Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q3 FY2007 Earnings Presentation
27 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 7, 2007
Slide 1: 2007年3月期 第3四半期決算
2007年3月期 第3四半期決算 2007年2月7日 セガサミーホールディングス株式会社 [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、 様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 目次
目次 2007年3月期 第3四半期実績 決算ハイライト ……3 連結損益計算書(要約) ……4 セグメント情報 ……5 連結貸借対照表 ……6 セグメント別実績 ……7 – 遊技機事業 ……7 – 遊技機事業(パチスロ) ……8 – 遊技機事業(パチンコ) ……9 – アミューズメント機器事業 ……10 – アミューズメント施設事業 ……12 – コンシューマ事業 ……14 上場子会社実績 ……17 補足資料 ……20 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト ■売上高・利益 売上高 ： 4,042億円、営業利益：751億円 ■パチスロ機の販売好調、アミューズメント機器販売堅調 遊技機 ：パチスロ堅調の一方で、パチンコは計画未達 ＡＭ機器 ：国内販売は堅調の一方で、海外は計画未達 ＡＭ施設 ：既存店売上高は前年割れ、キッズカードは計画未達 コンシューマ：クリスマス商戦はゲームソフトが堅調 ■コーポレートアクション ・サンリオとの戦略的業務提携を締結（2006年12月25日） Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 連結損益計算書(要約)
連結損益計算書(要約) 2006年3月期 2007年3月期 3Q実績 通期計画 ３Ｑ実績 通期実績 (億円) 前年同期比 前年比 売上高 4,208 5,532 4,042 -3.9% 5,800 +4.8% 営業利益 1,012 1,191 751 -25.7% 975 -18.1% 経常利益 1,011 1,195 774 -23.4% 1,000 -16.3% 当期純利益 634 662 493 -22.2% 600 -9.3% 2007年3月期第3四半期EPS : 195.78円 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reser
Slide 5: セグメント情報
セグメント情報 2006年3月期 2007年3月期 3Q実績 通期計画 (億円) ３Ｑ実績 通期実績 前年同期比 前年比 売上高 4,208 5,532 4,042 -3.9％ 5,800 +4.8% 遊技機 2,120 2,656 1,777 -16.2％ 2,260 -14.9% アミューズメント機器 541 715 522 -3.5％ 840 +17.4% 内訳 アミューズメント施設 778 1,062 784 +0.7％ 1,250 +17.7% コンシューマ 619 903 822 +32.8％ 1,230 +36.2% その他 147 194 135 -8.3％ 220 +13.4
Slide 6: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2006年3月末 2006年12月末 増減 科目 2006年3月末 2006年12月末 増減 現金・預金 1,445 1,239 △ 205 支払手形・買掛金 621 652 30 受取手形・売掛金 967 876 △ 90 短期借入金 83 75 △8 有価証券 194 189 △5 その他 668 514 △ 153 たな卸資産 322 385 63 流 動 負 債 計 1,373 1,242 △ 131 その他 383 429 45 社債・長期借入金 292 256 △ 35 流動資産 計 3,313 3,
Slide 7: セグメント別実績：遊技機事業
セグメント別実績：遊技機事業 第3四半期実績：パチスロ ■「スパイダーマン２」が約2.8万台（4Q出荷分含めると約3.8万台） ⇒新基準機市場におけるトップレベルの販売台数実績 ■新基準機の稼動率・設置比率上昇 ■旧基準機「北斗の拳ＳＥ」は累計34万台 第3四半期実績：パチンコ ■「CRサラリーマン金太郎」が、計画を上回る2万8千台の 販売を達成 ■その他のタイトルについては、計画を下回る販売台数に留まる ■開発プロセスの見直しおよび外部評価の導入に着手 ⇒今後の遊技機クオリティの向上を見込む Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Re
Slide 8: セグメント別実績：遊技機事業(パチスロ)
セグメント別実績：遊技機事業(パチスロ) 3Q実績 2006年3月期 2007年3月期 3Q実績 通期計画 (億円) ３Ｑ実績 通期実績 前年同期比 前年比 売上高 2,120 2,656 1,777 -16.2％ 2,260 -14.9％ パチスロ 1,442 1,894 1,453 0.8％ 1,575 -16.8% パチンコ/じやん球 600 670 250 -58.3％ 590 -11.9% 周辺機器その他 78 92 74 -5.1％ 95 +3.2% 営業利益 826 998 696 -15.7％ 785 -21.3％ 営業利益率 38.9% 37.5％ 39.1% +0.2ポイン
Slide 9: セグメント別実績：遊技機事業(パチンコ)
セグメント別実績：遊技機事業(パチンコ) 3Q実績 2006年3月期 2007年3月期 3Q実績 通期計画 (億円) ３Ｑ実績 通期実績 前年同期比 前年比 売上高 2,120 2,656 1,777 -16.2％ 2,260 -14.9％ パチスロ 1,442 1,894 1,453 0.8％ 1,575 -16.8% パチンコ/じやん球 600 670 250 -58.3％ 590 -11.9% 周辺機器その他 78 92 74 -5.1％ 95 +3.2% 営業利益 826 998 696 -15.7％ 785 -21.3％ +0.2ポイン 営業利益率 38.9% 37.5％ 39.1%
