Uniqa Insurance Group Ag · VIE:UQA
Uniqa Insurance — Investor Day (December 2024)
75 slides from Uniqa Insurance's investor day presentation, Dec 11, 2024
Slide 1: UNIQA 3.0 Growing Impact 2025 – 2028
UNIQA 3.0 Growing Impact 2025 – 2028 Kapitalmarkttag 11. Dezember 2024 London
Slide 2: Tagesordnung
TAGESORDNUNG Vortragender Thema Uhrzeit Andreas Brandstetter Konzernstrategie 09:00 – 09:30 Kurt Svoboda Finanzen & Risiko 09:30 – 10:00 Wolfgang Kindl Kunde & Markt International 10:00 – 10:30 Pause 10:30 – 10:45 Kurt Svoboda Kunde & Markt Österreich 10:45 – 11:15 René Knapp Deep Dives: Lebens- und
Slide 3: Gemeinsam besser leben
Gemeinsam besser leben Andreas Brandstetter, CEO
Slide 4: UNIQA auf einen Blick: eine führende Versicherung in Österreich & CEE
KONZERNSTRATEGIE: UNIQA AUF EINEN BLICK UNIQA auf einen Blick: eine führende Versicherung in Österreich & CEE > 7 Mrd. EUR Prämien PL 6 Position von UNIQA UA > 426 Mio. EUR auf den lokalen 5 Märkten, GWP Ergebnis vor Steuern CZ 5 SK 4 17 Länder AT 2 HU CH 5 RO (1) 8 HR 6 > 16 Mio. Kund:innen BA 6 RS
Slide 5: UNIQA auf einen Blick: diversifiziertes Portfolio und hohe Vertriebskraft
KONZERNSTRATEGIE: UNIQA AUF EINEN BLICK UNIQA auf einen Blick: mit diversifiziertem Portfolio und hoher Vertriebskraft die Wachstumsmärkte im Visier Highlights GWP nach Region und Produkten (a) (b) (c) International 39 % Leben 22 % Schaden & Unfall 2,8 Mrd. EUR 1,6 Mrd. EUR 59 % Märkte insgesamt Nr.
Slide 6: Erfahrenes Team und starke Governance
KONZERNSTRATEGIE: WAS UNIQA VON ANDEREN UNTERSCHEIDET Erfahrenes Team und starke Governance Erfahrene Konzernführung... …Ein mit Sektorspezialist:innen besetzter Aufsichtsrat… Burkhard Gantenbein Anna Maria D’Hulster Jutta Kath Schweiz/Deutschland Belgien Deutschland Vorsitzender Den Streubesitz Den
Slide 7: Profitables Wachstum und operative Transformation
KONZERNSTRATEGIE: RÜCKBLICK AUF UNIQA 3.0 Profitables Wachstum und operative Transformation 7,5 Mio. 15,5 Mio. 16,7 Mio. Kund:innen Kund:innen Kund:innen 2011 – 2020 | UNIQA 2.0 | Building 2021 – 2024 | UNIQA 3.0 | Seeding the 2025 – 2028 | UNIQA 3.0 | a Stable Foundation Future Growing Impact • Kap
Slide 8: Bereit für „Growing Impact“
KONZERNSTRATEGIE: RÜCKBLICK AUF UNIQA 3.0 Bereit für „Growing Impact“ 2021 – 2024 2025 – 2028 Von „Seeding the Future“... ...zu „Growing Impact“ Ziel 2024 9M 2024 Wachstum ~5% Prämien CAGR(d) Wachstum Prämienwachstum >4% 9,2% <15% Verwaltungskostenquote <94% Combined Ratio (netto)(c) Kostenquote <32
Slide 9: Unsere Ziele bis 2028
KONZERNSTRATEGIE: UNIQA 3.0 „GROWING IMPACT“ Unsere Ziele bis 2028 Wirtschaft- KPIs mit Fokus auf profitablem licher Wachstum Erfolg Harmonisierter Mitarbeiterzufriedenheitsindex Kundenzufriedenheits- 4,5 Sterne (von 5) Beste Beste index Dienst- Arbeit- Engagement Index 4,5 Sterne (von 5) leisterin
Slide 10: UNIQAs Antwort auf Branchen-Megatrends
KONZERNSTRATEGIE: UNIQA WELTBILD UNIQAs Antwort auf Branchen-Megatrends Verschiebungen beim Verfügbare wirtschaftlichen Digital Enablement Klimawandel Alternde Gesellschaft Gesundheitslösungen Wachstum • Übertreffen des BIP- • 95 % Straight-Through- • ESG-orientierte • Bereitstellung qualitativ • Be
