Estic Corporation · TSE:6161
Estic — FY2024 Earnings Presentation
35 slides from Estic's earnings presentation, May 10, 2024
Slide 1: 2024年3月期 決算説明
2024年3月期 決算説明 株式会社エスティック JPX STANDARD 証券コード６１６１ Electric-Servo-Tool-Intelligent-Corporation https://www.estic.co.jp
Slide 2: 2024年3月期 連結決算概況
2024年3月期 連結決算概況
Slide 3: エスティックグループ
2024年3月期 連結決算概況 エスティックグループ エスティック ＥＳＴＩＣ （Tｈａｉｌａｎｄ） ＥＳＴＩＣ ＡＭＥＲＩＣＡ ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＥＳＴＩＣ タイ アメリカ 中国 販売会社 販売会社 装置製造販売会社 連結子会社 連結子会社 持分法適用会社 ４９．８％出資 １００％出資 ５０％出資
Slide 4: 2024年3月期経営成績の概況
2024年3月期 連結決算概況 2024年3月期経営成績の概況 国内自動車産業設備投資混迷 米国取引先の裾野拡大などにより過去最高売上高 中国市場景気低迷、日系自動車メーカー設備投資縮小 インド経済拡大に伴い自動車産業設備投資拡大 海外売上比率拡大
Slide 5: 連結経営成績
2024年3月期 連結決算概況 連結経営成績 2023年3⽉期 2024年3⽉期 前年同期⽐ ⾦額 売上⽐ ⾦額 売上⽐ 増減額 前年⽐ 売上⾼ （百万円） 6,718 100% 7,127 100% +408 106.1% 売上総利益 （百万円） 3,167 47.1% 3,291 46.2% +123 103.9% 営業利益 （百万円） 1,484 22.1% 1,490 20.9% +5 100.4% 経常利益 （百万円） 1,534 22.8% 1,550 21.7% +16 101.0% 当期純利益 （百万円） 1,079 16.1% 1,133 15.9% +53 105.0% 1
Slide 6: 連結財政状態
2024年3月期 連結決算概況 連結財政状態 2023年 2024年 増減額 3⽉20⽇現在 3⽉20⽇現在 主な増減理由 ⾦額 (百万円） ⾦額 (百万円） ⾦額 (百万円） 現預⾦ △674 売掛債権 +142 流動資産 6,842 7,054 212 在庫 +517 未収消費税 +148 TDC費⽤ +593 固定資産 3,023 3,675 652 投資不動産 +134 資産合計 9,865 10,730 865 未払⾦ △58 流動負債 1,165 1,011 △ 154 未払法⼈税 △201 受注損失引当 +72 ⻑期未払⾦ +122 固定負債 373 335 △ 37 退職給付引
Slide 7: 連結地域別品種別売上高
2024年3月期 連結決算概況 連結地域別品種別売上高 【単位︓百万円】 2024年3⽉期 前期⽐増減 国名 ﾅｯﾄﾗﾝﾅ ﾊﾝﾄﾞ ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ 装置 ｻｰﾋﾞｽ 総計 国名 ﾅｯﾄﾗﾝﾅ ﾊﾝﾄﾞ ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ 装置 ｻｰﾋﾞｽ 総計 アジア 558 1,147 33 136 51 1,926 アジア 72 -8 -1 71 11 145 北⽶ 206 1,742 8 118 132 2,208 北⽶ -33 153 3 24 42 191 中南⽶ 28 153 1 56 4 243 中南⽶ 7 12 0 53 2 75 その他の地域 20 381 0 0 2 403 その他の地域
Slide 8: 連結キャッシュフロー計算書
2024年3月期 連結決算概況 連結キャッシュフロー計算書 （単位：千円） 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 (⾃ 2022年３⽉21⽇ (⾃ 2023年３⽉21⽇ (⾃ 2022年３⽉21⽇ (⾃ 2023年３⽉21⽇ ⾄ 2023年３⽉20⽇) ⾄ 2024年３⽉20⽇) ⾄ 2023年３⽉20⽇) ⾄ 2024年３⽉20⽇) 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 税⾦等調整前当期純利益 1,531,933 1,555,615 定期預⾦の預⼊による⽀出 △375 ― 減価償却費 116,332 150,507 投資有価証券の取得に
Slide 9: 配当金
