Slide 1: Comunicación de otra información relevante a la CNMV
Madrid, 12 de febrero de 2025 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos de dar cumplimiento al artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, MAPFRE, S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la s
Slide 2: Seguimiento de actividad 12M 2024
Seguimiento de actividad 12M 2024 Presentación para inversores y analistas 12 de febrero de 2025 1
Slide 3: Advertencia
ADVERTENCIA MAPFRE S.A. (MAPFRE) advierte que las cifras y ratios que contiene esta presentación de actividad, salvo indicación contraria, son cifras contables locales homogeneizadas obtenidas a partir de los estados financieros elaborados por las empresas del Grupo MAPFRE, presentados bajo los prin
Slide 4: Resultado más alto en una década gracias a la exitosa implementación del Plan Estratégico
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 Resultado más alto en una década gracias a la exitosa implementación del Plan Estratégico PRIMAS RATIO COMBINADO RESULTADO NO VIDA NETO 28.122 mn€ Acumulado 902 mn€ +30,3% +4,5% 94,4% -2,8 p.p. 4T estanco A tipos de cambio constantes 992 mn€ +29,3% +6,6% 93,4% Sin
Slide 5: El dividendo récord demuestra nuestro compromiso con los accionistas
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 El dividendo récord demuestra nuestro compromiso con los accionistas Dividendo Dividendos contra Rentabilidad complementario resultado 2024* Payout por dividendo 2024 493 mn€ 9,5 Céntimos por acción ≈55 % * ≈6,9 % ** 16 Céntimos por acción * El dividendo total con
Slide 6: Excelencia técnica con mejoras significativas en los principales negocios
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 Excelencia técnica con mejoras significativas en los principales negocios IBERIA LATAM NORTEAMÉRICA MAPFRE RE Altamente Principal contribuidor Desempeño técnico y diversificado a primas y resultado Mejora relevante balance sólidos gracias a medidas Mejoras en la F
Slide 7: Primas
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 PRIMAS PRIMAS TOTALES PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIO 28.122mn€ +4,5% +6,6%* Contabilidad local 6 Millones de euros / * A tipos de cambio constantes
Slide 8: Principales magnitudes y ratios
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 PRINCIPALES MAGNITUDES Y RATIOS PRINCIPALES MAGNITUDES POR REGIONES Y UNIDADES ROE (Principales mercados/unidades) 12M 2024 Primas Resultado neto Ratio combinado No Vida 12M 2024 Δ% 12M 2024 Δ% 12M 2024 Δ% BRASIL 25,9% IBERIA 9.097,5 3,0% 366,9 1,6% 98,9% -0,9 p.p
Slide 9: Principales magnitudes: Seguros Generales
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 PRINCIPALES MAGNITUDES > SEGUROS GENERALES Primas Resultado atribuible Ratio combinado 12M 2023 12M 2024 Δ% 12M 2023 12M 2024 12M 2023 12M 2024 GRUPO MAPFRE 8.491 8.617 1,5% 216,6 403,7 87,6% 80,9% IBERIA 2.549 2.722 6,8% 50,2 146,9 100,0% 94,5% BRASIL 2.929 2.752
Slide 10: Principales magnitudes: Autos
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 PRINCIPALES MAGNITUDES > AUTOS Primas Unidades aseguradas Resultado atribuible Ratio combinado Unidades 12M 2023 12M 2024 Δ% Δ% 12M 2023 12M 2024 12M 2023 12M 2024 (mn) GRUPO MAPFRE 6.109 6.484 6,1% 12,91 -4,6% -67,6 -26,1 106,0% 104,6% IBERIA 2.388 2.538 6,3% 5,9
Slide 11: Principales magnitudes: Negocio de Vida