Slide 11: UNIQA Investment Case
KONZERNSTRATEGIE: WAS UNIQA VON ANDEREN UNTERSCHEIDET UNIQA Investment Case Diversifizierte Erträge und Gewinnströme Österreich: Stabilität mit Fokus auf Effizienz International: beschleunigtes Wachstum und Profitabilität Potenzial bei Gesundheitsdienstleistungen abseits der Versicherung Robuste Kap
Slide 12: UNIQA 3.0 „Growing Impact“
KONZERNSTRATEGIE: UNIQA 3.0 „GROWING IMPACT“ UNIQA 3.0 „Growing Impact“ Hochgradig diversifizierte attraktive Dividendenaktie, mit Prämien CAGR 5 %, EPS CAGR >6 % und progressivem DPS 1 Österreich 2 International Verlässliches Rückgrat für UNIQA, verbesserte Profitabilität Beschleunigtes profitables
Slide 13: Aktives Finanz- und Risikomanagement
Aktives Finanz- und Risikomanagement Kurt Svoboda, CFRO
Slide 14: Finanzen & Risiko-Agenda für „UNIQA 3.0 Growing Impact“
FINANZEN & RISIKO: AGENDA FÜR „GROWING IMPACT“ Finanzen & Risiko-Agenda für „UNIQA 3.0 Growing Impact“ 1 Zinsen 2 Inflation 3 Naturkatastrophen Ausblick bleibt unsicher UNIQA kompensiert Häufigkeit und Schwere Auswirkung durch: nehmen zu – in Sensitivität in den Prognosen integriert Bereichen Kranke
Slide 15: Zinsen: starkes ALM mindert P&L-Effekte
FINANZEN & RISIKO: INFLATION UND ZINSEN Zinsen: starkes ALM mindert P&L-Effekte Neuanlagenrendite für Fixed Income Wichtigste EUR-Spot-Rate-Veränderungen, im Jahresvergleich (bps) (a) (b) GJ 2023 GJ 2024 (Prognose) 6 0 Neuanlagenrendite (%) -20 -9 -13 -22 -40 -37 -60 -63 5 -80 -72 -100 Schaden & Unf
Slide 16: Inflation: gemindert durch aktives Management
FINANZEN & RISIKO: INFLATION UND ZINSEN Inflation: gemindert durch aktives Management UNIQA – Mechanismen zur Weitergabe der Inflation Indexierte Prämien und Inflation lässt die dynamische Schadenkosten steigen, die Preisgestaltung von UNIQA Reserven von UNIQA werden mindern die Auswirkungen der dad
Slide 17: Naturkatastrophen: Häufigkeit nimmt zu
FINANZEN & RISIKO: NATCAT Naturkatastrophen: Häufigkeit nimmt zu Versicherte Schäden aus sekundären Gefahren nehmen stetig zu; die wichtigste sekundäre Gefahr in Europa waren Überflutungen Schäden durch Non-Peak Perils in Europa, in Mrd. USD Schäden durch Peak Perils in Europa, in Mrd. USD (CPI-bere
Slide 18: NatCat-Risikominderung: UNIQA Re auf einen Blick
FINANZEN & RISIKO: NATCAT NatCat-Risikominderung: UNIQA Re auf einen Blick Diversifizierung durch Drittgeschäft 2003: UNIQA Re offiziell in Zürich gegründet • Selektives Exposure gegenüber hochgradig 2012: UNIQA Re beginnt, österreichische Konzerngesellschaften rückzuversichern diversifiziertem Risi
Slide 19: Solide Kapitalposition fördert wertsteigerndes Wachstum
FINANZEN & RISIKO: SOLVABILITÄT Solide Kapitalposition fördert wertsteigerndes Wachstum SCR-Quote SCR-Quote – Rahmen SCR-Quote – Zielbereich 180% – 230% Potenzielle M&A Fokus auf hohem Credit Rating durch S&P 230 % Optimaler >230% für potenziell wertsteigernde M&A und zusätzliches Bereich Organische
Slide 20: Solide Kapitalposition: Solvabilitätssensitivitäten