2024年3月期 連結決算概況 配当金 年度 2021年3⽉期 2022年3⽉期 2023年3⽉期 2024年3⽉期 売上⾼ 百万円 5,294 5,754 6,718 7,127 営業利益 百万円 1,055 1,120 1,484 1,490 業績 経常利益 百万円 1,072 1,197 1,534 1,550 当期利益 百万円 729 820 1,079 1,133 経常利益率 % 20.3% 20.8% 22.8% 21.8% ⼀株あたり利益 円 73.59 82.67 108.69 113.99 配当 ⼀株あたり配当⾦ 円 15.25 17 23 25 配当性向（％） ％ 20.7
Slide 10: 2024F3AW BRA
2024F3AW BRA ATER RE FRB ESsSTic a TS an LRA 8,000 OR EMF as con a7 oes Flee 7,000 7 NTs 7,0 OSMM Ala 6,000 — 754 5,294 5,000 — 4,000 — 105 ae mee 3,000 — I} 580 332 2,000 — 4 I | 1,484 1,490 4,193 1055 4,120 | 4,079 [4,133 1,000 ie i j 820 WI Ll LJ 20203 FR 2021453 AM 202243 ARR 2023483 Af 2024253
Slide 11: 2025年3月期 連結業績予想
20255F3 AHA in iY 78
Slide 12: 連結業績予想
2025年3月期 連結業績予想 連結業績予想 2024年3⽉期 2025年3⽉期予想 前年同期⽐ ⾦額 売上⽐ ⾦額 売上⽐ 増減額 前年⽐ 売上⾼ （百万円） 7,127 100% 7,876 100% +749 110.5% 売上総利益 （百万円） 3,291 46.2% 3,660 46.5% +369 111.2% 営業利益 （百万円） 1,490 20.9% 1,620 20.6% +130 108.7% 経常利益 （百万円） 1,550 21.7% 1,637 20.8% +87 105.6% 当期純利益 （百万円） 1,133 15.9% 1,146 14.6% +13 101.
Slide 13: 連結品種別売上高予想
2025年3月期 連結業績予想 連結品種別売上高予想 2024年3⽉期 2025年3⽉期予想 前年同期⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 前年⽐ （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） ハンドナットランナ 4,483 62.9 4,893 62.1 +410 109.1 ナットランナ 1,317 18.5 1,070 13.6 ▲247 81.2 ネジ締付装置 832 11.7 1,300 16.5 +468 156.3 サーボプレス 80 1.1 160 2.0 +80 200.0 修理・点検等 412 5.8 453 5.8 +41 110.0 合 計 7,127
Slide 14: 配当金予想
2025年3月期 連結業績予想 配当金予想 2025年3⽉期 年度 2023年3⽉期 2024年3⽉期 （予想） 売上⾼ 百万円 6,718 7,127 7,876 営業利益 百万円 1,484 1,490 1,620 経常利益 百万円 1,534 1,550 1,637 当期利益 百万円 1,079 1,133 1,146 EPS 円 108.69 113.99 115.25 配当⾦/1株 円 23 25 27 配当性向（％） ％ 21.2% 21.9% 23.4%
Slide 15: 2024〜2026年 中期経営計画
ESsTic Es” ae am PRA SB 2024~20265F RASMLAT AD
Slide 16: 数値目標達成状況・アクション計画達成状況
1-1 数値⽬標達成状況 1-2 アクション計画達成状況
Slide 17: 1-1 数値目標達成状況
1-1 数値⽬標達成状況 百万円 百万円 売上⾼ 7,808 2,000 営業利益 1,800 8,000 7,127 6,7226,718 5,9695,754 1,484 1,490 6,000 1,500 1,309 1,0851,120 1,000 数値⽬標 4,000 2,000 500 0 0 2022年3⽉期 2023年3⽉期 2024年3⽉期 2022年3⽉期 2023年3⽉期 2024年3⽉期 計画 実績 計画 実績 2022年3⽉期→ 新型コロナ感染症による⾏動制限を受けお客様の設備投資計画の先送りに加え当社の受注活動や ⽣産活動に制限を受けた事により売上が2億円未達 20
Slide 18: 1-2 アクション計画達成状況