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 PRINCIPALES MAGNITUDES > NEGOCIO DE VIDA Crecimiento de primas > Unidades de seguros Resultado Vida Técnico‐Financiero 12M 2023 12M 2024 Δ YoY Total Grupo MAPFRE* 809,3 670,6 -17,1% Total Unidades de 789,0 657,8 -16,6% Seguro de los cuales: IBERIA 256,8 246,0 -4,2
Slide 12: Estructura de capital y métricas de crédito
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 ESTRUCTURA DE CAPITAL & MÉTRICAS DE CRÉDITO Estructura de capital Variación en fondos propios 31.12.2023 31.12.2024 %Δ YTD Balance a 31.12.2023 8.071 Patrimonio neto 9.214 9.603 4,2% Resultado del periodo 902 Deuda total 2.701 2.673 -1,0% Dividendos -477 Deuda sen
Slide 13: Flujo de dividendos
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 FLUJO DE DIVIDENDOS Dividendos recibidos en las sociedades holding de sus filiales* 2023 2024 IBERIA 345 316 de los cuales: MAPFRE ESPAÑA 75 70 MAPFRE VIDA 270 246 INTERNACIONAL 201 264 de los cuales: BRASIL 140 152 RESTO LATAM 44 48 NORTEAMÉRICA 15 62 MAPFRE RE 8
Slide 14: Activos gestionados
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 ACTIVOS GESTIONADOS Cartera de inversión Carteras de renta fija Rentabilidad 44.0 45.7 Contable Valor de mdo. Rentabilidad Duración % ∆ YTD (€ miles de mn) mercado (%) modificada (%) EUROZONA IBERIA NO VIDA 3,92 2,62 0,12 2,94 6,64 GESTIÓN ACTIVA MAPFRE RE NO VIDA
Slide 15: Ingresos financieros
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 INGRESOS FINANCIEROS Ingresos financieros netos No Vida – Principales unidades Plusvalías y minusvalías netas realizadas* 12M 2023 12M 2024 Δ% 12M 2023 12M 2024 IBERIA 177,9 178,8 0,5% IBERIA 73,5 45,9 BRASIL 92,3 85,9 -6,9% No Vida 54,8 16,7 RESTO LATAM 167,2 184
Slide 16: NIIF 17&9 Indicadores principales
NIIF 17&9 INDICADORES PRINCIPALES NIIF 17&9 Contabilidad local homogeneizada 12M 2023 12M 2024 ∆% 12M 2023 12M 2024 ∆% Primas - - - 26.917 28.122 4,5% Ingresos del servicio de seguro* 24.781 25.513 3,0% - - - Ratio Combinado 96,5% 93,0% -3,5 p.p 97,2% 94,4% -2,8 p.p Ratio de Siniestralidad 68,9% 66,
Slide 17: Plan Estratégico 2024-2026
PLAN ESTRATÉGICO 2024-2026 OBJETIVOS FINANCIEROS CRECIMIENTO ROE RATIO COMBINADO Objetivo: > 6% Objetivo : 10% - 11% Objetivo : 96% - 95% DEL PERIODO PROMEDIO Excluyendo Vida Ahorro Sin extraordinarios ni catastróficos relevantes* Sin catastróficos relevantes* 2024 +5,1% 2024 12% 2024 94,4% +7,4% a
Slide 18: Conclusiones
CONCLUSIONES Excelencia técnica y Dividendo récord refleja Resultados más sólidos de la nuestra confianza en el última década ejecución exitosa del Plan Estratégico futuro y el compromiso con nuestros accionistas 17
Slide 19: Relaciones con inversores
RELACIONES CON INVERSORES CONTACTOS Email: IR@mapfre.com Teléfono: (+34) 91 581 23 18 Página web corporativa: www.mapfre.com Centro de documentación financiera: https://www.mapfre.com/informacion-financiera/ Leandra Clark Leslie Hoffman Lidia Bermúdez Directora de Relaciones con Relaciones con Inver
Slide 20: Anexo
MAPFRE Anexo
Slide 21: Cartera de inversión y activos gestionados (I/II)
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 CARTERA DE INVERSIÓN Y ACTIVOS GESTIONADOS (I/II) Valor de mercado 31.12.2024 Δ Renta fija gobiernos 23,0 1,4% España 9,6 -1,2% Otros Europa 4,3 2,9% Estados Unidos 1,8 4,3% Brasil 2,8 -17,5% Resto LATAM 3,3 25,4% Otros 1,3 14,3% Renta fija corporativa 9,8 19,3% I
Slide 22: Cartera de inversión y activos gestionados (II/II)