FINANZEN & RISIKO: SOLVABILITÄT Solide Kapitalposition: Solvabilitätssensitivitäten Per 31.12.2023 (a) Solvency II – Basiswert 255 % Zinssätze +100 bps 268 % + 13 pp Zinssensitivitäten: Liquider Bereich der Zinskurve (negativ und nicht negativ) wird geschockt; Extrapolation auf UFR Zinssätze -100 bp
Slide 21: …unterstützt durch eine ALM-Anlagestrategie…
KONZERNZIELE BIS 2028 …unterstützt durch eine ALM-Anlagestrategie… Vorsichtige ALM Anlagestrategie dominiert durch Fixed Kapitalanlagen(a) ALM 21,8 Mrd. EUR Income, Immobilien und Private Markets 7% 5% 5% Anleihen Immobilien 11% Cash Höhere Renditen und wachsende Reinvestitionsvolumen Aktien & Alter
Slide 22: P&C: starker Fokus auf weiterer Verbesserung der Profitabilität
FINANZEN & RISIKO: P&C – PROFITABILITÄT P&C: starker Fokus auf weiterer Verbesserung der Profitabilität Steuerungsmodell P&C Prämienwachstum 2025-2028 CAGR ~6 % P&C – CoR | Grundlegende Aufgliederung P&C – CoR | Basisschadenquote (brutto) 62 % -3 ppt. 59 % -1 ppt. 58 % Basisschäden NATCat Rückversic
Slide 23: Diversifizierte, steigende Cash-Transfers stützen Renditen
FINANZEN UND RISIKO: LIQUIDITÄT UND FINANZIERUNG Diversifizierte, steigende Cash-Transfers stützen Renditen Cash to Group Dividendenausschüttung Erwarteter Cash-Beitrag zur Dividende + 15 % bis 25 % UNIQA Re • Cash-Transfers von Austria ~1,1 Mrd. EUR Wachstum ~ 20 to 30% International und UNIQA Re ~
Slide 24: Finanzen: Kernbotschaften
FINANZEN & RISIKO: KONZERNZIELE BIS 2028 Finanzen: Kernbotschaften ~5 % Umsatzwachstum, mehr als das Doppelte des BIP- Wachstums in den wichtigsten Märkten von UNIQA, plus Kostenmanagement, um Ertragswachstum zu generieren Starke Solvenzposition stützt kontinuierliche Wachstumsinvestitionen, einschl
Slide 25: 2028 Konzernziele fördern das Dividendenwachstum
FINANZEN & RISIKO: KONZERNZIELE BIS 2028 2028 Konzernziele fördern das Dividendenwachstum • Strukturelle Wachstumstreiber und Wachstum ~5% Prämien CAGR(a) Portfoliooptimierung stützen Prämienwachstum • Kostenkontrolle, <15% Verwaltungskostenquote IT-Investitionen und Disziplin <94% Combined Ratio (n
Slide 26: International Profitables Wachstum
International Profitables Wachstum Wolfgang Kindl, Mitglied des Vorstands Kunde & Markt International
Slide 27: UNIQA International auf einen Blick
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL: UNIQA INTERNATIONAL AUF EINEN BLICK UNIQA International auf einen Blick GJ 23 Q3 2024 Wichtigste Erkenntnisse Region/Land in % des EBT 15 Mio. 13,8 % 92,3 % 3% Kund:innen(a) CoR P&C GWP-Wachstum Brutto(b) 6% CZSK „One Brand″-Strategie 1,0 Mio. CEE-weit 2,8 Mrd. EUR PL
Slide 28: CEE wächst kontinuierlich stärker als die EU-27
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL CEE wächst kontinuierlich stärker als die EU-27 Volkswirtschaftliche Entwicklung Versicherungsmarktentwicklung Wichtigste Erkenntnisse BIP durchschnittl. jährliches Wachstum in % GWP in Mio. EUR • BIP-Wachstum in CEE kontinuierlich über dem 4,1 % Marktanteil 6,5 % Durch
Slide 29: Kontinuierlicher Konvergenzpfad in CEE
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL Kontinuierlicher Konvergenzpfad in CEE Dank steigender Prämie pro Kopf und wachsender UNIQA-Kundenbasis ist CEE ein konsistenter Wachstumstreiber der UNIQA-Gruppe 2014 2023 CAGR 2014 2023 2028 ~195 EUR ~290 EUR Durchschn. € € Durchschn. 4,5 % CEE(a) CEE(a) 15 Mio. 2.200