1-2 アクション計画達成状況 海外市場拡⼤ ⽶国市場拠点展開 ✕ 中国市場具体的⾏動実施 〇 ⼈的資源の確保・育成 △ 新商品開発 市場環境変化に対応した製品開発 △ アクション システム装置の標準化・新企画製品開発 〇 計画 既存セグメント以外の新企画製品開発 ✕ 組織・⼈材 ⼈材先⾏投資（⼈員採⽤） △ ⼈事評価システム △ 責任と権限を明確にできる組織改⾰ △ 属⼈から組織、ITを絡めた情報収集・業務展開 △ 海外市場拡⼤＝ インド、東南アジア拡⼤、ヨーロッパも⾜がかりができ、各地域更 なる拡⼤の施策展開中(⾃社拠点のないエリアでサポートスタッフ常駐） 新商品開発＝ 企画→試作・検証中
Slide 19: MVV MVVを基軸にどんな会社にしたいのか
2-1 これまでそしてこれから 2-2 MVV 2-3 MVVを基軸にどんな会社にしたいのか 2-4 サスティナブルな世界 2-5 ⽬指すべき経営指標
Slide 20: 2-1 これまでそしてこれから
2-1 これまでそしてこれから 内輪 セグメント別売上⽐ 外輪 地域別売上⽐ 2026年(予想) ハンドナットランナ 国内 ナットランナ 海外 2023年 ネジ締付装置 その他 2013年 売上⾼ 売上⾼ 90億 71億 営業利益 2003年 19億 売上⾼ 25億 営業利益 14億9千万 1993年 売上⾼ 10億 営業利益 4億５千万 営業利益 4千万 世界市場展開強化 株式上場、マイクロナットランナ開発 タイ、アメリカ拠点展開 ハンドナットランナ開発
Slide 21: 2-2 MVV
ESTIC a 2. LATAYI7ARBETREK 2-2 MVV HHOSyYay-EVay-NVa— —— MISSION - VISION - VALUE Syvay -hkesoGEee - ta GLY TMD SiRHIO MITE DO, EIS. OORBER A, HAROASARY + REGHACU-ERE RTS EYay —-2HOBBCTANER FRR CHR BT. AIR-YAavVEEAWL. ARKH, BRCENSSHERRTS AANOBERP BEK—b 7a UAOBALNFRMENSA, SHSM BME RTT OIC. Bt PERADHG
Slide 22: 2-3 MVVを基軸にどんな会社にしたいのか
2-3 MVVを基軸にどんな会社にしたいのか ⼈材活⼒ 新しい事にチャレ ンジでき失敗して 未来永劫社会に もリバイバル可能 お客様の問題解決 な企業⾵⼟ 収益⼒ 貢献できる企業 経営基盤強化 キャッシュフロー であり続ける 当社の知⾒を活 かしたソリュー ションの提供に ⾼い収益⼒でやり よりお客様満⾜ たいことを実現で 技術⼒ きる会社 度向上 経験とチャレン ジで知⾒の積み 上げ 潰れない会社 堅実且つ成⻑ チャレンジできる 取引の拡⼤と満⾜ ⾼利益体質で新たな 両⽴を⽬指す 会社であり続ける 度に⽐例した対価 チャレンジへの投資 と株主還元を拡⼤
Slide 23: 2-4 サスティナブルな世界
2-4 サスティナブルな世界 ダイバーシティの推進 企業倫理・ガバナンス体 エスティックグループは、環境に関 エスティックグループは、競争力の源泉で 制の強化 する様々な地球上の課題の中から、 ある“人”を最も重要な経営資源と考え、 特に気候変動問題への取り組みを推 人権や多様性を尊重し、一人ひとりの働き エスティックグループは、経営の透明性・ 進するために、各種国際会合、国際 やすさと働き甲斐を追求することで、企業 公正性の確保とともに、経営環境の変化に イニシアチブの動向や指針を適切に 価値を持続的に向上させていきます。 迅速かつ的確に対応するため、経営上の組 経営に反映し、環境に寄り添っ
Slide 24: 2-5 目指すべき経営指標
2-5 ⽬指すべき経営指標 ⾼利益率の堅持 資本効率の向上 株主還元の拡⼤ 営業利益率 ROE 配当性向 20％以上 15％以上 30％以上 ⻑ 期 展 望
Slide 25: 数値目標・重点戦略・アクション計画【人材】
3-1 数値⽬標 3-2 重点戦略 3-3 アクション計画【⼈材】
Slide 26: 3-1 数値目標
3-1 数値⽬標 2025年3⽉期 2026年3⽉期 2027年3⽉期 ⾒込 ⾒込 売上高 78億円 85億円 90億円 営業利益 16億円 18億円 19億円 営業利益率 20.6% 2１% 2１% ROE 13％以上を目標 13％以上を目標 14％以上を目標 配当性向 23％以上を目標 24％以上を目標 25％以上を目標
Slide 27: 3-2 重点戦略