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 12M 2024 CARTERA DE INVERSIÓN Y ACTIVOS GESTIONADOS (II/II) Zona euro – Carteras de renta fija – Gestión activa Otras principales regiones y unidades – Carteras de renta fija Valor de mercado Rentabilidad Rentabilidad Duración Valor de mercado Rentabilidad Rentabilidad Dur
Slide 23: Cuenta de resultados – diciembre 2024
NIIF 17&9 CUENTA DE RESULTADOS – diciembre 2024 12M 2023 12M 2024 VIDA NO VIDA TOTAL VIDA NO VIDA TOTAL I. INGRESOS DEL SERVICIO DE SEGURO* 4.303 20.478 24.781 4.103 21.410 25.513 II. GASTOS DEL SERVICIO DE SEGURO (3.737) (18.609) (22.346) (3.472) (18.605) (22.077) 1. Prestaciones y otros gastos del
Slide 24: Conciliación de cuenta de resultados – diciembre 2024
NIIF 17&9 CONCILIACIÓN DE CUENTA DE RESULTADOS – diciembre 2024 Impacto NIIF 17: Impacto NIIF 9: IMPACTO 98 (32) TOTAL 66 * Contabilidad local homogeneizada ** Incluye el descuento y acreditación de los activos y pasivos de los contratos de seguro y reaseguro, así como el efecto de las variaciones d
Slide 25: NIIF 17&9 Principales magnitudes por regiones y unidades
NIIF 17&9 PRINCIPALES MAGNITUDES POR REGIONES Y UNIDADES Ingresos del servicio de seguro* Resultado atribuible Ratio combinado REGIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO 12M 2023 12M 2024 Δ% 12M 2023 12M 2024 Δ% 12M 2023 12M 2024 IBERIA 6.978,1 7.450,2 6,8% 341,4 436,1 27,7% 99,8% 97,6% BRASIL 4.823,7 4.603,6 -4,6%
Slide 26: NIIF 17&9 Balance 31.12.2024 vs. 31.12.2023
NIIF 17&9 BALANCE 31.12.2024 vs. 31.12.2023 ACTIVO 31.12.2023 31.12.2024 %∆ PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.2023 31.12.2024 %∆ A) ACTIVOS INTANGIBLES 2.680 2.540 -5,2% A) PATRIMONIO NETO 9.656 9.985 3,4% B) INMOVILIZADO MATERIAL 1.184 1.213 2,5% I. Patrimonio atribuido a los accionistas de la Socieda
Slide 27: Variación en fondos propios – diciembre 2024
NIIF 17&9 VARIACIÓN EN FONDOS PROPIOS – diciembre 2024 Saldo a 31 de diciembre 2023 8.467 Diferencias de conversión (86) Variación del valor de mercado de los activos financieros (44) Variación del valor de las provisiones técnicas 13 Otros (10) Total ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
Slide 28: Cambio en el CSM
NIIF 17&9 CAMBIO EN EL CSM Δ CSM: (98) Δ CSM antes de la liberación : +258 De los cuales: De los cuales: IBERIA: 1.721 IBERIA: -132 BRASIL: 416 BRASIL: -198 RESTO LATAM: 264 EMEA: 97 27 Millones de euros
Slide 29: Detalle de CSM
NIIF 17&9 DETALLE DE CSM CSM neto de impuestos CSM CSM neto de impuestos y minoritarios 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 IBERIA 1.686 1.721 1.265 1.292 1.254 1.278 BRASIL 570 416 337 249 96 78 RESTO LATAM 250 264 174 184 155 182 EMEA 90 97 59 63 15 18 NORTEAMÉRICA 3
Slide 30: Terminología (I/II)
TERMINOLOGÍA TERMINOLOGÍA (I/II) Contabilidad local homogeneizada Ingresos/Ingresos consolidados Primas + Ingresos financieros de las inversiones + Ingresos de entidades no aseguradoras y otros ingresos Primas / Primas emitidas y Primas emitidas seguro directo + Primas reaseguro aceptado aceptadas P
Slide 31: Terminología (II/II)
TERMINOLOGÍA TERMINOLOGÍA (II/II) NIIF 17&9 Ingresos del servicio de seguro + Ingresos del servicio de reaseguro + Ingresos financieros de contratos de seguro y reaseguro + Ingresos financieros no Ingresos / Ingresos totales/Ingresos consolidados relacionados con contratos de seguro + Reversión de d