Slide 30: UNIQA International: Etablierter Top 5-Player in CEE
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL UNIQA International: Etablierter Top 5-Player in CEE Gewinn in Mio. EUR 300 250 „Growing Impact“ • „Strategische Kerninitiativen“ über CommUNIties 200 TRANSFORMIEREN • Strategisches Länderportfoliomanagement • Kundenzentrierte Struktur und • M&A + Diversifizierung mitte
Slide 31: Länderportfolio-Optimierung als Treiber für Profitabilität
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL Länderportfolio-Optimierung als Treiber für Profitabilität Skalierung durch Umstrukturierung und M&A EBT-Entwicklung 2019 – 2023 (in Mio. EUR) GWP/Steuerungseinheit in Mio. EUR ~600 200 400 UNIQA 2023 125 230 Mio. EUR 2019 2020 2023 2025 Wachstums- + 60 und AXA CZ/SK Re
Slide 32: Erfolgreiche Integration ehemaliger AXA-Gesellschaften in CEE
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL Erfolgreiche Integration ehemaliger AXA-Gesellschaften in CEE Deep Dive Polen: Erfolgreiche Integration und Transformation EUR m 55 IST-WERT Plan 53 Schnellste operative 49 47 47 Zweitgrößte Fusion in 45 Integration dieser Polen im Jahr 2020 Größenordnung 35 32 Geplante
Slide 33: Ziel 2028 – Setzung regionaler Maßstäbe
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL Ziel 2028 – Setzung regionaler Maßstäbe Kundenzentrierte Struktur Top 5 in CEE Kontinuierliche Best-in-Class-Gewinnmargen Adaptive Organisation Retail Corporate & Affinity Bancassurance Diversifiziertes Angebot für große Omnichannel-Strategie Integrierte digitale Lösung
Slide 34: Retail | Gestärkte Omnichannel-Fähigkeiten
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL Retail | Gestärkte Omnichannel-Fähigkeiten Diversifizierter Spartenmix (a) Omnichannel • Stabiles, diversifiziertes Geschäft mit gut etablierten 2% Vertriebskanälen 25% MTPL 38% Motor Hull • Direktvertrieb (Online und Call Center) stark ansteigend, S&U – sonstige z.B. A
Slide 35: Corporate Business | Wachstum dank Diversifizierung
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL Corporate Business | Wachstum dank Diversifizierung Spartenmix (a) Prämienentwicklung Corporate CAGR Business (Mio. EUR) 1.200 7% 12% CAGR 14% MTPL 18,6 % 16% Motor Hull 110 S&U – sonstige 2011 2024(b) Leben 51% Kranken Prämienentwicklung Mikro und SME (Mio. EUR) CAGR 6
Slide 36: Bancassurance | Fokus auf Digitalisierung
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL Bancassurance | Fokus auf Digitalisierung Spartenmix (a) Kundenverhalten und –bedürfnisse ändern sich 2% 6% 5% Portfolioentwicklung MTPL Stand- 29% Motor Hull 49 % alone S&U – sonstige 58% Leben 45 % Kranken 31 % 51 % Gebunden 69 % 55 % Ausgewogenes Partnernetzwerk (a)
Slide 37: Kernbotschaften International
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL: ZIELE BIS 2028 Kernbotschaften International Diversifizierte Basis Gut diversifiziertes Geschäft und Länderportfolio Top 5 in CEE Wachstumsposition mit starker Kundenbasis und fortscheitender Konvergenz Wachstum über Marktniveau International: GWP CAGR ~8 % bis 2028 Si