Slide 10: セグメント別実績：アミューズメント機器事業
セグメント別実績：アミューズメント機器事業 第3四半期実績 ■上期に引き続き、国内における堅調な販売 「三国志大戦2」 「アミー漁」 「レボリューション」シリーズなど ■新作タイトル「レッツ ゴー ジャングル！」の販売好調 ■海外販売展開は計画を下回る Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 10
Slide 11: セグメント別実績：アミューズメント機器事業
セグメント別実績：アミューズメント機器事業 3Q実績 2006年3月期 2007年3月期 3Q実績 通期計画 (億円) ３Ｑ実績 通期実績 前年同期比 前年比 売上高 541 715 522 -3.5% 840 +17.4％ 国内 633 468 - 695 +9.7％ 海外 81 54 - 145 +79.0% 営業利益 105 121 93 -11.4% 125 +3.3％ 営業利益率 19.4% 17.0％ 17.8% -1.6ポイント 14.8% -2.1ポイント 主要販売品目 2007年3月期3Q 販売主要タイトル名 今期累計販売実績 三国志大戦２ カード：50,521カートン 本体
Slide 12: セグメント別実績：アミューズメント施設事業
セグメント別実績：アミューズメント施設事業 第3四半期実績：施設運営 ■第3四半期の既存店売上高は前年比で100％を割り込む ⇒第3四半期まで累計で前年比98.1％ ■売上高は、昨年度下期より連結したトムス・エンタテインメント(*)の 貢献等により増加 (＊)同社店舗数：26店舗 (2006年12月末現在） 第3四半期実績：キッズカード ■キッズカード販売が計画を下回る ＜今期（2006年４月～12月）のカード販売枚数＞ 甲虫王者ムシキング ：6,300万枚 オシャレ魔女 ラブ and ベリー ：1億200万枚 古代王者 恐竜キング ：1,900万枚 Copyright © SEGA SAMM
Slide 13: セグメント別実績：アミューズメント施設事業
セグメント別実績：アミューズメント施設事業 3Q実績 2006年3月期 2007年3月期 3Q実績 通期計画 (億円) ３Ｑ実績 通期実績 前年同期比 前年比 売上高 778 1,062 784 +0.7% 1,250 +17.7% 海外施設売上高 61 68 - 87 +42.6％ 営業利益 80 92 24 -69.1% 120 +30.4% 営業利益率 10.2% 8.7% 3.0% -7.2ポイント 9.6% +1.0ポイント AM施設事業 減価償却費 116 171 129 +10.9% 185 +8.1％ AM施設事業 設備投資額 166 253 161 -3.1% 195 -22
Slide 14: セグメント別実績：コンシューマ事業
セグメント別実績：コンシューマ事業 第3四半期実績：ゲームソフト ■クリスマス商戦が堅調 国内：「オシャレ魔女 ラブ and ベリー ～DSコレクション～」 (NDS) 112万本 「龍が如く2」 (PS2) 55万本など 北米：「Sonic The Hedgehog」(X360)、 「Super Monkey Ball Banana Blitz 」 (Wii)、 カタログタイトル(＊)の好調 第3四半期実績：ネットワーク他 ■ネットワーク事業は、各種サービスの遅延 ■玩具事業展開のセガトイズが計画を下回る ■携帯コンテンツ・アニメーションは堅調 （＊）カタログタイトル：前期以前にリリースした
Slide 15: セグメント別実績：コンシューマ事業
セグメント別実績：コンシューマ事業 3Q実績 2006年3月期 2007年3月期 3Q実績 通期計画 (億円) ３Ｑ実績 通期実績 前年同期比 前年比 売上高 619 903 822 +32.8％ 1,230 +36.2% ゲームソフト 365 562 513 +40.5% 779 +38.6% ネットワーク他 254 341 309 +21.6% 451 +32.2% 営業利益 22 19 -7 - 25 +31.5% 営業利益率 3.5% 2.1% - - 2.0% -0.1ポイント CS事業 研究開発費 119 178 208 +75.4% 264 +48.3% タイトル数 77 122
Slide 16: セグメント別実績：コンシューマ事業
セグメント別実績：コンシューマ事業 3Q実績 2006年3月期3Q 2007年3月期3Q プラット 2007年3月期3Q 販売本数 地域 フォーム 販売主要タイトル名 （万本） 販売 販売本数 販売 販売本数 販売地域 タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） オシャレ魔女 ラブ and ベリー NDS 日本他 33 319 44 447 ～ＤＳコレクション～ 112 米国 21 395 27 569 PS2 龍が如く２ 55 内訳 欧州 23 433 30 453 ＜PlayStation 2 the Best＞ PS2 日本 龍が如く 37 合計 77 1,147 101 1,469 実
Slide 17: 上場子会社実績
上場子会社実績 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 上場子会社実績（１）
上場子会社実績（１） ※2007年3月期より連結決算を開始しているが、前期との比較可能性および 今期連結数値の影響が小さいことを鑑み、全て単体ベースの数値を記載 2006年3月期 2007年3月期 2006年3月期 2007年3月期 （億円） （億円） 3Q 通期 ３Ｑ 通期 3Q 通期 ３Ｑ 通期 実績 実績 実績 計画 実績 実績 実績 計画 売上高 60.4 82.7 70.7 101.0 売上高 119.2 144.0 125.0 146.0 営業利益 15.3 21.6 17.9 25.5 営業利益 12.1 10.5 6.0 3.0 営業利益率 25.3% 26.1％ 25.3%
