも広告を掲載することがで
Slide 26: 着信課金型広告事業
着信課金型広告事業 26 とは着信課金型広告（ペイパーコール）※です。 従来のクリック課金型広告（Pay Per Click）では、Webサイト上でユーザーが広告をクリックすること で、広告主に料金が発生しますが、着信課金型広告（ペイパーコール）※のAd-Callは、日本の商習 慣に根付いた「電話の着信」を成果地点にすることで、幅広いユーザーを対象にした費用対効果の 良いプロモーションを行うことができます。 （Ad-Callは2006年5月より開始） 26
Slide 27: 本日はありがとうございました
本日はありがとうございました 27 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズによる 現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。 既に知られたもしくはいまだに知られていないリスク、不確かさその他要因が、将来の展望に 対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社アドウェイ ズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と著 しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における
Slide 28: 参考資料
ADWAY § “ree” 28
Slide 29: 中国WAP市場の概要
中国WAP（ワップ）市場の概要 ※WAP=モバイルインターネットサービス 29 中国WAPユーザー数の推移と予測 中国WAP市場規模の推移と予測 ユーザー数（百万） 増加率（%） 市場全体規模 SP市場規模 市場規模増加率 Data Source: iresearch INC （億元） （億元） （%） Data Source: iresearch INC 中国のモバイルユーザー数は、現在約4億人と言われて SPとはService Providerの略で、日本でいう「公式サイト」にあ います。その中で、WAPユーザー数は、2003年には900万人 たります。つまり、通信キャリア（中国移動orチ
Slide 30: WAPclick概要
WAPclick（ワップクリック）概要 30 WAPサイト サンプル WAPclick（ワップクリック） とは？ http://wapclick.com/ WAPとは、 Wireless Application Protocol の略で、中国では主に、 モバイルで使うインターネットを「WAP(ワップ)」と呼んでいます。 WAPclick(ワップクリック)は、中国のモバイル上で広告展開したい 広告主と媒体社向けのサービスです。広告主側のご要望に応じて、 広告の「表示回数」、「クリック数」、「アクション数」 によって 広告課金方法を選択していただけます。 火热预订加送原装电池 広告主 再抽耳机 広
Slide 31: WAPclickサービス概要
WAPclick（ワップクリック）サービス概要 31 1 表示回数課金型（=PV課金型） まずはリーチを広げたい場合にオススメです。WAPサイトに掲載された広告が表示された回数に応じて課金が発生いたし ます。ユーザー数数百万人、一日平均PV500万から1千万のWAPメディアにも広告が掲載されるので、ブランディングに ぴったりです。 2 クリック課金型 自サイトのPVを増やしたい場合などにオススメです。ユーザーがWAPメディアに掲載された広告を見て、その広告をクリッ クすると課金が発生します。 3 アクション課金型（=成果報酬型） 自サイトの登録数を増やしたい場合などにオススメです。ユーザーがW