Slide 38: International: Steigender Beitrag zu den bis 2028 angepeilten Zielen
KUNDE UND MARKT INTERNATIONAL: ZIELE BIS 2028 International: Steigender Beitrag zu den bis 2028 angepeilten Zielen GWP- Wachstum ~8% CAGR(a) • Struktureller Rückenwind und strategisches Management treiben GWP-Wachstum über Marktniveau • Exzellente CoR im Bereich Schaden & Unfall P&C CoR Brutto <86%
Slide 39: Österreich Profitabilität optimieren
Österreich Profitabilität optimieren Kurt Svoboda, CFRO
Slide 40: UNIQA Österreich auf einen Blick
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH: UNIQA ÖSTERREICH AUF EINEN BLICK UNIQA Österreich auf einen Blick UNIQA Österreich Wirtschaftliche Entwicklung in Österreich BIP in % 5,3 Wieder ansteigendes BIP 4,3 Mrd. EUR GWP 4,8 1,8 1,4 1,0 1,0 1,0 -1,0 -0,6 – 6,2 % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3
Slide 41: Führende Position in der Krankenversicherung als Wachstumstreiber
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH Führende Position in der Krankenversicherung als Wachstumstreiber UNIQA ist in den Top 3 in allen Regionen... …und besonders stark im Gesundheitssektor ~10 % 2 Segment-Mix 2024 2 3 ~25 % (AT ohne UNIQA) ~65 % 1 1 1 1 1 1 Segment-Mix 2024 Segment-Mix 2028 Sehr hoher UNIQA U
Slide 42: Diversifizierung: Vertriebskanäle, Produkte, Kund:innen
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH Diversifizierung: Vertriebskanäle, Produkte, Kund:innen Starkes Exklusivvermittler-Modell fördert in Österreich die Loyalität GWP 2023 Kfz Kranken (Individual) 24% Sonstige 35% 4.3 Mrd. EUR Bancassurance 5% 15% 16% Sach 15% 11% Direkt 2 % Retail Gebundene Leben Unfall 52%
Slide 43: Ziel bis 2028: Optimierung der Profitabilität, stetiges Wachstum
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH Ziel bis 2028: Optimierung der Profitabilität, stetiges Wachstum Nr. 1 in der Krankenversicherung, Kundenorientierter Optimierung des Gewinns und der digitalen Fähigkeiten Ansatz Retail Corporate Bancassurance Kombination regionaler & digitaler Fähigkeiten Business- und IT
Slide 44: Kranken sowie Schaden & Unfall treiben das Gesamtwachstum
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH: ZIELE BIS 2028 Kranken sowie Schaden & Unfall treiben das Gesamtwachstum Verrechnete Prämien (Mrd. EUR) Wichtigste Maßnahmen >5 ~3 % CAGR Strukturelle Nachfrage nach 1 ~4,5 0,8 Krankenversicherung, CAGR ~5% ~0,9 1,7 2 Zielgerichtetes Wachstum bei profitablen KMU ~1,4 Prof
Slide 45: Verbesserung der Schadenquote in der Schaden & Unfallversicherung um ~5,5% bis 2028
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH: ZIELE BIS 2028 Verbesserung der Schadenquote in der Schaden & Unfallversicherung um ~5,5% bis 2028 IFRS Bruttoschadenquote Wichtigste Maßnahmen ~ -5,5 % 68,8 % Verbesserte Pricing- 1 Fähigkeiten und neue Produkte 1 Verbesserung des KMU- 2 2 Portfolios, höhere Prämien und
Slide 46: IT-Systemerneuerung entwickelte sich zur digitalen Transformation
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH: DIGITALE TRANSFORMATION IT-Systemerneuerung entwickelte sich zur digitalen Transformation … wurde zu einer ganzheitlichen Business- und IT-Transformation Was als Programm zur Erneuerung der wichtigsten IT-Systeme begann… Implementierung von IFRS 17 und 24/7 Zugang zu digi