Slide 19: 上場子会社実績（２）
上場子会社実績（２） 2006年3月期 2007年3月期 2006年3月期 2007年3月期 （億円） （億円） 3Q 通期 ３Ｑ 通期 3Q 通期 ３Ｑ 通期 実績 実績 実績 計画 実績 実績 実績 計画 売上高 112.8 161.5 97.4 158.9 売上高 121.3 162.2 112.7 164.6 営業利益 11.4 16.8 6.9 17.9 営業利益 -3.2 -4.3 -4.1 -2.9 営業利益率 10.1% 10.4％ 7.0% 11.2％ 営業利益率 - - - -% トムス・エンタテインメント 日商インターライフ ■前期比で減収減益 ■専業工事 ■アニメーショ
Slide 20: 補足資料
補足資料 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 会社概要
会社概要 会社名 セガサミーホールディングス株式会社 本社所在地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル 設立 2004年10月1日 資本金 299億円 発行済み株式総数 283,229,476株 大株主 氏名 保有株式数 議決権比率 所有者別分布状況 1 里見 治 43,569,338 17.47% 所有者属性 持株比率 株主数比率 2 セガサミーホールディングス 31,265,871 - 金融機関 13.3% 0.13% 3 ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン 20,548,836 8.24% 証券会社 2.47% 0.08% 4 エフエスシー 14,172,840 5.6
Slide 22: 会社概要（上場子会社）
会社概要（上場子会社） セガサミーホールディ 会社名 上場市場 業務内容 ングスの保有株式数 （議決権比率） （株）サミーネットワークス ＜コンシューマ事業＞ 東証マザーズ 携帯電話、PCなどへの音楽関連コンテン 24,804株 証券コード：3745 ツおよびゲーム関連コンテンツの配信サー （56.3％） ビス （株）セガトイズ JASDAQ ＜コンシューマ事業＞ 11,250,000株 証券コード：7842 玩具の企画・開発・製造・販売 （52.6％） （株）トムス･エンタテインメント ＜コンシューマ事業・ 名証2部 アミューズメント施設事業＞ 22,519,000株 証券コード：3585
Slide 23: 各種費用
各種費用 2005年 2006年3月期 2007年3月期 3月期 （億円） 通期実績 ３Ｑ実績 通期実績 ３Ｑ実績 通期計画 研究開発費 415 245 363 399 509 設備投資額 324 229 376 319 369 減価償却費 177 137 218 195 256 広告宣伝費 118 139 189 164 253 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 23
Slide 24: 遊技機業界の動向
遊技機業界の動向 パチンコホール店舗数（パチンコ機・パチスロ機併設店はパチンコ機設置店に含む） 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 パチンコ機設置店 16,021 15,691 15,255 14,695 13,844 12,913 パチスロ機設置店 967 1,110 1,249 1,381 1,773 2,252 合計 16,988 16,801 16,504 16,076 15,617 15,165 遊技機販売台数・設置台数・市場規模 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 販売台数 3,368,839 3,230,48
Slide 25: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア (%) 2002 2003 2004 2005 順位 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 1 サミー 31.1 466,501 サミー 32.1 591,754 サミー 40.4 676,933 サミー 33.6 607,106 2 山佐 20.0 300,000 オリンピア 18.5 340,000 オリンピア 16.4 275,000 大都技研 13.1 236,000 3 アルゼ 19.7 296,481 アルゼ 13.6 250,559 山佐 9.0
Slide 26: アミューズメント・ゲーム機動向
アミューズメント・ゲーム機動向 AM機器売上高・オペレーション売上高・家庭用ゲーム機市場（ハード･ソフト） （百万円） 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 ＡＭ機器売上高 140,802 154,528 177,889 180,550 199,227 ＡＭ施設オペレーション 売上高 590,294 605,521 637,744 649,223 682,458 ゲームセンター営業所数 12,742店 11,499店 10,759店 10,109店 9,515店 ゲーム機設置台数 456,327台 439,937台 428,358台 438,986台 445,0
Slide 27: 免責事項
［免責事項］ 本資料および本説明会における質疑応答、市場予測、業績見通 しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、経営者が判 断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結 果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 27
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