Espec Corp. · TSE:6859
Espec — Q3 FY2022 Earnings Presentation
19 slides from Espec's earnings presentation, Feb 17, 2023
Slide 1: 2022年度（2023年3月期）第3四半期決算について
証券コード６８５９ ２０２２年度（２０２３年３月期） 第３四半期決算について ２０２３年２月１７日 エスペック株式会社
Slide 2: 2022年度第3四半期 決算概要
２０２２年度第３四半期 決算概要 エレクトロニクスおよび自動車関連が好調に推移し、受注高・売上高は過去最高を更新 営業利益は、前年同期比では大幅増加、10月修正予想比では売上高未達により下回る 前年同期比 予想比（2022年10月修正） 装置事業（主に環境試験器）が 装置事業がやや下回るが ■受注高 〇 ○ 大幅に増加 予想どおり 装置事業（主に環境試験器）が 装置事業およびその他事業が ■売上高 〇 △ 大幅に増加 やや下回る 販管費は増加したが 主に装置事業の売上高未達に ■営業利益 〇 × 増収により大幅に増加 より下回る（販管費は予想内） ■経常利益 親会社株主に帰属 〇 営業利益の増
Slide 3: 損益の状況
損益の状況 （百万円） ２０２１年度 ２０２２年度 前年同期比 ３Q累計実績 ３累計実績 受注高 38,752 47,153 +21.7% 売上高 28,131 35,972 +27.9% 売上原価 18,337 23,627 +28.8% （原価率） 65.2% 65.7% 0.5pt悪化 売上総利益 9,794 12,345 +26.1% 販管費 8,621 9,929 +15.2% 営業利益 1,172 2,416 +106.1% 経常利益 1,386 2,695 +94.4% 親会社株主に帰属 834 1,708 +104.8% する四半期純利益 2021年7月よりエスペックサーマルテ
Slide 4: セグメント別の損益の状況
セグメント別の損益の状況 （百万円） ２０２１年度 ２０２２年度 セグメント 前年同期比 ３Ｑ累計実績 ３Ｑ累計実績 受注高 33,007 41,031 +24.3% 装置事業 売上高 23,237 30,866 +32.8% 営業利益 951 2,329 +144.9% 受注高 4,993 5,216 +4.5% サービス事業 売上高 4,472 4,672 +4.5% 営業利益 311 185 △40.6% 受注高 956 1,148 +20.1% その他事業 売上高 612 656 +7.3% 営業利益 △89 △96 - 受注高 △205 △243 - 連結消去 売上高 △190 △2
Slide 5: 営業利益の増減要因分析（前年同期比）
営業利益の増減要因分析（前年同期比） 装置事業 サービス事業 （百万円） その他事業 13 △43 74 △71 △29 417 給料・ 261 支払手数料 94 旅費及び交通費 手当 42 40 2,604 20 研究開発費 製品保証費 荷造運賃 429 その他 2,416 1,172 売上の増減による 原価率の変動による 販管費の増加 売上総利益の増減 売上総利益の増減 △1,307 +2,729 △178 ２０２１年度 ２０２２年度 ３Q累計 ３Q累計 +1,244 ※合計値は全体の売上総利益率を用いて算出しています。 4
Slide 6: 装置事業セグメント
装置事業セグメント （百万円） ２０２1年度 ２０２２年度 前年同期比 ３Q累計実績 ３Q累計実績 受注高 33,007 41,031 +24.3% 売上高 23,237 30,866 +32.8% 営業利益 951 2,329 +144.9% [利益率(%)] 4.1% 7.5% 環境試験器 ■ 国内では、汎用性の高い標準製品・カスタム製品ともに受注高・売上高が前年同期比で増加 ■ 海外では、受注が好調に推移し、売上高は前年同期比で増加 中国、北米、欧州、東南アジア、韓国が増加 エナジーデバイス装置 ■ 自動車の電動化に向けた投資拡大により主に国内で充放電試験用チャンバーが好調に推移 受注高
Slide 7: サービス事業セグメント