Slide 47: Digitale Transformation: der Schlüssel zur Vereinfachung
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH: DIGITALE TRANSFORMATION Digitale Transformation: der Schlüssel zur Vereinfachung Verringerung von 120 Spartenpolizzen im Jahr 2020 auf 20 bis 2028 Vereinfachung von 3.000 Klauseln im Jahr 2024 auf 500 bis 2028 Migration & Portfolio Verbesserte Margen durch Portfolioberein
Slide 48: Omnichannel-Strategie stellt lokalem Vertrieb digitale Assets bereit
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH: DIGITALE TRANSFORMATION Omnichannel-Strategie stellt lokalem Vertrieb digitale Assets bereit, was Wertsteigerungen ermöglicht Onlineprodukte Highlights myUNIQA App Digitale Touchpoints für ReCON (inkl. Outbound) das Retail-Geschäft • >630.000 Privatkund:innen, Dichte von
Slide 49: Automatisierung und Digitalisierung: Verwaltungskosten von ~13% bis 2028
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH: DIGITALE TRANSFORMATION Automatisierung und Digitalisierung: Verwaltungskosten von ~13% bis 2028 Verbesserung der Verwaltungskostenquote Wichtigste Maßnahmen Automatisierung der Verarbeitung von Verträgen und 1 Schäden 2 Steigerung des Selfservice durch digitale Assets ~
Slide 50: Kernbotschaften für Österreich
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH: ZIELE BIS 2028 Kernbotschaften für Österreich Starke Position Österreich ist Rückgrat von UNIQA; marktführende Position in den Bereichen Kranken sowie Schaden & Unfall Regionalität Eindeutig positioniert und wachsender Exklusivvertrieb Nr. 1 in den meisten Bundesländern Ö
Slide 51: Ambitionierte Profitabilitätsziele im stabilen österreichischen Kernmarkt
KUNDE UND MARKT ÖSTERREICH: ZIELE BIS 2028 Ambitionierte Profitabilitätsziele spiegeln sich im stabilen österreichischen Kernmarkt wider… GWP- • S&U und Kranken als Treiber des Wachstum ~3% CAGR(a) (BIP-Wachstum wird übertroffen) GWP-Wachstums • Verbesserte Pricing-Kompetenzen, zielgerichtetes Wachs
Slide 52: Deep Dives Leben & Kranken
@ UNIGA Deep Dives Leben & Kranken
Slide 53: Steigende Ausgaben erwartet in Bezug auf Sparen und Gesundheit
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG Steigende Ausgaben erwartet in Bezug auf Sparen und Gesundheit Lebenserwartung (Jahre) Private Gesundheitskosten (in % der Gesamtkosten, Mio. EUR) Beispiel Österreich Beispiel Österreich ~73 ~82 ~88 21,8 % 22,4 % 22,9 % +15 +5,5% 25 20 Pension 14 Arbeitsle
Slide 54: Lebens- und Krankenversicherung: starke Beiträge zum Konzern
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG Lebens- und Krankenversicherung: starke Beiträge zum Konzern Verrechnete Prämien 2023 Ergebnis vor Steuern 2023 Leben 22 % (1.583) P&C 40 % 59% 7.186 50% 426 Leben (171) P&C 19 % (1.388) Kranken 10 % (44) Kranken ~40% des Konzernumsatzes, ~50% des EBT, ~72
Slide 55: Lebensversicherung Profitabilität verbessern
Lebensversicherung Profitabilität verbessern
Slide 56: In-force Bestand: Österreich stabil; International wachsend