3-2 重点戦略 ≪販売基盤強化≫ ≪製品、生産基盤強化≫ ≪経営基盤強化≫ ◇海外市場拡大 ◇製品開発 ◇執行役員制度導入 ⾒込 ・海外大手ユーザー認証取得促進 ・次世代モデル開発 ⾒込 ◇IT、DX化推進による生産性向上 ・ユーザー多様化推進 ・市場環境変化への対応 （非自動車、農機、建機、ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽ） （省人化、EV化へ対応した製品企画） ◇収益力の強化 ・営業利益20％以上 ・技術・サービスサポート機能強化 ・システム装置の新企画製品開発 ・ROE14％以上を目指す （欧州・中国・インド・タイ） ・各種海外規格認証対応拡充 ◇人的資本への投資 ・新たな拠点開設準備 ◇生産 ◇国内
Slide 28: 3-3 アクション計画【人材】
3-3 アクション計画【⼈材】 ⾒込 2027年3⽉ ⾒込 2026年3⽉ 2025年3⽉ 2024年3⽉ 42 39 36 27 合計289名 合計292名 合計295名 合計261名 234 253 253 253 国内スタッフ数 海外スタッフ数
Slide 29: 会社概要・事業内容
会社概要・事業内容
Slide 30: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社エスティック 証券コード ６１６１ （東証スタンダード） 設立年月日 １９９３年８月 本店所在地 大阪府守口市東郷通１－２－１６ 資本金 ５億５７００万円 役員構成 代表取締役 社長 鈴木 弘英 専務取締役 伊勢嶋 勇 取締役 監査等委員（社外取締役） 山本 純治 取締役 監査等委員（社外取締役） 河渕 健司 取締役 監査等委員（社外取締役） 大松 信貴 主要株主 鈴木 弘 １，５７９，２００株 株式会社日伝 １，１２０，０００株 弘鈴興産株式会社 ８００，０００株 長沼商事株式会社 ５６０，０００株 エスティック従業員持株会 ５07，5００株 発行済み株式総数 １１
Slide 31: 沿革
沿革 1993年 太陽鉄⼯（現TAIYO）よりEBOにより当社設⽴ 本社 ・ 東郷事業所 橋波事業所 1994年 東京営業所を横浜市に開設 1998年 中部営業所を愛知県岡崎市に開設 1998年 本社社屋改装及び新⼯場建設（現橋波事業所） 2000年 ハンドナットランナ発売 2001年 中国 上海市に合弁会社SHANGHAI ESTICを設⽴ 2006年 東京証券取引所マザーズ市場へ株式新規上場 技術開発センター（TDC） SHANGHAI ESTIC（CHAINA） ESTIC(THAILAND) 2007年 サーボプレス発売 2012年 タイ バンコクにESTIC(THAILAND)CO,
Slide 32: 当社製品の説明（製品セグメント）
当社製品の説明 （製品セグメント） ナットランナ ハンドナットランナ ネジ締付装置 サーボプレス ナットランナは ハンドナットランナは ネジ締付装置は サーボプレスは ボルトの締め付け時において、 ナットランナをハンディタイプ ナットランナを組み込んだ締 ナットランナ技術を応用した、 トルク、角度、時間などをコン にした締付工具で、当社特許 付設備で、ユーザーニーズに 荷重制御、距離制御に優れ ピュータ制御することにより高 技術であるパルス制御で、締 より設計製作したオーダーメ た高速、高精度圧入機です。 精度締付をおこない、あらゆ め付け時に作業者にかかる イドの設備です。 る環境下でも緩み
Slide 33: SatOMsctrybI—FJ
SatOMsctrybI—FJ oe |_| vy lg ee ee | | | ) @ =ESTIC AVF 3H «=| = BEE 234 «| HHO 24 HHeAN—-LTWET | | |_| oO oO
Slide 34: 製品コンセプト
製品コンセプト 製品コンセプト 見えないものを見るテクノロジーで、ものづくりの未来を広げる 製品開発コンセプト 高精度計測・省力・エコロジーを電動化で実現 実現の為の技術力 機械技術 電機制御技術 ソフトウェア開発技術 電子技術 フレキシブルな生産体制 ＝自社 ＝協力会社 研究開発 設計 部品 加工 組立 検査 出荷 加工
Slide 35: 本資料における注意事項等
【本資料における注意事項等】 本資料には株式会社エスティックの業績、計画、戦略などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。 これらの将来的予測に関する記述および資料は、発表時点で入手可能な情報に基づき弊社が判断した予測です。 また経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれております。 その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会 ・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。 【本資料及び当社ＩＲに関するお問い合わせ