サービス事業セグメント （百万円） ２０２１年度 ２０２２年度 前年同期比 ３Q累計実績 ３Q累計実績 受注高 4,993 5,216 +4.5% 売上高 4,472 4,672 +4.5% 営業利益 311 185 △40.6% [利益率(%)] 7.0% 4.0% アフターサービス・エンジニアリング ■ 保守契約など予防保全サービスが堅調に推移し、受注高・売上高ともに前年同期比で増加 受託試験・レンタル ■ 車載用バッテリーを中心に受託試験が堅調に推移し、受注高は前年同期並み、 売上高は前年同期比で増加 6
Slide 8: その他事業セグメント
その他事業セグメント （百万円） ２０２１年度 ２０２２年度 前年同期比 ３Q累計実績 ３Q累計実績 受注高 956 1,148 +20.1% 売上高 612 656 +7.3% 営業利益 △89 △96 - ［利益率(%)］ △14.7% △14.7% 環境保全・植物育成装置 ■ 森づくりや水辺づくりが低調に推移したものの、植物研究用装置や植物工場の受注により 受注高・売上高ともに前年同期比で増加 7
Slide 9: 市場別売上構成比
市場別売上構成比 単 体(装置事業） 電子部品・電子機器市場 自動車市場 半導体市場 研究機関 その他市場 100% 80% 42 39 41 39 37 60% 16 18 21 26 17 40% 16 14 8 16 8 6 7 5 6 20% 6 23 21 23 25 19 0% 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 8
Slide 10: 地域別売上構成比
地域別売上構成比 ２０２１年度３Q累計 ２０２２年度３Q累計 海外売上高比率：５４．８％ 海外売上高比率：５８．０％ 2.0% 1.7% 24.5% 26.8% 台湾 中国 45.2% 韓国 42.0% ２０２１年度 欧米 ２０２２年度 ３Q ３Q 3.7% 東南アジア その他 3.7% 日本 16.7% 0.6% 6.6% 18.7% 1.0% 6.9% 計 ２８，１３１百万円 計 ３５，９７２百万円 （海外売上高：１５，４２０百万円） （海外売上高：２０，８６８百万円） 9
Slide 11: 2022年度 業績予想
２０２２年度 業績予想 （百万円） ２０２１年度 ２０２２年度 通期 ３Q累計 業績予想（10月修正） 実績 実績 ４Q 通期 前期比 受注高 51,303 47,153 11,847 59,000 +15.0% 売上高 41,852 35,972 16,028 52,000 +24.2% 売上総利益 14,003 12,345 5,455 17,800 +27.1% [利益率(%)] 33.5% 34.3% 34.0% 34.2% 販管費 12,034 9,929 3,871 13,800 +14.7% ［販管費率(％)］ 28.8% 27.6% 24.2% 26.5% 営業利益 1,968
Slide 12: セグメント別の業績予想
セグメント別の業績予想 2021年度 2022年度 （百万円） 通期 ３Q累計 業績予想（10月修正） 実績 実績 ４Q 通期 前期比 受注高 43,535 41,031 9,969 51,000 +17.1% 装置事業 売上高 34,518 30,866 13,534 44,400 +28.6% 営業利益 1,370 2,329 1,431 3,760 +174.3% 受注高 6,771 5,216 1,504 6,720 △0.8% サービス事業 売上高 6,407 4,672 1,798 6,470 +1.0% 営業利益 618 185 45 230 △62.8% 受注高 1,265 1
Slide 13: 2022年度 配当予想
2022年度 配当予想 利益配分に関する基本方針 配当については継続性と連結配当性向を勘案して決定することを基本としていますが、 2022年5月、配当基本方針を以下のとおり改定しました。 ・配当性向30％に加え、予定必要資金の超過金額の1/3を目途に配当として上乗せする ・安定配当として年20円の配当金を利益水準に関わらず維持するが、2期連続で最終赤字の場合は見直しを行う ・必要な内部留保の水準を考慮しつつ、自己株式取得を機動的に実施する 一株当たり配当金と配当性向 (予想） ※2 ※3 （円） 69 70 ※1 68 68 中間 期末 58 60 60 51 50 45 46 46 40 3