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – LEBEN In-force Bestand: Österreich stabil; International wachsend Österreich International Wichtigste Länder (Auswahl) Gross Written Premium CSM 2023 Gross Written Premium CSM 2023 (Mio. EUR) (Mio. EUR) (Mio. EUR) (Mio. EUR) -5% ~ +8% ~ -2% >1.000 951 90
Slide 57: Kontinuierlicher Rückgang der Garantien im österreichischen Portfolio
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – LEBEN Kontinuierlicher Rückgang der Garantien im österreichischen Portfolio Entwicklung der Reserven Versicherungsmath. Reserve, Mrd. EUR im Bereich Leben Versicherungsmath. Zinsen, % 10-Jahres-EUR-Swap-Rate, % Kontinuierlicher Run-off von etwa 16 % des
Slide 58: Neugeschäft: starke Neugeschäftsmarge fördert profitables Wachstum
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – LEBEN Neugeschäft: starke Neugeschäftsmarge fördert profitables Wachstum Österreich – Neugeschäft International – Neugeschäft PV Erw. Prämien Messgrößen für PV Erw. Prämien Messgrößen für (Mio. EUR) Profitabilität (Mio. EUR) Profitabilität 304 574 10 % 2
Slide 59: Neugeschäft: hoher Kundennutzen, nachhaltige Margen
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – LEBEN Neugeschäft: hoher Kundennutzen, nachhaltige Margen Traditionelles Fondsgebundenes Produkt Protection-Business-Produkt Lebensversicherungsprodukt Land (Auswahl) (Auswahl) • Modulares Produkt • Liste mit vorausgewählten Fonds hoher • Hoher Kundennut
Slide 60: International: starke Kundenbasis, Wachstum in kapitalschonende Produkte
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – LEBEN International: starke Kundenbasis, Wachstum in kapitalschonende Produkte Entwicklungen auf dem Renten- und Vorsorgemarkt Pensionen – AuM Vorsorge – AuM Wachsende Kundenbasis und (Mio. EUR) (Mio. EUR ) verwaltetes Vermögen (AuM) in neuem Pensionspla
Slide 61: Kernbotschaften Lebensversicherung
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – LEBEN Kernbotschaften Lebensversicherung Alternde Gesellschaft ist struktureller Treiber Fördert Nachfrage nach Pensions- und Lebensversicherungen mit GWP-Wachstum ~3% CAGR auf >1,8 Mrd. EUR bis 2028 CSM SR im Bereich Leben wird sich verbessern CSM Susta
Slide 62: Krankenversicherung Wachstumschance
Krankenversicherung Wachstumschance
Slide 63: Krankenversicherung: Wachstumspotenzial und nachhaltige Margen
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – KRANKEN Krankenversicherung: Wachstumspotenzial und nachhaltige Margen Österreich International Wichtigste Länder (Auswahl) UA SEE Gross Written Premium CSM 2023 Gross Written Premium (Mio. EUR) (Mio. EUR) (Mio. EUR) 220 ~ +13 % ~ +6% +9% >1.700 3.363 x3
Slide 64: Nr. 1 in der Krankenversicherung in Österreich
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – KRANKEN Nr. 1 in der Krankenversicherung in Österreich Krankenversicherungsmarkt in Österreich Wettbewerbsvorteil aufgrund des medizinischen Behandlungsangebots der UNIQA Das öffentliche Gesundheitssystem in Österreich deckt grundlegende Gesundheitsleist
Slide 65: Aufbau eines zukunftssicheren Gesundheitsökosystems
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – KRANKEN Aufbau eines zukunftssicheren Gesundheitsökosystems GESUND BLEIBEN GESUND WERDEN/GESUND BLEIBEN GESUND WERDEN B2C Gesundheit & Pflege zu Hause Krankenhäuser Wohlbefinden 100 % 70% 100% seit 2020 • Bestehende und neue Bluttestlösung für zu Hause 2
Slide 66: Private Gesundheitsversorgung >11 Mrd. EUR p.a. – ungenutztes Potenzial
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – KRANKEN Private Gesundheitsversorgung >11 Mrd. EUR p.a. – ungenutztes Potenzial Gegenwärtige private Gesundheitsausgaben in Österreich und von der privaten Hohes Durchdringungspotenzial Krankenversicherung gezahlte Leistungen (in Mio. EUR, %) Private Ges
Slide 67: Österreich: Das Portfolio-Wachstum folgt der privaten medizinischen Versorgung
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – KRANKEN Österreich: Das Portfolio-Wachstum folgt der privaten medizinischen Versorgung 11.548 10.935 +76,6% Entwicklung des Privatarztmarkts 9.637 in Österreich (Zahl der Ärzt:innen mit Praxen nach Vertrag und Jahr) 8.281 8.454 8.300 8.258 8.025 Vertrags
Slide 68: Digitale Innovation: steigende Profitabilität und Kundenzufriedenheit
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – KRANKEN Digitale Innovation: steigende Profitabilität und Kundenzufriedenheit Automatisierte Automatisiertes Einreichung von Ansprüchen Underwriting 1,5 Mio. Schadensmeldungen online 02/24 Einführung eines automatisierten eingereicht (+39 % vs. 9M23) Und
Slide 69: Starkes Neugeschäft, trotz Preiserhöhungen wenige Stornierungen
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – KRANKEN Starkes Neugeschäft, trotz Preiserhöhungen wenige Stornierungen Neugeschäft in Österreich Niedrige Stornoraten über langen Zeitraum PV Erw. Prämien Messgrößen für (Mio. EUR) Profitabilität 3,2 % 2,4 % 2,1 % 873 2024 2028 3,2 3,1 3,3 6% 3,0 2,9 2,
Slide 70: Kernbotschaften Krankenversicherung
DEEP DIVES: LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG – KRANKEN Kernbotschaften Krankenversicherung Führender Anbieter von Krankenversicherungen in Österreich Bereitstellung einfacher, kundenzentrierter Krankenversicherungsprodukte, mit denen auf sich verändernde gesellschaftliche Bedürfnisse reagiert und Kun
Slide 71: ESG Integrierter Ansatz
Q UNIGA ESG Integrierter Ansatz
Slide 72: Starke Position und Erfolgsbilanz: UNIQA führt bei ESG
DEEP DIVE: ESG Starke Position und Erfolgsbilanz: UNIQA führt bei ESG Ziel sind Netto-Null-Emissionen: UNIQA bei wichtigen ESG-Ratings über dem Branchendurchschnitt bis 2040 in Österreich (Underwriting, Operations) ESG-Ratings: Branchendurchschnitt, UNIQA Stand 10/2024, UNIQA Ziel 2028 bis 2050 im g
Slide 73: Kapitalmarkttag Wien Growing Impact
Kapitalmarkttag Wien Growing Impact Andreas Brandstetter, CEO
Slide 74: UNIQA 3.0: Growing Impact 2025-2028
UNIQA 3.0: GROWING IMPACT 2025 – 2028 UNIQA 3.0: Growing Impact 2025-2028 Diversifizierte Erträge und Gewinnströme Wachstum ~5% Prämien CAGR(a) Österreich: Stabilität mit Fokus auf Effizienz <15% Verwaltungskostenquote International: beschleunigtes <94% Combined Ratio (netto) Wachstum und Profitabil
Slide 75: UNIQA 3.0 Growing Impact
UNIQA 3.0 Growing Impact Kapitalmarkttag London 2024