Slide 14: ESGの主な取り組み
ＥＳＧの主な取り組み ■E（環境） ・2030年度温室効果ガス排出量削減目標を設定 ・第8次環境中期計画（2022～2025年度）を策定 地球温暖化対策および生物多様性保全活動を強化 ＜温室効果ガス排出量削減目標（2019年度比）＞ 2030年度 SCOPE1+2 60％削減、SCOPE3 30％削減 2025年度 SCOPE1+2 55％削減、SCOPE3 10％削減 ・2022年6月、有価証券報告書にてTCFDに基づき情報開示 ■S（社会） ・社員（管理職・一般）への学び直し機会の拡大 ・女性管理職の育成など多様な人材の活躍推進 ■G（ガバナンス） ・2022年6月、監査等委員会設置会社へ
Slide 15: TOPICS 1
TOPICS 1 【国内初】車載用バッテリーパック・ ５G通信機器の温度特性試験に対応 モジュール不具合解析サービス 電波暗箱型恒温器をラインアップ拡充 ・2022年11月、バッテリーパック・モジュールの ・5G対応の無線送受信モジュールや通信端末、 不具合解析サービスを開始 基地局の通信性能や安全性を確認する ・パック・モジュールを解体したうえで 電波暗箱型恒温器を新たに4器種開発 電気的・視覚的に診断し、不具合の部位を特定 ・シールド機能（電波を遮蔽）、電波暗箱機能 ・公正な第三者機関としてサービスを提供し、 （槽内での電波反射を防ぐ）を備え、-40℃～ 車載用バッテリーの性能・安全確保に
Slide 16: TOPICS 2
TOPICS 2 兵庫県立大学と「SDGs推進」に 生物多様性保全活動 関する協定を締結 「エスペック50年の森」植樹祭 ・2022年8月、兵庫県立大学とSDGs推進を ・兵庫県三田市にて林野庁「法人の森林」制度を 目的とした協定を締結 活用した森づくり「エスペック50年の森」を開始 ・生物多様性保全、教育・人材育成、環境・ ・2022年11月、第1回植樹祭を開催 エネルギーなどの分野において両者が持つ 炭素固定・生物多様性機能をふまえ苗を選定 知見や技術を活かして連携 社員など約200名が参加し約4,000本を植樹 締結式 第1回植樹祭 兵庫県立大学 学長 太田勲様（右） 3.6haの土地に
Slide 17: 社外からの評価
社外からの評価 2023年2月 ・東洋経済新報社「2023年版CSR企業ランキング」372位 2022年12月 ・CDP気候変動レポート2022において3年連続「Bスコア」 ・日興アイ・アール「2022年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」 2年連続最優秀サイト ・ブロードバンドセキュリティ「Gomez IRサイトランキング2022」 銅賞（業種別24位） 2022年11月 ・日本経済新聞社「第4回日経SDGs経営調査」4つ星 ・日本経済新聞社「第6回日経スマートワーク経営調査」 3.5星 2022年10月 ・日刊工業新聞社（経産省後援）「第18回企業力ランキング」155位 2022年8
Slide 18: お問い合わせ先
この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。 それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、 当社が計画・予測したものであります。 実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは 異なる場合があり、この資料はその実現を確約したり、保証するものでは ございません。 【お問い合わせ先】 エスペック株式会社 〒530-8550 大阪市北区天神橋3-5-6 TEL 06-6358-4744 FAX 06-6358-4795 e-mail ir-div@espec.jp サステナビリティ推進部 部長 中川 IR・広報グループ 大川・貝川 17
Slide 19: Quality is more than a word
Quality is more than a word ESOEC ESPEC CORP. 1